区块链模块化趋势与行业格局演变

区块链技术正朝着模块化方向发展，这不仅包括基于Cosmos技术演进的项目，还涵盖了以太坊L2/L3、比特币L2以及跨链等领域。这些项目虽然关注点各不相同，但都在打破传统单体链的界限，推动行业走向部分融合。

在这一趋势下，竞争格局正在发生变化。原有的技术壁垒正被逐步打破，并在融合过程中重新组合。这意味着区块链项目的独特性变得愈发重要，否则可能在模块化浪潮中失去立足之地。

行业发展预测

1. 未来2-3年将是模块化区块链的混战期。DA层、执行层甚至结算层都将经历激烈竞争。这一阶段过后，一些基础项目将脱颖而出，构成加密领域的底层基础设施。这些基础设施将随时间推移形成深厚的技术壁垒。

2. 高性能区块链新项目的入场窗口将基本关闭。除非出现突破性技术，否则单体区块链的叙事将基本结束。新入局者将难以获得市场地位。

3. 现有高性能单体链需要寻找不可替代的定位。在模块化趋势下，高性能公链面临较大压力，相较于安全性，性能本身的不可替代性较弱。

4. 以太坊也将面临挑战，尤其是在DA层和执行层。然而，由于拥有加密领域最稀缺的资源（安全性），以太坊仍具有不可或缺的地位。

5. 可能的演化路径是，以太坊和比特币将为整个加密领域提供最基础的结算层服务。少数L1项目可能有机会参与部分结算层功能。DA层将经历充分竞争，参与者包括以太坊、Celestial、Near、Avail等。执行层主要集中在以太坊L2（如Optimism、Arbitrum、StarkNet、zkSync等）、高性能公链（如Solana、Avalanche、Aptos、Sui等）以及即将到来的一批比特币L2项目。

行业长期展望

随着模块化区块链的发展，以太坊和比特币正逐步演变为底层安全服务的提供者。其他DA层、执行层和结算层项目将提供不同层次的服务，以满足各种应用需求。

区块链的多样化主要体现在应用层，而非基础设施层面。基础设施虽会保持一定程度的去中心化，但不会呈现百花齐放的局面。

在本轮模块化周期之后，区块链基础设施的竞争将趋于平缓。未来十年，加密应用层的竞争将更加激烈，涉及游戏、社交、DeFi、NFT、AI、共享服务等多个领域。这标志着加密领域开始走向大规模应用，预计将在2-3年后逐步实现。

从2009年到2026年，这近20年的时间可视为加密领域的蛮荒时代。尽管这一时期充斥着投机行为，但底层基础设施也在不断完善，为加密领域的大规模应用奠定了基础。