iShares新興市場股票因子ETF (EMGF) 現在是一個強勁的ETF嗎？

iShares新興市場股票因子ETF (EMGF)於2015年12月08日推出，是一只智能貝塔交易所交易基金，旨在提供對廣泛新興市場ETF類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業長期以來一直由基於市值加權指數的產品主導，這是一種旨在反映市場或特定市場細分的策略。

市值加權指數非常適合相信市場效率的投資者。它們提供了一種低成本、便捷且透明的方式來復制市場收益。

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查看優惠 由 Money.com 提供支持 - 雅虎可能會從以上鏈接獲得佣金。然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇來超越市場的可能性，並選擇一種跟蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖挑選那些具有更好風險-回報表現的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的組合進行選擇。

雖然這個領域爲投資者提供了多種選擇，包括最簡單的等權重、基本面加權以及波動性/動量加權方法，但並非所有這些策略都能夠提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由貝萊德管理，已成功積累超過887.40百萬美元，使其成爲廣泛新興市場ETF中較大的ETF之一。該基金在扣除費用和開支之前，旨在匹配MSCI新興市場多元化多因素指數的表現。

STOXX新興市場股票因子指數 (USD) 由在新興市場中具有良好目標風格因子敞口的大型和中型市值公司的股票組成，並受限於一定約束。

成本與其他費用

由於較便宜的資金往往比更昂貴的資金產生更好的結果，假設其他所有因素保持不變，投資者需要關注ETF的費用比。

該ETF的年運營費用爲0.26%，使其成爲該領域中較便宜的產品之一。

該基金的12個月滾動股息收益率爲3.50%。

行業暴露與頂級持股

大多數ETF都是非常透明的產品，每天披露其持有的資產。ETF還提供多樣化的投資，降低單一股票風險，盡管投資者仍然需要研究基金的持有情況。

考慮到個別持股，臺灣半導體制造公司佔基金總資產的約8.61%，其次是騰訊控股有限公司和阿裏巴巴集團控股有限公司。

故事繼續，EMGF的前10大持股佔其管理總資產的約25.23%。

性能和風險

該ETF今年迄今已漲約14.17%，在過去一年中漲約14.25% (截至2025年06月17日)。在過去52週期間，其交易區間爲41.37美元至51.83美元。

該基金的貝塔值爲0.59，過去三年的標準差爲16.34%。擁有約611個持倉，有效地分散了公司特定風險。

替代品

IShares新興市場股票因子ETF是希望超越廣泛新興市場ETF板塊的投資者的合理選擇。然而，在這個領域還有其他ETF可供投資者考慮。

先鋒FTSE新興市場ETF (VWO) 跟蹤FTSE新興市場全覆蓋中國A股納入指數，iShares核心MSCI新興市場ETF (IEMG) 跟蹤MSCI新興市場可投資市場指數。先鋒FTSE新興市場ETF的資產爲885.5億美元，iShares核心MSCI新興市場ETF的資產爲905.4億美元。VWO的費用比率爲0.07%，而IEMG的費用爲0.09%。

尋求更便宜和低風險選擇的投資者應該考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配廣泛新興市場ETF的回報。

底線

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iShares新興市場股票因子ETF (EMGF): ETF研究報告

iShares Core MSCI 新興市場 ETF (IEMG)：ETF 研究報告

先鋒FTSE新興市場ETF (VWO)：ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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