First Trust 中型核心 AlphaDEX ETF (FNX) 是否應該在您的投資雷達上？

Question

於2007年5月8日推出的First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)是一個被動管理的交易所交易基金，旨在爲美國股票市場的中型混合板塊提供廣泛的曝光。

該基金由First Trust Advisors贊助。它已積累超過11.1億美元的資產，使其成爲試圖匹配美國股票市場中型混合板塊的平均規模ETF之一。

爲什麼中型資本混合

中型公司，市值在20億到100億美元之間，爲投資者提供了許多小型和大型公司所不具備的優勢，包括更低的風險和更高的增長機會。因此，它們在增長潛力和穩定性之間達到了良好的平衡。

混合ETF通常持有成長股和價值股的組合，以及同時具有價值和成長特徵的股票。

成本是選擇合適ETF的重要因素，如果其他基本面相同，成本更低的基金可以顯著超越其更昂貴的同行。

該ETF的年運營費用爲0.58%，使其成爲該領域中較昂貴的產品之一。

它的12個月滾動股息收益率爲1.39%。

在投資之前，深入了解ETF的持倉是很重要的，盡管這類基金有許多優點，比如分散投資，能夠降低單一股票的風險。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉情況。

該ETF對金融板塊的配置最重——約佔投資組合的20.30%。消費品和工業品位列前三。

從個人持有量來看，Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)佔總資產的0.51%，其次是Leonardo Drs， Inc. (DRS)和Duolingo， Inc. (DUOL)。

前10大持倉佔管理總資產的約4.48%。

FNX尋求在費用和支出之前與納斯達克阿爾法DEX中型核心指數的表現相匹配。納斯達克阿爾法DEX中型核心指數是一個增強型指數，採用阿爾法DEX股票選擇方法從納斯達克美國600中型指數中選擇股票。

該ETF今年迄今已下跌約-3.30%，在過去一年中漲約4.26% (截至2025年6月16日)。在過去52週期間，其交易區間爲$94.92至$127.28。

該ETF的貝塔值爲1.10，過去三年的標準差爲21.11%，使其成爲該領域中的中等風險選擇。它擁有約451個持倉，有效分散了公司特定風險。

故事繼續## 替代方案

First Trust 中型核心阿爾法DEX ETF 的 Zacks ETF 排名爲 3 (持有)，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FNX 是尋求在市場中型混合風格盒子領域獲得敞口的投資者的合理選擇。投資者可能還想考慮該領域其他一些 ETF 選項。

先鋒中型股ETF (VO) 和 iShares Core S&P 中型股ETF (IJH) 跟蹤類似的指數。先鋒中型股ETF 的資產爲799.8億美元，而iShares Core S&P 中型股ETF 的資產爲919.4億美元。VO 的費用比率爲0.04%，而IJH 收取0.05%。

被動管理的ETF因其低成本、透明度、靈活性和稅收效率而越來越受到機構和散戶投資者的青睞。它們是長期投資者的優秀工具。

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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)：ETF 研究報告

iShares Core S&P 中型股 ETF (IJH)：ETF 研究報告

先鋒中型股ETF (VO): ETF研究報告

Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)：免費股票分析報告

Duolingo， Inc. (DUOL) ：免費股票分析報告

萊昂納多DRS公司 (DRS) : 免費股票分析報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

扎克斯投資研究

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