Invesco Large Cap Value ETF 現在(PWV)強大的 ETF 嗎？

一只智能貝塔交易所交易基金，Invesco大型價值ETF (PWV)於2005年3月3日首次推出，提供對風格盒-大型價值類別市場的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

市值加權指數是爲了反映市場或市場特定細分而創建的，ETF行業傳統上一直被基於這一策略的產品主導。

市值加權指數提供了一種低成本、方便且透明的方式來復制市場回報，是相信市場效率的投資者的良好選擇。

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查看優惠 由 Money.com 提供 - 雅虎可能從上述連結獲得佣金。但是，有些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，是那些希望選擇優秀股票以超越市場的投資者的強大選擇。

通過嘗試挑選具有更好風險收益表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或其組合。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——想想像等權重這樣的一種簡單方法，以及像基於基本面和波動性/動量的加權這樣更復雜的方法——但並不是所有的選擇都能提供一流的結果。

基金贊助商 & 指數

該基金由Invesco管理。PWV已成功積累超過10.6億美元的資產，使其成爲風格盒-大盤價值中的中等規模ETF。在費用和開支之前，該基金旨在與動態大盤價值Intellidex指數的表現相匹配。

動態大盤價值智指指數旨在提供資本增值，同時保持一致的風格準確的敞口。

成本與其他費用

成本是選擇合適ETF的重要因素，如果其他基本面相同，便宜的基金可以顯著超越它們更昂貴的同類。

作爲該領域中更昂貴的產品之一，該ETF的年運營費用爲0.53%。

其12個月滯後分紅收益率爲2.19%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低了單只股票的風險，但深入研究基金的持倉是一項有價值的工作。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天披露其持倉情況。

該ETF在金融領域的配置最重，約佔投資組合的32.20%。能源和醫療保健位列前三。

從個別持股來看，菲利普·莫裏斯國際公司(PM)佔總資產的約3.79%，其次是摩根大通(JPM)和艾伯維公司(ABBV)。

故事繼續前進，前十名持股佔管理總資產的約33.68%。

績效與風險

該ETF今年迄今已漲約7%，在過去一年中漲約13.79%(截至2025年06月16日)。在過去的52周內，它的交易價格在$52.26和$61.73之間波動。

該ETF的貝塔值爲0.79，三年期的標準差爲14.87%，使其成爲該領域的中等風險選擇。它大約有52個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Invesco 大型價值 ETF 是尋求超越市場風格盒 - 大型價值細分的投資者的優秀選擇。投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

施瓦布美國股息股票ETF (SCHD) 跟蹤道瓊斯美國股息100指數，而先鋒價值ETF (VTV) 跟蹤CRSP美國大型價值指數。施瓦布美國股息股票ETF 資產爲699.3億美元，先鋒價值ETF 資產爲1344.67億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，VTV的費用爲0.04%。

投資者如果尋找更便宜和低風險的選擇，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 大型價值的回報。

底線

要了解更多關於該產品和其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀關於ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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景順大盤價值 ETF (PWV)：ETF 研究報告

摩根大通公司 (JPM) : 免費股票分析報告

菲利普·莫裏斯國際公司 (PM) : 免費股票分析報告

AbbVie Inc. (ABBV) : 免費股票分析報告

先鋒價值ETF (VTV): ETF研究報告

施瓦布美國股息股票ETF (SCHD): ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

扎克斯投資研究

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