Galaxy Digital: le moteur du chiffrement et la stratégie de diversification
Récemment, l'热度 du marché des cryptomonnaies ne diminue pas, et diverses monnaies connaissent des hausses successives. Dans ce récit financier, Galaxy Digital joue un rôle important en coulisses. L'entreprise accélère sa transformation de conformité et sa stratégie de diversification, s'impliquant dans plusieurs domaines allant de la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures.
Galaxy devient un partenaire clé du chiffrement de patrimoine
De plus en plus d'entreprises allouent une partie de leurs actifs aux principales monnaies numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum, à des fins de réserve d'actifs, de protection contre l'inflation, et même de création de revenus financiers. Bien que le marché ait des inquiétudes concernant le niveau d'endettement et la capacité de remboursement de certaines entreprises de chiffrement, Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, estime que ces préoccupations sont manifestement exagérées. Il souligne qu'en termes d'échelle globale, le niveau d'endettement de ces entreprises est relativement limité et que la plupart des échéances de cette dette sont dans plus de deux ans.
Galaxy fournit des services à deux types de participants aux trésoreries d'entreprise :
Entreprises autogérées : peuvent utiliser la plateforme technologique de niveau institutionnel de Galaxy pour effectuer elles-mêmes des opérations de trading, de prêt et de mise en gage.
Chercher des entreprises de gestion d'actifs : vous pouvez collaborer avec Galaxy Asset Management pour obtenir des stratégies de gestion complètes et un soutien en infrastructure.
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, dont certains partenaires ont promis d'investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement. Dans certains cas, Galaxy soutient également la stratégie d'actifs numériques de ces entreprises en tant qu'investisseur direct.
Le service de personnalisation des coffres de chiffrement devient également l'une des importantes sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming, Galaxy n'a pas seulement investi dans cette entreprise, mais a également signé un accord de gestion d'actifs avec elle, responsable de la gestion de son coffre Ethereum. Selon les documents de la SEC américaine, SharpLink doit payer à Galaxy des frais de gestion d'actifs échelonnés variant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
De plus, Galaxy continue d'optimiser ses services de mise en jeu pour répondre aux besoins des institutions. La société collabore avec des institutions telles que Fireblocks, Zodia Custody, BitGo et Liquid Collective pour élargir ses activités de mise en jeu. Selon les informations officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs mis en jeu de Galaxy a atteint 3,15 milliards de dollars.
Accélération de la stratégie de diversification après l'introduction en bourse
Galaxy essaie d'adopter une stratégie structurelle plus diversifiée pour faire face à l'environnement de marché de chiffrement caractérisé par une forte volatilité et une grande incertitude. Actuellement, la structure commerciale de Galaxy s'articule principalement autour de trois grands axes : le marché mondial (qui comprend les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies de self-custody).
Au cours du premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs de chiffrement et de l'arrêt de ses activités d'extraction de données au centre Helios. Bien que les performances à court terme soient sous pression, Galaxy dispose toujours de suffisamment de liquidités. À la fin du premier trimestre 2025, l'institution détient 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
Pour promouvoir la diversification des revenus, Galaxy élargit d'autres agencements écologiques :
Gestion d'actifs : Galaxy élargit son portefeuille de chiffrement ETF en collaborant avec plusieurs institutions financières mondiales. L'entreprise propose des produits liés sur les marchés canadien, européen et américain.
Infrastructure numérique : Galaxy est en train de construire la prochaine génération d'infrastructure AI Helios. La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission d'actions pour acquérir sa filiale Galaxy Digital Holdings LP, afin de continuer à agrandir son parc de centres de données Helios situé au Texas occidental.
Processus de conformité : Galaxy a terminé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans aux États-Unis et est officiellement coté au NASDAQ, sous le code boursier GLXY.
Pour lever les obstacles à la conformité et réaliser une transition réussie, Galaxy a également conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du procureur général de New York pour résoudre l'affaire de manipulation du token LUNA.
Dans l'ensemble, Galaxy Digital s'efforce de faire face à l'incertitude du marché du chiffrement en diversifiant ses activités et en travaillant sur sa conformité, cherchant à maintenir sa position de leader dans ce secteur en rapide évolution.
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not_your_keys
· Il y a 25m
Les anciens joueurs ont tous confiance en cette entreprise
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NestedFox
· Il y a 5h
Transformation sous pression réglementaire
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WagmiOrRekt
· 07-31 11:09
Les vieux géants sont toujours fiables.
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MoneyBurner
· 07-31 11:05
Il est déjà décidé de continuer à être haussier.
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LiquidationWatcher
· 07-31 10:54
Encore une baleine qui joue avec l'effet de levier
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-31 10:48
Observer la situation avant de parier à nouveau.
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GasFeeNightmare
· 07-31 10:41
Conformité de transformation est vraiment agréable.
Galaxy Digital : la stratégie de diversification et la transformation en matière de Conformité du géant des coffres-forts de chiffrement
Galaxy Digital: le moteur du chiffrement et la stratégie de diversification
Récemment, l'热度 du marché des cryptomonnaies ne diminue pas, et diverses monnaies connaissent des hausses successives. Dans ce récit financier, Galaxy Digital joue un rôle important en coulisses. L'entreprise accélère sa transformation de conformité et sa stratégie de diversification, s'impliquant dans plusieurs domaines allant de la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures.
Galaxy devient un partenaire clé du chiffrement de patrimoine
De plus en plus d'entreprises allouent une partie de leurs actifs aux principales monnaies numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum, à des fins de réserve d'actifs, de protection contre l'inflation, et même de création de revenus financiers. Bien que le marché ait des inquiétudes concernant le niveau d'endettement et la capacité de remboursement de certaines entreprises de chiffrement, Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, estime que ces préoccupations sont manifestement exagérées. Il souligne qu'en termes d'échelle globale, le niveau d'endettement de ces entreprises est relativement limité et que la plupart des échéances de cette dette sont dans plus de deux ans.
Galaxy fournit des services à deux types de participants aux trésoreries d'entreprise :
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, dont certains partenaires ont promis d'investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement. Dans certains cas, Galaxy soutient également la stratégie d'actifs numériques de ces entreprises en tant qu'investisseur direct.
Le service de personnalisation des coffres de chiffrement devient également l'une des importantes sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming, Galaxy n'a pas seulement investi dans cette entreprise, mais a également signé un accord de gestion d'actifs avec elle, responsable de la gestion de son coffre Ethereum. Selon les documents de la SEC américaine, SharpLink doit payer à Galaxy des frais de gestion d'actifs échelonnés variant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
De plus, Galaxy continue d'optimiser ses services de mise en jeu pour répondre aux besoins des institutions. La société collabore avec des institutions telles que Fireblocks, Zodia Custody, BitGo et Liquid Collective pour élargir ses activités de mise en jeu. Selon les informations officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs mis en jeu de Galaxy a atteint 3,15 milliards de dollars.
Accélération de la stratégie de diversification après l'introduction en bourse
Galaxy essaie d'adopter une stratégie structurelle plus diversifiée pour faire face à l'environnement de marché de chiffrement caractérisé par une forte volatilité et une grande incertitude. Actuellement, la structure commerciale de Galaxy s'articule principalement autour de trois grands axes : le marché mondial (qui comprend les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies de self-custody).
Au cours du premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs de chiffrement et de l'arrêt de ses activités d'extraction de données au centre Helios. Bien que les performances à court terme soient sous pression, Galaxy dispose toujours de suffisamment de liquidités. À la fin du premier trimestre 2025, l'institution détient 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
Pour promouvoir la diversification des revenus, Galaxy élargit d'autres agencements écologiques :
Gestion d'actifs : Galaxy élargit son portefeuille de chiffrement ETF en collaborant avec plusieurs institutions financières mondiales. L'entreprise propose des produits liés sur les marchés canadien, européen et américain.
Infrastructure numérique : Galaxy est en train de construire la prochaine génération d'infrastructure AI Helios. La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission d'actions pour acquérir sa filiale Galaxy Digital Holdings LP, afin de continuer à agrandir son parc de centres de données Helios situé au Texas occidental.
Processus de conformité : Galaxy a terminé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans aux États-Unis et est officiellement coté au NASDAQ, sous le code boursier GLXY.
Pour lever les obstacles à la conformité et réaliser une transition réussie, Galaxy a également conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du procureur général de New York pour résoudre l'affaire de manipulation du token LUNA.
Dans l'ensemble, Galaxy Digital s'efforce de faire face à l'incertitude du marché du chiffrement en diversifiant ses activités et en travaillant sur sa conformité, cherchant à maintenir sa position de leader dans ce secteur en rapide évolution.