Surge del arbitraje atómico en la cadena de Solana, nuevas formas de MEV generan seguir
Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra trampas en varios intercambios descentralizados, los ingresos por ataques de sándwich en la red Solana han disminuido notablemente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, en comparación con los ingresos diarios de aproximadamente 10,000 SOL de un solo bot de ataque de sándwich anteriormente. Sin embargo, este no es el final del MEV (valor máximo extraíble), ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo gradualmente en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel impresionante. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que, actualmente, en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones se utilice para arbitraje atómico.
A pesar de eso, casi no hay discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro escondido o una forma más de riesgo?
Arbitraje atómico: Un nuevo enfoque para el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje que incluyen múltiples pasos dentro de una única transacción en la cadena de bloques atómica. Un arbitraje atómico típico implica comprar un activo a un precio más bajo en un intercambio descentralizado y luego venderlo a un precio más alto en otro intercambio, todo dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de manera inherente el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que existen en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad no está diseñada específicamente para el Arbitraje, sino que es una propiedad fundamental inherente de la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica al agrupar operaciones que normalmente requerirían ser ejecutadas en pasos y que conllevan riesgos de ejecución dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
Mito de ganancias exorbitantes y cruel realidad
Recientes datos muestran que el arbitraje atómico en la cadena de Solana parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico generó ganancias de 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con más ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de hasta 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento de 109 veces. La mayor ganancia única es aún más sorprendente, ya que con solo 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, con un rendimiento de ganancia única de hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico registrados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. Esto parece ser un buen negocio, con un rendimiento mensual que puede alcanzar el 352%.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el costo mostrado aquí es solo el costo de transacción on-chain. Detrás del arbitraje atómico se requiere una mayor inversión, como RPC privado, servidores de alto rendimiento, etc. Teniendo en cuenta estos costos adicionales, los beneficios reales pueden disminuir significativamente.
¿Quién está ganando? Desentrañando la niebla del "arbitraje" que siempre gana.
A pesar de que los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico están en estado de ganancias, también escapan a la restricción de la "regla del 80/20". Un pequeño número de robots de arbitraje de alto nivel han obtenido grandes beneficios, mientras que otros pueden convertirse en nuevos "repollo".
El núcleo del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo la operación más rentable, esta transacción aprovechó una vulnerabilidad en la escasez de liquidez de un determinado grupo de operaciones, capturando la oportunidad que los grandes actores no notaron en la profundidad del grupo. Sin embargo, estas oportunidades son extremadamente raras y muchos robots on-chain están compitiendo por oportunidades similares.
El reciente auge del arbitraje atómico puede deberse en parte a que algunos desarrolladores han empaquetado estas oportunidades de arbitraje como un negocio de "ganancia garantizada", ofreciendo versiones gratuitas para usuarios novatos y cobrando una participación en las ganancias. Sin embargo, dado que la mayoría de los usuarios tienen un entendimiento limitado de la tecnología y las herramientas de arbitraje que utilizan son similares, las ganancias reales a menudo no cubren los costos básicos.
A menos que cuenten con herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje únicas y configuraciones de alto rendimiento, la mayoría de los jugadores que participan en el arbitraje atómico pueden simplemente pasar de ser estafados al comerciar criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fallo en el arbitraje también está en aumento. La tasa de fallos de ciertas operaciones incluso puede superar el 99%, y los participantes aún deben asumir los costos on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", cada posible participante debe mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atento a aquellas promesas de "ganancias aseguradas" que están sobrevaloradas, para evitar convertirse en una víctima de la nueva "fiebre del oro".
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
8 me gusta
Recompensa
8
4
Compartir
Comentar
0/400
AirdropBlackHole
· hace19h
sol esta trampa jugada demasiado salvaje
Ver originalesResponder0
GateUser-a180694b
· hace19h
Cada vez es más difícil para los jugadores de sándwich
Ver originalesResponder0
GasWrangler
· hace19h
técnicamente hablando, el arbitraje atómico es solo un MEV subóptimo... smh estos aficionados necesitan estudiar la dinámica del mempool
El auge del arbitraje atómico de Solana genera controversia por la nueva forma de MEV.
Surge del arbitraje atómico en la cadena de Solana, nuevas formas de MEV generan seguir
Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra trampas en varios intercambios descentralizados, los ingresos por ataques de sándwich en la red Solana han disminuido notablemente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, en comparación con los ingresos diarios de aproximadamente 10,000 SOL de un solo bot de ataque de sándwich anteriormente. Sin embargo, este no es el final del MEV (valor máximo extraíble), ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo gradualmente en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel impresionante. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que, actualmente, en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones se utilice para arbitraje atómico.
A pesar de eso, casi no hay discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro escondido o una forma más de riesgo?
Arbitraje atómico: Un nuevo enfoque para el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje que incluyen múltiples pasos dentro de una única transacción en la cadena de bloques atómica. Un arbitraje atómico típico implica comprar un activo a un precio más bajo en un intercambio descentralizado y luego venderlo a un precio más alto en otro intercambio, todo dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de manera inherente el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que existen en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad no está diseñada específicamente para el Arbitraje, sino que es una propiedad fundamental inherente de la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica al agrupar operaciones que normalmente requerirían ser ejecutadas en pasos y que conllevan riesgos de ejecución dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
Mito de ganancias exorbitantes y cruel realidad
Recientes datos muestran que el arbitraje atómico en la cadena de Solana parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico generó ganancias de 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con más ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de hasta 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento de 109 veces. La mayor ganancia única es aún más sorprendente, ya que con solo 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, con un rendimiento de ganancia única de hasta 769 veces.
Actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico registrados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. Esto parece ser un buen negocio, con un rendimiento mensual que puede alcanzar el 352%.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el costo mostrado aquí es solo el costo de transacción on-chain. Detrás del arbitraje atómico se requiere una mayor inversión, como RPC privado, servidores de alto rendimiento, etc. Teniendo en cuenta estos costos adicionales, los beneficios reales pueden disminuir significativamente.
¿Quién está ganando? Desentrañando la niebla del "arbitraje" que siempre gana.
A pesar de que los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico están en estado de ganancias, también escapan a la restricción de la "regla del 80/20". Un pequeño número de robots de arbitraje de alto nivel han obtenido grandes beneficios, mientras que otros pueden convertirse en nuevos "repollo".
El núcleo del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo la operación más rentable, esta transacción aprovechó una vulnerabilidad en la escasez de liquidez de un determinado grupo de operaciones, capturando la oportunidad que los grandes actores no notaron en la profundidad del grupo. Sin embargo, estas oportunidades son extremadamente raras y muchos robots on-chain están compitiendo por oportunidades similares.
El reciente auge del arbitraje atómico puede deberse en parte a que algunos desarrolladores han empaquetado estas oportunidades de arbitraje como un negocio de "ganancia garantizada", ofreciendo versiones gratuitas para usuarios novatos y cobrando una participación en las ganancias. Sin embargo, dado que la mayoría de los usuarios tienen un entendimiento limitado de la tecnología y las herramientas de arbitraje que utilizan son similares, las ganancias reales a menudo no cubren los costos básicos.
A menos que cuenten con herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje únicas y configuraciones de alto rendimiento, la mayoría de los jugadores que participan en el arbitraje atómico pueden simplemente pasar de ser estafados al comerciar criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fallo en el arbitraje también está en aumento. La tasa de fallos de ciertas operaciones incluso puede superar el 99%, y los participantes aún deben asumir los costos on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", cada posible participante debe mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atento a aquellas promesas de "ganancias aseguradas" que están sobrevaloradas, para evitar convertirse en una víctima de la nueva "fiebre del oro".