Tổng kết năm 2024 và triển vọng năm 2025: Bước ngoặt và tương lai của thị trường tiền điện tử
Năm 2024 sẽ là một năm vô cùng quan trọng trong lịch sử mã hóa. Xung quanh hai câu chuyện cốt lõi là ETF và cuộc bầu cử ở Mỹ, với Bitcoin là trung tâm, ngành công nghiệp mã hóa đã thành công trong việc đạt được bước đột phá. Các công ty niêm yết, các tổ chức tài chính truyền thống và thậm chí cả các chính phủ quốc gia đều đổ xô vào, mức độ chính thống và sự công nhận tăng mạnh. Môi trường quản lý cũng ngày càng rõ ràng và rộng rãi hơn khi chính phủ mới lên nắm quyền, sự hội nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến hóa quản lý trở thành giai điệu chính của ngành.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin đạt đỉnh, Ethereum bị đuổi theo
Bitcoin chắc chắn là câu chuyện cốt lõi của năm 2024. ETF và dự trữ quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra ngoài lĩnh vực mã hóa, trở thành tài sản chống lạm phát được công nhận toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng đáng kể, các ứng dụng trong DeFi, NFT, trò chơi, xã hội vẫn đang phát triển liên tục, tổng giá trị bị khóa trong DeFi của Bitcoin đã tăng từ 300 triệu USD đầu năm lên 6.755 triệu USD, tăng hơn 20 lần trong cả năm.
So với trước, Ethereum sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức vào năm 2024. Giá trị thu được và sự hoạt động của người dùng giảm, sức hấp dẫn không còn như trước. Ngoài cơn sốt TVL do tái staking tạo ra, khẩu hiệu phục hưng DeFi tuy nổi bật nhưng đầu tư thực tế vẫn còn thiếu. Sự trỗi dậy của dự án phái sinh Hyperliquid vào cuối năm mang lại một chút hy vọng cho DeFi. Mặt khác, hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục ăn mòn thị phần của mạng chính, gây ra sự nghi ngờ về cơ chế của Ethereum.
Solana đã đạt được sự nổi bật mạnh mẽ vào năm 2024, từ mức không đáng kể đầu năm đã vươn lên chiếm 6,9% TVL của các chuỗi công cộng vào cuối năm, chỉ đứng sau Ethereum. Với lợi thế chi phí thấp và hiệu suất cao, Solana trở thành vua của MEME và là nơi tập trung của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giá SOL đã tăng từ 6 đô la cách đây 2 năm lên 200 đô la, chỉ trong năm 2024 đã tăng hơn 100%.
TON và SUI cũng nổi bật vào năm 2024. TON đã phát triển lĩnh vực game blockchain nhờ vào nền tảng 900 triệu người dùng của Telegram, mở ra một lối vào mới cho lưu lượng Web3. SUI thì hoàn toàn chiến thắng nhờ vào sự tăng trưởng giá, ngôn ngữ Move cho blockchain công cộng phát triển nhanh chóng, triển vọng tươi sáng.
Sòng bạc MEME được chú ý nhiều
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm 2024. Từ một mục đầu tư thuần túy trở thành biểu tượng của tài chính văn hóa, "mọi thứ đều có thể là MEME" đang xảy ra trong thực tế. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường không cao, nhưng khối lượng giao dịch của MEME vẫn chiếm 6-7%, gần đây đã một lần vượt qua 11%, trở thành lĩnh vực có tính thanh khoản cao nhất.
Cơ sở hạ tầng xung quanh MEME ngày càng hoàn thiện, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun ra đời. Nền tảng này không chỉ định hình lại bối cảnh MEME mà còn trở thành một trong những ứng dụng sinh lợi nhất năm 2024, tháng 11 trở thành "tháng đầu tiên doanh thu vượt 100 triệu đô la của giao thức Solana".
Tuy nhiên, việc nền tảng có lợi nhuận không có nghĩa là người dùng bình thường có thể kiếm tiền. Xét đến xác suất thành công rất thấp và xu hướng thể chế hóa MEME ngày càng nổi bật, hiện tượng "cắt cỏ" vẫn phổ biến. Để giải quyết vấn đề này, một số dự án đã bắt đầu cố gắng gán các yếu tố cơ bản cho MEME, nhưng trong ngắn hạn, "vào nhanh ra nhanh" vẫn là xu hướng chính.
Chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường dự đoán Polymarket nổi lên. Lượng truy cập trong tháng 10 đạt 35 triệu lần, gấp đôi các trang web cá cược chính thống, và khối lượng giao dịch hàng tháng đã tăng vọt từ 40 triệu đô la Mỹ trong tháng 4 lên 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mô hình kết hợp mới giữa truyền thông và cá cược đang nổi lên.
Cuối năm, AI trong lĩnh vực Web3 lại một lần nữa bùng nổ trở thành ngựa ô. Từ MEME đến AI Agent, huyền thoại trăm lần tái hiện. Mặc dù hiện tại sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain còn ít, nhưng các tổ chức đều lạc quan về lĩnh vực mới nổi này.
PayFi bắt đầu nổi bật
PayFi, kết nối tài chính truyền thống với Web3, sẽ được chú ý nhiều vào năm 2024. Stablecoin đã chiếm một vị trí trong thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu, và các khu vực châu Phi cận Sahara, Mỹ Latinh và Đông Âu bắt đầu bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống để áp dụng trực tiếp stablecoin. Giá trị stablecoin lưu hành toàn cầu đã vượt quá 2100 tỷ USD, và giá trị thanh toán trong nửa đầu năm 2024 đã vượt quá 2.6 triệu tỷ USD.
RWA đã được thổi bùng sau khi vào BlackRock, quy mô từ 2 tỷ USD cách đây 3 năm đã mở rộng lên 14 tỷ USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như cho vay, bất động sản, stablecoin, trái phiếu, v.v. Sự phát triển của PayFi đồng nhất với nhịp độ thị trường, bước vào quá trình then chốt để tìm kiếm không gian gia tăng. Đáng chú ý, lĩnh vực này cũng là đường đua Web3 được các cơ quan chính phủ ưa chuộng nhất.
Mặc dù tổng thể có xu hướng tốt, nhưng dưới áp lực kép của việc siết chặt vĩ mô và sự suy thoái của ngành, lĩnh vực mã hóa vẫn trải qua những thử thách cực kỳ khó khăn. Ứng dụng đổi mới khó xuất hiện, mâu thuẫn nội bộ gia tăng, việc tái cấu trúc và sáp nhập diễn ra liên tục, tính thanh khoản giảm dẫn đến sự phân hóa con đường, tạo ra xu hướng dòng tiền vào Bitcoin, hút các loại tiền khác. Thị trường altcoin phải đến cuối năm mới phục hồi sau khi được Phố Wall chú ý.
Triển vọng năm 2025
Dự đoán của các tổ chức đều lạc quan
Nhìn về năm 2025, với việc chính phủ mới mở ra kỷ nguyên mã hóa mới, các tổ chức có vốn mạnh mẽ đang nóng lòng muốn thử sức. Nhiều tổ chức đã công bố dự đoán thị trường cho năm 2025:
Dự đoán giá Bitcoin: Hầu hết các tổ chức dự đoán sẽ đạt 150.000 - 200.000 USD, một số dự đoán lạc quan thậm chí còn đạt 500.000 USD.
Các đồng coin khác: ETH dự kiến sẽ ở mức 6000-7000 đô la, Solana có thể đạt 500-750 đô la, SUI có thể tăng lên 10 đô la.
Tổng giá trị thị trường: dự kiến đạt 7.5-8 triệu tỷ đô la, tổng giá trị thị trường tiền điện tử có thể tăng gấp 5 lần.
Các tổ chức đều cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm vào năm 2025, môi trường vĩ mô sẽ cải thiện và việc quản lý mã hóa sẽ được nới lỏng. Việc tăng cường dòng vốn từ ETF đã trở thành sự đồng thuận, nhiều tổ chức lạc quan về triển vọng dự trữ chiến lược của Bitcoin.
Triển vọng các lĩnh vực trọng điểm
Stablecoin: Khối lượng thanh toán dự kiến đạt 3000-4500 tỷ đô la Mỹ, mức độ chấp nhận của doanh nghiệp tăng lên.
Tài sản mã hóa: Nhiều tổ chức lạc quan, dự kiến quy mô vượt 50 tỷ USD. Khi chi phí hạ tầng giảm, việc mã hóa tài sản phi truyền thống sẽ trở thành nguồn thu nhập mới.
AI: Các tổ chức nhìn chung lạc quan về sự kết hợp giữa AI và mã hóa. Dự kiến, các đại lý AI sẽ có ví riêng, và các chatbot tự trị phi tập trung sẽ trở thành thực thể mạng có giá trị cao. Tổng giá trị thị trường của các token liên quan đến AI có thể tăng gấp 5 lần trở lên.
Các hướng khác:
Sự phục hưng DeFi có thể trở thành chủ đề chính
Xuất hiện làn sóng tích hợp giữa chuỗi ứng dụng và L2
Công nghệ ZK có triển vọng phổ biến trong hầu hết các giao thức cơ sở hạ tầng
Ngành DEPIN dự kiến đạt doanh thu từ 8-9 chữ số
Thị trường tiền điện tử NFT có thể hồi phục trở lại
chiến lược nhà đầu tư
Giá của các đồng coin chính tăng lên có vẻ như đã định sẵn, đặc biệt là trong giai đoạn chính sách dày đặc quý 1 năm 2025.
Thị trường tiền điện tử phân hóa tiếp tục, các đồng tiền mã hóa tuân thủ quy định dễ dàng thu hút sự ưa chuộng của các nhà đầu tư.
Các chuỗi công cộng lâu đời vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự tấn công của các chuỗi công cộng mới đang gia tăng. Giá trị thu được và câu chuyện của Ethereum sẽ tiếp tục phát triển.
Ứng dụng tiêu dùng trở thành trọng điểm, chuỗi ứng dụng và trừu tượng chuỗi có thể trở thành phương thức phát triển chủ đạo.
Sự đồng thuận về sự phục hưng DeFi đã hình thành, nhưng vẫn以 AAVE làm trung tâm. Lĩnh vực thanh toán đáng được chú ý.
Cơn sốt đầu cơ MEME sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn, nhưng nhịp độ sẽ chậm lại. Vẫn còn không gian phát triển cho cơ sở hạ tầng xung quanh MEME.
Các loại stablecoin, AI, RWA, DePin và các lĩnh vực khác được các tổ chức ưa chuộng sẽ phát triển nhanh chóng.
Các công cụ và giao thức thanh khoản để tăng cường đòn bẩy trên chuỗi có thể được ưa chuộng.
Chu kỳ thị trường mới sắp đến, nhà đầu tư nên nắm bắt chu kỳ, nghiên cứu sâu và tích cực tham gia vào các lĩnh vực mới nổi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenVelocity
· 7giờ trước
All in就完事了
Xem bản gốcTrả lời0
NftMetaversePainter
· 20giờ trước
thực sự vẻ đẹp thuật toán của chuyển động giá btc là một bài thơ kỹ thuật số thuần khiết... những hệ quả hình học là *chef's kiss*
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_whisperer
· 20giờ trước
Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, năm sau xem 30w
Xem bản gốcTrả lời0
NftCollectors
· 20giờ trước
Biến động thị trường chỉ là một quá trình tất yếu trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật số. Phân tích từ lý thuyết hình thức của François Morellet, sự chuyển mình sinh thái năm nay giống như sự chuyển hóa từ chủ nghĩa ấn tượng thế kỷ 20 sang chủ nghĩa hiện đại.
Xem bản gốcTrả lời0
LoneValidator
· 20giờ trước
Huyễn tưởng là huyễn tưởng thị trường tăng khi nào đến
Xem bản gốcTrả lời0
LongTermDreamer
· 20giờ trước
Thị trường tăng giá đang đến gần! Sau ba năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười, và Lão San cũng có thể kiếm được một ít tiền
Xem bản gốcTrả lời0
HappyMinerUncle
· 20giờ trước
bull là bull tiếc là tôi chơi đùa với mọi người ở đỉnh
2024 mã hóa tổng kết và triển vọng 2025: Bitcoin vượt qua 100.000 đô la, các tổ chức lạc quan về lĩnh vực AI
Tổng kết năm 2024 và triển vọng năm 2025: Bước ngoặt và tương lai của thị trường tiền điện tử
Năm 2024 sẽ là một năm vô cùng quan trọng trong lịch sử mã hóa. Xung quanh hai câu chuyện cốt lõi là ETF và cuộc bầu cử ở Mỹ, với Bitcoin là trung tâm, ngành công nghiệp mã hóa đã thành công trong việc đạt được bước đột phá. Các công ty niêm yết, các tổ chức tài chính truyền thống và thậm chí cả các chính phủ quốc gia đều đổ xô vào, mức độ chính thống và sự công nhận tăng mạnh. Môi trường quản lý cũng ngày càng rõ ràng và rộng rãi hơn khi chính phủ mới lên nắm quyền, sự hội nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến hóa quản lý trở thành giai điệu chính của ngành.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin đạt đỉnh, Ethereum bị đuổi theo
Bitcoin chắc chắn là câu chuyện cốt lõi của năm 2024. ETF và dự trữ quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra ngoài lĩnh vực mã hóa, trở thành tài sản chống lạm phát được công nhận toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng được mở rộng đáng kể, các ứng dụng trong DeFi, NFT, trò chơi, xã hội vẫn đang phát triển liên tục, tổng giá trị bị khóa trong DeFi của Bitcoin đã tăng từ 300 triệu USD đầu năm lên 6.755 triệu USD, tăng hơn 20 lần trong cả năm.
So với trước, Ethereum sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức vào năm 2024. Giá trị thu được và sự hoạt động của người dùng giảm, sức hấp dẫn không còn như trước. Ngoài cơn sốt TVL do tái staking tạo ra, khẩu hiệu phục hưng DeFi tuy nổi bật nhưng đầu tư thực tế vẫn còn thiếu. Sự trỗi dậy của dự án phái sinh Hyperliquid vào cuối năm mang lại một chút hy vọng cho DeFi. Mặt khác, hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục ăn mòn thị phần của mạng chính, gây ra sự nghi ngờ về cơ chế của Ethereum.
Solana đã đạt được sự nổi bật mạnh mẽ vào năm 2024, từ mức không đáng kể đầu năm đã vươn lên chiếm 6,9% TVL của các chuỗi công cộng vào cuối năm, chỉ đứng sau Ethereum. Với lợi thế chi phí thấp và hiệu suất cao, Solana trở thành vua của MEME và là nơi tập trung của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giá SOL đã tăng từ 6 đô la cách đây 2 năm lên 200 đô la, chỉ trong năm 2024 đã tăng hơn 100%.
TON và SUI cũng nổi bật vào năm 2024. TON đã phát triển lĩnh vực game blockchain nhờ vào nền tảng 900 triệu người dùng của Telegram, mở ra một lối vào mới cho lưu lượng Web3. SUI thì hoàn toàn chiến thắng nhờ vào sự tăng trưởng giá, ngôn ngữ Move cho blockchain công cộng phát triển nhanh chóng, triển vọng tươi sáng.
Sòng bạc MEME được chú ý nhiều
MEME trở thành động lực chính của thị trường năm 2024. Từ một mục đầu tư thuần túy trở thành biểu tượng của tài chính văn hóa, "mọi thứ đều có thể là MEME" đang xảy ra trong thực tế. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường không cao, nhưng khối lượng giao dịch của MEME vẫn chiếm 6-7%, gần đây đã một lần vượt qua 11%, trở thành lĩnh vực có tính thanh khoản cao nhất.
Cơ sở hạ tầng xung quanh MEME ngày càng hoàn thiện, nền tảng phát hành công bằng Pump.fun ra đời. Nền tảng này không chỉ định hình lại bối cảnh MEME mà còn trở thành một trong những ứng dụng sinh lợi nhất năm 2024, tháng 11 trở thành "tháng đầu tiên doanh thu vượt 100 triệu đô la của giao thức Solana".
Tuy nhiên, việc nền tảng có lợi nhuận không có nghĩa là người dùng bình thường có thể kiếm tiền. Xét đến xác suất thành công rất thấp và xu hướng thể chế hóa MEME ngày càng nổi bật, hiện tượng "cắt cỏ" vẫn phổ biến. Để giải quyết vấn đề này, một số dự án đã bắt đầu cố gắng gán các yếu tố cơ bản cho MEME, nhưng trong ngắn hạn, "vào nhanh ra nhanh" vẫn là xu hướng chính.
Chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường dự đoán Polymarket nổi lên. Lượng truy cập trong tháng 10 đạt 35 triệu lần, gấp đôi các trang web cá cược chính thống, và khối lượng giao dịch hàng tháng đã tăng vọt từ 40 triệu đô la Mỹ trong tháng 4 lên 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mô hình kết hợp mới giữa truyền thông và cá cược đang nổi lên.
Cuối năm, AI trong lĩnh vực Web3 lại một lần nữa bùng nổ trở thành ngựa ô. Từ MEME đến AI Agent, huyền thoại trăm lần tái hiện. Mặc dù hiện tại sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain còn ít, nhưng các tổ chức đều lạc quan về lĩnh vực mới nổi này.
PayFi bắt đầu nổi bật
PayFi, kết nối tài chính truyền thống với Web3, sẽ được chú ý nhiều vào năm 2024. Stablecoin đã chiếm một vị trí trong thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu, và các khu vực châu Phi cận Sahara, Mỹ Latinh và Đông Âu bắt đầu bỏ qua hệ thống ngân hàng truyền thống để áp dụng trực tiếp stablecoin. Giá trị stablecoin lưu hành toàn cầu đã vượt quá 2100 tỷ USD, và giá trị thanh toán trong nửa đầu năm 2024 đã vượt quá 2.6 triệu tỷ USD.
RWA đã được thổi bùng sau khi vào BlackRock, quy mô từ 2 tỷ USD cách đây 3 năm đã mở rộng lên 14 tỷ USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như cho vay, bất động sản, stablecoin, trái phiếu, v.v. Sự phát triển của PayFi đồng nhất với nhịp độ thị trường, bước vào quá trình then chốt để tìm kiếm không gian gia tăng. Đáng chú ý, lĩnh vực này cũng là đường đua Web3 được các cơ quan chính phủ ưa chuộng nhất.
Mặc dù tổng thể có xu hướng tốt, nhưng dưới áp lực kép của việc siết chặt vĩ mô và sự suy thoái của ngành, lĩnh vực mã hóa vẫn trải qua những thử thách cực kỳ khó khăn. Ứng dụng đổi mới khó xuất hiện, mâu thuẫn nội bộ gia tăng, việc tái cấu trúc và sáp nhập diễn ra liên tục, tính thanh khoản giảm dẫn đến sự phân hóa con đường, tạo ra xu hướng dòng tiền vào Bitcoin, hút các loại tiền khác. Thị trường altcoin phải đến cuối năm mới phục hồi sau khi được Phố Wall chú ý.
Triển vọng năm 2025
Dự đoán của các tổ chức đều lạc quan
Nhìn về năm 2025, với việc chính phủ mới mở ra kỷ nguyên mã hóa mới, các tổ chức có vốn mạnh mẽ đang nóng lòng muốn thử sức. Nhiều tổ chức đã công bố dự đoán thị trường cho năm 2025:
Các tổ chức đều cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm vào năm 2025, môi trường vĩ mô sẽ cải thiện và việc quản lý mã hóa sẽ được nới lỏng. Việc tăng cường dòng vốn từ ETF đã trở thành sự đồng thuận, nhiều tổ chức lạc quan về triển vọng dự trữ chiến lược của Bitcoin.
Triển vọng các lĩnh vực trọng điểm
Stablecoin: Khối lượng thanh toán dự kiến đạt 3000-4500 tỷ đô la Mỹ, mức độ chấp nhận của doanh nghiệp tăng lên.
Tài sản mã hóa: Nhiều tổ chức lạc quan, dự kiến quy mô vượt 50 tỷ USD. Khi chi phí hạ tầng giảm, việc mã hóa tài sản phi truyền thống sẽ trở thành nguồn thu nhập mới.
AI: Các tổ chức nhìn chung lạc quan về sự kết hợp giữa AI và mã hóa. Dự kiến, các đại lý AI sẽ có ví riêng, và các chatbot tự trị phi tập trung sẽ trở thành thực thể mạng có giá trị cao. Tổng giá trị thị trường của các token liên quan đến AI có thể tăng gấp 5 lần trở lên.
Các hướng khác:
chiến lược nhà đầu tư
Giá của các đồng coin chính tăng lên có vẻ như đã định sẵn, đặc biệt là trong giai đoạn chính sách dày đặc quý 1 năm 2025.
Thị trường tiền điện tử phân hóa tiếp tục, các đồng tiền mã hóa tuân thủ quy định dễ dàng thu hút sự ưa chuộng của các nhà đầu tư.
Các chuỗi công cộng lâu đời vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự tấn công của các chuỗi công cộng mới đang gia tăng. Giá trị thu được và câu chuyện của Ethereum sẽ tiếp tục phát triển.
Ứng dụng tiêu dùng trở thành trọng điểm, chuỗi ứng dụng và trừu tượng chuỗi có thể trở thành phương thức phát triển chủ đạo.
Sự đồng thuận về sự phục hưng DeFi đã hình thành, nhưng vẫn以 AAVE làm trung tâm. Lĩnh vực thanh toán đáng được chú ý.
Cơn sốt đầu cơ MEME sẽ tiếp tục trong thời gian ngắn, nhưng nhịp độ sẽ chậm lại. Vẫn còn không gian phát triển cho cơ sở hạ tầng xung quanh MEME.
Các loại stablecoin, AI, RWA, DePin và các lĩnh vực khác được các tổ chức ưa chuộng sẽ phát triển nhanh chóng.
Các công cụ và giao thức thanh khoản để tăng cường đòn bẩy trên chuỗi có thể được ưa chuộng.
Chu kỳ thị trường mới sắp đến, nhà đầu tư nên nắm bắt chu kỳ, nghiên cứu sâu và tích cực tham gia vào các lĩnh vực mới nổi.