DeFiLlama Kapsamlı Analizi: Merkezi Olmayan Finans Veri Analiz Aracı

DeFiLlama, şu anda DeFi alanındaki en kapsamlı veri analiz platformlarından biridir. Bu makale, DeFiLlama'nın ana işlevlerini ve DeFi veri analizindeki uygulamalarını derinlemesine inceleyecektir.

Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin genel bir görünümünü sunmaktadır:

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam kilitli değerini (TVL) göster
• TVL sıralamasına göre protokoller listesi
• Kamu blok zincirine göre sıralama filtreleme yapılabilir

Dikkate değer bir nokta, Lido'nun Ethereum birleşiminden sonra en yüksek TVL'ye sahip protokol haline gelmesi ve TVL'sinin %99.2'sinin Ethereum'dan gelmesidir.

Kamu Zinciri Verileri

DeFiLlama, çeşitli blok zincirlerinin detaylı verilerini sunmaktadır:

• TVL/Protokol sayısı/değişim miktarı/stablecoin sayısına göre sıralama
• EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, paralel zincir gibi kategorilere göre görüntüleyebilirsiniz.
• TVL'nin 7 günlük/30 günlük değişimi dikkate değer, bu, zincir üzerindeki yeni projelerin yayınlanabileceğini ima edebilir.
• Stabil kripto para sayısı, Merkezi Olmayan Finans altyapısının gelişim düzeyini yansıtabilir.

Airdrop Potansiyeli Projeleri

DeFiLlama, henüz token çıkarmamış DeFi protokollerini toplayarak, fon toplama zamanına göre sıralamaktadır. Bu, potansiyel airdrop fırsatlarını keşfetmeye yardımcı olabilir, ancak güncellemelerde gecikmeler olabileceğinden, proje lansman tarihini dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Protokol Hazine

DeFiLlama, çeşitli protokollerin hazine verilerini sergiliyor:

• Hazine toplamına göre sıralama
• Hazine içindeki çeşitli tokenlerin oranını göster

Hazine büyüklüğü, gelişim potansiyeliyle eşit değildir. Büyük miktarda kendi tokenler, piyasa dolaşımının küçük olması veya DAO'nun en büyük satış yapan tarafı olabileceği anlamına gelebilir. Stabil olmayan paraların hazineye getirdiği riskler de dikkate alınmalıdır.

Oracle Hizmetleri

DeFiLlama, TVS( toplam teminat değeri) üzerinden oracle'ları sıralar:

• Her orak hizmetinin protokol durumunu göster
• ChainLink bu alanda lider konumdadır

Ancak bu veri, oracle'ın gerçek çağrı sayısı ile eşit değildir ve belirli bir belirsizlik taşımaktadır.

Fork analizi

DeFiLlama en fazla kopyalanan protokolleri listeledi:

• Fork edilenler genellikle sektörün liderleridir.
• Geliştiriciler burada yeni yenilikçi fırsatlar keşfedebilir.

Her Zincir İçin Önde Gelen Protokoller

DeFiLlama, farklı Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alt alanlarındaki her bir blockchain'in önde gelen projelerini sergiliyor:

• Liquid Staking, CDP, DEX, borç verme, getiri toplayıcı, çapraz zincir köprü gibi konuları kapsar.
• Büyük ekosistemdeki liderler çok zincirli gelişim gösteriyor.
• Yeni ortaya çıkan ekosistemlerde eksik olan hizmetler fırsat haline gelebilir.

Protokol Karşılaştırması

DeFiLlama, birden fazla protokolün TVL eğilimlerini karşılaştırıyor:

• Aynı alandaki rekabet durumunu analiz etmek için kullanılabilir
• Bu özelliğin gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergeler açısından daha fazla genişleme alanı vardır.

Token Kullanım Durumu

DeFiLlama, belirli bir tokenin Merkezi Olmayan Finans içindeki kullanım durumunu sorgulamanıza olanak tanır:

• Sadece DeFiLlama tarafından kaydedilen projelerin verilerini göster
• Bazı protokollerde büyük miktarda USDT'nin kullanımına dair ilginç fenomenler keşfedilebilir.

Merkezi Olmayan Finans Kategorisi

DeFiLlama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırıyor:

• Farklı kategorilerdeki proje sayısını ve TVL'yi göster
• Protokol sayısının az olduğu kategoriler, gizlilik, teminatsız kredi verme, sıra dışı opsiyonlar gibi, fırsatlar barındırabilir.

Yeni Eklenen Projeler

Merkezi Olmayan FinansLlama, son olarak eklenen projeleri sergiliyor:

• Dikkat edin, "son zamanlarda" ifadesi, listeye alınma zamanını ifade eder, ana ağın başlatılma zamanını değil.
• Belirli bir gecikme vardır.

Programlama Dili Analizi

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans projelerinin programlama dili istatistiklerini sunar:

• Farklı dillerin payını TVL'ye göre karşılaştırın
• Solana ekosisteminin açık kaynaklı / kapalı kaynaklı protokollerinin oranını göster

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital raporuna başvurabilirsiniz.

Gelir Verileri

Likidite Havuzu Sıralaması

• TVL'ye göre sıralanmış likidite havuzları listesi
• 59 zinciri 275 protokolle kapsayan 5327 havuz
• BTC, ETH ve stabil coinler dışında, GLP ve GMX öne çıkıyor.

Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenlerine göre otomatik strateji seçimi
• Her strateji bileşeninin toplam getirisini hesaplayın
• Şu anda takip edilen havuz sayısı az, yalnızca referans amaçlıdır.

Long/Short Stratejisi

• Tüm takip havuzları ve CEX sürekli sözleşme pazarlarındaki belirli tokenlerin Delta nötr "uzun-kısa" stratejisini sergilemek
• CEX finansman oranlarını ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak yıllık getiriyi hesaplayın
• Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX, DeFi platformları arasında Venus, Ankr, WOOFi gibi platformlar bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Borç Verme

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin Loop APY, Supply APY, LTV gibi verilerini göster
• 158 havuz, 291 protokol ile 23 zinciri kapsıyor.
• BNB zinciri projeleri oldukça fazla, Loop APY genellikle yüksektir.

Kredi ve Borç Genel Görünümü

• Kredi projeleri getirisi, LTV, arz ve kullanım durumu gibi faktörlere göre sıralama
• 23 zinciri kapsayan 291 protokol ile 777 likidite havuzu

Getiri Oranı Genel Bakışı

• Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılımını görüntüle
• Belirli bir kripto para biriminin çeşitli projelerin havuzlarındaki APY'sini göster
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması, staking analiz raporu hazırlamak için uygundur.

stabil coin havuzu

• 59 zinciri 275 protokolü kapsayan 422 havuz
• Her stablecoin havuzunun TVL'sini, Temel APY'sini, Ödül APY'sini ve 30 günlük ortalama APY'sini gösterir.
• Yüksek APY, proje token ödüllerine bağlıdır.
• L2 üzerindeki stabilcoin havuzu dikkat çekiyor

Helal Havuzu

• 59 zinciri ve 36 protokolü takip eden 5273 havuz
• Başlıca basit takas DEX, tek ürün tarımı, likit stake, köprü LP vb. içerir.
• Göreceli olarak basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.
• Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolara ulaştı, henüz token ihraç edilmedi.

DEX Aggregatör

DeFiLlama, Meta-Aggregator işlevi sunar:

• Birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek en iyi ticaret yolunu sunar
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesapla
• Özelleştirilebilir kayma desteklenmektedir
• Bu özelliği kullanarak en iyi yolu bulduktan sonra ilgili agregatörlerde indirim arayabilirsiniz.

Borç Alma Toplayıcısı

• Teminat ve borç verme tokenlerine göre tüm borç verme protokollerini görüntüle
• Her borç işleminin maliyetini hesaplayın, teşvikleri, arz APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak.
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listeleyin

Merkezileşmiş Borsa Şeffaflığı

• CEX varlıklarının akışını, net varlık gibi verileri göster
• Son dönemde OKX net akış gösterirken, Binance net çıkış göstermektedir.
• TOP5 net çıkışların tamamı TOP10 net girişi CEX'e akmamış, yaklaşık 1.5 milyar doların zincir üstüne yönelmesi mümkün.
• Ayı piyasasında net akış yapan CEX'ler dikkate değer.

Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını görüntüle
• %20 düşüş durumunda tasfiye simülasyonu
• En büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu göster
• ETH/USD tasfiye fiyatı dağılımı: TOP10 1088 dolar, TOP12 ve 15 yaklaşık 1290 dolar, TOP18 1547 dolar

İşlem Hacmi Verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmi, değişim miktarı, TVL, piyasa payı, toplam işlem hacmini göster
• Opsiyon işlem hacmi sıralaması ( verilerinde bir hata bulunmaktadır )
• Lyra, opsiyon pazarında %56'dan fazla paya sahip.

Gelir ve Gider

• Gelir ve giderlere göre sıralanmış proje listesi
• TOP50 gelir kaynakları: kamu blok zinciri/Rollup, DEX, likidite stake etme, türev işlemleri, NFT pazarı/kredi verme, CDP, sentetik varlıklar, oracle vb.
• Bazı yüksek piyasa değeri projelerinin geliri düşük, ve çoğu kazanç token sahiplerine ulaşmamaktadır.

![Merkezi Olmayan Finans DeFilama veri işlevselliği tam keşfi: DeFi ile oynayın, Alpha'yı keşfedin, buradan başlayın](