Một quỹ giao dịch hoán đổi thông minh beta, Invesco Large Cap Value ETF (PWV) đã ra mắt vào ngày 03/03/2005, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Value của thị trường.
ETF Thông Minh Beta Là Gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ơn ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem Ơn Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không dựa trên vốn hóa được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ trọng số bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như trọng số dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Invesco. PWV đã có thể tích lũy tài sản lên tới 1,06 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn. Trước phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Dynamic Large Cap Value Intellidex.
Chỉ số Dynamic Large Cap Value Intellidex được thiết kế để cung cấp sự gia tăng vốn trong khi duy trì mức độ tiếp xúc chính xác về phong cách một cách nhất quán.
Chi phí & Các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ giá rẻ có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Với một trong những sản phẩm đắt tiền hơn trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,53%.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trước đây của nó đạt 2,19%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập có giá trị. Hơn nữa, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 32,20% của danh mục đầu tư. Năng lượng và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Philip Morris International Inc (PM) chiếm khoảng 3,79% tổng tài sản, tiếp theo là Jpmorgan Chase & Co (JPM) và Abbvie Inc (ABBV).
Câu chuyện tiếp tục 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 33,68% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 7% cho đến nay trong năm nay và đã tăng khoảng 13,79% trong năm qua ( tính đến 06/16/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $52,26 và $61,73.
ETF có hệ số beta là 0.79 và độ lệch chuẩn là 14.87% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 52 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco Large Cap Value là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Value của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 69,93 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 134,67 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu theo dõi lợi nhuận của Style Box - Giá trị Vốn hóa Lớn.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo Nghiên cứu ETF Invesco Large Cap Value ETF (PWV): ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Philip Morris International Inc. (PM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
AbbVie Inc. (ABBV) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV) hiện tại có phải là một ETF mạnh mẽ không?
Một quỹ giao dịch hoán đổi thông minh beta, Invesco Large Cap Value ETF (PWV) đã ra mắt vào ngày 03/03/2005, và cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Value của thị trường.
ETF Thông Minh Beta Là Gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường.
Quảng cáo: Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem Ơn ### Kiếm tới 4.00% APY với Tiết kiệm Pods
Xem Ưu Đãi ### Kiếm tới 3.80% APY¹ & tối đa $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem Ơn Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để đánh bại thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không dựa trên vốn hóa được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ trọng số bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như trọng số dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi Invesco. PWV đã có thể tích lũy tài sản lên tới 1,06 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn. Trước phí và chi phí, quỹ cụ thể này tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Dynamic Large Cap Value Intellidex.
Chỉ số Dynamic Large Cap Value Intellidex được thiết kế để cung cấp sự gia tăng vốn trong khi duy trì mức độ tiếp xúc chính xác về phong cách một cách nhất quán.
Chi phí & Các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ giá rẻ có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Với một trong những sản phẩm đắt tiền hơn trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,53%.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trước đây của nó đạt 2,19%.
Sự Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập có giá trị. Hơn nữa, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai các khoản nắm giữ của chúng hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 32,20% của danh mục đầu tư. Năng lượng và Chăm sóc sức khỏe hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Philip Morris International Inc (PM) chiếm khoảng 3,79% tổng tài sản, tiếp theo là Jpmorgan Chase & Co (JPM) và Abbvie Inc (ABBV).
Câu chuyện tiếp tục 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 33,68% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 7% cho đến nay trong năm nay và đã tăng khoảng 13,79% trong năm qua ( tính đến 06/16/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $52,26 và $61,73.
ETF có hệ số beta là 0.79 và độ lệch chuẩn là 14.87% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 52 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Invesco Large Cap Value là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Value của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 69,93 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 134,67 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu theo dõi lợi nhuận của Style Box - Giá trị Vốn hóa Lớn.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo Nghiên cứu ETF Invesco Large Cap Value ETF (PWV): ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Philip Morris International Inc. (PM) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
AbbVie Inc. (ABBV) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Vanguard Value ETF (VTV): Báo cáo nghiên cứu ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận