Revisando las ganancias y pérdidas del mercado de criptomonedas en 2024, mirando hacia las direcciones de desarrollo en 2025
El año 2024 es un año importante en la historia de la encriptación. Alrededor de dos narrativas centrales, ETF y las elecciones estadounidenses, con Bitcoin como principal palanca, la industria de la encriptación logró romper las barreras. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han entrado en la escena, aumentando significativamente la mainstreamización y el reconocimiento. El entorno regulatorio también avanza hacia un camino más claro y relajado con la llegada del nuevo gobierno. La colisión de lo mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se convirtieron en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024: Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido, MEME recibe mucha atención
Sin duda, Bitcoin es la narrativa central de este año. Los ETF y las reservas estatales han llevado a Bitcoin a alcanzar los 100,000 dólares, superando oficialmente el significado de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo global contra la inflación, con su valor como reserva siendo reconocido. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido, con aplicaciones en BTCFi, NFT, juegos, redes sociales, entre otros, que continúan desarrollándose. El TVL de Bitcoin DeFi ha crecido más de 20 veces durante todo el año, alcanzando los 6,755 millones de dólares.
Ethereum no ha tenido un buen año. En comparación con otros activos, su rendimiento ha sido deficiente, la captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el lema de renacimiento de DeFi resuena, la inversión real es claramente insuficiente. La aparición del caballo oscuro de derivados Hyperliquid a finales de año ha dado la señal de contraataque para DeFi. Por otro lado, la intensificación de la competencia en Ethereum Layer 2 está erosionando continuamente la cuota de mercado de la red principal, lo que ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha surgido con fuerza este año, la participación de mercado de TVL ha aumentado desde casi cero a principios de año hasta el 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha pasado de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, habiendo aumentado más del 100% solo este año. Solana se enfoca en una posición de liquidez central, apoyándose en la cultura Degen para convertirse en el rey de los MEME, convirtiéndose en el campamento de los minoristas este año.
MEME es el principal motor del mercado este año. El surgimiento de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, los tokens VC no son bien recibidos y la liquidez sobrante se destina a sectores más justos y rentables. El significado de MEME también se está ampliando, pasando de ser un desarrollo de especulación única a ser un representante de las finanzas culturales. A pesar de que su participación en la capitalización de mercado no es alta, el volumen de transacciones de MEME continúa ocupando entre el 6 y el 7% de la cuota. La recaudación de fondos por preventa, los tokens de celebridades, la batalla de zoológicos, PolitFi y AI, todos son los más populares en el sector.
La infraestructura en torno a MEME sigue consolidándose, y la plataforma de lanzamiento justa Pump.fun ha surgido. Pump.fun se ha convertido en una de las aplicaciones más rentables y exitosas de este año, y en noviembre se convirtió en "el primer protocolo de Solana en la historia que genera más de 100 millones de dólares en ingresos en un mes". Sin embargo, que la plataforma gane dinero no significa que los minoristas también lo hagan; considerando la probabilidad de ganancias extremadamente baja y la tendencia cada vez más evidente hacia la institucionalización de MEME, la separación entre quienes ganan y quienes pierden es difícil de evitar.
La influencia de las elecciones estadounidenses ha llevado a que el mercado de predicciones Polymarket se convierta en otra aplicación de nivel divino. En octubre, el sitio web de Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas populares, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Una nueva fusión de medios y apuestas está avanzando lentamente.
A finales de año, la IA en Web3 vuelve a surgir como un caballo negro. MEME es el primero en explotar, Truth Terminal llega rápidamente con el perro dorado GOAT, ACT, Fartcoin, resurgiendo el mito de los cien veces, desatando una ola de aplicaciones de agentes de IA. Actualmente, la infraestructura en este campo aún no está completa, y las aplicaciones se concentran principalmente en la superficie, con pocas combinaciones profundas entre la IA y la encriptación.
PayFi se ha convertido en uno de los impulsores clave de este ciclo alcista. Las stablecoins están creciendo rápidamente en el campo de la encriptación y también están comenzando a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, con más de 20 millones de direcciones realizando transacciones mensualmente. RWA se avivó tras el anuncio de BlackRock, y su escala se ha expandido a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples áreas como préstamos, bienes raíces, stablecoins y bonos.
A pesar de que parece que las cosas mejoran, el campo de la encriptación también ha experimentado pruebas de presión excepcionalmente difíciles. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de mostrar, los conflictos internos se intensifican, las reestructuraciones y adquisiciones son constantes, y la reducción de liquidez ha dado lugar a una diversificación de caminos, formando un flujo central hacia Bitcoin y succionando otras monedas. El mercado de criptomonedas ha estado en un tiempo muerto durante más de medio año, y hasta finales de año no comenzó a rebotar bajo la atención de Wall Street. La diversificación de caminos continuará a corto plazo y tiene una tendencia a intensificarse.
A medida que se espera el año 2025, con un nuevo gobierno que inicie una nueva era de encriptación, instituciones con un gran capital están ansiosas por participar. Varias instituciones han publicado pronósticos del mercado:
Precio de Bitcoin: 150,000-200,000 dólares es el rango de precios pico pronosticado por la mayoría de las instituciones, algunas incluso predicen que puede alcanzar los 500,000 dólares.
Precio de Ethereum: alrededor de 6000-7000 dólares
Precio de Solana: 500-750 dólares
Precio de SUI: podría subir a 10 dólares
Mercado de criptomonedas total: 7.5-8 billones de dólares
La capitalización total de las monedas alternativas: podría aumentar 5 veces
Las instituciones creen generalmente que la economía de EE. UU. experimentará un aterrizaje suave en 2025, con un entorno macroeconómico mejorando y la regulación de encriptación siendo más flexible. El aumento de las entradas de ETF se convertirá en un hecho objetivo. Varias instituciones tienen una visión positiva sobre el Bitcoin como reserva estratégica, creyendo que al menos habrá un país soberano y numerosas empresas que incorporarán Bitcoin a sus reservas.
Desde la perspectiva de sectores específicos, las monedas estables, los activos tokenizados y la inteligencia artificial son los campos que más preocupan a las instituciones:
Stablecoin:
Se espera que el volumen de liquidación alcance entre 3000 y 4500 millones de dólares.
Las empresas aceptarán cada vez más las stablecoins como método de pago.
Podría convertirse en la próxima ola de adopción real de encriptación de criptomonedas, una aplicación de nivel asesino (.
Activos tokenizados:
La tokenización de activos no tradicionales se convertirá en una nueva fuente de ingresos
Se espera que el valor de los valores tokenizados supere los 50 mil millones de dólares.
Los fondos inactivos en la cadena pueden recibir más atención.
AI:
La capacidad de agente autónomo de IA se fortalecerá enormemente, permitiendo tener una billetera exclusiva para realizar acciones autónomas.
Los agentes de IA equipados con carteras de encriptación estarán en la vanguardia de la disrupción
Se espera que las actividades en cadena de los agentes de IA superen los 1,000,000.
Se espera que el valor total de mercado de los tokens relacionados con agentes de IA crezca al menos 5 veces.
Tres direcciones principales de la combinación de IA y encriptación: nuevos casinos de IA, ajuste fino de modelos profesionales, combinación de agentes de IA y MEME
Otras predicciones:
La resurrección de DeFi podría convertirse en el tema principal de 2025
Las cadenas de aplicaciones y la pista L2 pueden experimentar una ola de consolidación
Los protocolos de infraestructura adoptan comúnmente la tecnología ZK
Los ingresos de la industria DEPIN pueden alcanzar entre 8 y 9 cifras.
NFT podría volver a aparecer
![Revisando los "logros y pérdidas" del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde va el camino en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-564840a04df838371ea74a3496d6d827.webp(
![Revisando las «ganancias y pérdidas» del mercado de encriptación en 2024, ¿hacia dónde vamos en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e345d872c5877e6c91c60168d2ca9dca.webp(
![Reflexionando sobre las "ganancias y pérdidas" del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde vamos en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d53b716f5dbc18ed452e34db7c09d7e.webp(
Conclusión: ¿Cuál es el camino para los inversores?
Las instituciones mantienen una actitud optimista y positiva hacia 2025, anticipando que el aumento de precios, la expansión del ecosistema y la adopción generalizada continuarán en aumento.
El aumento de precios de las monedas principales parece estar casi asegurado, especialmente con la llegada de políticas favorables en el primer trimestre de 2025. El mercado de criptomonedas seguirá mostrando una diferenciación, y las monedas alternativas que cumplan con la normativa tendrán más facilidad para atraer flujos de capital y mantener su narrativa.
En el ámbito industrial, las cadenas de bloques públicas consolidadas siguen manteniendo su ventaja, pero el impacto de las nuevas cadenas de bloques es inevitable. La captura de valor y la narrativa de Ethereum seguirán fermentando, y la entrada de fondos externos podría aliviar la situación. Solana aún tiene impulso de crecimiento, pero su excesiva dependencia de MEME presenta riesgos. Nuevas cadenas de bloques como Monad y Berachain podrían unirse a la competencia.
El desarrollo de la infraestructura hacia aplicaciones es la gran dirección, y las aplicaciones de consumo se convertirán en el foco. Las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas pueden convertirse en los principales métodos de construcción de DAPP. El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, pero aún se centra en AAVE. La centralización se enfoca en la pista de pagos, y Hyperliquid y Ethena merecen atención.
La especulación en MEME puede continuar a corto plazo, pero el ritmo se ralentiza. La mejora de la infraestructura de MEME, la optimización de la experiencia del usuario, la reducción de las barreras de entrada y la institucionalización son tendencias inevitables. Los nuevos métodos de lanzamiento de tokens aún pueden generar conmoción.
Los sectores preferidos por las instituciones, como las stablecoins, la IA, los RWA y el DePin, se espera que se desarrollen rápidamente. Las herramientas y protocolos de liquidez en cadena que aumentan el apalancamiento también podrían ser favorecidos.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores necesitan descubrir el ciclo, adaptarse al ciclo, investigar y participar a fondo para poder aprovechar las oportunidades.
![Revisando los «logros y fracasos» del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde va el camino en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac6a62e947eb6d1a932814748f82cef7.webp(
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
5
Compartir
Comentar
0/400
OneBlockAtATime
· hace13h
To the moon ya, llegar tarde son tontos
Ver originalesResponder0
WenAirdrop
· hace23h
¿No entiendes que BTC está subiendo? El próximo año seguirá subiendo.
Ver originalesResponder0
MidnightMEVeater
· hace23h
Buenas tardes, esta noche el mercado es nuevamente un caldo frío, la competencia por el gas es lo que realmente importa.
Revisión del mercado de criptomonedas de 2024 y pronóstico de desarrollo para 2025. Bitcoin alcanza la cima. Surge el MEME.
Revisando las ganancias y pérdidas del mercado de criptomonedas en 2024, mirando hacia las direcciones de desarrollo en 2025
El año 2024 es un año importante en la historia de la encriptación. Alrededor de dos narrativas centrales, ETF y las elecciones estadounidenses, con Bitcoin como principal palanca, la industria de la encriptación logró romper las barreras. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han entrado en la escena, aumentando significativamente la mainstreamización y el reconocimiento. El entorno regulatorio también avanza hacia un camino más claro y relajado con la llegada del nuevo gobierno. La colisión de lo mainstream, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se convirtieron en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024: Bitcoin alcanza la cima, Ethereum es perseguido, MEME recibe mucha atención
Sin duda, Bitcoin es la narrativa central de este año. Los ETF y las reservas estatales han llevado a Bitcoin a alcanzar los 100,000 dólares, superando oficialmente el significado de las criptomonedas y convirtiéndose en un activo global contra la inflación, con su valor como reserva siendo reconocido. El ecosistema de Bitcoin también se ha expandido, con aplicaciones en BTCFi, NFT, juegos, redes sociales, entre otros, que continúan desarrollándose. El TVL de Bitcoin DeFi ha crecido más de 20 veces durante todo el año, alcanzando los 6,755 millones de dólares.
Ethereum no ha tenido un buen año. En comparación con otros activos, su rendimiento ha sido deficiente, la captura de valor y la actividad de usuarios han disminuido, y la narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el lema de renacimiento de DeFi resuena, la inversión real es claramente insuficiente. La aparición del caballo oscuro de derivados Hyperliquid a finales de año ha dado la señal de contraataque para DeFi. Por otro lado, la intensificación de la competencia en Ethereum Layer 2 está erosionando continuamente la cuota de mercado de la red principal, lo que ha provocado un gran debate sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha surgido con fuerza este año, la participación de mercado de TVL ha aumentado desde casi cero a principios de año hasta el 6.9% a finales de año, convirtiéndose en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. El precio de SOL ha pasado de 6 dólares hace 2 años a 200 dólares, habiendo aumentado más del 100% solo este año. Solana se enfoca en una posición de liquidez central, apoyándose en la cultura Degen para convertirse en el rey de los MEME, convirtiéndose en el campamento de los minoristas este año.
MEME es el principal motor del mercado este año. El surgimiento de MEME marca un cambio en la estructura del mercado, los tokens VC no son bien recibidos y la liquidez sobrante se destina a sectores más justos y rentables. El significado de MEME también se está ampliando, pasando de ser un desarrollo de especulación única a ser un representante de las finanzas culturales. A pesar de que su participación en la capitalización de mercado no es alta, el volumen de transacciones de MEME continúa ocupando entre el 6 y el 7% de la cuota. La recaudación de fondos por preventa, los tokens de celebridades, la batalla de zoológicos, PolitFi y AI, todos son los más populares en el sector.
La infraestructura en torno a MEME sigue consolidándose, y la plataforma de lanzamiento justa Pump.fun ha surgido. Pump.fun se ha convertido en una de las aplicaciones más rentables y exitosas de este año, y en noviembre se convirtió en "el primer protocolo de Solana en la historia que genera más de 100 millones de dólares en ingresos en un mes". Sin embargo, que la plataforma gane dinero no significa que los minoristas también lo hagan; considerando la probabilidad de ganancias extremadamente baja y la tendencia cada vez más evidente hacia la institucionalización de MEME, la separación entre quienes ganan y quienes pierden es difícil de evitar.
La influencia de las elecciones estadounidenses ha llevado a que el mercado de predicciones Polymarket se convierta en otra aplicación de nivel divino. En octubre, el sitio web de Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los sitios de apuestas populares, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Una nueva fusión de medios y apuestas está avanzando lentamente.
A finales de año, la IA en Web3 vuelve a surgir como un caballo negro. MEME es el primero en explotar, Truth Terminal llega rápidamente con el perro dorado GOAT, ACT, Fartcoin, resurgiendo el mito de los cien veces, desatando una ola de aplicaciones de agentes de IA. Actualmente, la infraestructura en este campo aún no está completa, y las aplicaciones se concentran principalmente en la superficie, con pocas combinaciones profundas entre la IA y la encriptación.
PayFi se ha convertido en uno de los impulsores clave de este ciclo alcista. Las stablecoins están creciendo rápidamente en el campo de la encriptación y también están comenzando a ocupar un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, con más de 20 millones de direcciones realizando transacciones mensualmente. RWA se avivó tras el anuncio de BlackRock, y su escala se ha expandido a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples áreas como préstamos, bienes raíces, stablecoins y bonos.
A pesar de que parece que las cosas mejoran, el campo de la encriptación también ha experimentado pruebas de presión excepcionalmente difíciles. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de mostrar, los conflictos internos se intensifican, las reestructuraciones y adquisiciones son constantes, y la reducción de liquidez ha dado lugar a una diversificación de caminos, formando un flujo central hacia Bitcoin y succionando otras monedas. El mercado de criptomonedas ha estado en un tiempo muerto durante más de medio año, y hasta finales de año no comenzó a rebotar bajo la atención de Wall Street. La diversificación de caminos continuará a corto plazo y tiene una tendencia a intensificarse.
Perspectivas 2025: Nuevos ciclos, nuevas aplicaciones, nuevas direcciones
A medida que se espera el año 2025, con un nuevo gobierno que inicie una nueva era de encriptación, instituciones con un gran capital están ansiosas por participar. Varias instituciones han publicado pronósticos del mercado:
Las instituciones creen generalmente que la economía de EE. UU. experimentará un aterrizaje suave en 2025, con un entorno macroeconómico mejorando y la regulación de encriptación siendo más flexible. El aumento de las entradas de ETF se convertirá en un hecho objetivo. Varias instituciones tienen una visión positiva sobre el Bitcoin como reserva estratégica, creyendo que al menos habrá un país soberano y numerosas empresas que incorporarán Bitcoin a sus reservas.
Desde la perspectiva de sectores específicos, las monedas estables, los activos tokenizados y la inteligencia artificial son los campos que más preocupan a las instituciones:
Stablecoin:
Activos tokenizados:
AI:
Otras predicciones:
![Revisando los "logros y pérdidas" del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde va el camino en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-564840a04df838371ea74a3496d6d827.webp(
![Revisando las «ganancias y pérdidas» del mercado de encriptación en 2024, ¿hacia dónde vamos en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e345d872c5877e6c91c60168d2ca9dca.webp(
![Reflexionando sobre las "ganancias y pérdidas" del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde vamos en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d53b716f5dbc18ed452e34db7c09d7e.webp(
Conclusión: ¿Cuál es el camino para los inversores?
Las instituciones mantienen una actitud optimista y positiva hacia 2025, anticipando que el aumento de precios, la expansión del ecosistema y la adopción generalizada continuarán en aumento.
El aumento de precios de las monedas principales parece estar casi asegurado, especialmente con la llegada de políticas favorables en el primer trimestre de 2025. El mercado de criptomonedas seguirá mostrando una diferenciación, y las monedas alternativas que cumplan con la normativa tendrán más facilidad para atraer flujos de capital y mantener su narrativa.
En el ámbito industrial, las cadenas de bloques públicas consolidadas siguen manteniendo su ventaja, pero el impacto de las nuevas cadenas de bloques es inevitable. La captura de valor y la narrativa de Ethereum seguirán fermentando, y la entrada de fondos externos podría aliviar la situación. Solana aún tiene impulso de crecimiento, pero su excesiva dependencia de MEME presenta riesgos. Nuevas cadenas de bloques como Monad y Berachain podrían unirse a la competencia.
El desarrollo de la infraestructura hacia aplicaciones es la gran dirección, y las aplicaciones de consumo se convertirán en el foco. Las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas pueden convertirse en los principales métodos de construcción de DAPP. El renacimiento de DeFi se ha convertido en un consenso, pero aún se centra en AAVE. La centralización se enfoca en la pista de pagos, y Hyperliquid y Ethena merecen atención.
La especulación en MEME puede continuar a corto plazo, pero el ritmo se ralentiza. La mejora de la infraestructura de MEME, la optimización de la experiencia del usuario, la reducción de las barreras de entrada y la institucionalización son tendencias inevitables. Los nuevos métodos de lanzamiento de tokens aún pueden generar conmoción.
Los sectores preferidos por las instituciones, como las stablecoins, la IA, los RWA y el DePin, se espera que se desarrollen rápidamente. Las herramientas y protocolos de liquidez en cadena que aumentan el apalancamiento también podrían ser favorecidos.
Un nuevo ciclo está a punto de llegar, los inversores necesitan descubrir el ciclo, adaptarse al ciclo, investigar y participar a fondo para poder aprovechar las oportunidades.
![Revisando los «logros y fracasos» del mercado de criptomonedas en 2024, ¿hacia dónde va el camino en 2025?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac6a62e947eb6d1a932814748f82cef7.webp(