iShares新兴市场股票因子ETF (EMGF) 现在是一个强劲的ETF吗？

iShares新兴市场股票因子ETF (EMGF)于2015年12月08日推出，是一只智能贝塔交易所交易基金，旨在提供对广泛新兴市场ETF类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业长期以来一直由基于市值加权指数的产品主导，这是一种旨在反映市场或特定市场细分的策略。

市值加权指数非常适合相信市场效率的投资者。它们提供了一种低成本、便捷且透明的方式来复制市场收益。

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查看优惠 由 Money.com 提供支持 - 雅虎可能会从以上链接获得佣金。然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择来超越市场的可能性，并选择一种跟踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图挑选那些具有更好风险-回报表现的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合进行选择。

虽然这个领域为投资者提供了多种选择，包括最简单的等权重、基本面加权以及波动性/动量加权方法，但并非所有这些策略都能够提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由贝莱德管理，已成功积累超过887.40百万美元，使其成为广泛新兴市场ETF中较大的ETF之一。该基金在扣除费用和开支之前，旨在匹配MSCI新兴市场多元化多因素指数的表现。

STOXX新兴市场股票因子指数 (USD) 由在新兴市场中具有良好目标风格因子敞口的大型和中型市值公司的股票组成，并受限于一定约束。

成本与其他费用

由于较便宜的资金往往比更昂贵的资金产生更好的结果，假设其他所有因素保持不变，投资者需要关注ETF的费用比。

该ETF的年运营费用为0.26%，使其成为该领域中较便宜的产品之一。

该基金的12个月滚动股息收益率为3.50%。

行业暴露与顶级持股

大多数ETF都是非常透明的产品，每天披露其持有的资产。ETF还提供多样化的投资，降低单一股票风险，尽管投资者仍然需要研究基金的持有情况。

考虑到个别持股，台湾半导体制造公司占基金总资产的约8.61%，其次是腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。

故事继续，EMGF的前10大持股占其管理总资产的约25.23%。

性能和风险

该ETF今年迄今已上涨约14.17%，在过去一年中上涨约14.25% (截至2025年06月17日)。在过去52周期间，其交易区间为41.37美元至51.83美元。

该基金的贝塔值为0.59，过去三年的标准差为16.34%。拥有约611个持仓，有效地分散了公司特定风险。

替代品

IShares新兴市场股票因子ETF是希望超越广泛新兴市场ETF板块的投资者的合理选择。然而，在这个领域还有其他ETF可供投资者考虑。

先锋FTSE新兴市场ETF (VWO) 跟踪FTSE新兴市场全覆盖中国A股纳入指数，iShares核心MSCI新兴市场ETF (IEMG) 跟踪MSCI新兴市场可投资市场指数。先锋FTSE新兴市场ETF的资产为885.5亿美元，iShares核心MSCI新兴市场ETF的资产为905.4亿美元。VWO的费用比率为0.07%，而IEMG的费用为0.09%。

寻求更便宜和低风险选择的投资者应该考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配广泛新兴市场ETF的回报。

底线

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iShares新兴市场股票因子ETF (EMGF): ETF研究报告

iShares Core MSCI 新兴市场 ETF (IEMG)：ETF 研究报告

先锋FTSE新兴市场ETF (VWO)：ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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