Anlatıdan Uygulamaya: Web3, İnternetin Eski Yolunu Yeniden Yürüyor

Bazıları kripto paraların bir Ponzi şeması olduğunu, sıfıra düşmeye mahkum bir spekülasyon oyunu olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise Web3'ü bir devrim olarak görmekte, teknolojinin devamı üzerinde yeni bir medeniyet aşaması olarak değerlendirmekte. Bu iki zıt ses, mevcut sektördeki anlatı kopukluğunu yansıtıyor.

Ancak, bu tartışmaları bir kenara bırakırsak, daha sade bir sonuca ulaşabiliriz: ticaretin temel mantığı aslında değişmedi. İster portal sitelerinden mobil uygulamalara kadar olan Web2 döneminde, ister token finansmanından altyapı rekabetine kadar olan Web3 döneminde, refahın arkasında benzer bir gelişim yolu izleniyor. Tek fark, bu sefer anlatım protokolün içinde paketlenmiş, sermaye ise kodun içinde gizlenmiş.

Son on yılda Çin internetinin gelişim sürecine baktığımızda, net bir iz görüyoruz: kavram odaklı, finansman öncelikli; sübvansiyonlarla yeni kullanıcı kazanımı, sermaye büyümeyi destekliyor; ardından işten çıkarmalar, verimlilik artırma, kâr peşinde koşma; son olarak platform dönüşümü, teknoloji yeniden yapılandırması. Günümüzde Web3 sektörü de benzer bir gelişim ritmini tekrar ediyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, Web3 projeleri arasındaki rekabet, token dağıtımı (TGE) ve airdrop (Airdrop) yöntemleriyle bir kullanıcı kapma savaşına dönüşmüştür. Kimse geri kalmak istemiyor ama bu "kullanıcı değiştirme" yarışmasının ne kadar süreceğini de kimse bilmiyor. Bu nedenle, görünüşte karmaşık olan anlatımları, daha izlenebilir birkaç gelişim aşamasına ayırmayı deniyorum.

Tarihin adımlarını takip ederek, Web3'ün bugüne nasıl geldiğine ve nereye gidebileceğine bir göz atalım.

I. İnternet Sektörünün Gelişim Aşamalarının Gözden Geçirilmesi: Sübvansiyon Genişlemesinden Sektörel Ekosisteme

Çoğu insan, internetin gelişiminin bu tarihine aşina.

Bir zamanlar, internet adeta bir halk bayramı gibiydi. Her gün ondan fazla uygulama, kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunmak için birbirleriyle yarışıyordu, bir telefon numarasıyla yemek, taksi, berber, masaj gibi çeşitli indirimlerden yararlanmak mümkündü, sanki yılbaşı gibi.

Bugünün interneti, daha çok yarı yolda olan bir sistem mühendisliğine benziyor: Kullanıcılar, en ucuz ürünleri hangi platformdan satın alacaklarını ve hangi senaryoda hangi uygulamayı en verimli şekilde kullanacaklarını biliyorlar. Ekosistem yapısı çoktan şekillendi, yenilik daha çok verimlilik artışında kendini gösteriyor.

Burada internet gelişimini dört aşamaya basitçe ayırıyoruz, bu gelişim mantığını gözden geçirerek, Web3'ün şu anda kopyaladığı yolu daha iyi anlayabiliriz.

1. Anlatı odaklı, geniş çapta yenilik aşaması ( 2010 yılından önce )

O, "kavram" ile tanımlanan eğilimlerin olduğu bir dönemdi.

"İnternet+" evrensel bir anahtar haline geldi, ister sağlık, eğitim, ulaşım veya yerel yaşam hizmetleriyle ilgileniyor olun, bu üç kelimeyi eklediğinizde sıcak parayı ve ilgiyi çekebilirsiniz. O dönemdeki girişimciler ürün yapmaya acele etmediler, önce bir yol belirleyip, bir konsept oluşturdular ve iş planı yazdılar. Yatırımcıların ilgilendiği şey de gelir eğrisi değil, "yeterince yenilikçi, devasa ölçekte ve geniş bir hayal alanına sahip" bir hikaye anlatıp anlatamayacaklarıydı.

O2O, sosyal e-ticaret, paylaşım ekonomisi, birbiri ardına gelen kavram döngüleri altında, projelerin değerlemeleri hızla artıyor, finansman ritmi tamamen anlatı ritmi tarafından yönlendiriliyor. Temel varlık kullanıcı, ürün veya veri değil, iyi bir hikaye anlatabilen ve popüler eğilimlere uyan bir finansman PPT'sidir.

Bu aynı zamanda "kim önce pozisyon alırsa, o fırsatı yakalar" çağıdır. Ürünleri doğrulamak ve modelleri çalıştırmak ikinci adımdır; önce hikaye rüzgarın önüne konulmalı, sonra yarış alanına girme hakkı kazanılmalıdır.

2. Para harcayarak genişleme, trafik rekabeti aşaması (2010-2018)

Eğer önceki aşama dikkat çekmek için hikayelere dayanıyorsa, bu aşama sübvansiyonlarla pazarı zorla almakla ilgilidir.

Didi ile Kuaidi'nin taksi savaşlarından, Mobike ve Ofo'nun bisiklet çatışmalarına kadar, tüm sektör yüksek derecede tutarlı bir stratejiye girdi: sermaye ile ölçek, fiyat ile alışkanlık, zarar ile giriş değişimi. Kim daha fazla finansman yakarsa, o genişlemeye devam etme hakkına sahip; kim bir sonraki yatırım turunu alırsa, o savaş alanında yer kapar.

Bu, "kullanıcıyı ele geçirme" meselesinin her şeyin önüne geçtiği bir dönemdir. Kullanıcı deneyimi, operasyonel verimlilik ve ürün engelleri ikinci plana atılmaktadır; kritik olan ise - kullanıcıların varsayılan tercihi olmayı kim başaracak.

Bu nedenle sübvansiyon savaşı giderek şiddetlendi, düşük fiyat neredeyse standart hale geldi: Taksi 5 yuan'dan az, bisiklet sürmek için sadece 1 fen, fiziksel mağazalar çeşitli uygulama QR kodlarıyla dolup taşıyor, kullanıcıların bedava yemek, saç kesimi ve masaj yapması için bekliyor. Görünüşte hizmet yaygınlaşıyor, aslında sermaye tarafından kontrol edilen bir trafik kapma savaşı.

Bu, kimin ürününün daha iyi olduğunu karşılaştırmak değil, kimin daha fazla para harcayabileceğini karşılaştırmak; kimin sorunları çözebileceğine değil, kimin "toprak kapma" yarışını daha hızlı yapabileceğine bakmaktır.

Uzun vadede, bu aynı zamanda sonraki ince ayar dönüşümü için bir zemin hazırlıyor - kullanıcılar "satın alındığında", onları elde tutmak için daha fazla çaba sarf etmek zorundasınız; büyüme dışsal bir güçle sağlandığında, kendi kendine döngü oluşturmak zorlaşır.

3. Yerleşim, hassas işletme aşaması (2018-2022)

Hikaye çok uzun sürdüğünde, sektör nihayetinde bir gerçek sorunla karşılaşacak: "Büyümeden sonra, nasıl hayata geçirilecek?"

2018 yılından itibaren, mobil internet kullanıcılarının artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, trafik ikramiyesi giderek azalmakta ve müşteri edinme maliyetleri sürekli artmaktadır. Verilere göre, Çin'de mobil internetin aylık aktif kullanıcı sayısı 2022 Eylül ayı itibarıyla 1.2 milyara yaklaşmış, 2018 yılına göre yalnızca yaklaşık 100 milyon artmış ve bu da yaklaşık dört buçuk yıl sürmüştür; artış hızı belirgin şekilde yavaşlamıştır. Aynı zamanda, 2022 yılında çevrimiçi alışveriş kullanıcı sayısı 850 milyona ulaşmış ve bu, internete erişimi olan kullanıcıların toplam sayısının yaklaşık %80'ini oluşturmuştur; kullanıcı artış potansiyeli doyuma ulaşma eğilimindedir.

Bu arada, büyük ölçüde finansman odaklı "hikaye tabanlı" projeler yavaş yavaş sahneden çekiliyor. O2O ve paylaşım ekonomisi, bu aşamadaki tasfiye sürecinin en yoğun olduğu alanlar haline geliyor: Street Power, Blue Bike, Wukong Travel gibi projeler peş peşe çöküyor; arka planda ise tutarsız ve kullanıcı sadakatinden yoksun bir büyüme modelinin piyasa tarafından elenmesi yatıyor.

Ama tam da bu geri çekilme sırasında, gerçekten öne çıkan projeler belirgin hale geldi. Onların ortak bir özelliği var: Kısa vadeli bir heyecanı teşvik etmek için sübvansiyonlara dayanmak yerine, gerçek bir talep senaryosu ve sistem yetenekleri aracılığıyla, ticari modelin kapalı döngüsünü tamamladılar.

Örneğin, Meituan yerel yaşam alanında siparişten yerine getirmeye, trafikten tedarik sürecine kadar tam bir hizmet zinciri oluşturarak platform bazlı bir altyapı haline geldi; Pinduoduo mükemmel tedarik zinciri entegrasyonu ve operasyon verimliliği ile derinlemesine e-ticaret pazarında kullanıcı zihnine hızlı bir şekilde nüfuz etti; sosyal alan Tencent'in elinde sıkı bir şekilde kontrol altındayken, e-ticaret Alibaba tarafından tamamen ele geçirilmiş durumda, oyun ise Tencent ve NetEase arasında yoğunlaşmıştır.

Onların ortak noktası "daha ileri düşünmek" değil, daha istikrarlı koşmak ve daha net hesap yapmaktır - yapısal olarak akıştan değere kapalı bir döngü tamamlamış ve gerçekten sürdürülebilir bir ürün sistemi haline gelmiştir.

Bu aşamada, büyüme artık tek hedef değildir; büyümeyi yapısal tutma ve değer birikimine dönüştürüp dönüştürememek, projenin yaşam ve ölümünü belirleyen gerçek ayrım noktasıdır. Bu aşamada yaygın genişleme elenmiştir; geride kalanlar, verimlilik, ürün ve operasyon arasında pozitif geri bildirim mekanizmaları oluşturabilen sistematik projelerdir.

Bu aynı zamanda, anlatı odaklı dönemin sona erdiği ve ticari mantığın "kendi kendine döngü" yeteneğine sahip olması gerektiği anlamına geliyor: kullanıcıları tutabilmeli, modeli destekleyebilmeli ve yapıyı çalıştırabilmelidir.

4. Ekosistem temel şekil alıyor, teknolojik dönüşüm fırsat arayışı aşaması ( 2023'ten bugüne )

Öncü projeler ortaya çıktıktan sonra, hayatta kalma sorunu çoğu proje tarafından çözülmüştür ve gerçek ayrışma daha yeni başlamaktadır.

Platformlar arasındaki rekabet artık kullanıcı kapma savaşı değil, ekosistem yeteneklerinin karşılaştırılmasıdır. Önde gelen platformların büyüme yollarını kademeli olarak kapatmasıyla birlikte, sektör yapısal olarak dengelenme, kaynakların konsantrasyonu ve iş birliği yeteneklerinin öne çıktığı bir döngüye girmiştir. Gerçek bir koruma duvarı, belirli bir işlevin önde olması değil, sistem içindeki döngünün ne kadar verimli, istikrarlı ve tutarlı olduğudur.

Bu, sistematik bir oyuncunun aşamasıdır. Yapı temelde şekillenmiştir, yeni değişkenler eğer sıyrılmak istiyorsa, yalnızca yapı kenarındaki yarıkları ve teknik kesintileri bulmalıdır.

Bu aşamada, neredeyse tüm yüksek frekanslı temel ihtiyaç yolları devler tarafından belirlenmiş durumda. Geçmişte "erken çevrimiçi olmak ve hızlı para harcamak" ile yer kapmak mümkünken, şimdi büyümenin sistem yeteneklerine entegre edilmesi gerekiyor. Platform mantığı da buna paralel olarak güncelleniyor: çoklu ürün yığılmasından ekosistem döngüsüne, tekil kullanıcı genişlemesinden organizasyon düzeyinde iş birliğine geçiş yapılıyor.

Kullanıcı yolları, trafik girişleri ve tedarik zinciri düğümleri birkaç önde gelen platform tarafından giderek daha fazla kontrol altına alındıkça, endüstri yapısı kapalı hale gelmeye başlıyor ve yeni girenler için alan giderek daha sınırlı hale geliyor.

Ama tam da bu yapısal daralmış ortamda, ByteDance bir anomali haline geldi. Mevcut ekosistem içinde kaynak pozisyonu kapma çabası göstermedi, bunun yerine virajdan geçerek, alt düzey teknolojilerden yola çıkarak, öneri algoritması ile içerik dağıtım mantığını yeniden yapılandırdı. Ana akım platformlar hala sosyal ilişki ağlarına dayanarak trafik düzenlerken, ByteDance, kullanıcı davranışına dayalı bir dağıtım sistemi kurarak kendi kullanıcı sistemini ve ticari kapalı döngüsünü oluşturdu.

Bu, mevcut yapının bir iyileştirilmesi değil, mevcut yolları aşarak büyüme yapısını yeniden inşa eden bir teknik atılımdır.

Byte'ların ortaya çıkması, sanayi yapısının katılaşmasına rağmen, yapısal boşluklar veya teknik eksiklikler olduğu sürece yeni oyuncuların ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor. Ancak bu sefer, yol daha dar, tempo daha hızlı ve talepler daha yüksek.

Web3'ün bugünü, benzer bir kritik aralıkta bulunmaktadır.

İki, Web3'ün Mevcut Aşaması: İnternetin Evrim Mantığının "Paralel Aynası"

Eğer Web2'nin yükselişi, mobil internet ve platform modeli sayesinde gerçekleşen bir endüstri yeniden yapılanması ise, o zaman Web3'ün başlangıcı, merkeziyetsiz finans, akıllı sözleşmeler ve zincir üzerindeki altyapılar üzerine kurulu bir sistem yeniden yapılandırmasıdır.

Farklı olarak, Web2, platform ile kullanıcılar arasında güçlü bir bağlantı inşa ederken; Web3, "mülkiyeti" parçalamayı, dağıtmayı ve zincir üzerinde yeni organizasyon yapıları ile teşvik mekanizmaları oluşturmayı denemektedir.

Ancak temel dinamik değişmedi: hikayeden çekim, sermaye itimi; kullanıcı rekabetinden ekosistem döngüsüne, Web3'ün geçirdiği yol, neredeyse Web2 ile aynı.

Bu sadece basit bir karşılaştırma değil, aynı zamanda bir yol yapısının paralel yeniden üretimidir.

Bu sefer sadece token teşvikleri yanıyor; modüler protokollerle inşa ediliyor; rekabet edilen ise TVL, aktif adresler ve airdrop puanları.

Web3'ün bugüne kadar gelişimini kabaca dört aşamaya ayırabiliriz:

1. Kavram Odaklı Aşama - Token Dağıtımı: Hikaye Öncelikli, Sermaye Akışı

Eğer Web2'nin erken döneminde "internet+" hikaye şablonuna dayanıyorsa, Web3'ün açılış konuşması ise Ethereum'un akıllı sözleşmelerinde yazılıdır.

2015 yılında, Ethereum hayata geçti, ERC-20 standardı varlık ihraçları için bir standart arayüz sağladı ve "token çıkarma"yı tüm geliştiricilerin çağırabileceği bir temel yetenek haline getirdi. Bu, finansmanın temel mantığını değiştirmedi, ancak ihraç, dolaşım ve teşvik için teknik engelleri büyük ölçüde azalttı, böylece "teknoloji anlatımı + sözleşme dağıtımı + token teşviki" Web3 girişiminin erken dönem standart şablonu haline geldi.

Bu aşamadaki patlama, daha çok teknik düzeydeki bir itki ile geliyor - blockchain, girişimcilere standartlaştırılmış bir biçimde güç veriyor, varlık ihraç sürecini izin temelli sistemden açık kaynaklı hale getiriyor.

Tam bir ürüne ihtiyaç yok, olgun kullanıcılar da gerekli değil, sadece blok zinciri teknolojisinin sürükleyici mantığını açıklayan bir beyaz kağıt, çekici bir token modeli ve çalışabilir bir akıllı sözleşme yeterlidir; proje "fikir" den "finansmana" giden döngüyü hızla tamamlayabilir.

Web3'ün erken yenilikleri, projelerin ne kadar zeki olduğu nedeniyle değil, blok zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasının sağladığı hayal gücü sayesinde ortaya çıktı.

Ve sermaye hızlı bir şekilde "bahis mekanizması" oluşturdu: Yeni bir yolda kim önce yer kaparsa, kim önce harekete geçerse, kim önce anlatıyı yayarsa, o kişi muhtemelen katlanarak artan bir getiri elde edebilir.

Bu, "eşi benzeri görülmemiş bir sermaye verimliliği" doğurdu: 2017-2018 döneminde, ICO pazarı eşi benzeri görülmemiş bir patlama yaşadı ve blockchain tarihinin bir parçası haline geldi.