Các ông lớn tài chính truyền thống đang âm thầm chuyển sang thị trường mã hóa, xu hướng này đang từ biên giới ngách tiến vào tài chính chính thống.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Mellon New York, hiện có 74% các văn phòng gia đình quản lý tài sản trên 1 tỷ USD đã phân bổ hoặc nghiên cứu sâu về mã hóa, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tham gia của tầng lớp giàu có truyền thống này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của ngành, dự kiến sẽ mang lại khoảng 300 tỷ USD dòng tiền tiềm năng.
Sự chuyển biến này chủ yếu được thúc đẩy bởi ba yếu tố lớn:
Trước hết là sự rõ ràng dần dần của môi trường quản lý, việc ra mắt Bitcoin ETF đã cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một kênh tham gia hợp pháp.
Thứ hai, hiệu suất xuất sắc của các tài sản mã hóa đã nâng cao đáng kể hiệu quả của danh mục đầu tư truyền thống, dữ liệu cho thấy việc thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư 60/40 có thể cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hơn 30%;
Thứ ba, sự thay đổi trong quan niệm đầu tư do thế hệ kế tiếp mang lại, khoảng 64% thế hệ thiên niên kỷ thừa kế đang tích cực thúc đẩy việc đưa tài sản kỹ thuật số vào khung quản lý tài sản gia đình.
Trong việc cấu hình chiến lược, các tổ chức tài chính này đã áp dụng phương pháp đầu tư có cấu trúc:
Cấu hình cốt lõi ( chiếm khoảng 80% ) chủ yếu là Bitcoin và Ethereum, được quản lý thông qua dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp, lưu trữ lạnh và các giải pháp bảo hiểm trở thành cấu hình tiêu chuẩn;
Tài sản vệ tinh ( chiếm khoảng 20% ) thì có xu hướng vào các dự án mã hóa tài sản thực và các nền tảng tài chính phi tập trung tuân thủ quy định, những khoản đầu tư này thường có thể cung cấp lợi suất hàng năm từ 15%-30%;
Trong khi đó, sự kết hợp giữa quyền chọn Bitcoin CME và ETF vàng được sử dụng như một công cụ để phòng ngừa sự biến động của thị trường.
Dữ liệu trên chuỗi cũng xác nhận xu hướng này, dòng tiền vào của các kênh tổ chức tại các sàn giao dịch chính tăng 70% theo tháng, hiệu suất thực hiện giao dịch lớn cũng được cải thiện đáng kể.
Sự tham gia của các tổ chức quy mô lớn vừa tạo ra cơ hội vừa mang lại thách thức:
Một mặt, cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp đang được nâng cấp nhanh chóng, với việc bổ sung 5 tỷ đô la vào bảo hiểm lưu ký, tiêu chuẩn an toàn tổng thể được nâng cao; một số sàn giao dịch cũng bắt đầu mở rộng dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp cho một nhóm người dùng rộng hơn.
Với việc vốn từ các tổ chức tiếp tục đổ vào, thị trường tài sản kỹ thuật số đang trải qua những biến đổi sâu sắc, chiến lược đầu tư cũng cần phải điều chỉnh tương ứng để thích ứng với trạng thái bình thường mới này.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các ông lớn tài chính truyền thống đang âm thầm chuyển sang thị trường mã hóa, xu hướng này đang từ biên giới ngách tiến vào tài chính chính thống.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Mellon New York, hiện có 74% các văn phòng gia đình quản lý tài sản trên 1 tỷ USD đã phân bổ hoặc nghiên cứu sâu về mã hóa, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tham gia của tầng lớp giàu có truyền thống này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của ngành, dự kiến sẽ mang lại khoảng 300 tỷ USD dòng tiền tiềm năng.
Sự chuyển biến này chủ yếu được thúc đẩy bởi ba yếu tố lớn:
Trước hết là sự rõ ràng dần dần của môi trường quản lý, việc ra mắt Bitcoin ETF đã cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một kênh tham gia hợp pháp.
Thứ hai, hiệu suất xuất sắc của các tài sản mã hóa đã nâng cao đáng kể hiệu quả của danh mục đầu tư truyền thống, dữ liệu cho thấy việc thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư 60/40 có thể cải thiện lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hơn 30%;
Thứ ba, sự thay đổi trong quan niệm đầu tư do thế hệ kế tiếp mang lại, khoảng 64% thế hệ thiên niên kỷ thừa kế đang tích cực thúc đẩy việc đưa tài sản kỹ thuật số vào khung quản lý tài sản gia đình.
Trong việc cấu hình chiến lược, các tổ chức tài chính này đã áp dụng phương pháp đầu tư có cấu trúc:
Cấu hình cốt lõi ( chiếm khoảng 80% ) chủ yếu là Bitcoin và Ethereum, được quản lý thông qua dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp, lưu trữ lạnh và các giải pháp bảo hiểm trở thành cấu hình tiêu chuẩn;
Tài sản vệ tinh ( chiếm khoảng 20% ) thì có xu hướng vào các dự án mã hóa tài sản thực và các nền tảng tài chính phi tập trung tuân thủ quy định, những khoản đầu tư này thường có thể cung cấp lợi suất hàng năm từ 15%-30%;
Trong khi đó, sự kết hợp giữa quyền chọn Bitcoin CME và ETF vàng được sử dụng như một công cụ để phòng ngừa sự biến động của thị trường.
Dữ liệu trên chuỗi cũng xác nhận xu hướng này, dòng tiền vào của các kênh tổ chức tại các sàn giao dịch chính tăng 70% theo tháng, hiệu suất thực hiện giao dịch lớn cũng được cải thiện đáng kể.
Sự tham gia của các tổ chức quy mô lớn vừa tạo ra cơ hội vừa mang lại thách thức:
Một mặt, cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp đang được nâng cấp nhanh chóng, với việc bổ sung 5 tỷ đô la vào bảo hiểm lưu ký, tiêu chuẩn an toàn tổng thể được nâng cao; một số sàn giao dịch cũng bắt đầu mở rộng dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp cho một nhóm người dùng rộng hơn.
另一方面,大资金的流动可能带来显有的的市场波动,单笔10亿美元级别的交易足以引发5%以上的价格波动; 监管的政策不确定性still 主要风险因素,特别是针对稳定币的监管举措可能导致大规模资金撤离; 且虽然兴趣浓厚,多数family办公室仍处于观望阶段,真正的资金部署可能需要1-2年时间。
Với việc vốn từ các tổ chức tiếp tục đổ vào, thị trường tài sản kỹ thuật số đang trải qua những biến đổi sâu sắc, chiến lược đầu tư cũng cần phải điều chỉnh tương ứng để thích ứng với trạng thái bình thường mới này.