ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) був запущений 7 січня 2014 року і є пасивно керованим біржовим фондом, призначеним для забезпечення широкого доступу до сегмента акцій великої капіталізації в США.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 15,46 мільярда доларів, що робить його одним з більших ETF, які намагаються відповідати сегменту акцій великої капіталізації США.
Чому великі капітали цінності
Компанії, які потрапляють до категорії великих капіталів, зазвичай мають ринкову капіталізацію понад 10 мільярдів доларів. Вважаються більш стабільним варіантом, компанії з великими капіталами мають більш передбачувані грошові потоки і менш волатильні, ніж їхні середні та малі капіталові колеги.
Ведучи нижчі, ніж середні, коефіцієнти ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, вартісні акції також мають нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів та прибутку. Розглядаючи їхню довгострокову продуктивність, вартісні акції перевершили акції зростання майже на всіх ринках. Вони, однак, ймовірно, будуть поступатися акціям зростання в умовах сильних бичачих ринків.
Витрати
Коли розглядається загальний дохід ETF, витратні коефіцієнти є важливим фактором, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаються рівними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,48%, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну відсоткову дохідність дивідендів 1.44%.
Секторна експозиція та основні активи
Хоча ETF пропонують різноманітну експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, глибокий аналіз активів фонду є цінною практикою. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 36,5% портфеля. Інформаційні технології та промисловість завершують трійку лідерів.
Розглядаючи окремі активи, Meta Platforms Inc. (клас A) (META) складає близько 2,3% від загальних активів, за ним йдуть Booking Holdings Inc. (BKNG) та Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Топ-10 активів складають близько 22,2% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
RDVY прагне відповідати показникам NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index до сплати зборів та витрат. NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index створено для надання доступу до диверсифікованого портфеля компаній з історією виплати дивідендів.
ETF зріс приблизно на 7.84% з початку цього року і на 9.92% за останній рік ( станом на 08/01/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах від $51.60 до $64.37.
ETF має бета 1.07 та стандартне відхилення 18.88% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З близько 77 активами, він ефективно диверсифікує специфічний для компанії ризик.
Історія продовжується## Альтернативи
ETF Першого Трасту зростаючих дивідендів має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), який базується на очікуваному доході класу активів, витратах і моментумі, серед інших факторів. Таким чином, RDVY є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Стильового ящика - Великої капіталізації вартості на ринку. Інвестори можуть також розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) та Vanguard Value ETF (VTV) відстежують подібний індекс. У той час як Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи на суму 69,21 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має 139,05 мільярда доларів. SCHD має витратний коефіцієнт 0,06%, а VTV стягує 0,04%.
Підсумок
Роздрібні та інституційні інвестори все частіше звертаються до пасивно керованих ETF, оскільки вони пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; такі фонди також є відмінними інструментами для інвесторів з довгостроковими цілями.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи повинний ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) бути на вашому інвестиційному радарі?
ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) був запущений 7 січня 2014 року і є пасивно керованим біржовим фондом, призначеним для забезпечення широкого доступу до сегмента акцій великої капіталізації в США.
Фонд спонсорується First Trust Advisors. Він накопичив активи понад 15,46 мільярда доларів, що робить його одним з більших ETF, які намагаються відповідати сегменту акцій великої капіталізації США.
Чому великі капітали цінності
Компанії, які потрапляють до категорії великих капіталів, зазвичай мають ринкову капіталізацію понад 10 мільярдів доларів. Вважаються більш стабільним варіантом, компанії з великими капіталами мають більш передбачувані грошові потоки і менш волатильні, ніж їхні середні та малі капіталові колеги.
Ведучи нижчі, ніж середні, коефіцієнти ціни до прибутку та ціни до балансової вартості, вартісні акції також мають нижчі, ніж середні, темпи зростання продажів та прибутку. Розглядаючи їхню довгострокову продуктивність, вартісні акції перевершили акції зростання майже на всіх ринках. Вони, однак, ймовірно, будуть поступатися акціям зростання в умовах сильних бичачих ринків.
Витрати
Коли розглядається загальний дохід ETF, витратні коефіцієнти є важливим фактором, і дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаються рівними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,48%, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячну відсоткову дохідність дивідендів 1.44%.
Секторна експозиція та основні активи
Хоча ETF пропонують різноманітну експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, глибокий аналіз активів фонду є цінною практикою. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі фінансів - близько 36,5% портфеля. Інформаційні технології та промисловість завершують трійку лідерів.
Розглядаючи окремі активи, Meta Platforms Inc. (клас A) (META) складає близько 2,3% від загальних активів, за ним йдуть Booking Holdings Inc. (BKNG) та Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Топ-10 активів складають близько 22,2% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
RDVY прагне відповідати показникам NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index до сплати зборів та витрат. NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index створено для надання доступу до диверсифікованого портфеля компаній з історією виплати дивідендів.
ETF зріс приблизно на 7.84% з початку цього року і на 9.92% за останній рік ( станом на 08/01/2025). За останні 52 тижні він торгувався в межах від $51.60 до $64.37.
ETF має бета 1.07 та стандартне відхилення 18.88% за останні три роки, що робить його середнім ризиковим вибором у цій сфері. З близько 77 активами, він ефективно диверсифікує специфічний для компанії ризик.
Історія продовжується## Альтернативи
ETF Першого Трасту зростаючих дивідендів має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), який базується на очікуваному доході класу активів, витратах і моментумі, серед інших факторів. Таким чином, RDVY є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Стильового ящика - Великої капіталізації вартості на ринку. Інвестори можуть також розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) та Vanguard Value ETF (VTV) відстежують подібний індекс. У той час як Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи на суму 69,21 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має 139,05 мільярда доларів. SCHD має витратний коефіцієнт 0,06%, а VTV стягує 0,04%.
Підсумок
Роздрібні та інституційні інвестори все частіше звертаються до пасивно керованих ETF, оскільки вони пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; такі фонди також є відмінними інструментами для інвесторів з довгостроковими цілями.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі