Từ câu chuyện đến thực tế: Web3 đang đi lại con đường cũ của Internet

Có người cho rằng tiền điện tử là một trò lừa đảo Ponzi, là một trò chơi đầu cơ chắc chắn sẽ về số không. Cũng có người coi Web3 như một cuộc cách mạng, là một giai đoạn văn minh mới dựa trên sự tiếp nối của công nghệ. Hai tiếng nói hoàn toàn khác biệt này phản ánh sự chia rẽ trong câu chuyện nội bộ của ngành công nghiệp hiện tại.

Tuy nhiên, bỏ qua những tranh cãi này, chúng ta có thể rút ra một kết luận đơn giản hơn: logic cơ bản của thương mại thực chất không thay đổi. Dù là từ thời kỳ Web2 với các cổng thông tin đến ứng dụng di động, hay từ việc huy động vốn bằng token đến cạnh tranh cơ sở hạ tầng trong thời kỳ Web3, sự thịnh vượng đều tuân theo những con đường phát triển tương tự. Chỉ có điều lần này, câu chuyện được gói trong các giao thức, vốn được ẩn giấu trong mã.

Nhìn lại quá trình phát triển của Internet Trung Quốc trong mười năm qua, chúng ta có thể thấy một quỹ đạo rõ ràng: khái niệm dẫn dắt, huy động vốn đi trước; trợ cấp thu hút người dùng mới, vốn thúc đẩy tăng trưởng; sau đó là cắt giảm nhân sự, nâng cao hiệu quả, theo đuổi lợi nhuận; và cuối cùng là chuyển đổi nền tảng, tái cấu trúc công nghệ. Ngành Web3 hiện nay dường như cũng đang lặp lại nhịp phát triển tương tự.

Trong năm qua, sự cạnh tranh giữa các dự án Web3 đã trở thành một cuộc chiến giành người dùng thông qua việc phát hành token (TGE) và airdrop (Airdrop). Mặc dù không ai muốn tụt lại phía sau, nhưng cũng không ai biết cuộc thi "thay đổi người dùng" này sẽ kéo dài bao lâu. Do đó, tôi cố gắng phân tích những câu chuyện dường như lộn xộn đó thành vài giai đoạn phát triển có thể theo dõi hơn.

Hãy cùng đi theo bước chân của lịch sử, để xem Web3 đã đi đến hôm nay như thế nào, và có thể sẽ đi đến đâu.

I. Tổng quan về các giai đoạn phát triển của ngành Internet: từ mở rộng trợ cấp đến hệ sinh thái công nghiệp

Hầu hết mọi người đều quen thuộc với lịch sử phát triển của Internet trong giai đoạn này:

Đã có một thời, Internet giống như một lễ hội toàn dân. Mỗi ngày có hàng chục ứng dụng tranh nhau cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng, chỉ với một số điện thoại là có thể tận hưởng các ưu đãi như ăn uống, gọi xe, cắt tóc, mát xa, giống như dịp Tết.

Còn hôm nay, internet giống như một dự án hệ thống đã hoạt động được nửa chặng đường: người dùng đều rõ ràng mua hàng rẻ nhất trên nền tảng nào, sử dụng ứng dụng nào hiệu quả nhất trong từng tình huống. Cấu trúc sinh thái đã định hình từ lâu, sự đổi mới chủ yếu thể hiện ở việc nâng cao hiệu suất.

Ở đây, chúng ta đơn giản phân chia sự phát triển của internet thành bốn giai đoạn, thông qua việc xem xét những logic phát triển này, có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về con đường mà Web3 hiện đang sao chép.

1. Kể chuyện thúc đẩy, giai đoạn đổi mới hàng triệu ( 2010 năm trước )

Đó là một thời đại mà "khái niệm" định nghĩa xu hướng.

"Internet+" đã trở thành chìa khóa vạn năng, bất kể bạn làm gì trong lĩnh vực y tế, giáo dục, di chuyển, hay dịch vụ sống địa phương, chỉ cần thêm ba chữ này, bạn sẽ thu hút được dòng tiền nóng và sự chú ý. Các nhà khởi nghiệp thời đó không vội vàng làm sản phẩm, mà trước hết tìm kiếm lĩnh vực, tạo ra khái niệm, viết kế hoạch kinh doanh. Các nhà đầu tư cũng không quan tâm đến đường cong doanh thu, mà là liệu có thể kể một câu chuyện "đủ mới mẻ, quy mô lớn, không gian tưởng tượng rộng lớn" hay không.

O2O, thương mại điện tử xã hội, kinh tế chia sẻ, dưới những vòng xoay khái niệm liên tiếp, định giá dự án tăng vọt, nhịp độ tài trợ hoàn toàn bị chi phối bởi nhịp điệu câu chuyện. Tài sản cốt lõi không phải là người dùng, không phải sản phẩm, cũng không phải dữ liệu, mà là một bản PPT tài trợ có thể kể một câu chuyện hay, phù hợp với xu hướng nóng.

Đây cũng là một "thời đại ai đứng trước thì có cơ hội". Xác minh sản phẩm, chạy thử mô hình là bước thứ hai, trước tiên phải kể câu chuyện trên đỉnh gió mới có đủ tư cách bước vào sân chơi.

2. Mở rộng đốt tiền, giai đoạn tranh giành lưu lượng(2010-2018)

Nếu giai đoạn trước là lấy sự chú ý bằng câu chuyện, thì giai đoạn này lại dựa vào việc trợ giá để chiếm lĩnh thị trường.

Từ cuộc chiến taxi giữa Didi và Kuaidi, đến cuộc chiến xe đạp giữa Mobike và Ofo, toàn ngành rơi vào một phương thức chiến đấu nhất quán: dùng vốn để đổi lấy quy mô, dùng giá cả để đổi lấy thói quen, dùng thua lỗ để đổi lấy lối vào. Ai có thể đốt cháy một vòng gọi vốn nhiều hơn, người đó có tư cách tiếp tục mở rộng; ai có thể nhận được vòng đầu tư tiếp theo, người đó có thể giữ lại vị trí trên chiến trường.

Đây là thời kỳ mà "chiếm lĩnh người dùng" được đặt lên hàng đầu. Trải nghiệm người dùng, hiệu quả vận hành, và rào cản sản phẩm đều đứng thứ hai, điều quan trọng là - ai có thể trở thành lựa chọn mặc định của người dùng đầu tiên.

Vì vậy, cuộc chiến trợ cấp ngày càng trở nên gay gắt, giá rẻ gần như trở thành tiêu chuẩn: đi taxi chưa đến 5 đồng, quét mã để đi xe chỉ cần 1 hào, các cửa hàng offline dán đầy mã QR của các ứng dụng, chờ đợi người dùng ăn miễn phí, cắt tóc, làm massage. Bề ngoài là sự phổ cập dịch vụ, thực chất là một cuộc chiến giành lưu lượng do vốn kiểm soát.

Điều này không phải là cuộc thi xem sản phẩm của ai tốt hơn, mà là cuộc thi xem ai có thể đốt tiền nhiều hơn; không phải xem ai có thể giải quyết vấn đề, mà là xem ai "khoanh đất" nhanh hơn.

Về lâu dài, điều này cũng đặt nền tảng cho sự chuyển đổi tinh vi sau này - khi người dùng được "mua" về, thì phải bỏ ra nhiều công sức hơn để giữ họ lại; khi tăng trưởng dựa vào sức mạnh bên ngoài, thì khó có thể tự tạo ra vòng khép kín.

3. Hạ cánh, giai đoạn vận hành tinh vi ( 2018-2022)

Khi câu chuyện kéo dài quá lâu, ngành công nghiệp cuối cùng sẽ trở về một vấn đề thực tế: "Sau sự tăng trưởng, làm thế nào để triển khai?"

Bắt đầu từ năm 2018, khi tốc độ tăng trưởng người dùng Internet di động chậm lại, lợi ích từ lưu lượng dần dần suy giảm và chi phí thu hút khách hàng tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Internet di động tại Trung Quốc vào cuối tháng 9 năm 2022 gần 1,2 tỷ, chỉ tăng khoảng 100 triệu so với năm 2018, mất gần bốn năm rưỡi, tốc độ tăng trưởng giảm rõ rệt. Đồng thời, quy mô người dùng mua sắm trực tuyến đạt 850 triệu vào năm 2022, chiếm gần 80% tổng số người dùng Internet, không gian tăng trưởng của người dùng đang có xu hướng bão hòa.

Trong khi đó, nhiều dự án "hình thức câu chuyện" dựa vào tài trợ dần dần rút lui. O2O và kinh tế chia sẻ trở thành những lĩnh vực tập trung nhất trong giai đoạn thanh lý này: các dự án như Street Electric, Blue Bike, và Wukong Travel lần lượt sụp đổ, đằng sau là một hệ thống mô hình tăng trưởng không tự hợp lý và thiếu độ trung thành của người dùng bị thị trường loại bỏ.

Nhưng chính trong cơn rút lui này, một số dự án thực sự nổi bật đã xuất hiện. Chúng có một đặc điểm chung: không phải là sự nhiệt tình ngắn hạn do trợ cấp kích thích, mà là hoàn thành xây dựng vòng đời thương mại thông qua các tình huống nhu cầu thực tế và khả năng hệ thống.

Ví dụ, Meituan đã dần dần xây dựng chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh từ đặt hàng đến thực hiện, từ lưu lượng đến cung cấp trong lĩnh vực đời sống địa phương, trở thành cơ sở hạ tầng nền tảng; Pinduoduo đã thâm nhập nhanh chóng vào tâm trí người dùng trên thị trường thương mại điện tử nhờ tích hợp chuỗi cung ứng và hiệu quả vận hành cực kỳ tốt; lĩnh vực xã hội được Tencent kiểm soát chặt chẽ, thương mại điện tử hoàn toàn thuộc về Alibaba, và trò chơi tập trung trong tay Tencent và NetEase.

Điểm chung của chúng không phải là "nghĩ xa hơn", mà là chạy ổn định hơn, tính toán chính xác hơn - từ cấu trúc hoàn thành vòng kín từ lưu lượng đến giá trị, thực sự phát triển thành một hệ thống sản phẩm bền vững.

Giai đoạn này, tăng trưởng không còn là mục tiêu duy nhất, việc có thể chuyển đổi tăng trưởng thành sự giữ chân cấu trúc và giá trị tích lũy, mới là ranh giới thực sự quyết định sự sống còn của dự án. Mở rộng một cách thô sơ đã bị loại bỏ ở giai đoạn này, những gì thực sự còn lại là những dự án hệ thống có khả năng xây dựng cơ chế phản hồi tích cực giữa hiệu suất, sản phẩm và vận hành.

Điều này cũng có nghĩa là thời đại dẫn dắt bởi câu chuyện đã qua, logic kinh doanh phải có khả năng "khép kín tự thân": có thể giữ chân người dùng, hỗ trợ mô hình, và hoạt động trơn tru.

4. Cơ sở sinh thái cơ bản đã định hình, giai đoạn tìm kiếm cơ hội trong biến đổi công nghệ ( từ 2023 đến nay )

Sau khi các dự án đầu ngành xuất hiện, vấn đề sinh tồn đã được phần lớn các dự án giải quyết, và sự phân hóa thực sự chỉ mới bắt đầu.

Cạnh tranh giữa các nền tảng không còn là cuộc chiến giành khách hàng, mà là sự so tài về khả năng sinh thái. Khi các nền tảng hàng đầu dần đóng kín con đường tăng trưởng, ngành công nghiệp bước vào một chu kỳ ổn định về cấu trúc, tập trung tài nguyên và dẫn dắt khả năng phối hợp. Con hào thực sự không nhất thiết là một chức năng vượt trội, mà là liệu chu trình nội bộ của hệ thống có hiệu quả, ổn định và tự nhất quán hay không.

Đây là một giai đoạn thuộc về những người chơi hệ thống. Cấu trúc cơ bản đã được định hình, nếu các biến số mới muốn đột phá, chỉ có thể tìm kiếm những kẽ hở ở rìa cấu trúc và các điểm đứt gãy kỹ thuật.

Trong giai đoạn này, hầu hết các lĩnh vực nhu cầu cao đã được các ông lớn xác định ranh giới, trước đây có thể dựa vào "ra mắt sớm, đốt tiền nhanh" để chiếm vị trí, nhưng bây giờ, sự tăng trưởng phải được nhúng vào khả năng hệ thống. Logic nền tảng cũng được nâng cấp: từ tích lũy nhiều sản phẩm chuyển sang vòng quay sinh thái, từ mở rộng người dùng điểm đơn sang phối hợp cấp tổ chức.

Khi các lối đi của người dùng, điểm truy cập lưu lượng và nút chuỗi cung ứng dần dần bị một vài nền tảng hàng đầu kiểm soát, cấu trúc ngành bắt đầu trở nên khép kín, không gian cho những người tham gia mới ngày càng hạn chế.

Nhưng chính trong môi trường thu hẹp cấu trúc như vậy, ByteDance trở thành một ngoại lệ. Họ không cố gắng tranh giành vị trí tài nguyên trong hệ sinh thái hiện có, mà thay vào đó đã vượt qua các khúc cua, bắt đầu từ công nghệ nền tảng, tái cấu trúc logic phân phối nội dung bằng thuật toán gợi ý. Trong bối cảnh các nền tảng chính vẫn phụ thuộc vào chuỗi quan hệ xã hội để điều phối lưu lượng, ByteDance đã xây dựng một hệ thống phân phối dựa trên hành vi người dùng, từ đó thiết lập hệ thống người dùng và vòng khép kín thương mại của riêng mình.

Đây không phải là một sự cải thiện của cấu trúc hiện có, mà là một bước đột phá công nghệ để vượt qua con đường hiện tại và tái tạo cấu trúc tăng trưởng.

Sự xuất hiện của Byte nhắc nhở chúng ta: ngay cả khi cấu trúc ngành có xu hướng ổn định, miễn là vẫn còn những khoảng trống cấu trúc hoặc công nghệ, vẫn có thể xuất hiện những người chơi mới. Chỉ có điều lần này, con đường hẹp hơn, nhịp độ nhanh hơn và yêu cầu cao hơn.

Ngày nay, Web3 đang ở trong một khoảng không gian ngưỡng tương tự.

Hai, Giai đoạn hiện tại của Web3: "Gương song song" của logic tiến hóa Internet

Nếu sự trỗi dậy của Web2 là sự tái cấu trúc ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi internet di động và mô hình nền tảng, thì điểm khởi đầu của Web3 là một cuộc tái cấu trúc hệ thống dựa trên tài chính phi tập trung, hợp đồng thông minh và cơ sở hạ tầng trên chuỗi.

Điểm khác biệt là, Web2 xây dựng mối liên kết mạnh mẽ giữa nền tảng và người dùng; trong khi đó Web3 cố gắng phá vỡ và phân phối "quyền sở hữu", và tổ chức lại cấu trúc và cơ chế khuyến khích mới trên chuỗi.

Nhưng động lực cơ bản vẫn không thay đổi: từ việc kéo câu chuyện, đến động lực vốn; từ việc tranh giành người dùng, đến vòng quay sinh thái, con đường mà Web3 đã trải qua hầu như giống hệt với Web2.

Đây không phải là một so sánh đơn giản, mà là một sự tái hiện song song của cấu trúc con đường.

Chỉ có điều lần này, đốt là động lực token; lắp là giao thức mô-đun; cạnh tranh là TVL, địa chỉ hoạt động và điểm airdrop.

Chúng ta có thể phân chia sự phát triển của Web3 cho đến nay thành bốn giai đoạn sơ bộ:

1. Giai đoạn điều khiển khái niệm - Điều khiển phát hành token: Câu chuyện đi trước, vốn đầu tư đổ vào

Nếu như giai đoạn đầu của Web2 dựa vào mô hình câu chuyện "Internet+", thì lời mở đầu của Web3 được viết trong các hợp đồng thông minh của Ethereum.

Năm 2015, Ethereum ra mắt, tiêu chuẩn ERC-20 cung cấp một giao diện thống nhất cho việc phát hành tài sản, cũng khiến "phát hành token" trở thành một khả năng cơ bản mà mọi nhà phát triển đều có thể sử dụng. Nó không thay đổi logic cốt lõi của việc huy động vốn, nhưng đã giảm đáng kể rào cản kỹ thuật trong việc phát hành, lưu thông và khuyến khích, từ đó làm cho "kể chuyện công nghệ + triển khai hợp đồng + khuyến khích token" trở thành mẫu chuẩn cho các dự án khởi nghiệp Web3 trong giai đoạn đầu.

Giai đoạn bùng nổ này, chủ yếu đến từ sức mạnh công nghệ - Blockchain lần đầu tiên trao quyền cho các doanh nhân dưới dạng chuẩn hóa, khiến việc phát hành tài sản chuyển từ chế độ cấp phép sang mã nguồn mở.

Không cần sản phẩm hoàn chỉnh, không cần người dùng trưởng thành, chỉ cần một bản whitepaper có thể giải thích rõ ràng logic đằng sau công nghệ blockchain, một mô hình token hấp dẫn, một hợp đồng thông minh có thể chạy, dự án có thể nhanh chóng hoàn thành vòng khép kín từ "ý tưởng" đến "huy động vốn".

Sự đổi mới sớm của Web3 không phải vì các dự án thông minh mà là vì sự phổ biến của công nghệ blockchain đã mang lại sức tưởng tượng.

Và vốn cũng nhanh chóng hình thành "cơ chế đặt cược": ai chiếm lĩnh đường đua mới trước, ai khởi động trước, ai đưa ra câu chuyện trước, thì có khả năng nhận được lợi nhuận gấp bội.

Điều này đã tạo ra một "hiệu quả vốn chưa từng có": Từ năm 2017 đến 2018, thị trường ICO đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ chưa từng có, trở thành một phần của lịch sử blockchain.