05/08/2007'de başlatılan First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), ABD hisse senedi pazarının Mid Cap Blend segmentine geniş bir maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmış pasif yönetim altında bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,11 milyar dolardan fazla varlık toplamıştır, bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Karışık segmentini eşlemeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Piyasa değeri 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında olan orta ölçekli şirketler, yatırımcılara küçük ve büyük şirketlerin sunmadığı birçok şey sunar; bunlar arasında daha az risk ve daha yüksek büyüme fırsatları bulunur. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir denge sağlarlar.
Blend ETF'leri genellikle hem büyüme hem de değer hisseleri ile birlikte hem değer hem de büyüme özellikleri sergileyen hisseleri içerir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, diğer tüm temeller aynı olduğunda daha pahalı olanların önemli ölçüde önüne geçebilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,58'dir ve bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,39'dur.
Sektör Maruziyeti ve En Önemli Hisseler
Yatırım yapmadan önce bir ETF'nin varlıklarını incelemek önemlidir; çünkü bu tür fonların çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı olmasına rağmen, tek hisse senedi riskini minimize eder. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörüne en ağır tahsise sahip--portföyün yaklaşık %20,30'unu oluşturuyor. Tüketici Harcamaları ve Sanayi, ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) toplam varlıkların yaklaşık %0.51'ini oluşturmakta, ardından Leonardo Drs, Inc. (DRS) ve Duolingo, Inc. (DUOL) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4,48'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNX, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Orta Ölçekli Temel Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Orta Ölçekli Temel Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Ölçekli Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -%3.30 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %4.26 arttı ( 06/16/2025) itibarıyla. Son 52 hafta boyunca, $94.92 ile $127.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin 1.10 beta değeri ve son üç yıllık dönem için %21.11 standart sapması var, bu da onu alandaki orta riskli bir seçim yapıyor. Yaklaşık 451 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNX, piyasanın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Mid-Cap ETF'nin 79,98 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF'nin 91,94 milyar $ varlığı vardır. VO'nun gider oranı %0,04 iken, IJH %0,05 ücret almaktadır.
Sonuç
Pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve verimlilikleri nedeniyle hem kurumsal hem de perakende yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### %3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile $300'e kadar Nakit Bonus kazan
Teklifi Gör Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
First Trust Orta Ölçekli Çekirdek AlfaDEX ETF (FNX): ETF Araştırma Raporları
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): ETF Araştırma Raporları
Vanguard Orta Boy ETF (VO): ETF Araştırma Raporları
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?
05/08/2007'de başlatılan First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), ABD hisse senedi pazarının Mid Cap Blend segmentine geniş bir maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmış pasif yönetim altında bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 1,11 milyar dolardan fazla varlık toplamıştır, bu da onu ABD hisse senedi pazarının Orta Boy Karışık segmentini eşlemeye çalışan ortalama boyuttaki ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Karışım
Piyasa değeri 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında olan orta ölçekli şirketler, yatırımcılara küçük ve büyük şirketlerin sunmadığı birçok şey sunar; bunlar arasında daha az risk ve daha yüksek büyüme fırsatları bulunur. Bu nedenle, büyüme potansiyeli ve istikrar arasında güzel bir denge sağlarlar.
Blend ETF'leri genellikle hem büyüme hem de değer hisseleri ile birlikte hem değer hem de büyüme özellikleri sergileyen hisseleri içerir.
Maliyetler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, diğer tüm temeller aynı olduğunda daha pahalı olanların önemli ölçüde önüne geçebilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,58'dir ve bu da onu alandaki daha pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1,39'dur.
Sektör Maruziyeti ve En Önemli Hisseler
Yatırım yapmadan önce bir ETF'nin varlıklarını incelemek önemlidir; çünkü bu tür fonların çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı olmasına rağmen, tek hisse senedi riskini minimize eder. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörüne en ağır tahsise sahip--portföyün yaklaşık %20,30'unu oluşturuyor. Tüketici Harcamaları ve Sanayi, ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) toplam varlıkların yaklaşık %0.51'ini oluşturmakta, ardından Leonardo Drs, Inc. (DRS) ve Duolingo, Inc. (DUOL) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %4,48'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
FNX, ücretler ve masraflardan önce Nasdaq AlphaDEX Orta Ölçekli Temel Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ AlphaDEX Orta Ölçekli Temel Endeksi, NASDAQ ABD 600 Orta Ölçekli Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse senedi seçme metodolojisini kullanan geliştirilmiş bir endekstir.
ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık -%3.30 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık %4.26 arttı ( 06/16/2025) itibarıyla. Son 52 hafta boyunca, $94.92 ile $127.28 arasında işlem gördü.
ETF'nin 1.10 beta değeri ve son üç yıllık dönem için %21.11 standart sapması var, bu da onu alandaki orta riskli bir seçim yapıyor. Yaklaşık 451 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, FNX, piyasanın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Karışım alanına maruz kalmak isteyenler için makul bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Mid-Cap ETF'nin 79,98 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF'nin 91,94 milyar $ varlığı vardır. VO'nun gider oranı %0,04 iken, IJH %0,05 ücret almaktadır.
Sonuç
Pasif yönetilen ETF'ler, düşük maliyetleri, şeffaflıkları, esneklikleri ve verimlilikleri nedeniyle hem kurumsal hem de perakende yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor. Uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### %3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile $300'e kadar Nakit Bonus kazan
Teklifi Gör Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın
First Trust Orta Ölçekli Çekirdek AlfaDEX ETF (FNX): ETF Araştırma Raporları
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): ETF Araştırma Raporları
Vanguard Orta Boy ETF (VO): ETF Araştırma Raporları
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Duolingo, Inc. (DUOL) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Leonardo DRS, Inc. (DRS) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle