L'écosystème Solana a récemment affiché de solides performances, entraînant le prix du SOL à près de 100 dollars le 22 décembre. Le volume des transactions sur le DEX de Solana a un moment dépassé celui d'Ethereum, suscitant de vives discussions sur le marché. Dans le même temps, Ethereum fait face à de nombreuses interrogations, notamment concernant la perte d'attention des projets DeFi qui avaient dominé le dernier bull run. Alors, comment se développe actuellement les projets DeFi dans l'écosystème Solana ? Les projets établis sont-ils réellement en train de redémarrer ? Analysons cela ensemble.
projet de staking liquide en tête
Le staking liquide est un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le staking des fonds favorise la hausse du prix de SOL, tandis que divers tokens de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. Les nouveaux projets d'airdrop et les mesures incitatives continuent d'attirer des flux de capitaux.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total de verrouillage (TVL) a atteint respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, en plus d'offrir des services de staking, fournit également des infrastructures MEV. Grâce à une campagne d'airdrop réussie, Jito a obtenu un large soutien. Récemment, Jito a commencé à encourager l'utilisation de JitoSOL dans des projets DeFi, propulsant le nombre de stakings à 6,42 millions de SOL.
paysage concurrentiel des DEX
Dans le domaine des DEX (, Raydium et Orca restent les principaux acteurs, mais leurs positions ont été inversées. En termes de liquidité, Raydium est passé d'un sommet historique de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars actuellement, soit seulement 5,1 % de son pic. Orca, quant à elle, est passée d'un sommet de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % de son pic.
Récemment, le volume de transactions sur le DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que, que ce soit sur 24 heures ou sur 7 jours, Solana est supérieur à Ethereum. Bien que certains estiment que cela pourrait être dû à un double comptage des agrégateurs de transactions, en regardant uniquement les données de chaque DEX, le volume de transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, ce qui est effectivement supérieur aux 1,18 milliard de dollars des DEX d'Ethereum.
Il convient de noter que le ratio volume/TVL des DEX sur Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, reflétant une efficacité d'utilisation des fonds plus élevée. Cela signifie qu'avec le même capital, les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient largement dépasser ceux d'Ethereum, ce qui devrait attirer davantage de capitaux.
![La résilience de l'écosystème Solana, comment se portent les différents projets DeFi ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6d1d92970e41e8c44872f4027307852.webp(
) Décentralisation des prêts : renouvellement des anciens et des nouveaux
Le domaine des prêts décentralisés a connu de grands changements. Parmi les anciens projets leaders, seul Solend maintient une position de premier plan, mais a été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un maximum de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis ont des performances encore plus faibles, comme Port Finance, Larix et Apricot Finance, dont le TVL a tous chuté de manière significative.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se sont démarqués, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et de 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces deux projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont tous deux lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer. Avec les attentes d'airdrops et le soutien des LST, ces projets continuent d'attirer des flux de capitaux.
Les agrégateurs de rendement ne peuvent échapper à la décadence
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été réfuté par le marché. Étant donné que les frais de transaction sur Solana sont déjà relativement bas, l'avantage de la réinvestissement automatique via des agrégateurs pour économiser sur les frais n'est plus aussi évident. Sunny, qui a connu un grand succès autrefois, a vu sa valeur totale bloquée (TVL) passer de 3,4 milliards de dollars à seulement 4,02 millions de dollars. D'autres projets d'agrégateurs offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également mal performé en raison de la baisse des rendements miniers.
Le potentiel du marché des contrats perpétuels reste présent
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur le Layer 2 d'Ethereum, Solana a des performances modestes dans ce domaine. Actuellement, Drift se distingue avec un modèle de trading sur livre de commandes similaire à celui de dYdX, atteignant un TVL record de 105 millions de dollars. Mango, en tant que projet établi, a vu son TVL passer d'un sommet de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars, mais a ajouté une nouvelle fonctionnalité de trading de contrats perpétuels. Le JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1; bien que le plafond de fonds soit seulement de 23 millions de dollars, le volume de trading sur 24 heures atteint 101 millions de dollars, dépassant ainsi Drift.
Les stablecoins décentralisés laissent à désirer
Solana a toujours manqué de performances remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, qui était évalué à près de 2 milliards de dollars, n'a atteint qu'un TVL maximum de 42 millions de dollars, et il ne reste actuellement que 11,19 millions de dollars. D'autres projets de stablecoins utilisant un modèle de surcollatéralisation comme Parrot Protocol et Hubble ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Dans l'ensemble, les projets DeFi dans l'écosystème Solana présentent un changement de génération. La liquidité de staking et le domaine DEX se distinguent, de nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement, tandis que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoin demeurent en déclin. Bien que le marché des contrats perpétuels ne se développe pas aussi vigoureusement que l'écosystème Ethereum, il montre néanmoins un certain potentiel. L'avenir du développement de l'écosystème DeFi de Solana mérite d'être suivi.
![Récupération de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets DeFi ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8c91d186826635eb596fa66bdaa8a5a1.webp(
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
15 J'aime
Récompense
15
4
Partager
Commentaire
0/400
StableBoi
· Il y a 15h
solTo the moon了啊buddy
Voir l'originalRépondre0
TestnetFreeloader
· Il y a 15h
Je suis trop paresseux pour staker, je vais juste attendre l'Airdrop et c'est tout.
Panorama DeFi de l'écosystème Solana : le liquid staking en tête de la montée de nouveaux projets
L'écosystème Solana a récemment affiché de solides performances, entraînant le prix du SOL à près de 100 dollars le 22 décembre. Le volume des transactions sur le DEX de Solana a un moment dépassé celui d'Ethereum, suscitant de vives discussions sur le marché. Dans le même temps, Ethereum fait face à de nombreuses interrogations, notamment concernant la perte d'attention des projets DeFi qui avaient dominé le dernier bull run. Alors, comment se développe actuellement les projets DeFi dans l'écosystème Solana ? Les projets établis sont-ils réellement en train de redémarrer ? Analysons cela ensemble.
projet de staking liquide en tête
Le staking liquide est un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le staking des fonds favorise la hausse du prix de SOL, tandis que divers tokens de staking liquide (LST) peuvent être utilisés dans d'autres projets de Finance décentralisée. Les nouveaux projets d'airdrop et les mesures incitatives continuent d'attirer des flux de capitaux.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total de verrouillage (TVL) a atteint respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (1115 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, en plus d'offrir des services de staking, fournit également des infrastructures MEV. Grâce à une campagne d'airdrop réussie, Jito a obtenu un large soutien. Récemment, Jito a commencé à encourager l'utilisation de JitoSOL dans des projets DeFi, propulsant le nombre de stakings à 6,42 millions de SOL.
paysage concurrentiel des DEX
Dans le domaine des DEX (, Raydium et Orca restent les principaux acteurs, mais leurs positions ont été inversées. En termes de liquidité, Raydium est passé d'un sommet historique de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars actuellement, soit seulement 5,1 % de son pic. Orca, quant à elle, est passée d'un sommet de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % de son pic.
Récemment, le volume de transactions sur le DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que, que ce soit sur 24 heures ou sur 7 jours, Solana est supérieur à Ethereum. Bien que certains estiment que cela pourrait être dû à un double comptage des agrégateurs de transactions, en regardant uniquement les données de chaque DEX, le volume de transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, ce qui est effectivement supérieur aux 1,18 milliard de dollars des DEX d'Ethereum.
Il convient de noter que le ratio volume/TVL des DEX sur Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, reflétant une efficacité d'utilisation des fonds plus élevée. Cela signifie qu'avec le même capital, les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient largement dépasser ceux d'Ethereum, ce qui devrait attirer davantage de capitaux.
![La résilience de l'écosystème Solana, comment se portent les différents projets DeFi ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6d1d92970e41e8c44872f4027307852.webp(
) Décentralisation des prêts : renouvellement des anciens et des nouveaux
Le domaine des prêts décentralisés a connu de grands changements. Parmi les anciens projets leaders, seul Solend maintient une position de premier plan, mais a été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un maximum de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis ont des performances encore plus faibles, comme Port Finance, Larix et Apricot Finance, dont le TVL a tous chuté de manière significative.
Les nouveaux projets marginfi et Kamino se sont démarqués, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et de 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces deux projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont tous deux lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer. Avec les attentes d'airdrops et le soutien des LST, ces projets continuent d'attirer des flux de capitaux.
Les agrégateurs de rendement ne peuvent échapper à la décadence
Le secteur des agrégateurs de rendement a presque été réfuté par le marché. Étant donné que les frais de transaction sur Solana sont déjà relativement bas, l'avantage de la réinvestissement automatique via des agrégateurs pour économiser sur les frais n'est plus aussi évident. Sunny, qui a connu un grand succès autrefois, a vu sa valeur totale bloquée (TVL) passer de 3,4 milliards de dollars à seulement 4,02 millions de dollars. D'autres projets d'agrégateurs offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec effet de levier, comme Francium et Tulip, ont également mal performé en raison de la baisse des rendements miniers.
Le potentiel du marché des contrats perpétuels reste présent
Comparé aux projets de contrats perpétuels sur le Layer 2 d'Ethereum, Solana a des performances modestes dans ce domaine. Actuellement, Drift se distingue avec un modèle de trading sur livre de commandes similaire à celui de dYdX, atteignant un TVL record de 105 millions de dollars. Mango, en tant que projet établi, a vu son TVL passer d'un sommet de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars, mais a ajouté une nouvelle fonctionnalité de trading de contrats perpétuels. Le JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1; bien que le plafond de fonds soit seulement de 23 millions de dollars, le volume de trading sur 24 heures atteint 101 millions de dollars, dépassant ainsi Drift.
Les stablecoins décentralisés laissent à désirer
Solana a toujours manqué de performances remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, qui était évalué à près de 2 milliards de dollars, n'a atteint qu'un TVL maximum de 42 millions de dollars, et il ne reste actuellement que 11,19 millions de dollars. D'autres projets de stablecoins utilisant un modèle de surcollatéralisation comme Parrot Protocol et Hubble ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Dans l'ensemble, les projets DeFi dans l'écosystème Solana présentent un changement de génération. La liquidité de staking et le domaine DEX se distinguent, de nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement, tandis que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoin demeurent en déclin. Bien que le marché des contrats perpétuels ne se développe pas aussi vigoureusement que l'écosystème Ethereum, il montre néanmoins un certain potentiel. L'avenir du développement de l'écosystème DeFi de Solana mérite d'être suivi.
![Récupération de l'écosystème Solana, comment se comportent les différents projets DeFi ?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8c91d186826635eb596fa66bdaa8a5a1.webp(