Según los datos de Jinshi del 26 de agosto, los estrategas de Macquarie, Gareth Berry y Thierry Wizman, creen que la señal de recorte de tasas reciente de la Fed impulsará un rebote del yen, y que el yen subirá a 135 frente al dólar estadounidense para fin de año. El discurso del presidente de la Fed, Powell, en Jackson Hole, sentó las bases para un rebote continuo del yen durante meses. El recorte de tasas de la Fed debilitará el carry trade en forex obtenido por posiciones cortas en yen, y alentará a los inversores japoneses a reforzar sus posiciones de cobertura en forex. Además, los estrategas esperan que el yen se fortalezca frente al dólar en los próximos dos años, superando los 120.

Los datos de inflación mejorados respaldan la decisión del Banco Central del Reino Unido de reducir las tasas de interés, según el Grupo Macquarie, la inflación está avanzando en la dirección correcta y los datos del sector de servicios también han mejorado. Los estrategas de forex y tasas de interés de Singapur pronostican que la libra esterlina alcanzará 1.30 frente al dólar estadounidense a mediados del próximo año y se mantendrá en ese nivel, y alcanzará 1.32 para fines del próximo año, ya que se cree que el contexto político ha cambiado de manera positiva.

Los inversores que apostaron por una continuación del repunte de los bonos globales del año pasado se han visto sometidos a un brutal golpe de realidad. Las expectativas de que las tasas de interés de EE. UU. subirán durante más tiempo, combinadas con los datos de inflación de esta semana, han ayudado a borrar el rendimiento del 4,2% de la deuda soberana mundial desde 2023. El año pasado, los inversores en bonos apenas obtuvieron ganancias después de 24 meses consecutivos de pérdidas por las apuestas sobre un giro de la Fed, pero el sentimiento bajista regresó a medida que los datos continuaron destacando la resistencia de la economía estadounidense. Gareth Berry, estratega de Macquarie Group en Singapur, dijo que el riesgo era que las pérdidas pudieran ampliarse. Un peligro clave es que las pérdidas a precios de mercado sean demasiado grandes y puedan conducir a una venta masiva forzada en el mercado de bonos.

Los inversores que apuestan a que el dinero japonés volverá en grandes cantidades este año pueden sentirse decepcionados. Los observadores de las entradas y salidas de capital a Japón esperaban que una política monetaria más restrictiva elevara los rendimientos internos lo suficiente como para estimular el retorno del dinero invertido en el extranjero. Sin embargo, el momento de cualquier cambio por parte del Banco Central sigue siendo incierto, y un estudio de los datos de la balanza de pagos de Japón en 2023 muestra que las expectativas de cambio no son suficientes para desencadenar entradas, un resultado que podría repetirse este año. Gareth Berry, estratega de Macquarie Group en Singapur, dijo que simplemente no creía en la idea de que el yen regresaría. El obstáculo a la repatriación neta es muy alto. Incluso inmediatamente después de la crisis financiera mundial, los inversores japoneses no retiraron sus fondos, a pesar de que el fortalecimiento del yen en ese momento se atribuyó a la repatriación de fondos.

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