تحليل صناعة آلة أوراكل: البحث عن منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة أساسية في نظام البلوكشين، تُستخدم لإدخال البيانات الخارجية إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم البلوكشين. من حيث الجوهر، تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق ولامركزيتها، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلات الأوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink رائدة في مجال آلات الأوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي الآلة الأوراكل الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية RWA منحنى نمو قوي ثانٍ في مجال آلة أوراكل. هناك فرصة في المستقبل لدمج الأعمال DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل، لتصبح محركاً جديداً لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يسمح بنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تطور التاريخ
2014 عام وما قبله: آلة أوراكل بدأت تظهر الحاجة إليها، وبدأ مشروع سوق التنبؤات اللامركزية Augur.
2015-2016: اقترح المؤسس المشارك لإيثريوم مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
2017-2018: تم تأسيس مشروع Chainlink، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية.
2019-2021: جاء صيف DeFi، وأصبحت آلة أوراكل مزود البيانات الخارجية الأساسي، وتم إطلاق العديد من المشاريع.
2022-2023: آلة أوراكل خدمات متعددة السلاسل و متعددة المشاهد، Chainlink أطلقت CCIP، Pyth Network أطلقت الشبكة الرئيسية.
2024-2025: آلة أوراكل خدمات تمتد إلى الألعاب، NFT، التأمين وغيرها من المجالات، زيادة الطلب على آلة أوراكل من تطبيقات DePIN في إنترنت الأشياء، استكشاف سيناريوهات جديدة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل.
ثانياً، حجم سوق آلة أوراكل
بحلول نهاية عام 2024، يبلغ إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق DeFi. بناءً على التوقعات لسوق DeFi، قد تصل مساحة سوق آلة أوراكل في عام 2030 إلى:
السيناريو المتفائل: 231 مليار دولار ( يشكل 10% من سوق DeFi )
الحالة المحايدة: 138-184 مليار دولار ( تشكل 6-8% من سوق DeFi )
ثالثاً، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
يمكن وصف الوضع الحالي لصناعة آلات الأوراكل بأنه "هيمنة واحدة". تعد Chainlink الرائدة المطلقة في قيمة السوق الرمزية وTVS. اعتبارًا من مارس 2025، كان TVS لـ Chainlink 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي TVS في قطاع آلات الأوراكل، وكانت قيمة السوق الرمزية 9.6 مليار دولار، مما يمثل 76.9% من القيمة الإجمالية.
3.1 تشين لينك
توفر Chainlink خدمات مثل أسعار التغذية، الأتمتة، وظائف عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في تركيبة الإيرادات لعام 2024، تمثل خدمات أسعار التغذية 95%، بينما تمثل الفئات الثلاث الأخرى 5%.
3.2 شبكة Pyth
تتمتع شبكة Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية، وقد قدمت خدمات التغذية في 65 سلسلة عامة.
3.3 ريدستون
ريدستون هو المورد الوحيد الذي يعتمد حاليًا على طريقتي الدفع والسحب، وقد أكمل أكثر من 70 تكاملًا مع سلاسل الكتل العامة.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار المنحنى الثاني للنمو
تتطلب الحاجة إلى آلة أوراكل من RWA مزيدًا من التعقيد، بما في ذلك تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي والتزامن على السلسلة. تتوقع ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول المادية المرمزة إلى 20 تريليون دولار.
حاليًا، بدأت العديد من مشاريع آلة أوراكل بتقديم خدمات لـ RWA:
يدعم Chainlink تسعير RWA المرمزة في جزء Backed Finance
ريدستون يقدم مصدر بيانات ETF لسندات الدين الحكومية من منطقة اليورو لعالم التشفير
شبكة Pyth تقدم خدمات التسعير لـ Ondo Finance
نظام تسعير RWA المدعوم من DORA 2.0 من Supra
أطلقت Chronicle Labs آلة أوراكل الأصول المعتمدة "The Verified Asset Oracle"
بالنسبة للأصول غير المالية، تتطلب آلة أوراكل تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نماذج رياضية لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل متعددة الأنواع، ارتفع منحنى النمو في الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
تتيح آلة أوراكل لإنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة حالة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. قدمت aitos.io نموذج آلة أوراكل BoAT3 المعتمد على بيانات إنترنت الأشياء. تعتبر Echolink واحدة من القلائل التي صممت آلة أوراكل لـ DePIN، وقد أكملت ربط حوالي 8000000 جهاز硬وي.
5.2 آلة أوراكل
في المستقبل قد يكون هناك آلة أوراكل مخصصة لتحميل الشيفرة خارج السلسلة إلى السلسلة، لاستخدامها في فحص ثغرات شيفرة DEX وما إلى ذلك.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
إذا كانت هناك آلة أوراكل مخصصة للجزيئات الحيوية، تمتلك العديد من مشغلي العقد الذين يقومون بتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة، يمكن من خلال الطريقة اللامركزية تقليل حواجز فهم المستثمرين على السلسلة في صناعة الأدوية الحيوية.
الخاتمة
تتطور Oracles من "طبقة بيانات مشتركة" تخدم بروتوكولات مالية موحدة إلى "بنية تحتية متعددة الوسائط" تدعم السيناريوهات الرأسية. يؤدي الطلب على تحميلات البيانات خارج السلسلة في مجالات متعددة مثل إنترنت الأشياء وكود الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة إلى ظهور عدد من أوراكل المخصصة.
في المستقبل، مع تزايد الطلب على المزيد من البيانات النموذجية على السلسلة، بالإضافة إلى تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA المسار الرئيسي الثاني لآلة أوراكل، في حين ستظهر مشاريع ريادة الأعمال المخصصة لآلة أوراكل بشكل مستمر.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
آلة أوراكل破局进行时：RWA与垂直赛道开启新 ارتفع
تحليل صناعة آلة أوراكل: البحث عن منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة أساسية في نظام البلوكشين، تُستخدم لإدخال البيانات الخارجية إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم البلوكشين. من حيث الجوهر، تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق ولامركزيتها، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلات الأوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink رائدة في مجال آلات الأوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي الآلة الأوراكل الوحيدة حالياً التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية RWA منحنى نمو قوي ثانٍ في مجال آلة أوراكل. هناك فرصة في المستقبل لدمج الأعمال DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل، لتصبح محركاً جديداً لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يسمح بنمو الصناعة من 2 إلى N.
واحد، آلة أوراكل تطور التاريخ
2014 عام وما قبله: آلة أوراكل بدأت تظهر الحاجة إليها، وبدأ مشروع سوق التنبؤات اللامركزية Augur.
2015-2016: اقترح المؤسس المشارك لإيثريوم مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
2017-2018: تم تأسيس مشروع Chainlink، واقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية.
2019-2021: جاء صيف DeFi، وأصبحت آلة أوراكل مزود البيانات الخارجية الأساسي، وتم إطلاق العديد من المشاريع.
2022-2023: آلة أوراكل خدمات متعددة السلاسل و متعددة المشاهد، Chainlink أطلقت CCIP، Pyth Network أطلقت الشبكة الرئيسية.
2024-2025: آلة أوراكل خدمات تمتد إلى الألعاب، NFT، التأمين وغيرها من المجالات، زيادة الطلب على آلة أوراكل من تطبيقات DePIN في إنترنت الأشياء، استكشاف سيناريوهات جديدة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل.
ثانياً، حجم سوق آلة أوراكل
بحلول نهاية عام 2024، يبلغ إجمالي قيمة مشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق DeFi. بناءً على التوقعات لسوق DeFi، قد تصل مساحة سوق آلة أوراكل في عام 2030 إلى:
ثالثاً، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
يمكن وصف الوضع الحالي لصناعة آلات الأوراكل بأنه "هيمنة واحدة". تعد Chainlink الرائدة المطلقة في قيمة السوق الرمزية وTVS. اعتبارًا من مارس 2025، كان TVS لـ Chainlink 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي TVS في قطاع آلات الأوراكل، وكانت قيمة السوق الرمزية 9.6 مليار دولار، مما يمثل 76.9% من القيمة الإجمالية.
3.1 تشين لينك
توفر Chainlink خدمات مثل أسعار التغذية، الأتمتة، وظائف عشوائية قابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في تركيبة الإيرادات لعام 2024، تمثل خدمات أسعار التغذية 95%، بينما تمثل الفئات الثلاث الأخرى 5%.
3.2 شبكة Pyth
تتمتع شبكة Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية، وقد قدمت خدمات التغذية في 65 سلسلة عامة.
3.3 ريدستون
ريدستون هو المورد الوحيد الذي يعتمد حاليًا على طريقتي الدفع والسحب، وقد أكمل أكثر من 70 تكاملًا مع سلاسل الكتل العامة.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار المنحنى الثاني للنمو
تتطلب الحاجة إلى آلة أوراكل من RWA مزيدًا من التعقيد، بما في ذلك تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي والتزامن على السلسلة. تتوقع ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول المادية المرمزة إلى 20 تريليون دولار.
حاليًا، بدأت العديد من مشاريع آلة أوراكل بتقديم خدمات لـ RWA:
بالنسبة للأصول غير المالية، تتطلب آلة أوراكل تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمجها مع نماذج رياضية لتحويل المعلومات إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل متعددة الأنواع، ارتفع منحنى النمو في الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء
تتيح آلة أوراكل لإنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة حالة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. قدمت aitos.io نموذج آلة أوراكل BoAT3 المعتمد على بيانات إنترنت الأشياء. تعتبر Echolink واحدة من القلائل التي صممت آلة أوراكل لـ DePIN، وقد أكملت ربط حوالي 8000000 جهاز硬وي.
5.2 آلة أوراكل
في المستقبل قد يكون هناك آلة أوراكل مخصصة لتحميل الشيفرة خارج السلسلة إلى السلسلة، لاستخدامها في فحص ثغرات شيفرة DEX وما إلى ذلك.
5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية
إذا كانت هناك آلة أوراكل مخصصة للجزيئات الحيوية، تمتلك العديد من مشغلي العقد الذين يقومون بتقييم نتائج التجارب السريرية للجزيئات الكبيرة، يمكن من خلال الطريقة اللامركزية تقليل حواجز فهم المستثمرين على السلسلة في صناعة الأدوية الحيوية.
الخاتمة
تتطور Oracles من "طبقة بيانات مشتركة" تخدم بروتوكولات مالية موحدة إلى "بنية تحتية متعددة الوسائط" تدعم السيناريوهات الرأسية. يؤدي الطلب على تحميلات البيانات خارج السلسلة في مجالات متعددة مثل إنترنت الأشياء وكود الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة إلى ظهور عدد من أوراكل المخصصة.
في المستقبل، مع تزايد الطلب على المزيد من البيانات النموذجية على السلسلة، بالإضافة إلى تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA المسار الرئيسي الثاني لآلة أوراكل، في حين ستظهر مشاريع ريادة الأعمال المخصصة لآلة أوراكل بشكل مستمر.