Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorerías y la estrategia de diversificación
Recientemente, el mercado de encriptación sigue siendo muy activo, con varios tipos de monedas experimentando aumentos por turnos. En esta narrativa de riqueza, Galaxy Digital desempeña un papel importante detrás de escena. La empresa está acelerando su transformación hacia la conformidad y su estrategia de diversificación, involucrándose en múltiples áreas que van desde la gestión de activos hasta la construcción de infraestructura.
Galaxy se convierte en un importante socio de encriptación de tesorería
Cada vez más empresas están destinando parte de sus activos a criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, para reservas de activos, protección contra la inflación e incluso para generar rendimientos financieros. Aunque existen preocupaciones en el mercado sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de reembolso de ciertas empresas financieras de encriptación, Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, opina que estas preocupaciones están claramente exageradas. Él señala que, en términos de escala general, el tamaño de la deuda de estas empresas es relativamente limitado y que la mayoría de las deudas tienen plazos de vencimiento en más de dos años.
Galaxy ofrece servicios a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Empresas de gestión autónoma: pueden utilizar la plataforma tecnológica institucional de Galaxy para realizar operaciones de trading, préstamos y staking por sí mismas.
Buscar empresas de gestión fiduciaria: se puede colaborar con Galaxy Asset Management para obtener estrategias de gestión integrales y apoyo en infraestructura.
Según se informa, Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, de los cuales algunos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en activos encriptación. En algunos casos, Galaxy también ha apoyado las estrategias de activos digitales de estas empresas como inversor directo.
El servicio de personalización de la encriptación de tesorerías también se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes para Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos con ella, encargándose de gestionar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25% anual, siendo el mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Además, Galaxy sigue optimizando sus servicios de staking para satisfacer las necesidades institucionales. La empresa colabora con instituciones como Fireblocks, Zodia Custody, BitGo y Liquid Collective para expandir su negocio de staking. Según la información oficial, hasta la primera mitad de este año, el volumen de activos en staking de Galaxy alcanzó los 3,150 millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después de la salida al mercado
Galaxy está intentando abordar el entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre con una estrategia estructural más diversa. Actualmente, la estructura de negocio de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca negocios de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte para protocolos de staking y tecnologías de autocustodia).
En el primer trimestre de este año, Galaxy tuvo una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y al cierre de las operaciones de minería del centro de datos Helios. A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy aún tiene suficientes fondos. Hasta finales del primer trimestre de 2025, la institución posee 1,100 millones de dólares en efectivo y stablecoins, así como una reserva de capital de 1,900 millones de dólares.
Para impulsar la diversificación de ingresos, Galaxy está ampliando otros diseños ecológicos:
Negocios de gestión de activos: Galaxy está ampliando su enfoque en los encriptación ETF a través de asociaciones con múltiples instituciones financieras globales. La empresa tiene productos relacionados en los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos.
Infraestructura digital: Galaxy está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA Helios. La empresa planea utilizar las ganancias netas de la emisión de acciones para adquirir la subsidiaria Galaxy Digital Holdings LP, con el fin de continuar expandiendo su parque de centros de datos Helios en el oeste de Texas.
Proceso de cumplimiento: Galaxy completó su reestructuración al trasladar su registro de las Islas Caimán a los Estados Unidos y se cotiza oficialmente en Nasdaq bajo el símbolo GLXY.
Para eliminar obstáculos de cumplimiento y lograr una transición exitosa, Galaxy también alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General de Nueva York para resolver el caso de manipulación del token LUNA.
En general, Galaxy Digital está respondiendo activamente a la incertidumbre del mercado encriptación mediante una diversificación de su estrategia y esfuerzos de cumplimiento, buscando mantener su posición de liderazgo en esta industria de rápido desarrollo.
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not_your_keys
· Hace30m
Los jugadores veteranos confían en esta casa.
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NestedFox
· hace5h
Transformación con sentido bajo la presión regulatoria
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WagmiOrRekt
· 07-31 11:09
Los viejos gigantes siguen siendo confiables.
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MoneyBurner
· 07-31 11:05
Seguir siendo alcista ya es un hecho.
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LiquidationWatcher
· 07-31 10:54
Otro ballena que juega con apalancamiento
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-31 10:48
Observar los cambios antes de volver a apostar
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GasFeeNightmare
· 07-31 10:41
Cumplimiento de transformación es realmente delicioso
Galaxy Digital: Estrategia de diversificación y transformación de cumplimiento del gigante de la encriptación.
Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorerías y la estrategia de diversificación
Recientemente, el mercado de encriptación sigue siendo muy activo, con varios tipos de monedas experimentando aumentos por turnos. En esta narrativa de riqueza, Galaxy Digital desempeña un papel importante detrás de escena. La empresa está acelerando su transformación hacia la conformidad y su estrategia de diversificación, involucrándose en múltiples áreas que van desde la gestión de activos hasta la construcción de infraestructura.
Galaxy se convierte en un importante socio de encriptación de tesorería
Cada vez más empresas están destinando parte de sus activos a criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum, para reservas de activos, protección contra la inflación e incluso para generar rendimientos financieros. Aunque existen preocupaciones en el mercado sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de reembolso de ciertas empresas financieras de encriptación, Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, opina que estas preocupaciones están claramente exageradas. Él señala que, en términos de escala general, el tamaño de la deuda de estas empresas es relativamente limitado y que la mayoría de las deudas tienen plazos de vencimiento en más de dos años.
Galaxy ofrece servicios a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Según se informa, Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, de los cuales algunos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en activos encriptación. En algunos casos, Galaxy también ha apoyado las estrategias de activos digitales de estas empresas como inversor directo.
El servicio de personalización de la encriptación de tesorerías también se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes para Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos con ella, encargándose de gestionar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25% anual, siendo el mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Además, Galaxy sigue optimizando sus servicios de staking para satisfacer las necesidades institucionales. La empresa colabora con instituciones como Fireblocks, Zodia Custody, BitGo y Liquid Collective para expandir su negocio de staking. Según la información oficial, hasta la primera mitad de este año, el volumen de activos en staking de Galaxy alcanzó los 3,150 millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después de la salida al mercado
Galaxy está intentando abordar el entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre con una estrategia estructural más diversa. Actualmente, la estructura de negocio de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca negocios de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte para protocolos de staking y tecnologías de autocustodia).
En el primer trimestre de este año, Galaxy tuvo una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y al cierre de las operaciones de minería del centro de datos Helios. A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy aún tiene suficientes fondos. Hasta finales del primer trimestre de 2025, la institución posee 1,100 millones de dólares en efectivo y stablecoins, así como una reserva de capital de 1,900 millones de dólares.
Para impulsar la diversificación de ingresos, Galaxy está ampliando otros diseños ecológicos:
Negocios de gestión de activos: Galaxy está ampliando su enfoque en los encriptación ETF a través de asociaciones con múltiples instituciones financieras globales. La empresa tiene productos relacionados en los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos.
Infraestructura digital: Galaxy está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA Helios. La empresa planea utilizar las ganancias netas de la emisión de acciones para adquirir la subsidiaria Galaxy Digital Holdings LP, con el fin de continuar expandiendo su parque de centros de datos Helios en el oeste de Texas.
Proceso de cumplimiento: Galaxy completó su reestructuración al trasladar su registro de las Islas Caimán a los Estados Unidos y se cotiza oficialmente en Nasdaq bajo el símbolo GLXY.
Para eliminar obstáculos de cumplimiento y lograr una transición exitosa, Galaxy también alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General de Nueva York para resolver el caso de manipulación del token LUNA.
En general, Galaxy Digital está respondiendo activamente a la incertidumbre del mercado encriptación mediante una diversificación de su estrategia y esfuerzos de cumplimiento, buscando mantener su posición de liderazgo en esta industria de rápido desarrollo.