Còn nhớ tin tức đã gây bão trên mạng vài ngày trước không? Trong tuần qua, cầu nối Arbitrum đã thu hút dòng tiền ròng lên tới 162 triệu USD, là cái tên nổi bật nhất trong tất cả các blockchain công cộng. Trong khi đó, Ethereum lại bị rút ra 123 triệu USD - ngay cả chuỗi chính cũng không chịu nổi sao? Nhiều người khi thấy số liệu này đều cảm thấy lo lắng.
Nhưng hôm nay, cốt truyện đã đảo ngược. Dữ liệu cho thấy: dòng tiền ròng trong một ngày của Ethereum đã phục hồi lên 95 triệu USD, như thể vừa mới "cầm máu", thậm chí có chút ý nghĩa hồi phục. Vậy vấn đề đặt ra là:
"Vốn đang lăn lộn cái gì? Đây có phải là một lần xoay vòng giữa các chuỗi bình thường? Hay là điệu khúc cho một đợt thị trường mới?"
”Đối với chúng ta, những nhà giao dịch bình thường, thì nên hiểu và ứng phó như thế nào?”
Đừng vội, chúng ta sẽ từ từ phân tích.
Trước tiên, hãy nói rõ: Vốn cuối cùng đã chảy đi đâu?
Nói Arbitrum "hút tiền", cụ thể là hút như thế nào? Thực ra, phần lớn tiền đều được chuyển từ Ethereum qua cầu nối chuỗi chéo chính thức của Arbitrum. Hiểu đơn giản, điều này giống như việc chuyển tiền từ "tài khoản ngân hàng" của chuỗi chính Ethereum sang "tài khoản con" của Arbitrum, thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch rẻ hơn và nhanh hơn trên Layer 2.
Và những khoản tiền này đã đi đâu? Theo công cụ trực quan trên chuỗi, nhiều ETH và stablecoin chảy vào Arbitrum đã chạy vào những dự án như GMX, Pendle, Camelot, hoặc là để giao dịch, hoặc là khai thác chênh lệch, còn có một số người trực tiếp nhận airdrop.
Vậy tại sao gần đây lại có vốn quay trở lại Ethereum? Có thể có một số lý do:
Chênh lệch phí giao dịch trên chuỗi giảm: gas của Arbitrum đã tăng khá nhiều, trong khi đó phí của chuỗi chính ETH lại không đắt như vậy.
Ethereum đang có một câu chuyện mới đang hình thành: chẳng hạn như "Nâng cấp Cancun", "Cải cách khả năng sử dụng dữ liệu L2", có người đang chuẩn bị trước.
Cảm xúc thị trường đã thay đổi: Tài sản chuỗi chính trở nên phổ biến hơn, giống như tín hiệu của thị trường "trước khi ngồi xuống và sau đó nhảy lên".
Tóm lại, đây là một hiện tượng "luân chuyển" tính thanh khoản giữa các chuỗi - không phải ai cũng chắc chắn thắng, mà là vốn có sở thích khác nhau ở các giai đoạn khác nhau.
Vấn đề quan trọng hơn đối với chúng tôi là: Chúng ta nên làm gì trong giao dịch?
Thấy điều này, bạn có thể nghĩ rằng, vậy tôi có phải chuyển tiền qua lại không? Chạy theo dòng tiền?
Điều này phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Tôi đã tóm tắt các ý tưởng chính thành ba loại, bạn có thể tự phân loại cho mình:
✅ Nếu bạn là nhà đầu tư thận trọng: coi dòng vốn như tín hiệu điều chỉnh vị thế + tham khảo đáy kỹ thuật
Khi vốn quay trở lại chuỗi chính Ethereum, thường đại diện cho sự giảm sút trong khẩu vị rủi ro của thị trường, lúc này trên biểu đồ cũng thường xuất hiện một số tín hiệu "dừng giảm + hình thành đáy". Bạn có thể chú ý quan sát:
Chỉ báo EMA cấp độ ngày: Đường trung bình đã quay đầu (chẳng hạn như EMA 20 bắt đầu tiến gần EMA 60), cho thấy động lực giảm đang yếu đi.
MACD phân kỳ đáy: Giá giảm xuống mức thấp mới, chỉ báo không giảm xuống mức thấp mới, có thể là giai đoạn tích lũy của bên mua.
Khu vực tích lũy chip không bị phá vỡ: có nghĩa là, khoảng thời gian có khối lượng giao dịch lớn trong lịch sử vẫn được "bảo vệ", cho thấy có lực lượng chính đang phòng thủ.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
Sau khi xác nhận hình thái dừng rơi, hãy gia tăng vị thế dần dần với các đồng coin chủ đạo (như ETH, LDO, UNI), không mua đuổi, chờ cơ hội hồi lại với khối lượng giao dịch giảm để vào lệnh.
Đối với tài sản L2, hãy xem xét việc giảm dần vị thế hoặc quay lại cầu nối với chuỗi chính để tham gia các giao thức ổn định (như staking, cho vay, chiến lược stablecoin, v.v.).
Nếu lo sợ mua sớm, có thể thiết lập điểm dừng lỗ là không phá vỡ EMA20 khi điều chỉnh, để kiểm soát rủi ro giảm giá.
Trên AiCoin có hệ thống cảnh báo chuyên dụng, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết có thể tham khảo một vài bài viết sau đây:
"Hướng dẫn sử dụng cảnh báo tín hiệu - Phiên bản cho người mới"
《Hướng dẫn người dùng tín hiệu cảnh báo - Phiên bản chuyên nghiệp》
《Hướng dẫn cài đặt ứng dụng cảnh báo tín hiệu trên điện thoại》
✅ Nếu bạn là một nhà giao dịch linh hoạt: chơi là dòng vốn luân chuyển + kết hợp nhịp điệu kỹ thuật
Tại thời điểm này, điểm chú ý là nhịp điệu giữa các chuỗi và cấu trúc ngắn hạn, vì vậy "điểm chuyển đổi giữa mua và bán" trên biểu đồ kỹ thuật là đặc biệt quan trọng đối với bạn. Do đó, về mặt kỹ thuật, bạn có thể chú ý đến:
Giao cắt trung bình EMA ở cấp độ giờ: ví dụ như EMA 5 cắt lên EMA 20, động lực ngắn hạn bắt đầu, thường thấy ở giai đoạn dòng tiền nóng L2 bắt đầu chảy vào.
Khối lượng giao dịch tăng + giá vượt qua hộp/đường xu hướng: xác nhận rằng một làn sóng vốn thực sự đang "di chuyển".
Quan sát chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI): Vào đầu giai đoạn phục hồi trong khu vực quá bán, thường là đêm trước khi bắt đầu chu kỳ luân chuyển.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
ETH hồi phục, tìm tài sản trên chuỗi chính có TVL vừa mới phục hồi, giá vẫn chưa tăng, thực hiện arbitrage "bù giá".
Tiền nóng vào Arbitrum, tìm kiếm những dự án nhỏ chưa bùng nổ, thông qua khối lượng giao dịch + đột phá giá để "chớp thời cơ".
Đọc đến đây bạn có thể nhận ra, ngoài việc cảnh báo, việc sàng lọc các cặp giao dịch tiềm năng cũng cực kỳ quan trọng. Thật trùng hợp! Một bài viết tham khảo về cách sử dụng AiCoin để chọn coin theo chỉ số cũng được cung cấp cho bạn: "Chọn coin theo chỉ số tùy chỉnh: Tạm biệt mù quáng, nhắm chính xác vào các đồng coin tiềm năng"
✅ Nếu bạn là nhà đầu tư mạo hiểm: theo dõi sự biến động kỹ thuật + động thái của cá voi
Vì vậy, sự chú ý này thực sự là 1 giờ trước khi điểm nóng được khởi động, về mặt kỹ thuật, cần nắm bắt những tín hiệu kết hợp bùng nổ trong chốc lát. Trên biểu đồ thường sẽ xuất hiện:
15 phút Kline nến lớn + bùng nổ khối lượng vượt qua vùng tích lũy: Đây là điểm "mua vào do tin tức" điển hình.
Khu vực phân bố chip bị phá vỡ: cho thấy mức kháng cự đã bị tiền tệ ăn hết.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
Nhận định nhanh xem có phải là sự bứt phá giả không: xem khối lượng có duy trì không, có thúc đẩy sự liên kết của các khu vực liên quan không.
Một khi đã xác nhận việc tập trung vốn, có thể "mở vị thế nhỏ ở hàng trước", sau đó thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ dựa trên cấu trúc K-line (liệu có phá vỡ đường trung bình 5 hay không, liệu có tăng khối lượng nhưng vẫn trì trệ hay không).
Sử dụng nhiều điều kiện kích hoạt từ các chỉ báo kết hợp, chẳng hạn như "MACD cắt lên + RSI vượt 50 + K-line đứng trên đường trên của hộp", có khả năng cao là tín hiệu tấn công.
Tiền có thể nói, nhưng nó không bao giờ giải thích.
Mỗi lần bạn thấy dòng ra hoặc dòng vào, có thể là sự bố trí tinh vi của những người chơi chênh lệch giá, cũng có thể là sự bốc đồng của những người chơi theo cảm xúc. Và điều bạn cần làm là tìm ra tín hiệu thuộc về chính mình giữa những tiếng ồn này.
Đừng quên: Chuỗi đang thay đổi, tiền đang di chuyển, cơ hội cũng luôn thay đổi vị trí. Bạn sẽ không bao giờ theo kịp tất cả các xu hướng, nhưng bạn có thể chọn theo những người hiểu biết và ổn định.
Vậy bây giờ - chiến lược của bạn, đã theo kịp chưa?
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Vốn đột nhiên quay đầu, Ethereum bắt đầu "phục hồi tổn thất", nên theo như thế nào?
Gần đây, vốn trên chuỗi đột nhiên "quay đầu".
Còn nhớ tin tức đã gây bão trên mạng vài ngày trước không? Trong tuần qua, cầu nối Arbitrum đã thu hút dòng tiền ròng lên tới 162 triệu USD, là cái tên nổi bật nhất trong tất cả các blockchain công cộng. Trong khi đó, Ethereum lại bị rút ra 123 triệu USD - ngay cả chuỗi chính cũng không chịu nổi sao? Nhiều người khi thấy số liệu này đều cảm thấy lo lắng.
Nhưng hôm nay, cốt truyện đã đảo ngược. Dữ liệu cho thấy: dòng tiền ròng trong một ngày của Ethereum đã phục hồi lên 95 triệu USD, như thể vừa mới "cầm máu", thậm chí có chút ý nghĩa hồi phục. Vậy vấn đề đặt ra là:
"Vốn đang lăn lộn cái gì? Đây có phải là một lần xoay vòng giữa các chuỗi bình thường? Hay là điệu khúc cho một đợt thị trường mới?"
”Đối với chúng ta, những nhà giao dịch bình thường, thì nên hiểu và ứng phó như thế nào?”
Đừng vội, chúng ta sẽ từ từ phân tích.
Trước tiên, hãy nói rõ: Vốn cuối cùng đã chảy đi đâu?
Nói Arbitrum "hút tiền", cụ thể là hút như thế nào? Thực ra, phần lớn tiền đều được chuyển từ Ethereum qua cầu nối chuỗi chéo chính thức của Arbitrum. Hiểu đơn giản, điều này giống như việc chuyển tiền từ "tài khoản ngân hàng" của chuỗi chính Ethereum sang "tài khoản con" của Arbitrum, thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch rẻ hơn và nhanh hơn trên Layer 2.
Và những khoản tiền này đã đi đâu? Theo công cụ trực quan trên chuỗi, nhiều ETH và stablecoin chảy vào Arbitrum đã chạy vào những dự án như GMX, Pendle, Camelot, hoặc là để giao dịch, hoặc là khai thác chênh lệch, còn có một số người trực tiếp nhận airdrop.
Vậy tại sao gần đây lại có vốn quay trở lại Ethereum? Có thể có một số lý do:
Chênh lệch phí giao dịch trên chuỗi giảm: gas của Arbitrum đã tăng khá nhiều, trong khi đó phí của chuỗi chính ETH lại không đắt như vậy.
Ethereum đang có một câu chuyện mới đang hình thành: chẳng hạn như "Nâng cấp Cancun", "Cải cách khả năng sử dụng dữ liệu L2", có người đang chuẩn bị trước.
Cảm xúc thị trường đã thay đổi: Tài sản chuỗi chính trở nên phổ biến hơn, giống như tín hiệu của thị trường "trước khi ngồi xuống và sau đó nhảy lên".
Tóm lại, đây là một hiện tượng "luân chuyển" tính thanh khoản giữa các chuỗi - không phải ai cũng chắc chắn thắng, mà là vốn có sở thích khác nhau ở các giai đoạn khác nhau.
Vấn đề quan trọng hơn đối với chúng tôi là: Chúng ta nên làm gì trong giao dịch?
Thấy điều này, bạn có thể nghĩ rằng, vậy tôi có phải chuyển tiền qua lại không? Chạy theo dòng tiền?
Điều này phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Tôi đã tóm tắt các ý tưởng chính thành ba loại, bạn có thể tự phân loại cho mình:
✅ Nếu bạn là nhà đầu tư thận trọng: coi dòng vốn như tín hiệu điều chỉnh vị thế + tham khảo đáy kỹ thuật
Khi vốn quay trở lại chuỗi chính Ethereum, thường đại diện cho sự giảm sút trong khẩu vị rủi ro của thị trường, lúc này trên biểu đồ cũng thường xuất hiện một số tín hiệu "dừng giảm + hình thành đáy". Bạn có thể chú ý quan sát:
Chỉ báo EMA cấp độ ngày: Đường trung bình đã quay đầu (chẳng hạn như EMA 20 bắt đầu tiến gần EMA 60), cho thấy động lực giảm đang yếu đi.
MACD phân kỳ đáy: Giá giảm xuống mức thấp mới, chỉ báo không giảm xuống mức thấp mới, có thể là giai đoạn tích lũy của bên mua.
Khu vực tích lũy chip không bị phá vỡ: có nghĩa là, khoảng thời gian có khối lượng giao dịch lớn trong lịch sử vẫn được "bảo vệ", cho thấy có lực lượng chính đang phòng thủ.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
Sau khi xác nhận hình thái dừng rơi, hãy gia tăng vị thế dần dần với các đồng coin chủ đạo (như ETH, LDO, UNI), không mua đuổi, chờ cơ hội hồi lại với khối lượng giao dịch giảm để vào lệnh.
Đối với tài sản L2, hãy xem xét việc giảm dần vị thế hoặc quay lại cầu nối với chuỗi chính để tham gia các giao thức ổn định (như staking, cho vay, chiến lược stablecoin, v.v.).
Nếu lo sợ mua sớm, có thể thiết lập điểm dừng lỗ là không phá vỡ EMA20 khi điều chỉnh, để kiểm soát rủi ro giảm giá.
Trên AiCoin có hệ thống cảnh báo chuyên dụng, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết có thể tham khảo một vài bài viết sau đây:
"Hướng dẫn sử dụng cảnh báo tín hiệu - Phiên bản cho người mới"
《Hướng dẫn người dùng tín hiệu cảnh báo - Phiên bản chuyên nghiệp》
《Hướng dẫn cài đặt ứng dụng cảnh báo tín hiệu trên điện thoại》
✅ Nếu bạn là một nhà giao dịch linh hoạt: chơi là dòng vốn luân chuyển + kết hợp nhịp điệu kỹ thuật
Tại thời điểm này, điểm chú ý là nhịp điệu giữa các chuỗi và cấu trúc ngắn hạn, vì vậy "điểm chuyển đổi giữa mua và bán" trên biểu đồ kỹ thuật là đặc biệt quan trọng đối với bạn. Do đó, về mặt kỹ thuật, bạn có thể chú ý đến:
Giao cắt trung bình EMA ở cấp độ giờ: ví dụ như EMA 5 cắt lên EMA 20, động lực ngắn hạn bắt đầu, thường thấy ở giai đoạn dòng tiền nóng L2 bắt đầu chảy vào.
Khối lượng giao dịch tăng + giá vượt qua hộp/đường xu hướng: xác nhận rằng một làn sóng vốn thực sự đang "di chuyển".
Quan sát chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI): Vào đầu giai đoạn phục hồi trong khu vực quá bán, thường là đêm trước khi bắt đầu chu kỳ luân chuyển.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
ETH hồi phục, tìm tài sản trên chuỗi chính có TVL vừa mới phục hồi, giá vẫn chưa tăng, thực hiện arbitrage "bù giá".
Tiền nóng vào Arbitrum, tìm kiếm những dự án nhỏ chưa bùng nổ, thông qua khối lượng giao dịch + đột phá giá để "chớp thời cơ".
Đọc đến đây bạn có thể nhận ra, ngoài việc cảnh báo, việc sàng lọc các cặp giao dịch tiềm năng cũng cực kỳ quan trọng. Thật trùng hợp! Một bài viết tham khảo về cách sử dụng AiCoin để chọn coin theo chỉ số cũng được cung cấp cho bạn: "Chọn coin theo chỉ số tùy chỉnh: Tạm biệt mù quáng, nhắm chính xác vào các đồng coin tiềm năng"
✅ Nếu bạn là nhà đầu tư mạo hiểm: theo dõi sự biến động kỹ thuật + động thái của cá voi
Vì vậy, sự chú ý này thực sự là 1 giờ trước khi điểm nóng được khởi động, về mặt kỹ thuật, cần nắm bắt những tín hiệu kết hợp bùng nổ trong chốc lát. Trên biểu đồ thường sẽ xuất hiện:
15 phút Kline nến lớn + bùng nổ khối lượng vượt qua vùng tích lũy: Đây là điểm "mua vào do tin tức" điển hình.
Khu vực phân bố chip bị phá vỡ: cho thấy mức kháng cự đã bị tiền tệ ăn hết.
Đề xuất chiến lược ứng phó:
Nhận định nhanh xem có phải là sự bứt phá giả không: xem khối lượng có duy trì không, có thúc đẩy sự liên kết của các khu vực liên quan không.
Một khi đã xác nhận việc tập trung vốn, có thể "mở vị thế nhỏ ở hàng trước", sau đó thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ dựa trên cấu trúc K-line (liệu có phá vỡ đường trung bình 5 hay không, liệu có tăng khối lượng nhưng vẫn trì trệ hay không).
Sử dụng nhiều điều kiện kích hoạt từ các chỉ báo kết hợp, chẳng hạn như "MACD cắt lên + RSI vượt 50 + K-line đứng trên đường trên của hộp", có khả năng cao là tín hiệu tấn công.
Tiền có thể nói, nhưng nó không bao giờ giải thích.
Mỗi lần bạn thấy dòng ra hoặc dòng vào, có thể là sự bố trí tinh vi của những người chơi chênh lệch giá, cũng có thể là sự bốc đồng của những người chơi theo cảm xúc. Và điều bạn cần làm là tìm ra tín hiệu thuộc về chính mình giữa những tiếng ồn này. Đừng quên: Chuỗi đang thay đổi, tiền đang di chuyển, cơ hội cũng luôn thay đổi vị trí. Bạn sẽ không bao giờ theo kịp tất cả các xu hướng, nhưng bạn có thể chọn theo những người hiểu biết và ổn định.
Vậy bây giờ - chiến lược của bạn, đã theo kịp chưa?