Galaxy Digital: o motor por trás da encriptação de tesouraria e estratégia de diversificação
Recentemente, o mercado de encriptação continua aquecido, com várias moedas a subir em alternância. Neste relato financeiro, a Galaxy Digital desempenha um papel importante nos bastidores. A empresa está a acelerar a transformação em conformidade e a estratégia de diversificação, envolvendo-se em várias áreas, desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas.
Galaxy torna-se um parceiro importante para o encriptação de tesouraria
Cada vez mais empresas estão alocando parte de seus ativos em criptomoedas principais, como Bitcoin e Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar retornos financeiros. Apesar das preocupações do mercado sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento da dívida de algumas empresas de finanças em criptomoeda, Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, acredita que essas preocupações são claramente exageradas. Ele aponta que, em termos de escala geral, a magnitude da dívida dessas empresas é relativamente limitada e a maioria das dívidas tem vencimento em mais de dois anos.
A Galaxy presta serviços a dois tipos de participantes de tesouraria empresarial:
Empresas de gestão autónoma: podem utilizar a plataforma tecnológica institucional da Galaxy para realizar operações de negociação, empréstimo e staking de forma autónoma.
Procurar empresas de gestão de ativos: pode colaborar com a Galaxy Asset Management para obter estratégias de gestão abrangentes e suporte de infraestrutura.
De acordo com informações, a Galaxy tornou-se o parceiro preferido de mais de 15 projetos de encriptação de tesouraria de empresas líderes, com alguns parceiros já se comprometendo a investir mais de 4 bilhões de dólares em ativos encriptados. Em certos casos, a Galaxy também apoia as estratégias de ativos digitais dessas empresas na qualidade de investidor direto.
O serviço de personalização da encriptação de tesouraria também está se tornando uma das principais fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo a SharpLink Gaming, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um contrato de gestão de ativos, sendo responsável pela gestão do seu tesouro em Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a SharpLink deve pagar à Galaxy uma taxa de gestão de ativos em camadas que varia entre 0,25% e 1,25% ao ano, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Além disso, a Galaxy está constantemente a otimizar os serviços de staking para atender às necessidades institucionais. A empresa colaborou com instituições como Fireblocks, Zodia Custody, BitGo e Liquid Collective para expandir seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até ao primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy atingiu 3,15 mil milhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação pós-listagem
A Galaxy está tentando responder ao ambiente de mercado encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada. Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três áreas principais: mercado global (abrangendo negócios de negociação e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de auto-custódia).
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos encriptação e ao encerramento das operações de mineração do centro de dados Helios. Embora o desempenho a curto prazo esteja sob pressão, a Galaxy ainda possui liquidez suficiente. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 bilhões de dólares em dinheiro e stablecoins, além de 1.9 bilhões de dólares em reservas de capital.
Para promover a diversificação de receitas, a Galaxy está a expandir outras disposições ecológicas:
Negócios de gestão de ativos: A Galaxy está a expandir a sua presença em encriptação ETF através da colaboração com várias instituições financeiras globais. A empresa tem produtos relacionados nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos.
Infraestrutura Digital: A Galaxy está a construir a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. A empresa planeia utilizar os lucros líquidos provenientes da emissão de ações para adquirir a subsidiária Galaxy Digital Holdings LP, de forma a continuar a expandir o seu parque de centros de dados Helios localizado no Oeste do Texas.
Processo de conformidade: A Galaxy completou a reestruturação de sua mudança das Ilhas Cayman para os Estados Unidos e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY.
Para eliminar obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy também alcançou um acordo de 200 milhões de dólares com o Escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque para resolver o caso de manipulação do token LUNA.
Em geral, a Galaxy Digital está a responder ativamente à incerteza do mercado de encriptação através de uma diversificação de estratégias e esforços de conformidade, esforçando-se por manter uma posição de liderança neste setor em rápida evolução.
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· 18m atrás
Os jogadores experientes estão otimistas em relação a esta empresa.
Galaxy Digital: a estratégia de diversificação e a transformação em conformidade do gigante da encriptação.
Galaxy Digital: o motor por trás da encriptação de tesouraria e estratégia de diversificação
Recentemente, o mercado de encriptação continua aquecido, com várias moedas a subir em alternância. Neste relato financeiro, a Galaxy Digital desempenha um papel importante nos bastidores. A empresa está a acelerar a transformação em conformidade e a estratégia de diversificação, envolvendo-se em várias áreas, desde a gestão de ativos até à construção de infraestruturas.
Galaxy torna-se um parceiro importante para o encriptação de tesouraria
Cada vez mais empresas estão alocando parte de seus ativos em criptomoedas principais, como Bitcoin e Ethereum, para reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar retornos financeiros. Apesar das preocupações do mercado sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento da dívida de algumas empresas de finanças em criptomoeda, Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, acredita que essas preocupações são claramente exageradas. Ele aponta que, em termos de escala geral, a magnitude da dívida dessas empresas é relativamente limitada e a maioria das dívidas tem vencimento em mais de dois anos.
A Galaxy presta serviços a dois tipos de participantes de tesouraria empresarial:
De acordo com informações, a Galaxy tornou-se o parceiro preferido de mais de 15 projetos de encriptação de tesouraria de empresas líderes, com alguns parceiros já se comprometendo a investir mais de 4 bilhões de dólares em ativos encriptados. Em certos casos, a Galaxy também apoia as estratégias de ativos digitais dessas empresas na qualidade de investidor direto.
O serviço de personalização da encriptação de tesouraria também está se tornando uma das principais fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo a SharpLink Gaming, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um contrato de gestão de ativos, sendo responsável pela gestão do seu tesouro em Ethereum. De acordo com documentos da SEC dos EUA, a SharpLink deve pagar à Galaxy uma taxa de gestão de ativos em camadas que varia entre 0,25% e 1,25% ao ano, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Além disso, a Galaxy está constantemente a otimizar os serviços de staking para atender às necessidades institucionais. A empresa colaborou com instituições como Fireblocks, Zodia Custody, BitGo e Liquid Collective para expandir seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até ao primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy atingiu 3,15 mil milhões de dólares.
Aceleração da estratégia de diversificação pós-listagem
A Galaxy está tentando responder ao ambiente de mercado encriptação de alta volatilidade e alta incerteza com uma estratégia estrutural mais diversificada. Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três áreas principais: mercado global (abrangendo negócios de negociação e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de auto-custódia).
No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda dos preços dos encriptação e ao encerramento das operações de mineração do centro de dados Helios. Embora o desempenho a curto prazo esteja sob pressão, a Galaxy ainda possui liquidez suficiente. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 bilhões de dólares em dinheiro e stablecoins, além de 1.9 bilhões de dólares em reservas de capital.
Para promover a diversificação de receitas, a Galaxy está a expandir outras disposições ecológicas:
Negócios de gestão de ativos: A Galaxy está a expandir a sua presença em encriptação ETF através da colaboração com várias instituições financeiras globais. A empresa tem produtos relacionados nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos.
Infraestrutura Digital: A Galaxy está a construir a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. A empresa planeia utilizar os lucros líquidos provenientes da emissão de ações para adquirir a subsidiária Galaxy Digital Holdings LP, de forma a continuar a expandir o seu parque de centros de dados Helios localizado no Oeste do Texas.
Processo de conformidade: A Galaxy completou a reestruturação de sua mudança das Ilhas Cayman para os Estados Unidos e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY.
Para eliminar obstáculos de conformidade e realizar uma transição suave, a Galaxy também alcançou um acordo de 200 milhões de dólares com o Escritório do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque para resolver o caso de manipulação do token LUNA.
Em geral, a Galaxy Digital está a responder ativamente à incerteza do mercado de encriptação através de uma diversificação de estratégias e esforços de conformidade, esforçando-se por manter uma posição de liderança neste setor em rápida evolução.