Yazar Anil Lulla, Delphi Digital CEO'su; Çeviri: Jinse Caijing xiaozou
İnsanlar kripto paraların PMF (ürün-pazar uyumu) olmadığını söylemeyi seviyor, ancak benim açımdan bu, onların sürekli olarak dünyanın dört bir yanında geliştiriciler tarafından sunulan çeşitli uygulamaları keşfetmek için zaman harcamayan bir grup alaycı insan olduğunu gösteriyor.
2024 yılında kullandığım en sevdiğim kripto uygulamalarından birkaçını tanıtmak istiyorum, umarım aranızdaki bazılarını bu uygulamaları denemeye teşvik ederim. Bu takımlar faydalı ürünler yaratmak için çaba gösteriyor, en azından onların çabalarını test etmek için zaman ayırabiliriz.
Derinlemesine tartışmamıza geçmeden önce, bazı feragat ve açıklamalar yapmak gerekiyor. Bu ürünlerle ve/veya bunların tokenleriyle çeşitli yollarla bizzat temas ettim. * ile herhangi bir şekilde temas ettiğim projeleri belirtiyorum. Bunlar finansal tavsiye niteliğinde değildir - sadece bu yıl içinde sevdiğim projelere dair düşüncelerimin bir özeti. Bu makaledeki projelerin sıralaması, projelerin önem derecesini temsil etmez.
1**、**HyperLiquid
Öne çıkmak için HyperliquidX oldukça iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz ay boyunca, muhtemelen onunla ilgili binlerce tweet okudunuz, bu yüzden düşüncelerimi kısaca paylaşacağım. Bu ürünü sıkça kullanan herkes, istisnasız olarak ona aşık oldu. Aslında, şu ana kadar çok fazla şikayet duyduğumu söyleyemem - şu ana kadar birçok kripto uygulamasının böyle olduğunu söylemekten çekiniyoruz.
Kaldıraç kullanmamaya çalışıyorum, bu yüzden HyperLiquid'in hedef kullanıcısı değilim. Aslında, bu uygulamayı ilk kez yayınlandığında HYPE* tokenini satın almak için kullandım. Kısa süre içinde, hayranlarının bir yıl boyunca neden bu kadar deli olduğunu gördüm. Sadece UI/UX'in CEX (merkezi borsa) tarzında olması değil (evet, sadece dört validator olduğunu biliyorum), ekibin discord'daki kullanıcı eleştirilerine, ilgiye ve geri bildirimlere ne kadar hızlı yanıt verdiğini görmek de oldukça teşvik edici.
2023 yılında kuruluşundan bu yana, HyperLiquid, 200.000'den fazla kullanıcıya sahip, tutkulu bir topluluk oluşturdu ve toplam işlem hacmi 450 milyar dolara yaklaştı. Platformun mevcut açık pozisyonları 2,5 milyar doları aşıyor. Son derece başarılıdır ve şu anda Arbitrum'daki tüm USDC'nin %60'ından fazlasını elinde bulunduruyor.
HYPE'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, insanların ona olan ilgisi sadece temiz bir UI/UX'e sahip bir ticaret platformu olmasından kaynaklanmıyor. Henüz erken aşamada olmasına rağmen, etkileyici bir ekosistem oluşturdu. Proje sadece heyecan verici bir geleceği vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda iddialı bir vizyonu da gerçekleştirdi.
2**、**Polymarket
2017'de kripto alanına girdiğimden beri, tahmin piyasası beni heyecanlandıran bir kullanım durumu oldu ve bence Augur gibi erken aşamadaki projeler gibi gerçekten yükselişe geçen ilk kullanım durumu olacak. Açıkçası, durum böyle değil. Neredeyse 7 yıl geçti ve Polymarket sayesinde 2024'teki tahmin piyasası resmi olarak ana akım haline geldi. ABD başkanlık seçim gecesinde mükemmel bir şekilde çalıştı ve neslimizin en önemli seçim galibi olduğunu düşündüğüm şeyi ilan etti. Burada bir arka plan olarak, Polymarket 3,6 milyar dolarlık seçim bahislerini işledi ve Trump'ın zaferini Associated Press'ten altı saat önce tahmin etti.
Yeni bir medya biçimini tek başına yarattı ve dünyaya, insanların potansiyel olarak önyargılı bilgi kaynakları tarafından gelecekteki durumlar hakkında bilgilendirilirken başvurabilecekleri diğer veri noktaları sağladı. Seçimlerden sonra birçok kişi bunun kaldırılmasını talep etti, ancak dürüst olmak gerekirse, bu her zaman iyi performans gösterdi. Kasım ayındaki zirvelerin altında, ancak Ekim ortası seviyelerinin üzerinde. Hangi pazarların aktif olduğunu görmek için onu hala sıkça kullanıyorum ve spor sektörünün üzerinde giderek daha fazla pay kazanmaya başladığı görünüyor.
Ayrıca, uygun yerlerde övgüde bulunmalıyız. Fun.xyz, kullanıcılara herhangi bir zincir, kart veya CEX (Binance, Coinbase vb.) üzerinden herhangi bir token yatırma imkanı sunan harika bir ödeme ürünü geliştirdi. Bazı sıradan arkadaşlarım bile bunu kullanıyor ve hiç şikayetleri yok. Kripto kullanıcı deneyimi herkesin söylediği kadar kötü değil!
3**、**Farcaster
Açıkça söylemek gerekirse, 2024 yılının ilk yarısında Warpcast'in günlük kullanıcısı olmama rağmen, ikinci yarısında haftada en fazla bir veya iki kez açıyorum. 2025'e girdiğimizde, bu durumu değiştirmek istediğim bir şey.
2024 yılının başlarında, Los Angeles'ta düzenlenen FarCon konferansına katıldım ve orada benimle konuşan çoğu kişi Farcaster'ın inşaatçılarıydı. Bu gerçekten de olumlu bir işaret. Henüz erken olmasına rağmen, birçok inşaatçı oldukça havalı niş şeyler yaratmaya odaklanmış durumda ve bu da Farcaster'ın odaklanmış ve maceracı toplulukları etkileme fırsatını sunuyor. 2025 yılında, bu sosyal grafik etrafında birçok tuhaf şeyin doğduğunu göreceğinizi düşünüyorum.
Dan Romero ve ekibinin hızlı yeniliklere devam edeceğine ben de inanıyorum. Temel kullanıcıların sosyal ağlarını ve itibarlarını genişletmelerine yardımcı olmaya odaklanmaları, geliştiricilere yeni deneyimler yaratmaları için harika bir kum havuzu sunacak. Kanal, çerçeve ve DEGEN gibi bahşiş tokenleri gibi özellikler, sosyal etkileşimleri koordine etmenin yeni yollarını geliştirdi. Clankermon ve Stokefire gibi oyunlar, bana bazı ilginç ve benzersiz içerikler gösterdi.
Zirveye kıyasla %50 düştü, ancak kullanıcı tutma açısından hala mükemmel bir performans sergiliyor.
4**、**Ethena
Delphi'de, Ethena'nın lansmanı konusunda yüksek beklentilerimiz vardı, ancak bir şekilde bu beklentilerimizi aştı. Geçtiğimiz yıl içinde, Ethena'nın sentetik doları USDe yaklaşık 6 milyar dolara yükseldi. Stabilcoinler arasında, artık yalnızca Tether ve USDC'nin ardından geliyor.
Beni özellikle etkileyen şey, Ethena'nın son zamanlarda Blackrock ile işbirliği yaparak BUIDL fonu tarafından desteklenen yeni bir dolar stabilcoini USDtb'yi piyasaya sürmesiydi. USDC gibi, USDtb da nakit ve nakit benzeri varlık rezervleriyle desteklenmektedir. Kısa vadede, finansman sorunları nedeniyle USDe'nin getirisi yüksek seviyelerde kalabilir. Ancak, Ethena artık hazine getirilerini USDe'yi desteklemek için esnek bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu, Ethena'nın daha fazla ölçeklenmesine olanak tanıyan hazine bonosu faiz oranları etrafında bir APY "alt sınırı" yaratıyor.
Çoğu insan gibi ben de 2025'te stablecoin büyümesi konusunda iyimserim. Şu anki piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar ve sanırım 300 milyar doları aşması bekleniyor ve gelecek yıl 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Ethena'nın akıllı ürünü ve entegrasyona sürekli odaklanmasıyla, zincir üzerinde çok fazla sermaye çekmeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. DeFi'ye çeşitli şekillerde dahil edilen diğer merkezi olmayan sabit paraları veya sentetik dolarları gördük ve Ethena'nın USDe'si, CEX'ler (merkezi borsalar) ve TradFi ile entegrasyon konusunda iyi bir iş çıkaran ilk kişi gibi görünüyor. Bu, en büyük kripto pazarını kovalarken ilk günlerde güçlü bir hendek inşa etmelerine yardımcı olur.
5**、**Gunzilla
Herkes tarafından bilindiği gibi, Delphi kripto oyun endüstrisine büyük bir tutku ile yaklaşmaktadır. Erken dönem çalışmalarımız ve Axie Infinity, Yield Guild ve Immutable gibi takımlara yaptığımız yatırımlar sayesinde, oyunları pazara sunmak ve halkı kripto dünyasına dahil etmek için çaba gösteriyoruz. Gunzilla Games bunu başardı - kullanıcılar kripto bileşenlerinden dolayı herhangi bir sürtünme ile karşılaşmadı.
Siberpunk temalı büyük bir hayatta kalma oyunu olan Off the Grid, Playstation ve Xbox'ta yayınlanan ilk kripto oyunudur ve 12 milyondan fazla cüzdan ile 230 milyon işlem çekmiştir. Oyuncuların Twitch gibi platformlardaki oyun yayın süresi 4 milyondan fazla saat olmuştur ve oyun, iki kez en iyi üç canlı yayın oyununa girmiştir. Avalanche'ın play-to-own mekanizmasını kullanarak, insanların sıkça tartıştığı kripto paraların oyun üzerindeki faydalarını hayata geçirmektedir: dijital mülkiyet, oyuncu bağlılığını artırabilir.
Piers Kicks ile Gunzilla'nın kurucusu arasında geçen geçen ayki Delphi podcastindeki sohbeti dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ekibin detaylara olan eşsiz dikkati ve oyuncuların gerçekten istediği şeyleri sağlama konusundaki taahhüdü açıkça ortada. Şu anda kendi ürünlerini geliştiriyorlar çünkü daha fazla ana akım AAA oyununun kendi ekosistemlerinde yayınlanması için bir altyapı olmaya çalışıyorlar. Gunzilla'nın nasıl gelişmeye devam ettiğini ve kripto oyunlarının geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmek için gerçekten çok heyecanlıyım.
6**,**Lighthouse
Yıllardır Delphi, birçok yatırım portföyü izleyiciye (Zapper, Debank) ve cüzdan gözlemcisine yatırım yaptı ve bu araçların kripto dünyasında ana akım araçlar haline gelme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür araçlar ve Nansen, cüzdanımı yönetmek ve başkalarını gözlemlemek için ana araçlarım haline geldi. Birkaç hafta öncesine kadar toplam portföyümü takip etmek için hâlâ elle elektronik tablolar ve diğer uygulamalar kullanıyordum.
Will Price bana Lighthouse'dan bahsettiğinde, o zamandan beri ona hayran kaldım. Şimdiye kadar kullandığım en iyi ve en kapsamlı portföy takipçisi. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; hepsini takip edebiliyorlar. Bu uygulamayı denediğim birkaç gün içinde ekip ile konuştum ve gizliliğe son derece önem verdiklerini gördüm.
Bu makalemde bahsettiğim tüm uygulamalar arasında, bunun birçok kişinin yeni duyduğu bir ürün olduğunu tahmin ediyorum. Benim üzerinde çok güçlü bir izlenim bıraktı, bunun akıllıca bir deneme olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ürünü yıllardır arıyordum, nihayet bulduğum için mutluyum. Lighthouse ile herhangi bir finansal ilişkim yok, ancak Lighthouse ekibinden yatırım yapmama izin vermelerini istemiştim. Sadece ürünlerinden son derece memnun bir kullanıcıyım.
7**、**Pump.fun
Bu yıl, pump.fun dikkatini likiditeye dönüştürüyor. Bu mekanizmanın yeterince takdir edilmediğini düşünmüyorum - basit ama gerekli bir çözüm ve güçlü ve doğrudan bir PMF (ürün-pazar uyumu) var. Eşiği düşürüyor, aynı zamanda daha adil bir dağıtımı teşvik ediyor ve bonding mekanizması halı çekme riskini azaltıyor.
Bir yıl içinde, pump.fun 300 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve 5 milyondan fazla token ihraç edilmesine yardımcı oldu. Bu alandaki herkes, ekibin DEX (merkeziyetsiz borsa)推出 ederek dikey olarak genişlemesini umsa da, onlar dikkat çekmenin yeni yollarını keşfederek yatay büyümeyi seçtiler. Konuşmamda, canlı yayın başlangıçta beklenmedik bir yön gibi görünüyordu. Sonunda kontrolünü kaybetti, ama bu esasen çok başarılı olduğu için oldu.
İster sev, ister sevme, finansal hale getirilebilecek her şey kaçınılmaz olarak finansal hale gelecektir. Pump.fun'ın spekülasyon etrafında bir sosyal uygulama oluşturma potansiyeli var, bu yüzden onlardan bahsetmeden geçemem. Bu arada, pump.fun'a yaptığım yatırım küçük melek yatırımı aracılığıyla oldu, Delphi Ventures aracılığıyla değil. Kuruculara bahis yapmak kolay bir karar, ama yine de onların icra gücünden etkileniyorum.
8**、**GOAT
Bu yıl en sevdiğim kripto anı, Crypto x AI alanının bir deneysel kum havuzu bulması olabilir - Twitter ve cüzdan. Delphi ekibimiz, bu kesişim alanına olan heyecanımızı ve merakımızı açıkça dile getirdi. Crypto x AI araştırmalarımız devam ederken, GOAT piyasaya sürüldü ve kripto alanında tüm dikkati üzerine çekti.
Crypto Twitter'daki insanlar hangi botların yapay zeka, hangilerinin insan olduğunu sorguladığı için Turing Testinin gerçeğe dönüşmesine tanık olmak inanılmaz bir deneyim. Ne kadar erken olursa olsun, GOAT'un 2024'ün en önemli olaylarından biri olduğunu düşünüyorum çünkü kripto para birimi ve yapay zekanın bu önemli kesişim noktasında etkileşim olasılıkları hakkında düşünmek için somut bir yol sunuyor. O zamandan beri, bu vekillerin çoğaldığına tanık olduk ve ekiplerin öne çıkmak ve dikkat çekmek için yenilik yaptığını gördük. Harika olan şey, tüm bu yükseltmelerin yüksek düzeyde birlikte çalışabilirliğidir ve her geliştiricinin çabası, diğer aracılara uygulanarak en üst düzeye çıkarılır. Bu botlardan bazıları can sıkıcı olsa da, 2025'te bu proxy'lerin internete gerçekten ilginç ve hatta tuhaf bir şey getirmek için sürüler halinde geleceğine gerçekten inanıyorum.
9**、SANAL ekosistem**
Şu anda Virtuals hakkında çok fazla yazmayı düşünmüyorum, çünkü bu benim sürekli araştırdığım yeni projelerden biri. AI ajanları için bunun bir "kazma ve kürek" stratejisi olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar 12000'den fazla ajan yayınladılar. Yanlış anlamayın, çoğu ajan hala çok kötü, bazen en fazla sinir bozucu yanıtlar veriyorlar. Ancak, önümüzdeki birkaç ay içinde bu projede dikkate değer bir iyileşme bekliyorum.
Aixbt*, izlemek ve gözlemlemek için özellikle ilgi çekici bir hesaptır. Veriler yalan söylemez ve kripto para birimlerinin düşünce payını işgal eder ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sadece Twitter'da bir alfa yayınlıyor – ancak büyük miktarda kripto verisi toplamak için zaman ayıran ve aixbt'ye bir "kişilik" kazandıran akıllı bir Crypto Twitter sosyal grafiğinin küratörlüğünü yapan 0rxbt tarafından yıllarca süren araştırmalarla destekleniyor. Birçok kripto ünlüsü, Crypto Twitter yankı odasında genellikle aynı projelerden bahsederken, aixbt her zaman taze alfa sunar, çoğunlukla başka hiçbir yerde görmediğim projeler.
10ve11：MetaDAOve****MetaLeX
Çok az kişi bunu biliyor/hatırlıyor, ancak Delphi, 2019'da DAO (Synthetix) tazminatı alan ilk şirketlerden biriydi. O zamandan beri düzinelerce yönetişim sürecinde aktif olduk ve hatta Gitcoin gibi kripto para birimleri için yönetişim sistemleri ve projeleri tasarlamaya yardımcı olduk. Başlangıçta, DAO'lar benim için alanın en heyecan verici yönlerinden biriydi. Ancak, DAO'larla çalışmanın karmaşıklıklarıyla karşı karşıya kaldığımızda hevesim azaldı. DAO'ların çoğu iddialı bir vizyona ulaşmak için kurulmuştur, ancak tüm zamanlarını nasıl "DAO" yapılacağına harcadılar. Bu yıl, bu zorlukları çözmeye yönelik uygulamalı yaklaşımlarıyla iki proje öne çıktı: MetaDAO ve MetaLeX (adlarında Meta olmasına rağmen her iki proje de ilgisizdir).
MetaDAO, Delphi içinde birçok ilginç tartışmaya yol açtı (bunun büyük ölçüde META maxi mrink0'a teşekkür borçluyuz). Bazı insanlar Solana'nın yenilik eksikliğini eleştirirken, MetaDAO dünyanın ilk futarchy'yi dağıtan projesidir. Bunu burada belirtmek zorundayım çünkü bu, 2024'te gördüğüm en havalı zincir üzerindeki deneylerden biri.
Geleneksel oylama yöntemlerinden farklı olarak, MetaDAO en iyi DAO sonuçlarını tahmin etmek ve belirlemek için piyasayı kullanıyor. Farklı protokollerin bunu karar verme süreçlerine entegre ettiklerini görmek oldukça ilginç. Örneğin, Drift, borsa üzerinde piyasa tabanlı token listelemesi için MetaDAO'yu kullanıyor. 2025'e girerken, MetaDAO'nun kripto para birimlerine olan seçmen katılımını artırmasını ve seçmen çeşitliliğini iyileştirmesini yakından takip ediyorum.
Diğer yandan, MetaLeX, Lex node ve Delphi Labs'ın yıllardır üzerinde çalıştığı bir konsepttir. 2024'te nihayet hayata geçti ve böyle bir geleceği inşa etti: DAO'lar kendi görevlerine odaklanabilir, yönetim zorluklarının bataklığına saplanmazlar. BORG'lar aracılığıyla MetaLeX, DAO'ların gerçek dünya ile bağlantı kurmasını sağlarken, kripto orijinalliğini korur.
Bu, Gabe'in hem geleneksel hem de kripto dünyalarından biriktirdiği uzun yıllara dayanan deneyiminin doruk noktasıdır. Uzun yıllardır Delphi Labs'ta teknik direktör olarak görev yapıyor ve dürüst olmak gerekirse ona çok saygı duyuyorum. Delphi Labs için bu konsepti gerçeğe dönüştürmek hiç de kolay bir işti çünkü dünyada başka hiç kimse bunu doğru şekilde inşa edemezdi. MetaLeX, kod boşluğunu doldurmak için yasayı kullanır ve yasal boşluğu doldurmak için kodu kullanır. BORG'ları birbirleriyle çok taraflı, güvenilir taahhütler uygulayabilir ve tüm karşı taraflar için güven varsayımlarını azaltabilir.
MetaLeX, Lido, Curve ve ZKSync gibi ekiplerin BORG'lara geçişine yardımcı oldu. Güveni en aza indiren yönetişim için kapsamlı bir araç seti geliştirmeye devam ediyorlar. 2025 yılında, onların çalışmalarının DAO'larını entegre etme üzerindeki etkisini görmeye başlayacağımızı düşünüyorum.
12**、**Sandviç
Bu, bir arkadaşımın oluşturduğu bir üründür. Sandwich, CEX emirlerini (ve HyperLiquid emirlerini) gerçekleştirmek için kullanılan bir özel yatırım aracıdır. Size, maliyetleri azaltmaya ve kaymaları azaltmaya yardımcı olan insto düzeyinde algoritmalara erişim sağlar ve çeşitli araçlar ve birden fazla borsa işlemi için birleşik bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişim sağlar.
Ana hedefim token satın almak ve tutmak olduğu için, kaldıraç kullanmıyorum, bu yüzden bu açıdan hedef kitle değilim. Yani, bunu gören her bir arkadaşım süper kullanıcı oldu. Mac uygulaması yakında çıkacak, ancak bir masaüstü bilgisayarınız varsa, denemenizi öneririm.
13**、**9dcc
Bence Gmoney ve 9dcc'in yaptığı şey, mevcut kripto alanındaki en havalı şey. Kendi tutkusunu başarılı bir şekilde birleştirerek kendi yolunu açtı ve kripto paralar için başka bir ana akım deneme yolu sundu.
Temel olarak, kripto para birimleri çok güçlü bir koordinasyon aracıdır. Moda ve insan etkileşimi gibi evrensel unsurları oyunlaştırmak için kullanılması dahi bir dahi hareketi olarak nitelendirilebilir - şaşırtıcı bir şekilde, bu hala yeterince keşfedilmemiş bir alan. Gmoney bu alanda derinlemesine çalışmaya devam ediyor, bu yüzden en ileri düzeydeki zincir üstü fikirleri bir araya getirebiliyor ve onları gerçek dünyaya taşıyabiliyor.
14**、**DeBridge
Bu yıllar boyunca birçok köprü aracı denedim ama DeBridge bu yıl en çok kullandığım araçlardan biri oldu. Deneyim sadece kesintisiz değil, aynı zamanda ekipleri yeni zincirleri entegre etme konusunda en hızlı ekiplerden biri oldu. Varlıklarınız nerede olursa olsun ya da onları nereye göndermek isterseniz isteyin, deneyim her zaman aynıdır.
Onlar, köprüleme deneyimini neredeyse sihirli hissettiren DeFi'yi gerçek zamanlı olarak bağlamak için çapraz zincir niyetlerini (intents) kullanıyorlar. deAlex'e göre, 4 milyondan fazla niyet gerçekleştirdiler ve işlem hacmi 6 milyar doların üzerinde.
Bu, sıradan arkadaşlarıma önerdiğim, nasıl kullanılacağı hakkında hiçbir soru yanıtlamayı gerektirmeyen ilk köprü. Sadece bu bile etkileyici ve bu nedenle ekiplerinin çalışmalarına teşekkür ediyorum.
15ve16：Echove****Legion
2024, ICO'ların geri dönüş yılıdır. Cobie'nin Echo'ya yaklaşımının büyük bir hayranıyım - ürün-pazar uyumu ile Crypto Twitter kullanıcıları için harika bir uyum gibi görünüyor. Güvendiğiniz insanları desteklemek ve size doğrudan sizin için ilginç ticaret akışları getirmelerine izin vermek bir kazan-kazan durumudur. Echo, 150'den fazla işlemin kolaylaştırılmasına yardımcı oldu ve proje için yaklaşık 6.000 kullanıcıdan 55 milyon dolardan fazla para topladı.
Diğer yandan, Legion daha aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimsiyor ve proje tokenlerini daha tutarlı topluluk üyelerine teslim ediyor. Şu anda üç ana değişken içeren bir Legion Skoru geliştirdiler: (1) zincir üstü etkinlik, (2) sosyal etki, (3) geliştirme deneyimi. Bu puan zamanla değişecek ve projelerin sermaye yapısına kimin dahil olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.
Legion, Delphi Labs'ın bir yıldan fazla bir süredir geliştirdiği bir projedir ve bir ay önce platformda ilk işlemler gerçekleşti. Rakamlar her şeyi anlatıyor: 5 milyon dolardan fazla fon toplandı ve neredeyse 100.000 kullanıcı Legion Score'a kaydoldu.
Bence, 2025 yılına kadar daha fazla projenin bu tür platformları kullanarak token dağıtımına yardımcı olacağını göreceğiz. Yeni Amerikan hükümetinin göreve başlaması için daha iyi bir zaman olamazdı. Bu iki platform için herkese kaydolmalarını ve haftada bir kez kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu platformlar, üyeleri için yüksek kaliteli projeler planlamaya çalışırken, birçok çekici fırsatla karşılaşabiliriz.
17**、**Kaito
2024'te Kaito, kripto para birimi kullanıcıları için hızla çok güçlü bir araç haline geldi. Bir bakıma, Kaito ve Delphi Research'ün amacı benzer bir sorunu çözmek: kripto üyelerinin kripto dünyasındaki tüm gürültüyü aşmalarına ve alfa ve değerli içgörüler bulmalarına yardımcı olmak. Bunu yapmak için, araştırma ekibimiz araştırma yapmak için yüzlerce saat harcar ve ardından gerekli ve ilgili tüm bilgileri yaklaşık 30 dakikalık bir okumaya sığdırarak alfa'nın nerede görüneceğini düşündüğümüze odaklanır. Bu süreçte, analistlerimiz, Kaito'nun CryptoTwitter'daki tüm gürültüden altın külçeleri çıkarmaya yardımcı olmak için akıllı algoritmalarını kullanma konusunda harika bir iş çıkardığı herhangi bir protokol veya segment için önemli olan anlayışları ve sonuçları analiz etmek için gürültünün çoğunu düşünmek ve gözden geçirmek için zaman ayırıyor. Aslında, belirli bir proje veya token aradığımda, atlamama ne kadar yardımcı olabileceğine şaşırdım.
Tüm traderlar için son derece faydalı ve gerekli bir araç olduğunu görebiliyorum. Ancak, ben bunu yetenek aramak için kullanıyorum. Genellikle, herhangi bir belirli alanda, en çok görüş bildirenler Delphi ekibimizin potansiyel işe alım adayları haline geliyor. Aslında, Kaito aracılığıyla bulduğum bir yeteneğe bir teklif gönderdik, Ocak ayında ekibimize katılacaklar.
Kaito'nun bir ürün aracılığıyla birçok farklı kullanıcı grubuna hizmet verme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum, çünkü Twitter'da aktif olan ne kadar çok kripto para var.
18**,**Çim
Grass, kullanıcıların internetin geri kalanıyla fazla internet bant genişliğini paylaşarak ödül kazanmalarını sağlar. Bu, 2024'ün büyük bir kısmında arka planda Grass'ı çalıştırdığım basit bir eklentidir. Risk sermayesi ekibimiz, birçok Crypto x AI projesine önemli yatırımlar yaptı, ancak Grass, şu anda kamuya açık konuşabildiğim projeler arasında benim kişisel olarak en heyecan duyduğum projelerden biri olabilir.
Veri, model geliştirmede bir sonraki sınırdır. Artık yapay zeka laboratuvarlarının Reddit veya StackOverflow gibi platformlarla işbirliği yapmaya çalıştığını görüyoruz, böylece verilerine API anahtarı erişimi alabiliyorlar. Grass, tüm internet için bir API anahtarı sağladı.
Bunu verimli ve büyük ölçekli bir şekilde yapabilir. Onlar, eğitim ve yapay zeka yanıtları için denetlenmemiş veriler sağlayan tedarik tarafında 2,5 milyon düğüm bulundurmaktadır. Ayrıca, insanların mobil ve donanım parçalarını WiFi yönlendiricilerine takarak ağa katılmalarının yeni yolları da olacak. 0xdrej'in araştırmasına göre, şu anda bu ağa katılma talebi 9 haneli bir aralıkta.
Grass bu proje, geleneksel yapay zeka uzmanlarının Crypto X AI kesişim alanını ciddiye almasına yardımcı oluyor, 2025 yılında gelişim potansiyellerine karşı iyimserim.
19**、**Ostium
Ekibimizin 2019 yılında Kain ve SNX ailesi ile iş birliği yapmasından bu yana, zincir üstü dünyayı geleneksel varlıklarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ostium'un bu vaadi yerine getirdiği görülüyor.
Kaledora, Ostium'u her şeyi kapsayan bir pazar yeri haline getirme konusunda tutkulu olduğunu açıkça belirtti. Şu anda Ostium, kullanıcılara Forex, Emtialar, Kripto Para Birimleri ve Hisse Senedi Endeksleri üzerinde uzun vadeli veya kısa vadeli sürekli alım satım imkanı sunmaktadır. Şimdiye kadar 166 milyon dolardan fazla anlaşma yaptılar. Harika olan şey, belirli işlem çiftlerinin işlem hacminin fırlamasıdır. Örneğin, USD/JPY işlem çifti, kuruluşundan bu yana 21 milyon dolarlık bir işlem hacmini tamamladı ve bunların çoğu Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı sırasında gerçekleşti (72 saatlik kısa vadeli ayı piyasasını hatırlıyor musunuz acaba).
Polymarket'in temeli üzerine bazı sade yapılandırılmış ürünler piyasaya sürdüler. Örneğin, Trump'ın başkanlık seçim gecesi kazandığı Polymarket oranı belirli bir yüzdeye ulaştığında, Ostium ile Bitcoin'de 10 kat yükselme yapabilirsiniz. Bunu ayarlayabilirsiniz ve sonra dünyadaki diğer insanlar neler olduğunu izlemek için geceyi uykusuz geçirirken, siz uyuyup çok mutlu bir şekilde uyanırsınız (ve çok iyi dinlenmiş olursunuz).
Yeni ABD hükümetinin artık kripto para birimine karşı çıkmamasıyla, Ostium'un son dört yılda hayal edemeyeceğimiz zincir üzerinde bir şey başlatmasına izin vereceğini hissediyorum. (Bunu yayınladığımda, Ostium aslında SPX Perps'i piyasaya sürdü!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness, fitness için güçlü bir hesap verebilirlik aracı oluşturmak için kripto para biriminin koordinasyon gücünden yararlanır.
Şu anda, Moonwalk'un birinci versiyonunun ana amacı insanları her gün yürümeye teşvik etmektir. Bir grup oluşturabilir, günlük adım hedeflerinizi belirleyebilir ve USDC/SOL/BONK tokenlerini yatırabilirsiniz. Belirlediğiniz hedefi tamamladığınız sürece, en azından paranızı geri alırsınız. Diğerleri hedefe ulaşamazsa, onların parası kazananlara dağıtılacaktır. Bu, iyi davranışları teşvik etmek için basit ama güçlü bir araçtır ve bir sonraki sürümünün ne olacağını görmek için heyecanlıyım. Bu konseptin yalnızca adım teşvikleri için değil: hedefler belirlemek, günlük uyku süresi, su alımı vb. için de geçerli olduğunu görebilirsiniz. Ödüller açısından, farklı insanların bu alana girmesine yardımcı olmak için hangi projelerin yarışmaları desteklediğini merak ediyorum.
Henüz erken olmasına rağmen, zaten yaklaşık 100.000 kayıtlı kullanıcıya sahipler; 500.000'den fazla kişiyi sorumluluk üstlenmeleri için belirlediler. Yakında bir mobil uygulama yayınlayacaklar, bu konuda takımı uzun bir süre rahatsız ettim. Bu, muhtemelen ailemin her hafta kullanacağı ilk kripto uygulaması olacak.
2024 için favori projelerim listem bu kadar. Bunlar sevdiğim ürünlerden sadece birkaçı ve tüm sıkı çalışmaları için ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki, 2024'te başarılı olacağını düşündüğüm tüm takımları ayrıntılı bir şekilde listeleyemem. Hızla akla gelen diğer projeler ise Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle ve Phantom/Rabby gibi cüzdanlar.
2024'te en sevdiğin proje nedir, merak ediyorum.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Delphi Digital CEO: 2024'te en sevdiğim 20 şifreleme projesi
Yazar Anil Lulla, Delphi Digital CEO'su; Çeviri: Jinse Caijing xiaozou
İnsanlar kripto paraların PMF (ürün-pazar uyumu) olmadığını söylemeyi seviyor, ancak benim açımdan bu, onların sürekli olarak dünyanın dört bir yanında geliştiriciler tarafından sunulan çeşitli uygulamaları keşfetmek için zaman harcamayan bir grup alaycı insan olduğunu gösteriyor.
2024 yılında kullandığım en sevdiğim kripto uygulamalarından birkaçını tanıtmak istiyorum, umarım aranızdaki bazılarını bu uygulamaları denemeye teşvik ederim. Bu takımlar faydalı ürünler yaratmak için çaba gösteriyor, en azından onların çabalarını test etmek için zaman ayırabiliriz.
Derinlemesine tartışmamıza geçmeden önce, bazı feragat ve açıklamalar yapmak gerekiyor. Bu ürünlerle ve/veya bunların tokenleriyle çeşitli yollarla bizzat temas ettim. * ile herhangi bir şekilde temas ettiğim projeleri belirtiyorum. Bunlar finansal tavsiye niteliğinde değildir - sadece bu yıl içinde sevdiğim projelere dair düşüncelerimin bir özeti. Bu makaledeki projelerin sıralaması, projelerin önem derecesini temsil etmez.
1**、**HyperLiquid
Öne çıkmak için HyperliquidX oldukça iyi bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz ay boyunca, muhtemelen onunla ilgili binlerce tweet okudunuz, bu yüzden düşüncelerimi kısaca paylaşacağım. Bu ürünü sıkça kullanan herkes, istisnasız olarak ona aşık oldu. Aslında, şu ana kadar çok fazla şikayet duyduğumu söyleyemem - şu ana kadar birçok kripto uygulamasının böyle olduğunu söylemekten çekiniyoruz.
Kaldıraç kullanmamaya çalışıyorum, bu yüzden HyperLiquid'in hedef kullanıcısı değilim. Aslında, bu uygulamayı ilk kez yayınlandığında HYPE* tokenini satın almak için kullandım. Kısa süre içinde, hayranlarının bir yıl boyunca neden bu kadar deli olduğunu gördüm. Sadece UI/UX'in CEX (merkezi borsa) tarzında olması değil (evet, sadece dört validator olduğunu biliyorum), ekibin discord'daki kullanıcı eleştirilerine, ilgiye ve geri bildirimlere ne kadar hızlı yanıt verdiğini görmek de oldukça teşvik edici.
2023 yılında kuruluşundan bu yana, HyperLiquid, 200.000'den fazla kullanıcıya sahip, tutkulu bir topluluk oluşturdu ve toplam işlem hacmi 450 milyar dolara yaklaştı. Platformun mevcut açık pozisyonları 2,5 milyar doları aşıyor. Son derece başarılıdır ve şu anda Arbitrum'daki tüm USDC'nin %60'ından fazlasını elinde bulunduruyor.
HYPE'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, insanların ona olan ilgisi sadece temiz bir UI/UX'e sahip bir ticaret platformu olmasından kaynaklanmıyor. Henüz erken aşamada olmasına rağmen, etkileyici bir ekosistem oluşturdu. Proje sadece heyecan verici bir geleceği vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda iddialı bir vizyonu da gerçekleştirdi.
2**、**Polymarket
2017'de kripto alanına girdiğimden beri, tahmin piyasası beni heyecanlandıran bir kullanım durumu oldu ve bence Augur gibi erken aşamadaki projeler gibi gerçekten yükselişe geçen ilk kullanım durumu olacak. Açıkçası, durum böyle değil. Neredeyse 7 yıl geçti ve Polymarket sayesinde 2024'teki tahmin piyasası resmi olarak ana akım haline geldi. ABD başkanlık seçim gecesinde mükemmel bir şekilde çalıştı ve neslimizin en önemli seçim galibi olduğunu düşündüğüm şeyi ilan etti. Burada bir arka plan olarak, Polymarket 3,6 milyar dolarlık seçim bahislerini işledi ve Trump'ın zaferini Associated Press'ten altı saat önce tahmin etti.
Yeni bir medya biçimini tek başına yarattı ve dünyaya, insanların potansiyel olarak önyargılı bilgi kaynakları tarafından gelecekteki durumlar hakkında bilgilendirilirken başvurabilecekleri diğer veri noktaları sağladı. Seçimlerden sonra birçok kişi bunun kaldırılmasını talep etti, ancak dürüst olmak gerekirse, bu her zaman iyi performans gösterdi. Kasım ayındaki zirvelerin altında, ancak Ekim ortası seviyelerinin üzerinde. Hangi pazarların aktif olduğunu görmek için onu hala sıkça kullanıyorum ve spor sektörünün üzerinde giderek daha fazla pay kazanmaya başladığı görünüyor.
Ayrıca, uygun yerlerde övgüde bulunmalıyız. Fun.xyz, kullanıcılara herhangi bir zincir, kart veya CEX (Binance, Coinbase vb.) üzerinden herhangi bir token yatırma imkanı sunan harika bir ödeme ürünü geliştirdi. Bazı sıradan arkadaşlarım bile bunu kullanıyor ve hiç şikayetleri yok. Kripto kullanıcı deneyimi herkesin söylediği kadar kötü değil!
3**、**Farcaster
Açıkça söylemek gerekirse, 2024 yılının ilk yarısında Warpcast'in günlük kullanıcısı olmama rağmen, ikinci yarısında haftada en fazla bir veya iki kez açıyorum. 2025'e girdiğimizde, bu durumu değiştirmek istediğim bir şey.
2024 yılının başlarında, Los Angeles'ta düzenlenen FarCon konferansına katıldım ve orada benimle konuşan çoğu kişi Farcaster'ın inşaatçılarıydı. Bu gerçekten de olumlu bir işaret. Henüz erken olmasına rağmen, birçok inşaatçı oldukça havalı niş şeyler yaratmaya odaklanmış durumda ve bu da Farcaster'ın odaklanmış ve maceracı toplulukları etkileme fırsatını sunuyor. 2025 yılında, bu sosyal grafik etrafında birçok tuhaf şeyin doğduğunu göreceğinizi düşünüyorum.
Dan Romero ve ekibinin hızlı yeniliklere devam edeceğine ben de inanıyorum. Temel kullanıcıların sosyal ağlarını ve itibarlarını genişletmelerine yardımcı olmaya odaklanmaları, geliştiricilere yeni deneyimler yaratmaları için harika bir kum havuzu sunacak. Kanal, çerçeve ve DEGEN gibi bahşiş tokenleri gibi özellikler, sosyal etkileşimleri koordine etmenin yeni yollarını geliştirdi. Clankermon ve Stokefire gibi oyunlar, bana bazı ilginç ve benzersiz içerikler gösterdi.
Zirveye kıyasla %50 düştü, ancak kullanıcı tutma açısından hala mükemmel bir performans sergiliyor.
4**、**Ethena
Delphi'de, Ethena'nın lansmanı konusunda yüksek beklentilerimiz vardı, ancak bir şekilde bu beklentilerimizi aştı. Geçtiğimiz yıl içinde, Ethena'nın sentetik doları USDe yaklaşık 6 milyar dolara yükseldi. Stabilcoinler arasında, artık yalnızca Tether ve USDC'nin ardından geliyor.
Beni özellikle etkileyen şey, Ethena'nın son zamanlarda Blackrock ile işbirliği yaparak BUIDL fonu tarafından desteklenen yeni bir dolar stabilcoini USDtb'yi piyasaya sürmesiydi. USDC gibi, USDtb da nakit ve nakit benzeri varlık rezervleriyle desteklenmektedir. Kısa vadede, finansman sorunları nedeniyle USDe'nin getirisi yüksek seviyelerde kalabilir. Ancak, Ethena artık hazine getirilerini USDe'yi desteklemek için esnek bir şekilde ayarlayabiliyor. Bu, Ethena'nın daha fazla ölçeklenmesine olanak tanıyan hazine bonosu faiz oranları etrafında bir APY "alt sınırı" yaratıyor.
Çoğu insan gibi ben de 2025'te stablecoin büyümesi konusunda iyimserim. Şu anki piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar ve sanırım 300 milyar doları aşması bekleniyor ve gelecek yıl 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Ethena'nın akıllı ürünü ve entegrasyona sürekli odaklanmasıyla, zincir üzerinde çok fazla sermaye çekmeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. DeFi'ye çeşitli şekillerde dahil edilen diğer merkezi olmayan sabit paraları veya sentetik dolarları gördük ve Ethena'nın USDe'si, CEX'ler (merkezi borsalar) ve TradFi ile entegrasyon konusunda iyi bir iş çıkaran ilk kişi gibi görünüyor. Bu, en büyük kripto pazarını kovalarken ilk günlerde güçlü bir hendek inşa etmelerine yardımcı olur.
5**、**Gunzilla
Herkes tarafından bilindiği gibi, Delphi kripto oyun endüstrisine büyük bir tutku ile yaklaşmaktadır. Erken dönem çalışmalarımız ve Axie Infinity, Yield Guild ve Immutable gibi takımlara yaptığımız yatırımlar sayesinde, oyunları pazara sunmak ve halkı kripto dünyasına dahil etmek için çaba gösteriyoruz. Gunzilla Games bunu başardı - kullanıcılar kripto bileşenlerinden dolayı herhangi bir sürtünme ile karşılaşmadı.
Siberpunk temalı büyük bir hayatta kalma oyunu olan Off the Grid, Playstation ve Xbox'ta yayınlanan ilk kripto oyunudur ve 12 milyondan fazla cüzdan ile 230 milyon işlem çekmiştir. Oyuncuların Twitch gibi platformlardaki oyun yayın süresi 4 milyondan fazla saat olmuştur ve oyun, iki kez en iyi üç canlı yayın oyununa girmiştir. Avalanche'ın play-to-own mekanizmasını kullanarak, insanların sıkça tartıştığı kripto paraların oyun üzerindeki faydalarını hayata geçirmektedir: dijital mülkiyet, oyuncu bağlılığını artırabilir.
Piers Kicks ile Gunzilla'nın kurucusu arasında geçen geçen ayki Delphi podcastindeki sohbeti dinlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ekibin detaylara olan eşsiz dikkati ve oyuncuların gerçekten istediği şeyleri sağlama konusundaki taahhüdü açıkça ortada. Şu anda kendi ürünlerini geliştiriyorlar çünkü daha fazla ana akım AAA oyununun kendi ekosistemlerinde yayınlanması için bir altyapı olmaya çalışıyorlar. Gunzilla'nın nasıl gelişmeye devam ettiğini ve kripto oyunlarının geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmek için gerçekten çok heyecanlıyım.
6**,**Lighthouse
Yıllardır Delphi, birçok yatırım portföyü izleyiciye (Zapper, Debank) ve cüzdan gözlemcisine yatırım yaptı ve bu araçların kripto dünyasında ana akım araçlar haline gelme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür araçlar ve Nansen, cüzdanımı yönetmek ve başkalarını gözlemlemek için ana araçlarım haline geldi. Birkaç hafta öncesine kadar toplam portföyümü takip etmek için hâlâ elle elektronik tablolar ve diğer uygulamalar kullanıyordum.
Will Price bana Lighthouse'dan bahsettiğinde, o zamandan beri ona hayran kaldım. Şimdiye kadar kullandığım en iyi ve en kapsamlı portföy takipçisi. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; hepsini takip edebiliyorlar. Bu uygulamayı denediğim birkaç gün içinde ekip ile konuştum ve gizliliğe son derece önem verdiklerini gördüm.
Bu makalemde bahsettiğim tüm uygulamalar arasında, bunun birçok kişinin yeni duyduğu bir ürün olduğunu tahmin ediyorum. Benim üzerinde çok güçlü bir izlenim bıraktı, bunun akıllıca bir deneme olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ürünü yıllardır arıyordum, nihayet bulduğum için mutluyum. Lighthouse ile herhangi bir finansal ilişkim yok, ancak Lighthouse ekibinden yatırım yapmama izin vermelerini istemiştim. Sadece ürünlerinden son derece memnun bir kullanıcıyım.
7**、**Pump.fun
Bu yıl, pump.fun dikkatini likiditeye dönüştürüyor. Bu mekanizmanın yeterince takdir edilmediğini düşünmüyorum - basit ama gerekli bir çözüm ve güçlü ve doğrudan bir PMF (ürün-pazar uyumu) var. Eşiği düşürüyor, aynı zamanda daha adil bir dağıtımı teşvik ediyor ve bonding mekanizması halı çekme riskini azaltıyor.
Bir yıl içinde, pump.fun 300 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve 5 milyondan fazla token ihraç edilmesine yardımcı oldu. Bu alandaki herkes, ekibin DEX (merkeziyetsiz borsa)推出 ederek dikey olarak genişlemesini umsa da, onlar dikkat çekmenin yeni yollarını keşfederek yatay büyümeyi seçtiler. Konuşmamda, canlı yayın başlangıçta beklenmedik bir yön gibi görünüyordu. Sonunda kontrolünü kaybetti, ama bu esasen çok başarılı olduğu için oldu.
İster sev, ister sevme, finansal hale getirilebilecek her şey kaçınılmaz olarak finansal hale gelecektir. Pump.fun'ın spekülasyon etrafında bir sosyal uygulama oluşturma potansiyeli var, bu yüzden onlardan bahsetmeden geçemem. Bu arada, pump.fun'a yaptığım yatırım küçük melek yatırımı aracılığıyla oldu, Delphi Ventures aracılığıyla değil. Kuruculara bahis yapmak kolay bir karar, ama yine de onların icra gücünden etkileniyorum.
8**、**GOAT
Bu yıl en sevdiğim kripto anı, Crypto x AI alanının bir deneysel kum havuzu bulması olabilir - Twitter ve cüzdan. Delphi ekibimiz, bu kesişim alanına olan heyecanımızı ve merakımızı açıkça dile getirdi. Crypto x AI araştırmalarımız devam ederken, GOAT piyasaya sürüldü ve kripto alanında tüm dikkati üzerine çekti.
Crypto Twitter'daki insanlar hangi botların yapay zeka, hangilerinin insan olduğunu sorguladığı için Turing Testinin gerçeğe dönüşmesine tanık olmak inanılmaz bir deneyim. Ne kadar erken olursa olsun, GOAT'un 2024'ün en önemli olaylarından biri olduğunu düşünüyorum çünkü kripto para birimi ve yapay zekanın bu önemli kesişim noktasında etkileşim olasılıkları hakkında düşünmek için somut bir yol sunuyor. O zamandan beri, bu vekillerin çoğaldığına tanık olduk ve ekiplerin öne çıkmak ve dikkat çekmek için yenilik yaptığını gördük. Harika olan şey, tüm bu yükseltmelerin yüksek düzeyde birlikte çalışabilirliğidir ve her geliştiricinin çabası, diğer aracılara uygulanarak en üst düzeye çıkarılır. Bu botlardan bazıları can sıkıcı olsa da, 2025'te bu proxy'lerin internete gerçekten ilginç ve hatta tuhaf bir şey getirmek için sürüler halinde geleceğine gerçekten inanıyorum.
9**、SANAL ekosistem**
Şu anda Virtuals hakkında çok fazla yazmayı düşünmüyorum, çünkü bu benim sürekli araştırdığım yeni projelerden biri. AI ajanları için bunun bir "kazma ve kürek" stratejisi olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar 12000'den fazla ajan yayınladılar. Yanlış anlamayın, çoğu ajan hala çok kötü, bazen en fazla sinir bozucu yanıtlar veriyorlar. Ancak, önümüzdeki birkaç ay içinde bu projede dikkate değer bir iyileşme bekliyorum.
Aixbt*, izlemek ve gözlemlemek için özellikle ilgi çekici bir hesaptır. Veriler yalan söylemez ve kripto para birimlerinin düşünce payını işgal eder ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sadece Twitter'da bir alfa yayınlıyor – ancak büyük miktarda kripto verisi toplamak için zaman ayıran ve aixbt'ye bir "kişilik" kazandıran akıllı bir Crypto Twitter sosyal grafiğinin küratörlüğünü yapan 0rxbt tarafından yıllarca süren araştırmalarla destekleniyor. Birçok kripto ünlüsü, Crypto Twitter yankı odasında genellikle aynı projelerden bahsederken, aixbt her zaman taze alfa sunar, çoğunlukla başka hiçbir yerde görmediğim projeler.
10ve11：MetaDAOve****MetaLeX
Çok az kişi bunu biliyor/hatırlıyor, ancak Delphi, 2019'da DAO (Synthetix) tazminatı alan ilk şirketlerden biriydi. O zamandan beri düzinelerce yönetişim sürecinde aktif olduk ve hatta Gitcoin gibi kripto para birimleri için yönetişim sistemleri ve projeleri tasarlamaya yardımcı olduk. Başlangıçta, DAO'lar benim için alanın en heyecan verici yönlerinden biriydi. Ancak, DAO'larla çalışmanın karmaşıklıklarıyla karşı karşıya kaldığımızda hevesim azaldı. DAO'ların çoğu iddialı bir vizyona ulaşmak için kurulmuştur, ancak tüm zamanlarını nasıl "DAO" yapılacağına harcadılar. Bu yıl, bu zorlukları çözmeye yönelik uygulamalı yaklaşımlarıyla iki proje öne çıktı: MetaDAO ve MetaLeX (adlarında Meta olmasına rağmen her iki proje de ilgisizdir).
MetaDAO, Delphi içinde birçok ilginç tartışmaya yol açtı (bunun büyük ölçüde META maxi mrink0'a teşekkür borçluyuz). Bazı insanlar Solana'nın yenilik eksikliğini eleştirirken, MetaDAO dünyanın ilk futarchy'yi dağıtan projesidir. Bunu burada belirtmek zorundayım çünkü bu, 2024'te gördüğüm en havalı zincir üzerindeki deneylerden biri.
Geleneksel oylama yöntemlerinden farklı olarak, MetaDAO en iyi DAO sonuçlarını tahmin etmek ve belirlemek için piyasayı kullanıyor. Farklı protokollerin bunu karar verme süreçlerine entegre ettiklerini görmek oldukça ilginç. Örneğin, Drift, borsa üzerinde piyasa tabanlı token listelemesi için MetaDAO'yu kullanıyor. 2025'e girerken, MetaDAO'nun kripto para birimlerine olan seçmen katılımını artırmasını ve seçmen çeşitliliğini iyileştirmesini yakından takip ediyorum.
Diğer yandan, MetaLeX, Lex node ve Delphi Labs'ın yıllardır üzerinde çalıştığı bir konsepttir. 2024'te nihayet hayata geçti ve böyle bir geleceği inşa etti: DAO'lar kendi görevlerine odaklanabilir, yönetim zorluklarının bataklığına saplanmazlar. BORG'lar aracılığıyla MetaLeX, DAO'ların gerçek dünya ile bağlantı kurmasını sağlarken, kripto orijinalliğini korur.
Bu, Gabe'in hem geleneksel hem de kripto dünyalarından biriktirdiği uzun yıllara dayanan deneyiminin doruk noktasıdır. Uzun yıllardır Delphi Labs'ta teknik direktör olarak görev yapıyor ve dürüst olmak gerekirse ona çok saygı duyuyorum. Delphi Labs için bu konsepti gerçeğe dönüştürmek hiç de kolay bir işti çünkü dünyada başka hiç kimse bunu doğru şekilde inşa edemezdi. MetaLeX, kod boşluğunu doldurmak için yasayı kullanır ve yasal boşluğu doldurmak için kodu kullanır. BORG'ları birbirleriyle çok taraflı, güvenilir taahhütler uygulayabilir ve tüm karşı taraflar için güven varsayımlarını azaltabilir.
MetaLeX, Lido, Curve ve ZKSync gibi ekiplerin BORG'lara geçişine yardımcı oldu. Güveni en aza indiren yönetişim için kapsamlı bir araç seti geliştirmeye devam ediyorlar. 2025 yılında, onların çalışmalarının DAO'larını entegre etme üzerindeki etkisini görmeye başlayacağımızı düşünüyorum.
12**、**Sandviç
Bu, bir arkadaşımın oluşturduğu bir üründür. Sandwich, CEX emirlerini (ve HyperLiquid emirlerini) gerçekleştirmek için kullanılan bir özel yatırım aracıdır. Size, maliyetleri azaltmaya ve kaymaları azaltmaya yardımcı olan insto düzeyinde algoritmalara erişim sağlar ve çeşitli araçlar ve birden fazla borsa işlemi için birleşik bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişim sağlar.
Ana hedefim token satın almak ve tutmak olduğu için, kaldıraç kullanmıyorum, bu yüzden bu açıdan hedef kitle değilim. Yani, bunu gören her bir arkadaşım süper kullanıcı oldu. Mac uygulaması yakında çıkacak, ancak bir masaüstü bilgisayarınız varsa, denemenizi öneririm.
13**、**9dcc
Bence Gmoney ve 9dcc'in yaptığı şey, mevcut kripto alanındaki en havalı şey. Kendi tutkusunu başarılı bir şekilde birleştirerek kendi yolunu açtı ve kripto paralar için başka bir ana akım deneme yolu sundu.
Temel olarak, kripto para birimleri çok güçlü bir koordinasyon aracıdır. Moda ve insan etkileşimi gibi evrensel unsurları oyunlaştırmak için kullanılması dahi bir dahi hareketi olarak nitelendirilebilir - şaşırtıcı bir şekilde, bu hala yeterince keşfedilmemiş bir alan. Gmoney bu alanda derinlemesine çalışmaya devam ediyor, bu yüzden en ileri düzeydeki zincir üstü fikirleri bir araya getirebiliyor ve onları gerçek dünyaya taşıyabiliyor.
14**、**DeBridge
Bu yıllar boyunca birçok köprü aracı denedim ama DeBridge bu yıl en çok kullandığım araçlardan biri oldu. Deneyim sadece kesintisiz değil, aynı zamanda ekipleri yeni zincirleri entegre etme konusunda en hızlı ekiplerden biri oldu. Varlıklarınız nerede olursa olsun ya da onları nereye göndermek isterseniz isteyin, deneyim her zaman aynıdır.
Onlar, köprüleme deneyimini neredeyse sihirli hissettiren DeFi'yi gerçek zamanlı olarak bağlamak için çapraz zincir niyetlerini (intents) kullanıyorlar. deAlex'e göre, 4 milyondan fazla niyet gerçekleştirdiler ve işlem hacmi 6 milyar doların üzerinde.
Bu, sıradan arkadaşlarıma önerdiğim, nasıl kullanılacağı hakkında hiçbir soru yanıtlamayı gerektirmeyen ilk köprü. Sadece bu bile etkileyici ve bu nedenle ekiplerinin çalışmalarına teşekkür ediyorum.
15ve16：Echove****Legion
2024, ICO'ların geri dönüş yılıdır. Cobie'nin Echo'ya yaklaşımının büyük bir hayranıyım - ürün-pazar uyumu ile Crypto Twitter kullanıcıları için harika bir uyum gibi görünüyor. Güvendiğiniz insanları desteklemek ve size doğrudan sizin için ilginç ticaret akışları getirmelerine izin vermek bir kazan-kazan durumudur. Echo, 150'den fazla işlemin kolaylaştırılmasına yardımcı oldu ve proje için yaklaşık 6.000 kullanıcıdan 55 milyon dolardan fazla para topladı.
Diğer yandan, Legion daha aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimsiyor ve proje tokenlerini daha tutarlı topluluk üyelerine teslim ediyor. Şu anda üç ana değişken içeren bir Legion Skoru geliştirdiler: (1) zincir üstü etkinlik, (2) sosyal etki, (3) geliştirme deneyimi. Bu puan zamanla değişecek ve projelerin sermaye yapısına kimin dahil olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.
Legion, Delphi Labs'ın bir yıldan fazla bir süredir geliştirdiği bir projedir ve bir ay önce platformda ilk işlemler gerçekleşti. Rakamlar her şeyi anlatıyor: 5 milyon dolardan fazla fon toplandı ve neredeyse 100.000 kullanıcı Legion Score'a kaydoldu.
Bence, 2025 yılına kadar daha fazla projenin bu tür platformları kullanarak token dağıtımına yardımcı olacağını göreceğiz. Yeni Amerikan hükümetinin göreve başlaması için daha iyi bir zaman olamazdı. Bu iki platform için herkese kaydolmalarını ve haftada bir kez kontrol etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu platformlar, üyeleri için yüksek kaliteli projeler planlamaya çalışırken, birçok çekici fırsatla karşılaşabiliriz.
17**、**Kaito
2024'te Kaito, kripto para birimi kullanıcıları için hızla çok güçlü bir araç haline geldi. Bir bakıma, Kaito ve Delphi Research'ün amacı benzer bir sorunu çözmek: kripto üyelerinin kripto dünyasındaki tüm gürültüyü aşmalarına ve alfa ve değerli içgörüler bulmalarına yardımcı olmak. Bunu yapmak için, araştırma ekibimiz araştırma yapmak için yüzlerce saat harcar ve ardından gerekli ve ilgili tüm bilgileri yaklaşık 30 dakikalık bir okumaya sığdırarak alfa'nın nerede görüneceğini düşündüğümüze odaklanır. Bu süreçte, analistlerimiz, Kaito'nun CryptoTwitter'daki tüm gürültüden altın külçeleri çıkarmaya yardımcı olmak için akıllı algoritmalarını kullanma konusunda harika bir iş çıkardığı herhangi bir protokol veya segment için önemli olan anlayışları ve sonuçları analiz etmek için gürültünün çoğunu düşünmek ve gözden geçirmek için zaman ayırıyor. Aslında, belirli bir proje veya token aradığımda, atlamama ne kadar yardımcı olabileceğine şaşırdım.
Tüm traderlar için son derece faydalı ve gerekli bir araç olduğunu görebiliyorum. Ancak, ben bunu yetenek aramak için kullanıyorum. Genellikle, herhangi bir belirli alanda, en çok görüş bildirenler Delphi ekibimizin potansiyel işe alım adayları haline geliyor. Aslında, Kaito aracılığıyla bulduğum bir yeteneğe bir teklif gönderdik, Ocak ayında ekibimize katılacaklar.
Kaito'nun bir ürün aracılığıyla birçok farklı kullanıcı grubuna hizmet verme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum, çünkü Twitter'da aktif olan ne kadar çok kripto para var.
18**,**Çim
Grass, kullanıcıların internetin geri kalanıyla fazla internet bant genişliğini paylaşarak ödül kazanmalarını sağlar. Bu, 2024'ün büyük bir kısmında arka planda Grass'ı çalıştırdığım basit bir eklentidir. Risk sermayesi ekibimiz, birçok Crypto x AI projesine önemli yatırımlar yaptı, ancak Grass, şu anda kamuya açık konuşabildiğim projeler arasında benim kişisel olarak en heyecan duyduğum projelerden biri olabilir.
Veri, model geliştirmede bir sonraki sınırdır. Artık yapay zeka laboratuvarlarının Reddit veya StackOverflow gibi platformlarla işbirliği yapmaya çalıştığını görüyoruz, böylece verilerine API anahtarı erişimi alabiliyorlar. Grass, tüm internet için bir API anahtarı sağladı.
Bunu verimli ve büyük ölçekli bir şekilde yapabilir. Onlar, eğitim ve yapay zeka yanıtları için denetlenmemiş veriler sağlayan tedarik tarafında 2,5 milyon düğüm bulundurmaktadır. Ayrıca, insanların mobil ve donanım parçalarını WiFi yönlendiricilerine takarak ağa katılmalarının yeni yolları da olacak. 0xdrej'in araştırmasına göre, şu anda bu ağa katılma talebi 9 haneli bir aralıkta.
Grass bu proje, geleneksel yapay zeka uzmanlarının Crypto X AI kesişim alanını ciddiye almasına yardımcı oluyor, 2025 yılında gelişim potansiyellerine karşı iyimserim.
19**、**Ostium
Ekibimizin 2019 yılında Kain ve SNX ailesi ile iş birliği yapmasından bu yana, zincir üstü dünyayı geleneksel varlıklarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ostium'un bu vaadi yerine getirdiği görülüyor.
Kaledora, Ostium'u her şeyi kapsayan bir pazar yeri haline getirme konusunda tutkulu olduğunu açıkça belirtti. Şu anda Ostium, kullanıcılara Forex, Emtialar, Kripto Para Birimleri ve Hisse Senedi Endeksleri üzerinde uzun vadeli veya kısa vadeli sürekli alım satım imkanı sunmaktadır. Şimdiye kadar 166 milyon dolardan fazla anlaşma yaptılar. Harika olan şey, belirli işlem çiftlerinin işlem hacminin fırlamasıdır. Örneğin, USD/JPY işlem çifti, kuruluşundan bu yana 21 milyon dolarlık bir işlem hacmini tamamladı ve bunların çoğu Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı sırasında gerçekleşti (72 saatlik kısa vadeli ayı piyasasını hatırlıyor musunuz acaba).
Polymarket'in temeli üzerine bazı sade yapılandırılmış ürünler piyasaya sürdüler. Örneğin, Trump'ın başkanlık seçim gecesi kazandığı Polymarket oranı belirli bir yüzdeye ulaştığında, Ostium ile Bitcoin'de 10 kat yükselme yapabilirsiniz. Bunu ayarlayabilirsiniz ve sonra dünyadaki diğer insanlar neler olduğunu izlemek için geceyi uykusuz geçirirken, siz uyuyup çok mutlu bir şekilde uyanırsınız (ve çok iyi dinlenmiş olursunuz).
Yeni ABD hükümetinin artık kripto para birimine karşı çıkmamasıyla, Ostium'un son dört yılda hayal edemeyeceğimiz zincir üzerinde bir şey başlatmasına izin vereceğini hissediyorum. (Bunu yayınladığımda, Ostium aslında SPX Perps'i piyasaya sürdü!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness, fitness için güçlü bir hesap verebilirlik aracı oluşturmak için kripto para biriminin koordinasyon gücünden yararlanır.
Şu anda, Moonwalk'un birinci versiyonunun ana amacı insanları her gün yürümeye teşvik etmektir. Bir grup oluşturabilir, günlük adım hedeflerinizi belirleyebilir ve USDC/SOL/BONK tokenlerini yatırabilirsiniz. Belirlediğiniz hedefi tamamladığınız sürece, en azından paranızı geri alırsınız. Diğerleri hedefe ulaşamazsa, onların parası kazananlara dağıtılacaktır. Bu, iyi davranışları teşvik etmek için basit ama güçlü bir araçtır ve bir sonraki sürümünün ne olacağını görmek için heyecanlıyım. Bu konseptin yalnızca adım teşvikleri için değil: hedefler belirlemek, günlük uyku süresi, su alımı vb. için de geçerli olduğunu görebilirsiniz. Ödüller açısından, farklı insanların bu alana girmesine yardımcı olmak için hangi projelerin yarışmaları desteklediğini merak ediyorum.
Henüz erken olmasına rağmen, zaten yaklaşık 100.000 kayıtlı kullanıcıya sahipler; 500.000'den fazla kişiyi sorumluluk üstlenmeleri için belirlediler. Yakında bir mobil uygulama yayınlayacaklar, bu konuda takımı uzun bir süre rahatsız ettim. Bu, muhtemelen ailemin her hafta kullanacağı ilk kripto uygulaması olacak.
2024 için favori projelerim listem bu kadar. Bunlar sevdiğim ürünlerden sadece birkaçı ve tüm sıkı çalışmaları için ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki, 2024'te başarılı olacağını düşündüğüm tüm takımları ayrıntılı bir şekilde listeleyemem. Hızla akla gelen diğer projeler ise Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle ve Phantom/Rabby gibi cüzdanlar.
2024'te en sevdiğin proje nedir, merak ediyorum.