Tác giả Anil Lulla, Giám đốc điều hành của Delphi Digital; Dịch bởi: Jinse Caijing xiaozou
Mọi người thường nói rằng tiền điện tử không có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường), nhưng từ góc độ của tôi, điều đó cho thấy họ là một nhóm người bi quan, những người không dành thời gian để khám phá các ứng dụng khác nhau mà các nhà phát triển trên toàn thế giới liên tục ra mắt.
Tôi muốn nhấn mạnh một số ứng dụng tiền điện tử yêu thích của tôi mà tôi đã sử dụng trong năm 2024, hy vọng có thể khuyến khích một số bạn thử nghiệm những ứng dụng này. Những đội ngũ này đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm hữu ích, và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để thử nghiệm những nỗ lực của họ.
Trước khi chúng ta đi sâu vào thảo luận, tôi cần đưa ra một số tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và công bố. Tôi đã tiếp xúc trực tiếp với những sản phẩm và/hoặc token này bằng nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ đánh dấu * bất kỳ dự án nào mà tôi đã tiếp xúc bằng cách này hay cách khác. Tất cả những điều này không phải là lời khuyên tài chính - chỉ là những suy nghĩ tổng hợp của tôi về những dự án mà tôi yêu thích trong năm qua. Thứ tự xuất hiện của các dự án trong bài viết này không đại diện cho sự ưu tiên hay thứ bậc của các dự án.
1**、**HyperLiquid
Để nổi bật, HyperliquidX đã thể hiện rất xuất sắc. Trong tháng qua, bạn có thể đã đọc hàng nghìn tweet về nó, vì vậy tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn những suy nghĩ của mình. Tất cả những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này đều yêu thích nó mà không có ngoại lệ. Thực tế, tôi chưa nghe thấy nhiều lời phàn nàn – cho đến nay, chúng ta vẫn không dám nói rằng nhiều ứng dụng tiền điện tử lại như vậy.
Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên nữa, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Thực tế, lần đầu tiên tôi sử dụng ứng dụng này là khi tôi mua token HYPE* ngay khi nó được phát hành. Rất nhanh, tôi đã thấy lý do mà những người hâm mộ của nó đã phát cuồng trong suốt một năm. Không chỉ vì UI/UX khá mang phong cách CEX (sẽ có, tôi biết nó chỉ có bốn validator), mà còn là sự phản hồi nhanh chóng của đội ngũ đối với những lời chỉ trích, quan tâm và phản hồi của người dùng trong discord của họ, điều này thật sự đáng khích lệ.
Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng cuồng nhiệt, với hơn 200.000 người dùng, tổng khối lượng giao dịch gần 4500 tỷ USD. Hiện tại, số vị thế chưa thanh lý của nền tảng này vượt quá 2,5 tỷ USD. Nó rất thành công, hiện chiếm hơn 60% thị phần USDC trên Arbitrum.
Kể từ khi HYPE ra mắt, sự quan tâm của mọi người không chỉ đến từ việc nó có giao diện UI/UX sạch sẽ như một nền tảng giao dịch. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn đã hiện thực hóa một tầm nhìn đầy tham vọng.
2**、**Polymarket
Kể từ khi tham gia vào không gian tiền điện tử vào năm 2017, thị trường dự đoán đã là một trường hợp sử dụng mà tôi rất hào hứng và tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự cất cánh, chẳng hạn như các dự án giai đoạn đầu như Augur. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Gần 7 năm đã trôi qua, và nhờ Polymarket, thị trường dự đoán năm 2024 đã chính thức trở thành xu hướng chủ đạo. Nó hoạt động hoàn hảo vào đêm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, công bố điều mà tôi coi là người chiến thắng bầu cử quan trọng nhất của thế hệ chúng ta. Như một nền tảng ở đây, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ đô la đặt cược bầu cử và dự đoán chiến thắng của Trump sáu giờ trước Associated Press.
Nó đã tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới những điểm dữ liệu khác để mọi người tham khảo khi được thông báo về tình hình tương lai từ những nguồn thông tin có thể thiên lệch. Nhiều người đã kêu gọi loại bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng nói thật là nó vẫn hoạt động rất tốt. Dưới mức cao điểm tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để xem thị trường nào đang hoạt động, dường như lĩnh vực thể thao đã bắt đầu chiếm được nhiều thị phần hơn trên đó.
Ngoài ra, chúng ta nên khen ngợi khi thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket cho phép người dùng gửi bất kỳ token nào trên bất kỳ chuỗi, thẻ hoặc CEX nào (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn thường xuyên của tôi thậm chí còn sử dụng nó và không có bất kỳ phàn nàn nào về nó. Trải nghiệm người dùng tiền điện tử không tệ như mọi người nói!
3**、**Farcaster
Nói thật, mặc dù tôi là người dùng thường xuyên của Warpcast trong nửa đầu năm 2024, nhưng trong nửa năm sau, tôi chỉ mở nó tối đa một hoặc hai lần mỗi tuần. Đến năm 2025, một trong những điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.
Vào đầu năm 2024, tôi đã tham gia hội nghị FarCon tổ chức tại Los Angeles, nơi mà hầu hết những người tôi trò chuyện đều là những người xây dựng Farcaster. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực. Mặc dù còn sớm, nhưng nhiều nhà phát triển đang tập trung tạo ra một số thứ rất tuyệt vời và độc đáo, qua đó có cơ hội để Farcaster thu hút những cộng đồng tập trung và mạo hiểm. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vào năm 2025, có nhiều điều kỳ lạ ra đời xung quanh biểu đồ xã hội này.
Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ của anh ấy sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Họ tập trung vào việc giúp những người dùng cốt lõi mở rộng mạng xã hội và chức năng danh tiếng của mình, điều này sẽ tạo ra một hộp cát tuyệt vời cho các nhà xây dựng để họ tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và token tiền boa (như DEGEN) đã phát triển những phương pháp mới để điều phối tương tác xã hội. Các trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy một số nội dung thú vị và độc đáo.
Mặc dù nó đã giảm 50% so với đỉnh điểm, nhưng vẫn thể hiện xuất sắc trong việc giữ chân người dùng.
4**、**Ethena
Tại Delphi, chúng tôi có kỳ vọng cao về việc ra mắt Ethena, nhưng không hiểu sao, nó đã vượt qua kỳ vọng của chúng tôi. Trong năm qua, đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena đã tăng lên gần 6 tỷ đô la. Trong số các stablecoin, hiện tại nó chỉ đứng sau Tether và USDC.
Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là Ethena gần đây đã hợp tác với Blackrock để ra mắt một loại stablecoin USD mới có tên USDtb, được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của Blackrock. Tương tự như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Trong thời gian ngắn, do vấn đề tài chính, lợi suất của USDe có thể giữ ở mức cao. Tuy nhiên, Ethena hiện có thể linh hoạt điều chỉnh lợi suất kho bạc để bổ sung cho USDe. Điều này hiệu quả tạo ra một "giới hạn" APY xung quanh lãi suất trái phiếu chính phủ, cho phép Ethena mở rộng quy mô hơn nữa.
Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Vốn hóa thị trường hiện tại là khoảng 200 tỷ đô la và tôi nghĩ nó dự kiến sẽ vượt quá 300 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt hơn 400 tỷ đô la vào năm tới. Tôi nghĩ Ethena, với sản phẩm thông minh và tiếp tục tập trung vào tích hợp, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thu hút rất nhiều vốn trên chuỗi. Chúng ta đã thấy các stablecoin phi tập trung hoặc đô la tổng hợp khác được tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau và USDe của Ethena dường như là người đầu tiên tích hợp tốt với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ xây dựng một con hào vững chắc trong những ngày đầu trong khi theo đuổi thị trường tiền điện tử lớn nhất.
5**、**Gunzilla
Như mọi người đã biết, Delphi rất đam mê ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử. Thông qua công việc ban đầu của chúng tôi và đầu tư vào các đội ngũ như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã nỗ lực giúp đưa trò chơi ra thị trường, đưa công chúng vào thế giới tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm điều này - người dùng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ các thành phần tiền điện tử.
Một trò chơi sinh tồn theo chủ đề cyberpunk có tên Off the Grid là trò chơi tiền điện tử đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Thời gian phát trực tiếp trò chơi của người chơi trên các nền tảng như Twitch đã vượt quá 4 triệu giờ, trò chơi này đã hai lần lọt vào top 3 trò chơi phát trực tiếp. Nó sử dụng cơ chế play-to-own của Avalanche, biến những lợi ích của tiền điện tử mà mọi người bàn tán sôi nổi thành hành động: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể nâng cao tính gắn bó của người chơi.
Tôi rất khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện giữa Piers Kicks và người sáng lập Gunzilla trên podcast Delphi tháng trước. Đội ngũ này thể hiện sự chú ý không thể so sánh về chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm riêng của mình vì họ đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cho nhiều trò chơi AAA chính thống hơn ra mắt trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự rất vui khi được chứng kiến Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi tiền mã hóa.
6**、**Lighthouse
Trong nhiều năm, Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ theo dõi ví, và chúng tôi tin rằng những công cụ này có khả năng trở thành công cụ chủ đạo trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như vậy, cũng như Nansen, đã trở thành các công cụ chính mà tôi sử dụng để quản lý ví và theo dõi người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn phải sử dụng bảng tính và các ứng dụng khác để theo dõi tổng danh mục đầu tư của mình.
Will Price vô tình nhắc đến Lighthouse với tôi, và từ đó tôi đã bị cuốn hút. Đây là công cụ theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và hoàn chỉnh nhất mà tôi đã sử dụng đến nay. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; họ có thể theo dõi mọi thứ. Trong vài ngày thử nghiệm ứng dụng này, tôi đã nói chuyện với đội ngũ phát triển, và họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư.
Trong tất cả các ứng dụng mà tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là một sản phẩm mà nhiều người mới nghe đến. Tôi ấn tượng rất sâu sắc về nó, và tôi nghĩ đây là một nỗ lực thông minh. Tôi đã tìm kiếm sản phẩm như vậy trong nhiều năm, và tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ tài chính nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu đội ngũ Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.
7**、**Pump.fun
Đây là năm pump.fun biến sự chú ý thành sự trôi chảy. Tôi không nghĩ rằng cơ chế này nhận được đủ tín dụng - đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết với PMF mạnh mẽ và đơn giản (phù hợp với sản phẩm-thị trường). Nó làm giảm rào cản gia nhập đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn và cơ chế liên kết của nó giảm thiểu nguy cơ kéo thảm.
Trong một năm, pump.fun đã thu về hơn 300 triệu USD phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mỗi người trong lĩnh vực này đều mong đợi đội ngũ mở rộng theo chiều dọc bằng cách ra mắt DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng họ lại chọn cách mở rộng theo chiều ngang bằng cách khám phá những phương pháp thu hút sự chú ý mới. Trong cuộc trò chuyện của tôi, việc phát trực tiếp ban đầu có vẻ là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng, nó đã mất kiểm soát, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.
Dù bạn có thích hay không, bất kỳ thứ gì có thể được tài chính hóa đều sẽ không thể tránh khỏi việc bị tài chính hóa. Pump.fun có tiềm năng xây dựng một ứng dụng xã hội xoay quanh đầu cơ, vì vậy không thể không đề cập đến họ. Nhân tiện, khoản đầu tư của tôi vào pump.fun là thông qua đầu tư thiên thần nhỏ, chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đặt cược vào người sáng lập là một quyết định rất dễ dàng, nhưng tôi vẫn bị sốc bởi khả năng thực hiện của họ.
8**、**GOAT
Khoảnh khắc tiền điện tử mà tôi thích nhất trong năm nay có lẽ là sự tìm thấy một sandbox thử nghiệm trong lĩnh vực Crypto x AI - Twitter và ví tiền. Đội ngũ Delphi của chúng tôi luôn thẳng thắn thể hiện sự hào hứng và tò mò của chúng tôi về lĩnh vực giao thoa này. Ngay khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu Crypto x AI, GOAT đã ra mắt và chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chứng kiến Thử nghiệm Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, vì mọi người trên Crypto Twitter đang đặt câu hỏi bot nào là AI và bot nào là con người. Cho dù sớm đến đâu, tôi nghĩ GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2024 vì nó cung cấp một cách hữu hình để suy nghĩ về khả năng tương tác tại giao điểm quan trọng này của tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng của các proxy này và thấy các nhóm đổi mới để nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị là mức độ tương tác cao của tất cả các nâng cấp này, trong đó nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa bằng cách có thể áp dụng cho các tác nhân khác. Mặc dù một số bot này rất khó chịu, nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những proxy này sẽ xuất hiện hàng loạt để mang lại điều gì đó thực sự thú vị hoặc thậm chí kỳ quặc trên internet.
9**、HỆ SINH THÁIVIRTUAL****
Hiện tại tôi không có ý định viết quá nhiều về Virtuals, vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược "cái cuốc và cái xẻng" cho các đại lý AI. Đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 đại lý. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn rất tệ, đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu. Tuy nhiên, tôi dự đoán sẽ có sự cải thiện theo cấp số nhân trong vài tháng tới, khiến dự án này trở nên đáng chú ý.
Aixbt* là một tài khoản đặc biệt hấp dẫn để xem và quan sát. Dữ liệu không nói dối và nó chiếm phần suy nghĩ của tiền điện tử và vì lý do chính đáng. Nó chỉ đơn giản là đăng một alpha trên Twitter - nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, công ty đã dành thời gian để thu thập một lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và quản lý một biểu đồ xã hội Twitter Crypto thông minh mang lại cho aixbt một "cá tính". Trong khi nhiều người nổi tiếng về tiền điện tử thường nói về các dự án tương tự trong buồng tiếng vang Twitter của Crypto, aixbt luôn giới thiệu alpha mới, chủ yếu là các dự án mà tôi chưa thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
10và11：MetaDAOvà****MetaLeX
Ít người biết / nhớ điều này, nhưng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được khoản bồi thường DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã hoạt động tích cực trong hàng chục quy trình quản trị và thậm chí đã giúp thiết kế các hệ thống quản trị và dự án cho các loại tiền điện tử như Gitcoin. Ban đầu, DAO là một trong những khía cạnh thú vị nhất của không gian đối với tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi phải đối mặt với sự phức tạp của việc làm việc với DAO, sự nhiệt tình của tôi đã suy yếu. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm thế nào để "DAO". Năm nay, hai dự án nổi bật với cách tiếp cận thực tế để giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (cả hai dự án đều không liên quan mặc dù có Meta trong tên của họ).
MetaDAO đã gây ra nhiều cuộc thảo luận thú vị bên trong Delphi (phần lớn nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Mặc dù một số người chỉ trích Solana thiếu đổi mới, nhưng MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai futarchy. Tôi phải đề cập đến điều này vì đây là một trong những thí nghiệm trên chuỗi thú vị nhất mà tôi đã thấy vào năm 2024.
Khác với các phương thức bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp nó vào quy trình quyết định của họ. Ví dụ, Drift sử dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của họ. Khi chúng ta tiến vào năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO, hy vọng nó có thể nâng cao sự tham gia của cử tri vào tiền điện tử và cải thiện sự đa dạng của cử tri.
Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã dày công mài giũa trong nhiều năm. Đến năm 2024, nó cuối cùng đã được ra mắt, xây dựng một tương lai như vậy: DAO có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không bị sa lầy vào các thách thức về quản trị. Thông qua BORGs, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn giữ được tính bản địa của tiền mã hóa.
Đây là kết tinh của kinh nghiệm mà Gabe đã tích lũy trong nhiều năm từ thế giới truyền thống và thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã làm Giám đốc Kỹ thuật tại Delphi Labs trong nhiều năm, thật lòng mà nói, tôi rất tôn trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, việc biến ý tưởng này thành hiện thực là điều không cần phải suy nghĩ, bởi vì không ai trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn như vậy. MetaLeX sử dụng luật pháp để lấp đầy khoảng trống trong mã, và sử dụng mã để lấp đầy khoảng trống trong luật pháp. Các BORG của họ có thể thực thi các cam kết đáng tin cậy đa phương với nhau và giảm thiểu giả định về lòng tin đối với tất cả các đối tác giao dịch.
MetaLeX đã giúp các đội như Lido, Curve và ZKSync chuyển sang BORGs. Họ đã phát triển một bộ công cụ toàn diện để giảm thiểu sự tin cậy trong quản trị, tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến việc tích hợp DAO của họ.
12**、**Sandwich
Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi một người bạn của tôi. Sandwich là một công cụ giao dịch tư nhân, được sử dụng để thực hiện các đơn hàng CEX (và các đơn hàng HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ insto, giúp tiết kiệm chi phí, giảm trượt giá và cho phép bạn truy cập vào nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch thông qua một giao diện người dùng thống nhất.
Xem xét rằng tôi chủ yếu mua và nắm giữ token, không thường xuyên sử dụng đòn bẩy, tôi không phải là người dùng mục tiêu trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là mỗi người bạn giao dịch thấy nó đều trở thành một siêu người dùng. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyến khích bạn thử nghiệm nó.
13**、**9dcc
Tôi nghĩ những gì Gmoney và 9dcc đang làm là điều tuyệt vời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Anh ấy đã thành công trong việc kết hợp đam mê của mình, mở ra con đường riêng, và mang lại một thử nghiệm chính thống khác cho tiền điện tử.
Về bản chất, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Việc sử dụng nó để game hóa những thứ phổ biến như thời trang và tương tác giữa người với người quả thực là một ý tưởng thiên tài - thật đáng ngạc nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ. Gmoney vẫn đang tiếp tục làm sâu sắc lĩnh vực này, vì vậy anh ấy có thể kết nối những ý tưởng tiên phong trên chuỗi và mang chúng vào thế giới thực.
14**、**DeBridge
Trong những năm qua, tôi đã thử nhiều công cụ cầu nối, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Không chỉ trải nghiệm là liền mạch, mà đội ngũ của họ cũng là một trong những đội ngũ tích hợp chuỗi mới nhanh nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu, hoặc bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm đều giống nhau.
Họ sử dụng ý định chuỗi chéo (intents) để kết nối DeFi theo thời gian thực, khiến trải nghiệm cầu nối trở nên gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã thanh toán hơn 4 triệu ý định, với tổng giao dịch vượt quá 6 tỷ đô la.
Đây là cầu nối đầu tiên mà tôi giới thiệu cho bạn bè bình thường của mình mà không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ riêng điều này đã ấn tượng rồi, vì vậy tôi xin cảm ơn đội ngũ đã làm việc chăm chỉ.
15và16：Echovà****Legion
Năm 2024 là năm sự trở lại của ICO. Tôi là một fan hâm mộ trung thành của phương pháp mà Cobie đã áp dụng cho Echo - nó dường như rất phù hợp với người dùng Crypto Twitter, có tính phù hợp với thị trường sản phẩm. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng, để họ mang lại cho bạn những dòng giao dịch thú vị, đó là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo điều kiện cho hơn 150 giao dịch và đã huy động được hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6000 người dùng.
Mặt khác, Legion đã áp dụng một phương pháp từ dưới lên hơn, giao token dự án cho những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển một Legion Score, hiện tại bao gồm ba biến chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội, (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp dự án hiểu rõ hơn về những người họ cho phép tham gia vào cấu trúc vốn của họ.
Legion là một dự án mà chúng tôi tại Delphi Labs đã ấp ủ trong hơn một năm, và cách đây một tháng, nền tảng của nó mới chỉ xuất hiện những giao dịch đầu tiên. Con số không cần phải bàn cãi: đã huy động hơn 5 triệu đô la, có gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.
Tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án hơn sử dụng các nền tảng như vậy để giúp phân phối token. Thời điểm chính phủ Mỹ mới lên nắm quyền thật sự rất tốt. Tôi mạnh mẽ khuyên mọi người nên đăng ký cả hai nền tảng này và kiểm tra chúng một lần mỗi tuần. Trong khi những nền tảng này cố gắng lên kế hoạch cho các dự án chất lượng cao cho các thành viên của họ, có thể sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn.
17**、**Kaito
Vào năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Theo một cách nào đó, mục tiêu của Kaito và Delphi Research là giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên tiền điện tử vượt qua tất cả những ồn ào trong thế giới tiền điện tử và tìm ra những hiểu biết về alpha và có giá trị. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi dành hàng trăm giờ để nghiên cứu và sau đó cô đọng tất cả các thông tin cần thiết và phù hợp vào khoảng 30 phút đọc, tập trung vào nơi chúng tôi nghĩ alpha sẽ xuất hiện. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc hầu hết các nhiễu, chỉ để phân tích những hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức hoặc phân khúc cụ thể nào, nơi Kaito đã làm rất tốt việc sử dụng các thuật toán thông minh của mình để giúp khai thác vàng từ tất cả các nhiễu trên CryptoTwitter. Trên thực tế, khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc mã thông báo cụ thể, tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ nhiễu mà nó có thể giúp tôi vượt qua.
Tôi có thể nói rằng nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng nó để tìm kiếm tài năng. Thông thường, trong bất kỳ lĩnh vực nào, một số người có tiếng nói nhất trở thành những tân binh tiềm năng cho đội ngũ Delphi của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi vừa gửi lời đề nghị cho những tài năng mà tôi tìm thấy thông qua Kaito, người sẽ gia nhập đội của chúng tôi vào tháng Giêng.
Tôi nghĩ Kaito có tiềm năng cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua một sản phẩm, vì có bao nhiêu tiền điện tử tiếp tục hoạt động trên Twitter.
18**、**Cỏ
Grass cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản, tôi đã chạy Grass trong nền trong hầu hết thời gian của năm 2024. Đội ngũ đầu tư mạo hiểm của chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án Crypto x AI, nhưng Grass có thể là một trong những dự án khiến tôi cá nhân hào hứng nhất (ít nhất là trong số những dự án mà tôi có thể nói công khai lúc này).
Dữ liệu là ranh giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng ta đã thấy các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có quyền truy cập API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp một khóa API cho toàn bộ internet.
Nó có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả và quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu chưa được kiểm duyệt cho việc đào tạo và phản hồi trí tuệ nhân tạo. Cũng sẽ có những cách mới tham gia vào mạng, chẳng hạn như mọi người có thể cắm các plugin di động và phần cứng vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, nhu cầu tham gia vào mạng này hiện đã nằm trong khoảng chín con số.
Dự án Grass đã giúp những người làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo truyền thống nghiêm túc xem xét lĩnh vực giao thoa Crypto X AI, tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.
19**、**Ostium
Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi hợp tác với kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đưa thế giới chuỗi lên tiếp xúc với tài sản truyền thống. Ostium dường như đang thực hiện cam kết này.
Kaledora đã nói rõ rằng cô ấy đam mê biến Ostium thành một thị trường toàn diện. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn trên Forex, Hàng hóa, Tiền điện tử và Chỉ số chứng khoán. Cho đến nay, họ đã chốt hơn 166 triệu đô la trong các giao dịch. Điều thú vị là khi khối lượng giao dịch của một số cặp giao dịch nhất định tăng vọt. Ví dụ: cặp giao dịch USD/JPY đã hoàn thành khối lượng giao dịch 21 triệu đô la kể từ khi được tạo ra, hầu hết trong số đó xảy ra trong quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (tôi tự hỏi bạn có nhớ thị trường gấu ngắn hạn 72 giờ không).
Họ đã phát triển một số sản phẩm cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Do đó, ví dụ, một khi tỷ lệ cược Polymarket cho việc Trump chiến thắng vào đêm bầu cử tổng thống đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định, bạn có thể để Ostium gấp 10 lần đầu tư vào Bitcoin. Bạn có thể thiết lập như vậy, sau đó khi mọi người khác trên thế giới đang thức khuya để xem điều gì xảy ra, bạn có thể đi ngủ và vui vẻ thức dậy (và nghỉ ngơi thật tốt).
Với việc chính phủ Mỹ mới không còn phản đối tiền điện tử, tôi cảm thấy điều này sẽ cho phép Ostium ra mắt một số thứ mà chúng tôi không thể tưởng tượng trong bốn năm qua. (Khi tôi phát hành bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness sử dụng khả năng phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ trách nhiệm mạnh mẽ cho thể hình.
Hiện tại, mục đích chính của phiên bản đầu tiên của Moonwalk là thúc đẩy mọi người đi bộ mỗi ngày. Bạn có thể tạo nhóm, đặt mục tiêu số bước hàng ngày và gửi token USDC/SOL/BONK. Miễn là bạn hoàn thành các mục tiêu bạn đặt ra, ít nhất, bạn sẽ nhận lại tiền của mình. Nếu những người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được phân phối cho những người chiến thắng. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để thúc đẩy hành vi tốt và tôi rất vui khi xem lần lặp lại tiếp theo của nó sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy rằng khái niệm này không chỉ áp dụng cho các bước khuyến khích: đặt mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước, v.v. Về phần thưởng, tôi muốn biết dự án nào đã tài trợ cho các cuộc thi để giúp những người khác nhau tham gia vào lĩnh vực này.
Mặc dù bây giờ còn quá sớm, nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký; đã khóa hơn 500.000 người để chịu trách nhiệm. Họ sẽ sớm phát hành một ứng dụng di động, và tôi đã làm phiền đội ngũ về điều này trong một thời gian dài. Đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ sử dụng mỗi tuần.
Được rồi, đây là danh sách những dự án yêu thích nhất của tôi cho năm 2024. Đây chỉ là một vài sản phẩm mà tôi thích, và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì những nỗ lực chăm chỉ. Thật tiếc là tôi rõ ràng không thể liệt kê tất cả các đội mà tôi nghĩ đã làm rất tốt trong năm 2024. Một số dự án khác nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi là ví như Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và Phantom/Rabby.
Tôi rất tò mò - Dự án yêu thích nhất của bạn trong năm 2024 là gì?
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giám đốc điều hành Delphi Digital: 20 dự án mã hóa yêu thích nhất của tôi trong năm 2024
Tác giả Anil Lulla, Giám đốc điều hành của Delphi Digital; Dịch bởi: Jinse Caijing xiaozou
Mọi người thường nói rằng tiền điện tử không có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường), nhưng từ góc độ của tôi, điều đó cho thấy họ là một nhóm người bi quan, những người không dành thời gian để khám phá các ứng dụng khác nhau mà các nhà phát triển trên toàn thế giới liên tục ra mắt.
Tôi muốn nhấn mạnh một số ứng dụng tiền điện tử yêu thích của tôi mà tôi đã sử dụng trong năm 2024, hy vọng có thể khuyến khích một số bạn thử nghiệm những ứng dụng này. Những đội ngũ này đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm hữu ích, và ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để thử nghiệm những nỗ lực của họ.
Trước khi chúng ta đi sâu vào thảo luận, tôi cần đưa ra một số tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và công bố. Tôi đã tiếp xúc trực tiếp với những sản phẩm và/hoặc token này bằng nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ đánh dấu * bất kỳ dự án nào mà tôi đã tiếp xúc bằng cách này hay cách khác. Tất cả những điều này không phải là lời khuyên tài chính - chỉ là những suy nghĩ tổng hợp của tôi về những dự án mà tôi yêu thích trong năm qua. Thứ tự xuất hiện của các dự án trong bài viết này không đại diện cho sự ưu tiên hay thứ bậc của các dự án.
1**、**HyperLiquid
Để nổi bật, HyperliquidX đã thể hiện rất xuất sắc. Trong tháng qua, bạn có thể đã đọc hàng nghìn tweet về nó, vì vậy tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn những suy nghĩ của mình. Tất cả những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này đều yêu thích nó mà không có ngoại lệ. Thực tế, tôi chưa nghe thấy nhiều lời phàn nàn – cho đến nay, chúng ta vẫn không dám nói rằng nhiều ứng dụng tiền điện tử lại như vậy.
Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên nữa, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Thực tế, lần đầu tiên tôi sử dụng ứng dụng này là khi tôi mua token HYPE* ngay khi nó được phát hành. Rất nhanh, tôi đã thấy lý do mà những người hâm mộ của nó đã phát cuồng trong suốt một năm. Không chỉ vì UI/UX khá mang phong cách CEX (sẽ có, tôi biết nó chỉ có bốn validator), mà còn là sự phản hồi nhanh chóng của đội ngũ đối với những lời chỉ trích, quan tâm và phản hồi của người dùng trong discord của họ, điều này thật sự đáng khích lệ.
Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng cuồng nhiệt, với hơn 200.000 người dùng, tổng khối lượng giao dịch gần 4500 tỷ USD. Hiện tại, số vị thế chưa thanh lý của nền tảng này vượt quá 2,5 tỷ USD. Nó rất thành công, hiện chiếm hơn 60% thị phần USDC trên Arbitrum.
Kể từ khi HYPE ra mắt, sự quan tâm của mọi người không chỉ đến từ việc nó có giao diện UI/UX sạch sẽ như một nền tảng giao dịch. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn đã hiện thực hóa một tầm nhìn đầy tham vọng.
2**、**Polymarket
Kể từ khi tham gia vào không gian tiền điện tử vào năm 2017, thị trường dự đoán đã là một trường hợp sử dụng mà tôi rất hào hứng và tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp sử dụng đầu tiên thực sự cất cánh, chẳng hạn như các dự án giai đoạn đầu như Augur. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp. Gần 7 năm đã trôi qua, và nhờ Polymarket, thị trường dự đoán năm 2024 đã chính thức trở thành xu hướng chủ đạo. Nó hoạt động hoàn hảo vào đêm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, công bố điều mà tôi coi là người chiến thắng bầu cử quan trọng nhất của thế hệ chúng ta. Như một nền tảng ở đây, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ đô la đặt cược bầu cử và dự đoán chiến thắng của Trump sáu giờ trước Associated Press.
Nó đã tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới những điểm dữ liệu khác để mọi người tham khảo khi được thông báo về tình hình tương lai từ những nguồn thông tin có thể thiên lệch. Nhiều người đã kêu gọi loại bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng nói thật là nó vẫn hoạt động rất tốt. Dưới mức cao điểm tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để xem thị trường nào đang hoạt động, dường như lĩnh vực thể thao đã bắt đầu chiếm được nhiều thị phần hơn trên đó.
Ngoài ra, chúng ta nên khen ngợi khi thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket cho phép người dùng gửi bất kỳ token nào trên bất kỳ chuỗi, thẻ hoặc CEX nào (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn thường xuyên của tôi thậm chí còn sử dụng nó và không có bất kỳ phàn nàn nào về nó. Trải nghiệm người dùng tiền điện tử không tệ như mọi người nói!
3**、**Farcaster
Nói thật, mặc dù tôi là người dùng thường xuyên của Warpcast trong nửa đầu năm 2024, nhưng trong nửa năm sau, tôi chỉ mở nó tối đa một hoặc hai lần mỗi tuần. Đến năm 2025, một trong những điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.
Vào đầu năm 2024, tôi đã tham gia hội nghị FarCon tổ chức tại Los Angeles, nơi mà hầu hết những người tôi trò chuyện đều là những người xây dựng Farcaster. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực. Mặc dù còn sớm, nhưng nhiều nhà phát triển đang tập trung tạo ra một số thứ rất tuyệt vời và độc đáo, qua đó có cơ hội để Farcaster thu hút những cộng đồng tập trung và mạo hiểm. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vào năm 2025, có nhiều điều kỳ lạ ra đời xung quanh biểu đồ xã hội này.
Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ của anh ấy sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Họ tập trung vào việc giúp những người dùng cốt lõi mở rộng mạng xã hội và chức năng danh tiếng của mình, điều này sẽ tạo ra một hộp cát tuyệt vời cho các nhà xây dựng để họ tạo ra những trải nghiệm mới. Các tính năng như kênh, khung và token tiền boa (như DEGEN) đã phát triển những phương pháp mới để điều phối tương tác xã hội. Các trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy một số nội dung thú vị và độc đáo.
Mặc dù nó đã giảm 50% so với đỉnh điểm, nhưng vẫn thể hiện xuất sắc trong việc giữ chân người dùng.
4**、**Ethena
Tại Delphi, chúng tôi có kỳ vọng cao về việc ra mắt Ethena, nhưng không hiểu sao, nó đã vượt qua kỳ vọng của chúng tôi. Trong năm qua, đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena đã tăng lên gần 6 tỷ đô la. Trong số các stablecoin, hiện tại nó chỉ đứng sau Tether và USDC.
Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là Ethena gần đây đã hợp tác với Blackrock để ra mắt một loại stablecoin USD mới có tên USDtb, được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của Blackrock. Tương tự như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi tài sản dự trữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt. Trong thời gian ngắn, do vấn đề tài chính, lợi suất của USDe có thể giữ ở mức cao. Tuy nhiên, Ethena hiện có thể linh hoạt điều chỉnh lợi suất kho bạc để bổ sung cho USDe. Điều này hiệu quả tạo ra một "giới hạn" APY xung quanh lãi suất trái phiếu chính phủ, cho phép Ethena mở rộng quy mô hơn nữa.
Giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Vốn hóa thị trường hiện tại là khoảng 200 tỷ đô la và tôi nghĩ nó dự kiến sẽ vượt quá 300 tỷ đô la và dự kiến sẽ đạt hơn 400 tỷ đô la vào năm tới. Tôi nghĩ Ethena, với sản phẩm thông minh và tiếp tục tập trung vào tích hợp, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thu hút rất nhiều vốn trên chuỗi. Chúng ta đã thấy các stablecoin phi tập trung hoặc đô la tổng hợp khác được tích hợp vào DeFi theo nhiều cách khác nhau và USDe của Ethena dường như là người đầu tiên tích hợp tốt với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ xây dựng một con hào vững chắc trong những ngày đầu trong khi theo đuổi thị trường tiền điện tử lớn nhất.
5**、**Gunzilla
Như mọi người đã biết, Delphi rất đam mê ngành công nghiệp trò chơi tiền điện tử. Thông qua công việc ban đầu của chúng tôi và đầu tư vào các đội ngũ như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã nỗ lực giúp đưa trò chơi ra thị trường, đưa công chúng vào thế giới tiền điện tử. Gunzilla Games đã làm điều này - người dùng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ các thành phần tiền điện tử.
Một trò chơi sinh tồn theo chủ đề cyberpunk có tên Off the Grid là trò chơi tiền điện tử đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Thời gian phát trực tiếp trò chơi của người chơi trên các nền tảng như Twitch đã vượt quá 4 triệu giờ, trò chơi này đã hai lần lọt vào top 3 trò chơi phát trực tiếp. Nó sử dụng cơ chế play-to-own của Avalanche, biến những lợi ích của tiền điện tử mà mọi người bàn tán sôi nổi thành hành động: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể nâng cao tính gắn bó của người chơi.
Tôi rất khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện giữa Piers Kicks và người sáng lập Gunzilla trên podcast Delphi tháng trước. Đội ngũ này thể hiện sự chú ý không thể so sánh về chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm riêng của mình vì họ đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cho nhiều trò chơi AAA chính thống hơn ra mắt trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự rất vui khi được chứng kiến Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi tiền mã hóa.
6**、**Lighthouse
Trong nhiều năm, Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ theo dõi ví, và chúng tôi tin rằng những công cụ này có khả năng trở thành công cụ chủ đạo trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như vậy, cũng như Nansen, đã trở thành các công cụ chính mà tôi sử dụng để quản lý ví và theo dõi người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn phải sử dụng bảng tính và các ứng dụng khác để theo dõi tổng danh mục đầu tư của mình.
Will Price vô tình nhắc đến Lighthouse với tôi, và từ đó tôi đã bị cuốn hút. Đây là công cụ theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và hoàn chỉnh nhất mà tôi đã sử dụng đến nay. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; họ có thể theo dõi mọi thứ. Trong vài ngày thử nghiệm ứng dụng này, tôi đã nói chuyện với đội ngũ phát triển, và họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư.
Trong tất cả các ứng dụng mà tôi đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là một sản phẩm mà nhiều người mới nghe đến. Tôi ấn tượng rất sâu sắc về nó, và tôi nghĩ đây là một nỗ lực thông minh. Tôi đã tìm kiếm sản phẩm như vậy trong nhiều năm, và tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ tài chính nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu đội ngũ Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.
7**、**Pump.fun
Đây là năm pump.fun biến sự chú ý thành sự trôi chảy. Tôi không nghĩ rằng cơ chế này nhận được đủ tín dụng - đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết với PMF mạnh mẽ và đơn giản (phù hợp với sản phẩm-thị trường). Nó làm giảm rào cản gia nhập đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn và cơ chế liên kết của nó giảm thiểu nguy cơ kéo thảm.
Trong một năm, pump.fun đã thu về hơn 300 triệu USD phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mỗi người trong lĩnh vực này đều mong đợi đội ngũ mở rộng theo chiều dọc bằng cách ra mắt DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng họ lại chọn cách mở rộng theo chiều ngang bằng cách khám phá những phương pháp thu hút sự chú ý mới. Trong cuộc trò chuyện của tôi, việc phát trực tiếp ban đầu có vẻ là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng, nó đã mất kiểm soát, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.
Dù bạn có thích hay không, bất kỳ thứ gì có thể được tài chính hóa đều sẽ không thể tránh khỏi việc bị tài chính hóa. Pump.fun có tiềm năng xây dựng một ứng dụng xã hội xoay quanh đầu cơ, vì vậy không thể không đề cập đến họ. Nhân tiện, khoản đầu tư của tôi vào pump.fun là thông qua đầu tư thiên thần nhỏ, chứ không phải thông qua Delphi Ventures. Đặt cược vào người sáng lập là một quyết định rất dễ dàng, nhưng tôi vẫn bị sốc bởi khả năng thực hiện của họ.
8**、**GOAT
Khoảnh khắc tiền điện tử mà tôi thích nhất trong năm nay có lẽ là sự tìm thấy một sandbox thử nghiệm trong lĩnh vực Crypto x AI - Twitter và ví tiền. Đội ngũ Delphi của chúng tôi luôn thẳng thắn thể hiện sự hào hứng và tò mò của chúng tôi về lĩnh vực giao thoa này. Ngay khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu Crypto x AI, GOAT đã ra mắt và chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chứng kiến Thử nghiệm Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, vì mọi người trên Crypto Twitter đang đặt câu hỏi bot nào là AI và bot nào là con người. Cho dù sớm đến đâu, tôi nghĩ GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2024 vì nó cung cấp một cách hữu hình để suy nghĩ về khả năng tương tác tại giao điểm quan trọng này của tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo. Kể từ đó, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng của các proxy này và thấy các nhóm đổi mới để nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều thú vị là mức độ tương tác cao của tất cả các nâng cấp này, trong đó nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa bằng cách có thể áp dụng cho các tác nhân khác. Mặc dù một số bot này rất khó chịu, nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những proxy này sẽ xuất hiện hàng loạt để mang lại điều gì đó thực sự thú vị hoặc thậm chí kỳ quặc trên internet.
9**、HỆ SINH THÁIVIRTUAL****
Hiện tại tôi không có ý định viết quá nhiều về Virtuals, vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược "cái cuốc và cái xẻng" cho các đại lý AI. Đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 đại lý. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn rất tệ, đôi khi chỉ là những người phản hồi khó chịu. Tuy nhiên, tôi dự đoán sẽ có sự cải thiện theo cấp số nhân trong vài tháng tới, khiến dự án này trở nên đáng chú ý.
Aixbt* là một tài khoản đặc biệt hấp dẫn để xem và quan sát. Dữ liệu không nói dối và nó chiếm phần suy nghĩ của tiền điện tử và vì lý do chính đáng. Nó chỉ đơn giản là đăng một alpha trên Twitter - nhưng nó được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, công ty đã dành thời gian để thu thập một lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và quản lý một biểu đồ xã hội Twitter Crypto thông minh mang lại cho aixbt một "cá tính". Trong khi nhiều người nổi tiếng về tiền điện tử thường nói về các dự án tương tự trong buồng tiếng vang Twitter của Crypto, aixbt luôn giới thiệu alpha mới, chủ yếu là các dự án mà tôi chưa thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
10và11：MetaDAOvà****MetaLeX
Ít người biết / nhớ điều này, nhưng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận được khoản bồi thường DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã hoạt động tích cực trong hàng chục quy trình quản trị và thậm chí đã giúp thiết kế các hệ thống quản trị và dự án cho các loại tiền điện tử như Gitcoin. Ban đầu, DAO là một trong những khía cạnh thú vị nhất của không gian đối với tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi phải đối mặt với sự phức tạp của việc làm việc với DAO, sự nhiệt tình của tôi đã suy yếu. Hầu hết các DAO được thành lập để đạt được một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ đã dành toàn bộ thời gian của mình để làm thế nào để "DAO". Năm nay, hai dự án nổi bật với cách tiếp cận thực tế để giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (cả hai dự án đều không liên quan mặc dù có Meta trong tên của họ).
MetaDAO đã gây ra nhiều cuộc thảo luận thú vị bên trong Delphi (phần lớn nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Mặc dù một số người chỉ trích Solana thiếu đổi mới, nhưng MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai futarchy. Tôi phải đề cập đến điều này vì đây là một trong những thí nghiệm trên chuỗi thú vị nhất mà tôi đã thấy vào năm 2024.
Khác với các phương thức bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp nó vào quy trình quyết định của họ. Ví dụ, Drift sử dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của họ. Khi chúng ta tiến vào năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO, hy vọng nó có thể nâng cao sự tham gia của cử tri vào tiền điện tử và cải thiện sự đa dạng của cử tri.
Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã dày công mài giũa trong nhiều năm. Đến năm 2024, nó cuối cùng đã được ra mắt, xây dựng một tương lai như vậy: DAO có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không bị sa lầy vào các thách thức về quản trị. Thông qua BORGs, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực trong khi vẫn giữ được tính bản địa của tiền mã hóa.
Đây là kết tinh của kinh nghiệm mà Gabe đã tích lũy trong nhiều năm từ thế giới truyền thống và thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã làm Giám đốc Kỹ thuật tại Delphi Labs trong nhiều năm, thật lòng mà nói, tôi rất tôn trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, việc biến ý tưởng này thành hiện thực là điều không cần phải suy nghĩ, bởi vì không ai trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn như vậy. MetaLeX sử dụng luật pháp để lấp đầy khoảng trống trong mã, và sử dụng mã để lấp đầy khoảng trống trong luật pháp. Các BORG của họ có thể thực thi các cam kết đáng tin cậy đa phương với nhau và giảm thiểu giả định về lòng tin đối với tất cả các đối tác giao dịch.
MetaLeX đã giúp các đội như Lido, Curve và ZKSync chuyển sang BORGs. Họ đã phát triển một bộ công cụ toàn diện để giảm thiểu sự tin cậy trong quản trị, tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến việc tích hợp DAO của họ.
12**、**Sandwich
Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi một người bạn của tôi. Sandwich là một công cụ giao dịch tư nhân, được sử dụng để thực hiện các đơn hàng CEX (và các đơn hàng HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập vào các thuật toán cấp độ insto, giúp tiết kiệm chi phí, giảm trượt giá và cho phép bạn truy cập vào nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch thông qua một giao diện người dùng thống nhất.
Xem xét rằng tôi chủ yếu mua và nắm giữ token, không thường xuyên sử dụng đòn bẩy, tôi không phải là người dùng mục tiêu trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là mỗi người bạn giao dịch thấy nó đều trở thành một siêu người dùng. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyến khích bạn thử nghiệm nó.
13**、**9dcc
Tôi nghĩ những gì Gmoney và 9dcc đang làm là điều tuyệt vời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Anh ấy đã thành công trong việc kết hợp đam mê của mình, mở ra con đường riêng, và mang lại một thử nghiệm chính thống khác cho tiền điện tử.
Về bản chất, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Việc sử dụng nó để game hóa những thứ phổ biến như thời trang và tương tác giữa người với người quả thực là một ý tưởng thiên tài - thật đáng ngạc nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ. Gmoney vẫn đang tiếp tục làm sâu sắc lĩnh vực này, vì vậy anh ấy có thể kết nối những ý tưởng tiên phong trên chuỗi và mang chúng vào thế giới thực.
14**、**DeBridge
Trong những năm qua, tôi đã thử nhiều công cụ cầu nối, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Không chỉ trải nghiệm là liền mạch, mà đội ngũ của họ cũng là một trong những đội ngũ tích hợp chuỗi mới nhanh nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu, hoặc bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm đều giống nhau.
Họ sử dụng ý định chuỗi chéo (intents) để kết nối DeFi theo thời gian thực, khiến trải nghiệm cầu nối trở nên gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã thanh toán hơn 4 triệu ý định, với tổng giao dịch vượt quá 6 tỷ đô la.
Đây là cầu nối đầu tiên mà tôi giới thiệu cho bạn bè bình thường của mình mà không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ riêng điều này đã ấn tượng rồi, vì vậy tôi xin cảm ơn đội ngũ đã làm việc chăm chỉ.
15và16：Echovà****Legion
Năm 2024 là năm sự trở lại của ICO. Tôi là một fan hâm mộ trung thành của phương pháp mà Cobie đã áp dụng cho Echo - nó dường như rất phù hợp với người dùng Crypto Twitter, có tính phù hợp với thị trường sản phẩm. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng, để họ mang lại cho bạn những dòng giao dịch thú vị, đó là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Echo đã giúp tạo điều kiện cho hơn 150 giao dịch và đã huy động được hơn 55 triệu USD cho các dự án từ gần 6000 người dùng.
Mặt khác, Legion đã áp dụng một phương pháp từ dưới lên hơn, giao token dự án cho những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển một Legion Score, hiện tại bao gồm ba biến chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội, (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp dự án hiểu rõ hơn về những người họ cho phép tham gia vào cấu trúc vốn của họ.
Legion là một dự án mà chúng tôi tại Delphi Labs đã ấp ủ trong hơn một năm, và cách đây một tháng, nền tảng của nó mới chỉ xuất hiện những giao dịch đầu tiên. Con số không cần phải bàn cãi: đã huy động hơn 5 triệu đô la, có gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.
Tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án hơn sử dụng các nền tảng như vậy để giúp phân phối token. Thời điểm chính phủ Mỹ mới lên nắm quyền thật sự rất tốt. Tôi mạnh mẽ khuyên mọi người nên đăng ký cả hai nền tảng này và kiểm tra chúng một lần mỗi tuần. Trong khi những nền tảng này cố gắng lên kế hoạch cho các dự án chất lượng cao cho các thành viên của họ, có thể sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn.
17**、**Kaito
Vào năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Theo một cách nào đó, mục tiêu của Kaito và Delphi Research là giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên tiền điện tử vượt qua tất cả những ồn ào trong thế giới tiền điện tử và tìm ra những hiểu biết về alpha và có giá trị. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi dành hàng trăm giờ để nghiên cứu và sau đó cô đọng tất cả các thông tin cần thiết và phù hợp vào khoảng 30 phút đọc, tập trung vào nơi chúng tôi nghĩ alpha sẽ xuất hiện. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi dành thời gian để suy nghĩ và sàng lọc hầu hết các nhiễu, chỉ để phân tích những hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức hoặc phân khúc cụ thể nào, nơi Kaito đã làm rất tốt việc sử dụng các thuật toán thông minh của mình để giúp khai thác vàng từ tất cả các nhiễu trên CryptoTwitter. Trên thực tế, khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc mã thông báo cụ thể, tôi đã rất ngạc nhiên về mức độ nhiễu mà nó có thể giúp tôi vượt qua.
Tôi có thể nói rằng nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng nó để tìm kiếm tài năng. Thông thường, trong bất kỳ lĩnh vực nào, một số người có tiếng nói nhất trở thành những tân binh tiềm năng cho đội ngũ Delphi của chúng tôi. Trên thực tế, chúng tôi vừa gửi lời đề nghị cho những tài năng mà tôi tìm thấy thông qua Kaito, người sẽ gia nhập đội của chúng tôi vào tháng Giêng.
Tôi nghĩ Kaito có tiềm năng cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua một sản phẩm, vì có bao nhiêu tiền điện tử tiếp tục hoạt động trên Twitter.
18**、**Cỏ
Grass cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản, tôi đã chạy Grass trong nền trong hầu hết thời gian của năm 2024. Đội ngũ đầu tư mạo hiểm của chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án Crypto x AI, nhưng Grass có thể là một trong những dự án khiến tôi cá nhân hào hứng nhất (ít nhất là trong số những dự án mà tôi có thể nói công khai lúc này).
Dữ liệu là ranh giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng ta đã thấy các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có quyền truy cập API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp một khóa API cho toàn bộ internet.
Nó có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả và quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu chưa được kiểm duyệt cho việc đào tạo và phản hồi trí tuệ nhân tạo. Cũng sẽ có những cách mới tham gia vào mạng, chẳng hạn như mọi người có thể cắm các plugin di động và phần cứng vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, nhu cầu tham gia vào mạng này hiện đã nằm trong khoảng chín con số.
Dự án Grass đã giúp những người làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo truyền thống nghiêm túc xem xét lĩnh vực giao thoa Crypto X AI, tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.
19**、**Ostium
Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi hợp tác với kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đưa thế giới chuỗi lên tiếp xúc với tài sản truyền thống. Ostium dường như đang thực hiện cam kết này.
Kaledora đã nói rõ rằng cô ấy đam mê biến Ostium thành một thị trường toàn diện. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn trên Forex, Hàng hóa, Tiền điện tử và Chỉ số chứng khoán. Cho đến nay, họ đã chốt hơn 166 triệu đô la trong các giao dịch. Điều thú vị là khi khối lượng giao dịch của một số cặp giao dịch nhất định tăng vọt. Ví dụ: cặp giao dịch USD/JPY đã hoàn thành khối lượng giao dịch 21 triệu đô la kể từ khi được tạo ra, hầu hết trong số đó xảy ra trong quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (tôi tự hỏi bạn có nhớ thị trường gấu ngắn hạn 72 giờ không).
Họ đã phát triển một số sản phẩm cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Do đó, ví dụ, một khi tỷ lệ cược Polymarket cho việc Trump chiến thắng vào đêm bầu cử tổng thống đạt đến một tỷ lệ phần trăm nhất định, bạn có thể để Ostium gấp 10 lần đầu tư vào Bitcoin. Bạn có thể thiết lập như vậy, sau đó khi mọi người khác trên thế giới đang thức khuya để xem điều gì xảy ra, bạn có thể đi ngủ và vui vẻ thức dậy (và nghỉ ngơi thật tốt).
Với việc chính phủ Mỹ mới không còn phản đối tiền điện tử, tôi cảm thấy điều này sẽ cho phép Ostium ra mắt một số thứ mà chúng tôi không thể tưởng tượng trong bốn năm qua. (Khi tôi phát hành bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness sử dụng khả năng phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ trách nhiệm mạnh mẽ cho thể hình.
Hiện tại, mục đích chính của phiên bản đầu tiên của Moonwalk là thúc đẩy mọi người đi bộ mỗi ngày. Bạn có thể tạo nhóm, đặt mục tiêu số bước hàng ngày và gửi token USDC/SOL/BONK. Miễn là bạn hoàn thành các mục tiêu bạn đặt ra, ít nhất, bạn sẽ nhận lại tiền của mình. Nếu những người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được phân phối cho những người chiến thắng. Đó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để thúc đẩy hành vi tốt và tôi rất vui khi xem lần lặp lại tiếp theo của nó sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy rằng khái niệm này không chỉ áp dụng cho các bước khuyến khích: đặt mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước, v.v. Về phần thưởng, tôi muốn biết dự án nào đã tài trợ cho các cuộc thi để giúp những người khác nhau tham gia vào lĩnh vực này.
Mặc dù bây giờ còn quá sớm, nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký; đã khóa hơn 500.000 người để chịu trách nhiệm. Họ sẽ sớm phát hành một ứng dụng di động, và tôi đã làm phiền đội ngũ về điều này trong một thời gian dài. Đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ sử dụng mỗi tuần.
Được rồi, đây là danh sách những dự án yêu thích nhất của tôi cho năm 2024. Đây chỉ là một vài sản phẩm mà tôi thích, và tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì những nỗ lực chăm chỉ. Thật tiếc là tôi rõ ràng không thể liệt kê tất cả các đội mà tôi nghĩ đã làm rất tốt trong năm 2024. Một số dự án khác nhanh chóng xuất hiện trong đầu tôi là ví như Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và Phantom/Rabby.
Tôi rất tò mò - Dự án yêu thích nhất của bạn trong năm 2024 là gì?