Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; Переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди була опорою Web3. Саме DeFi демонструє практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для здійснення миттєвих міжнародних переказів, інвестування в активи на блокчейні, безпосереднього кредитування без посередників, а також стратегій між протоколами DeFi. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє людям без традиційних банківських рахунків отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте разом зіштовхнемося з очевидною проблемою: DeFi****дійсно дуже складний.
Налаштуйте гаманец, керуйте витратами на газ, навчіться уникати шахрайства в світі, де воно розповсюджене — це не дуже дружньо. Зростаюча кількість L1, L2 та кросчейн екосистем лише ускладнює ситуацію. Для більшості людей поріг входження занадто високий.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI****що таке?
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси та усуваючи перешкоди для участі звичайних людей. Уявіть світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перший етап проектів DeFAI вже з'явився, в основному зосереджений на трьох сферах:
Абстрактний рівень
Автономний торговий агент
DApp на базі штучного інтелекту
1**、абстракційні рівні (Abstraction Layers)**
Мета абстрактного рівня полягає в тому, щоб зробити DeFi більш доступним, приховуючи складність DeFi за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень підтримує користувачів у використанні команд природною мовою, не вимагаючи взаємодії з протоколами DeFi через складні панелі приладів.
Перед появою штучного інтелекту такі абстрактні рівні, як архітектура, заснована на намірах спростили виконання транзакцій. Платформи, такі як CoWSwap і SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще викликає побоювання.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
Griffain є першим рішенням, яке запустило токени, продукт все ще знаходиться на етапі раннього доступу, користувачі повинні отримати запрошення для доступу. Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різноманітні базові або складні операції, такі як автоматизація завдань (DCA), випуск мем-криптовалют, а також стандартний аірдроп мем-криптовалют.
Orbit / Grift є другим рішенням для випуску токенів, яке призначене для досвіду DeFi на блокчейні. Orbit акцентує увагу на кросчейн-функціональності, інтегруючи понад 200 протоколів з більш ніж 117 ланцюгів, що робить його найбільш інтегрованим серед трьох рішень.
Neur є третім випущеним рішенням, але через свою відкриту природу його оцінка швидко перевищила Orbit. Neur позиціонує себе як Solana co-pilot (помічник), спеціально розроблений для екосистеми Solana. Neur підтримується SendAI Solana Agent Kit.
Я особисто користуюсь Slate, який ще на ранній стадії, токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних торгів, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продам 25% позиції, або якщо [xxx] досягне ціни [xxxx], то куплю токенів на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation є ще одним цікавим додатком, на який варто звернути увагу. Це величезний проект, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономна торгівля代理**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфи, ручне виконання угод і спроби оптимізувати свій портфель, замість того, щоб довірити це агентам? Автономні торгові агенти підносять концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися і приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Потрібно сказати, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують заздалегідь визначені дії на основі статичного програмування і існують вже багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Вони витягують інформацію з неструктурованого, що постійно змінюється, середовища.
Вони здійснюють інференцію даних у контексті цілей.
Вони з часом будуть виявляти шаблони і навчаться використовувати ці шаблони.
Вони можуть виконувати дії, які їхні господарі ніколи не програмували явно.
Ця нішова галузь швидко розвивається. Спочатку це було лише для розваги, але тепер вона перетворилася на практичні, прибуткові інструменти, які можуть допомогти користувачам ефективніше здійснювати торгівлю. Однак існує одна важлива проблема: як ви можете перевірити, що "агент" не є лише роботом, а навіть людиною, яка керує всім за лаштунками?
Це те місце, де використовується DeAI****інфраструктура.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як доказова середа виконання (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів і їх незмінність.
Наприклад:
TEE: TEE просувається Phala Network, пропонуючи безпечні анклави (secure enclaves), дані обробляються з дотриманням конфіденційності. Експерименти Phala — такі як Unruggable ICO і Sporedotfun — демонструють, як агенти можуть виконувати завдання, зберігаючи цілісність даних.
Прозоре виконання**/**рамки перевірки: інноваційні технології, такі як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують верифікацію висновків і обчислень. Приклад вибірки доказу (PoSP) від Hyperbolic є яскравим прикладом. Цей механізм поєднує теорію ігор і вибірку, щоб забезпечити точність і ефективність обчислень у децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти великі обсяги TVL — уявіть собі TVL в 100 мільйонів доларів або більше — користувачі матимуть дуже високі вимоги до захисту. Їм потрібно зрозуміти, як агенти управляють ризиками, перевірити, за якою структурою вони працюють, і забезпечити, щоб їхні кошти не потрапили в будь-який мем-коін.
Ця сфера все ще перебуває на ранній стадії, але ми бачимо кілька перспективних проєктів, які досліджують ці перевіряємі інструменти. З розвитком DeFAI це необхідно пам'ятати.
**Топові проекти автономної торгівлі, за якими я уважно стежуінтелект
Якщо так:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агента з кількісної торгівлі на основі штучного інтелекту рівня установи, вирішуючи складність, фрагментацію та виклики виконання в DeFi.
Ця платформа форкнула EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок транзакцій, для виконання монте-карло (Monte Carlo) моделювання в реальному середовищі. Вона використовує TEE** (довірене виконавче середовище)** для забезпечення конфіденційності виконання стратегій та безпеки альфа-інсайтів, а також підтримується гаманцем Almanak для неконтрольованої обробки коштів, що дозволяє точно надавати права доступу агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує концепцію, створення, оцінку, оптимізацію, впровадження та моніторинг фінансових стратегій. Остаточна мета полягає в тому, щоб ці агенти могли з часом навчатися та адаптуватися.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надпідписку. Наступними кроками є бета-реліз та розгортання агента/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за продуктивністю цих квантових агентів буде дуже цікаво.
**(*2)Cod3x / Великий Тоні
Cod3x розроблений командою Byte Mason (відомою своїми роботами з Fantom/SonicLabs) і є екосистемою DeFAI, що має на меті спростити створення торгових агентів. Платформа пропонує інструмент безкодової розробки, що дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, індивідуальність чи навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримувати доступ до будь-якого набору даних і використовувати API та бібліотеку стратегій для розробки фінансових стратегій за кілька хвилин. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її передову модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
Big Tony є флагманським агентом для торгівлі на основі моделі Allora, який входить і виходить відповідно до його прогнозів. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Варто зазначити метод ліквідності Cod3x. На відміну від звичайної структури alt LP, що просувається Virtuals, Cod3x використовує **стабільну валюту:**alt LP, що підтримується власною CDP (забезпечена боргова позиція) Cod3x, cdxUSD.
У порівнянні з волатильністю торгових пар alt:alt, це додає більше стабільності та впевненості для LP (постачальників ліквідності) при наданні ліквідності.
Cod3x також має свої власні DeFi терміни, такі як ліквідні AMO та Mini Pools (міні басейни), які поглиблюють ліквідність і додають більше функцій для агентів у їхній екосистемі / DeFi будівельні блоки.
Увага:
Axal / Gekko AI——Продукт автоматичної оптимізації Axal, що обробляє складні багатоетапні криптостратегії через агентів. Gekko інтегрує функцію автоматичної оптимізації. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичною оптимізацією виконуватиме торгівлю на основі даних.
ASYM——ASYM-агент багато хто описує як "чіт-код" для торгівлі мем-криптовалютою, здатний аналізувати великі набори даних з блокчейну та соціальних мереж, щоб прогнозувати тренди мем-криптовалюти. ASYM постійно випереджає ринок. ASYM продемонстрував 3-4 кратну прибутковість через бек-тестування. Дуже чекаю на його результати в реальному часі.
Проект Плутон — мені справді подобається назва PPCOIN.
3**、AI керований **dApp
dApp, що працює на базі штучного інтелекту, є багатообіцяючою новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, які інтегрують штучний інтелект або агентів штучного інтелекту для покращення функціональності, автоматизації та користувацького досвіду. Хоча ця сфера все ще на ранніх стадіях, деякі екосистеми та проекти вже почали вирізнятися.
Однією з найактивніших екосистем у цій галузі є мережа Mode, яка є екосистемою L2, спрямованою на залучення високотехнологічних розробників AI x DeFi. На Mode вже є кілька команд, які займаються передовими випадками використання AI:
ARMA**：**Розроблено Giza, індивідуально налаштована стратегія фермерства автономних стабільних монет відповідно до уподобань користувача.
Modius**：** автономний агент для farming Balancer LP, підтримується Olas.
Amplifi****Кредитні агенти: Розроблені компанією Amplifi, ці агенти інтегровані з Ironclad, автоматично торгують активами, позичають на Ironclad і досягають максимізації прибутку через автоматичну ребалансування.
Основою цієї екосистеми є рідний токен MODE. Тримачі токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, veMODE надає аерозолі від AI-агентів, доступ до білих списків проектів та додаткові переваги екосистеми. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і передбачається, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele опублікував теорію DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить наступні роботи:
Як абстрактний рівень для DeFi інтерфейсів
ДеФі-агент для виконання автономних торгівлі
Дослідження та комунікаційні агенти для отримання, фільтрації та інтерпретації відповідних даних
Ринок реагує бурхливо, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Здається, Даніеле повернув захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою і яснішим баченням (надіємось, так і буде).
Окрім цих двох екосистем, є багато команд, які розробляють свої власні децентралізовані програми штучного інтелекту. Щойно навколо цих dApp сформуються основні екосистеми, я поділюсь більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим і доступнішим.
З розумінням абстрактного рівня, що спрощує взаємодію користувачів, автономне управління портфелем торговими агентами та оптимізовані випадки використання на основі штучного інтелекту, ми стаємо свідками світанку нової ери.
Це не повторення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
DeFAI - це новий Децентралізовані фінанси: що таке DeFAI Огляд відповідних проектів
Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; Переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди була опорою Web3. Саме DeFi демонструє практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для здійснення миттєвих міжнародних переказів, інвестування в активи на блокчейні, безпосереднього кредитування без посередників, а також стратегій між протоколами DeFi. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє людям без традиційних банківських рахунків отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте разом зіштовхнемося з очевидною проблемою: DeFi****дійсно дуже складний.
Налаштуйте гаманец, керуйте витратами на газ, навчіться уникати шахрайства в світі, де воно розповсюджене — це не дуже дружньо. Зростаюча кількість L1, L2 та кросчейн екосистем лише ускладнює ситуацію. Для більшості людей поріг входження занадто високий.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI****що таке?
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси та усуваючи перешкоди для участі звичайних людей. Уявіть світ, де управління вашим DeFi портфелем таке ж просте, як спілкування з ChatGPT.
Перший етап проектів DeFAI вже з'явився, в основному зосереджений на трьох сферах:
1**、абстракційні рівні (Abstraction Layers)**
Мета абстрактного рівня полягає в тому, щоб зробити DeFi більш доступним, приховуючи складність DeFi за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень підтримує користувачів у використанні команд природною мовою, не вимагаючи взаємодії з протоколами DeFi через складні панелі приладів.
Перед появою штучного інтелекту такі абстрактні рівні, як архітектура, заснована на намірах спростили виконання транзакцій. Платформи, такі як CoWSwap і SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни в децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще викликає побоювання.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я особисто користуюсь Slate, який ще на ранній стадії, токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних торгів, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продам 25% позиції, або якщо [xxx] досягне ціни [xxxx], то куплю токенів на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation є ще одним цікавим додатком, на який варто звернути увагу. Це величезний проект, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономна торгівля代理**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфи, ручне виконання угод і спроби оптимізувати свій портфель, замість того, щоб довірити це агентам? Автономні торгові агенти підносять концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися і приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Потрібно сказати, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують заздалегідь визначені дії на основі статичного програмування і існують вже багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Ця нішова галузь швидко розвивається. Спочатку це було лише для розваги, але тепер вона перетворилася на практичні, прибуткові інструменти, які можуть допомогти користувачам ефективніше здійснювати торгівлю. Однак існує одна важлива проблема: як ви можете перевірити, що "агент" не є лише роботом, а навіть людиною, яка керує всім за лаштунками?
Це те місце, де використовується DeAI****інфраструктура.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як доказова середа виконання (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів і їх незмінність.
Наприклад:
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти великі обсяги TVL — уявіть собі TVL в 100 мільйонів доларів або більше — користувачі матимуть дуже високі вимоги до захисту. Їм потрібно зрозуміти, як агенти управляють ризиками, перевірити, за якою структурою вони працюють, і забезпечити, щоб їхні кошти не потрапили в будь-який мем-коін.
Ця сфера все ще перебуває на ранній стадії, але ми бачимо кілька перспективних проєктів, які досліджують ці перевіряємі інструменти. З розвитком DeFAI це необхідно пам'ятати.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
**Топові проекти автономної торгівлі, за якими я уважно стежуінтелект
Якщо так:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агента з кількісної торгівлі на основі штучного інтелекту рівня установи, вирішуючи складність, фрагментацію та виклики виконання в DeFi.
Ця платформа форкнула EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок транзакцій, для виконання монте-карло (Monte Carlo) моделювання в реальному середовищі. Вона використовує TEE** (довірене виконавче середовище)** для забезпечення конфіденційності виконання стратегій та безпеки альфа-інсайтів, а також підтримується гаманцем Almanak для неконтрольованої обробки коштів, що дозволяє точно надавати права доступу агентам.
Інфраструктура Almanak підтримує концепцію, створення, оцінку, оптимізацію, впровадження та моніторинг фінансових стратегій. Остаточна мета полягає в тому, щоб ці агенти могли з часом навчатися та адаптуватися.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надпідписку. Наступними кроками є бета-реліз та розгортання агента/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за продуктивністю цих квантових агентів буде дуже цікаво.
**(*2)Cod3x / Великий Тоні
Cod3x розроблений командою Byte Mason (відомою своїми роботами з Fantom/SonicLabs) і є екосистемою DeFAI, що має на меті спростити створення торгових агентів. Платформа пропонує інструмент безкодової розробки, що дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, індивідуальність чи навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримувати доступ до будь-якого набору даних і використовувати API та бібліотеку стратегій для розробки фінансових стратегій за кілька хвилин. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її передову модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony є флагманським агентом для торгівлі на основі моделі Allora, який входить і виходить відповідно до його прогнозів. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Варто зазначити метод ліквідності Cod3x. На відміну від звичайної структури alt LP, що просувається Virtuals, Cod3x використовує **стабільну валюту:**alt LP, що підтримується власною CDP (забезпечена боргова позиція) Cod3x, cdxUSD.
У порівнянні з волатильністю торгових пар alt:alt, це додає більше стабільності та впевненості для LP (постачальників ліквідності) при наданні ліквідності.
Cod3x також має свої власні DeFi терміни, такі як ліквідні AMO та Mini Pools (міні басейни), які поглиблюють ліквідність і додають більше функцій для агентів у їхній екосистемі / DeFi будівельні блоки.
Увага:
Axal / Gekko AI——Продукт автоматичної оптимізації Axal, що обробляє складні багатоетапні криптостратегії через агентів. Gekko інтегрує функцію автоматичної оптимізації. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичною оптимізацією виконуватиме торгівлю на основі даних.
ASYM——ASYM-агент багато хто описує як "чіт-код" для торгівлі мем-криптовалютою, здатний аналізувати великі набори даних з блокчейну та соціальних мереж, щоб прогнозувати тренди мем-криптовалюти. ASYM постійно випереджає ринок. ASYM продемонстрував 3-4 кратну прибутковість через бек-тестування. Дуже чекаю на його результати в реальному часі.
Проект Плутон — мені справді подобається назва PPCOIN.
3**、AI керований **dApp
dApp, що працює на базі штучного інтелекту, є багатообіцяючою новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, які інтегрують штучний інтелект або агентів штучного інтелекту для покращення функціональності, автоматизації та користувацького досвіду. Хоча ця сфера все ще на ранніх стадіях, деякі екосистеми та проекти вже почали вирізнятися.
Однією з найактивніших екосистем у цій галузі є мережа Mode, яка є екосистемою L2, спрямованою на залучення високотехнологічних розробників AI x DeFi. На Mode вже є кілька команд, які займаються передовими випадками використання AI:
Основою цієї екосистеми є рідний токен MODE. Тримачі токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, veMODE надає аерозолі від AI-агентів, доступ до білих списків проектів та додаткові переваги екосистеми. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і передбачається, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele опублікував теорію DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить наступні роботи:
Ринок реагує бурхливо, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Здається, Даніеле повернув захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою і яснішим баченням (надіємось, так і буде).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Окрім цих двох екосистем, є багато команд, які розробляють свої власні децентралізовані програми штучного інтелекту. Щойно навколо цих dApp сформуються основні екосистеми, я поділюсь більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим і доступнішим.
З розумінням абстрактного рівня, що спрощує взаємодію користувачів, автономне управління портфелем торговими агентами та оптимізовані випадки використання на основі штучного інтелекту, ми стаємо свідками світанку нової ери.
Це не повторення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!