El bot de Gate News, QCP, dijo en su último análisis de mercado que el aumento inesperado en el número de ofertas de empleo antes de los datos clave de nóminas no agrícolas del viernes impulsó el sentimiento de riesgo, y el índice S&P 500 se acercó al umbral psicológicamente importante de 6.000 puntos. Los datos estables de nóminas no agrícolas reforzarán la retórica de la Fed sobre la resistencia del mercado laboral y reforzarán las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios.
En el ámbito del comercio, el mercado sigue en una actitud de espera antes de las conversaciones esperadas entre China y Estados Unidos. La volatilidad en el frente de Bitcoin ha disminuido, y el precio spot ronda los familiares 105,000 dólares.
BTC continúa estando dentro de un rango, con posiciones delgadas y asimetría normalizada, lo que indica una falta de creencia direccional. Desde mayo, la curva de volatilidad se ha aplanado desde mediados hasta finales períodos, haciéndose eco de una caída similar en el Índice de Volatilidad (VIX) y provocando operaciones largas oportunistas de Vega. En particular, la prima de la opción de compra de USD 130,000 ha aumentado a 47v en septiembre, lo que sugiere que habrá algunas subidas en el mercado de cara al tercer trimestre.
De cara al futuro, es probable que el tercer trimestre sea más desafiante. Es probable que los impactos relacionados con los aranceles comiencen a filtrarse a los datos macroeconómicos, mientras que los riesgos fiscales en torno a la Ley Big Beautiful (BBB) y el techo de la deuda podrían crear una posible volatilidad general. En ausencia de un catalizador claro, es poco probable que Bitcoin salga del rango actual de manera significativa.
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QCP: En ausencia de un catalizador claro, es poco probable que el Bitcoin rompa significativamente el rango actual.
El bot de Gate News, QCP, dijo en su último análisis de mercado que el aumento inesperado en el número de ofertas de empleo antes de los datos clave de nóminas no agrícolas del viernes impulsó el sentimiento de riesgo, y el índice S&P 500 se acercó al umbral psicológicamente importante de 6.000 puntos. Los datos estables de nóminas no agrícolas reforzarán la retórica de la Fed sobre la resistencia del mercado laboral y reforzarán las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios.
En el ámbito del comercio, el mercado sigue en una actitud de espera antes de las conversaciones esperadas entre China y Estados Unidos. La volatilidad en el frente de Bitcoin ha disminuido, y el precio spot ronda los familiares 105,000 dólares.
BTC continúa estando dentro de un rango, con posiciones delgadas y asimetría normalizada, lo que indica una falta de creencia direccional. Desde mayo, la curva de volatilidad se ha aplanado desde mediados hasta finales períodos, haciéndose eco de una caída similar en el Índice de Volatilidad (VIX) y provocando operaciones largas oportunistas de Vega. En particular, la prima de la opción de compra de USD 130,000 ha aumentado a 47v en septiembre, lo que sugiere que habrá algunas subidas en el mercado de cara al tercer trimestre.
De cara al futuro, es probable que el tercer trimestre sea más desafiante. Es probable que los impactos relacionados con los aranceles comiencen a filtrarse a los datos macroeconómicos, mientras que los riesgos fiscales en torno a la Ley Big Beautiful (BBB) y el techo de la deuda podrían crear una posible volatilidad general. En ausencia de un catalizador claro, es poco probable que Bitcoin salga del rango actual de manera significativa.