Şu anda iShares Gelişen Pazarlar Hisse Faktör ETF (EMGF) güçlü bir ETF mi?

iShares Gelişen Pazarlar Hisse Faktör ETF (EMGF) 12/08/2015 tarihinde piyasaya sürüldü ve geniş bir kapsama alanı sunmak üzere tasarlanmış bir akıllı beta borsa yatırım fonudur. Geniş Gelişen Pazar ETF'leri kategorisine.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir, bu strateji piyasa veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.

Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için harika çalışır. Piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunarlar.

Reklam: Yüksek Getiri Tasarruf Teklifleri

$5,000 veya daha fazla bakiye ile %4.10 APY** kazanın

Teklif Gör ### Tasarruf Modülleri ile %4,00 APY'ye kadar kazanın

Teklif Görüntüle ### Yüzde 3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Havale ile 300 $'a kadar Nakit Bonus kazan

Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimi yoluyla piyasayı geçme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.

Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şanslara sahip hisseleri seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değerine dayalı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayanarak yapar.

Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlıklandırma, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere bir dizi seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon Blackrock tarafından yönetilmektedir ve 887,40 milyon $'dan fazla birikim sağlamayı başarmıştır, bu da onu Geniş Gelişen Pazar ETF'leri arasında daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, MSCI Gelişen Pazarlar Çeşitlendirilmiş Çoklu Faktör Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

STOXX Gelişen Pazarlar Hisse Senedi Faktör Endeksi (USD), hedef stil faktörlerine uygun kısıtlamalar altında olumlu bir maruz kalma sergileyen gelişen piyasalardaki büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinden oluşmaktadır.

Maliyet & Diğer Giderler

Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.

Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,26'dır, bu da onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.

Fonun 12 aylık geriye dönük temettü verimi %3,50'dir.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler

Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve varlıklarını günlük olarak açıklar. ETF'ler ayrıca, tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş bir maruziyet sunar, ancak yatırımcıların bir fonun varlıklarını araştırmaları yine de önemlidir.

Bireysel varlıkları dikkate aldığımızda, Tayvan Semikondüktör Üretimi, fonun toplam varlıklarının yaklaşık %8,61'ini oluşturmaktadır; onu Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Ltd takip etmektedir.

Hikaye Devam EdiyorEMGF'nin en büyük 10 hissesi, toplam yönetim altındaki varlıklarının yaklaşık %25.23'ünü oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

ETF bu yıl itibarıyla yaklaşık %14,17 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %14,25 artış gösterdi ( 06/17/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık süreçte, $41,37 ile $51,83 arasında işlem gördü.

Fon, son üç yıllık dönem için 0.59 beta ve %16.34 standart sapmaya sahiptir. Yaklaşık 611 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.

Alternatifler

IShares Emerging Markets Equity Factor ETF, geniş Gelişen Pazar ETF'leri segmentinin üzerinde performans göstermek isteyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index ve iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) MSCI Emerging Markets Investable Market Index'i takip ediyor. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 88,55 milyar dolar, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ise 90,54 milyar dolar varlığa sahip. VWO'nun gider oranı %0.07 ve IEMG ücretleri %0.09'dur.

Daha ucuz ve düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Geniş Gelişen Pazar ETF'lerinin getirisini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri dikkate almalıdır.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri taramak ve ETF yatırımı evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

iShares Gelişen Pazarlar Hisse Senedi Faktör ETF (EMGF): ETF Araştırma Raporları

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): ETF Araştırma Raporları

Vanguard FTSE Gelişen Pazarlar ETF (VWO): ETF Araştırma Raporları

Bu makale, Zacks Yatırım Araştırmaları'nda ilk olarak yayınlandı (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle