Was ist World Liberty Financial USD? Wie ist die Prognose für USD1?

Vor dem Hintergrund des zunehmend intensiven Wettbewerbs auf dem Stablecoin-Markt hat das Kryptowährungsunternehmen World Liberty Financial (WLFI), das von der Familie Trump unterstützt wird, im März 2025 offiziell den USD1-Stablecoin eingeführt. Dieser konzentriert sich auf Sicherheitsstandards auf institutionellem Niveau und grenzüberschreitende Finanzszenarien und zieht damit erhebliche Aufmerksamkeit auf sich.

Projekt Hintergrund: Die tiefe Beteiligung der Familie Trump an der Kryptowährungsstrategie.

World Liberty Financial wurde 2024 gegründet, co-gegründet von Trumps Nahost-Envoyé Steve Witkoff und seinem Sohn Zach Witkoff in Zusammenarbeit mit der Trump-Familie. Ihr Geschäftsmodell wird in der Branche als „Markenlizenzierungstyp OEM“ angesehen – Trump fungiert als „Chief Cryptocurrency Advocate“, während seine Söhne Donald Jr., Eric und Barron dienen als Web3 Botschafter und DeFi-Berater, während die technische Entwicklung von einem professionellen Team übernommen wird.

Laut der Vereinbarung erhält die Familie Trump über die Holdinggesellschaft DT Marks DEFI LLC 75 % des Nettogewinns von WLF und kontrolliert 22,5 Milliarden Governance-Token WLFI (was 22,5 % des Gesamtangebots entspricht). Das Projekt hat 550 Millionen USD durch zwei Runden von Token-Verkäufen gesammelt und ist zu einem der bestkapitalisierten konformen Stablecoin-Projekte geworden.

Produktdesign: Sicherheit auf institutionellem Niveau und vollständige Reservegarantie

USD1 verfolgt eine Designlogik, die eng mit der traditionellen Finanzwelt verbunden ist:

1. 100% Reservevermögen: an den Wert von 1:1 USD gekoppelt, die zugrunde liegenden Vermögenswerte umfassen kurzfristige US-Staatsanleihen, USD-Einlagen und Bargeldäquivalente, wodurch das Entkopplungsrisiko algorithmischer Stablecoins eliminiert wird;
2. Drittanbieter-Audits und Verwahrung: Der größte Verwahrer der Welt, BitGo, ist für die Verwahrung von Vermögenswerten verantwortlich, deren Bestände regelmäßig von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und versichert werden.
3. Multi-Chain-Deployment: zuerst gestartet bei Ethereum und BNB Die Chain wird in Zukunft auf weitere öffentliche Chains expandieren.

Diese Strategie der “konservativen Transparenz” spricht direkt die grundlegenden Bedürfnisse institutioneller Kunden nach Sicherheit und Compliance an, und BitGo-CEO Mike Belshe bezeichnete sie als “einen großen Durchbruch im Bereich der institutionellen digitalen Vermögenswerte.”

Anwendungsszenarien: grenzüberschreitende Transaktionen und staatliche Zusammenarbeit

USD1 positioniert sich als ein “nahtloses grenzüberschreitendes Finanzinstrument” und hat wichtige Anwendungsfälle gesichert:

• Vereinigte Arabische Emirate Sovereign Fund Kooperation: Im Mai 2025 hat der staatliche Fonds von Abu Dhabi, MGX, eine Investition von 2 Milliarden USD in Binance abgeschlossen, was seine Glaubwürdigkeit im Handel auf Souveränitätsniveau unterstreicht.
• Alternative zu traditionellen Bankkanälen: Bereitstellung von regulierten Liquiditätsdiensten über BitGo Prime, wodurch die Compliance-Kosten für die institutionelle Teilnahme an DeFi gesenkt werden. Solche Fälle bestätigen die Positionierung von WLF-Mitbegründer Zach Witkoff: „Bereitstellung integrierbarer strategischer Werkzeuge für souveräne Investoren und Institutionen.“

Branchentrends: Stablecoins werden zur “neuen Waffe” der Dollarhegemonie

Die Einführung von USD1 steht im Einklang mit der Finanzstrategie der Trump-Administration:

• Die Festigung der Position des Dollars: Finanzminister Scott Bessent erklärte deutlich, dass “Stablecoins verwendet werden, um den Status des Dollars als globale Reservewährung aufrechtzuerhalten.”
• Politikgesetzgebung Unterstützung: Die beiden Parteien in den Vereinigten Staaten fördern die Umsetzung des “GENIUS Act”, was den Banken den Weg ebnet, Stablecoins auszugeben, während WLF die Gelegenheit ergreift, um Compliance-Dividenden zu realisieren.

Laut den Daten von CryptoQuant hat die Marktkapitalisierung von Dollar-Stablecoins im vergangenen Jahr um 46 % zugenommen, was sie zum am schnellsten wachsenden Sektor im Kryptowährungsbereich macht. Wenn USD1 den institutionellen Markt durchdringen kann, wird erwartet, dass es sich einen neuen Marktanteil im von Tether (USDT) und Circle (USDC).

Entwicklungsaussichten: Chancen und Herausforderungen bestehen nebeneinander.

Vorteil

• Politische Ressourcenstärkung: Die pro-Krypto-Politik der Trump-Administration (wie die Schaffung einer Bitcoin strategische Reserve) bieten Unterstützung für Projekte.
• Institutionen-Grad Infrastruktur: BitGos Verwahrungs- und Prüfmechanismen schaffen eine wettbewerbsfähige Barriere.

Risiko

• Der Markt ist stark überfüllt: Giganten wie PayPal, Gemini und Ripple haben alle Stablecoins herausgegeben, was die Kosten für die Benutzerwanderung erhöht.
• Kontroversen über systemische Risiken: Die Europäische Zentralbank warnt, dass private Stablecoins das traditionelle Finanzsystem untergraben könnten, was Widerstand von souveränen Nationen hervorrufen könnte.

Fazit: Der Durchbruch der institutionellen Märkte

World Liberty Financials USD1 bietet differenzierte institutionelle Lösungen für den Stablecoin-Markt, indem es politische Ressourcen, Compliance-Rahmenbedingungen und grenzüberschreitende Finanzszenarien integriert. Trotz des Wettbewerbs von Giganten und regulatorischen Spielen hat es die Machbarkeit seines Geschäftsmodells auf der Grundlage der Dollarstrategie der Trump-Administration und früherer souveräner Kooperationsfälle zunächst validiert. Wenn es weiterhin in das globale institutionelle Zahlungsnetzwerk eindringen kann, könnte USD1 eine Schlüsselvariable bei der Neugestaltung der Stablecoin-Landschaft werden.