جوهر نظام التداول وبنائه

نظام التداول هو مجموعة كاملة من قواعد التشغيل ، مشابهة لآلية المنعكس الشرطي ، حيث يتم اتخاذ إجراء مناسب عند ظهور إشارات محددة. ويحتوي على مجموعة كاملة من قواعد التداول مثل الدخول والخروج ، وقف الخسارة ، وجني الأرباح.

ومع ذلك، هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أنه بمجرد امتلاك نظام تداول يمكنهم تحقيق الأرباح، ويعتقد البعض الآخر أنهم بحاجة إلى البحث عن أنظمة أفضل لتحقيق عوائد فوق العادة، بينما يعتقد آخرون أن هناك أنظمة سحرية تضمن الربح دائمًا. هذه الآراء تستحق المناقشة.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يضمن الربح المستقر إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، يتطلب الأمر قوة تنفيذ عالية لتحقيق الربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنظمة التداول الجيدة ليست قابلة للتطبيق على الجميع، حيث يحتاج كل شخص إلى العثور على النظام الذي يناسبه.

يجب فهم دور نظام التداول بشكل صحيح. إنه مشابه للفكر العسكري، فلا يمكنه ضمان الفوز في كل معركة، ولكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. ينتمي نظام التداول إلى المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي أساليب التشغيل والاستراتيجيات إلى مستوى المعركة، أما الأفعال التجارية المحددة فهي على مستوى التكتيك.

المؤشر الرئيسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسوماً على متوسط مبلغ الخسارة. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، بينما تعتبر النسبة التي تتجاوز 3 مقبولة، والنسبة التي تتجاوز 5 تعتبر ممتازة. يُنصح الجميع بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل، لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد الأهداف الاستثمارية، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام الكامل العناصر التالية:

1. تحديد الدورة: فهم الاتجاه العام للسوق، وتحديد الدورة الحالية التي نحن فيها.
2. التفكير في العمليات: تحديد الاستراتيجية الأساسية، مثل التداول على المدى القصير أو الاحتفاظ على المدى الطويل
3. اختيار العملة: تصفية العملات ذات الإمكانيات
4. تحديد الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع
5. قواعد الشراء والبيع: وضع شروط الدخول والخروج
6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل合理 ٧. إدارة المخاطر: ضبط أوامر وقف الخسارة وغيرها من تدابير إدارة المخاطر

تحديد الدورة هو الأساس، مما يجعل العمليات أكثر استهدافًا. اختيار العملات مهم بشكل خاص للأموال الكبيرة، ويجب مراعاة السيولة والموضوعات والأسس وغيرها من العوامل. يجب أن تكون توقيتات الشراء والبيع مرنة للتكيف مع ظروف السوق المختلفة، ولكن ينبغي أن يعتمد الشراء على نقاط الشراء الفنية. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستراتيجيات فتح المراكز، ويجب أيضًا مراعاة مسألة الرافعة المالية. يعد التحكم في المخاطر وسيلة مهمة لضمان أمان التداول.

تكمن جوهر نظام التداول في تقديم إشارات تشغيل واضحة، وتجنب التداول العشوائي. يمكن أن تكون استراتيجية بسيطة تعتمد على المتوسطات المتحركة، أو نموذج رياضي معقد. بالنسبة للمتداولين العاديين، فإن المفتاح هو العثور على نظام فعال، بدلاً من السعي المفرط نحو البساطة أو التعقيد.

تعتبر ثمانية قوانين جرانفيل نظام تداول تقليدي يعتمد على متوسطات الحركة، ويتضمن أربعة قوانين للشراء وأربعة قوانين للبيع. يعتمد على اتجاه المتوسطات السعرية واختراقات الأسعار لتقديم إشارات التداول، وهو نظام بسيط وعملي للمبتدئين. ولكن في التطبيق العملي، يجب ضبطه وتحسينه بناءً على ظروف السوق المحددة.