Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Invesco Large Cap Value ETF (PWV), 03/03/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kaplama Değeri kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF’leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayanan ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunar ve piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenektir.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### %3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile $300'e kadar Nakit Bonus kazan
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip hisseleri seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Invesco tarafından yönetilmektedir. PWV, 1,06 milyar dolardan fazla varlık toplayabilmiştir ve bu da onu Stil Kutusu - Büyük Kap Değeri'nde ortalama boyutlu bir ETF haline getirmektedir. Ücretler ve masraflardan önce, bu özel fon, Dinamik Büyük Kap Değeri Intellidex Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dinamik Büyük Kap Değer İntelliendeksi, stil açısından doğru bir maruziyet sağlarken sermaye değer kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve tüm diğer temeller aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu alandaki daha pahalı ürünlerden biri olan bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.53'tür.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,19 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En Önemli Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse riskini en aza indiriyorsa, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %32,20'si. Enerji ve Sağlık, ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel yatırımlara bakıldığında, Philip Morris International Inc (PM) toplam varlıkların yaklaşık %3.79'unu oluşturmakta, ardından Jpmorgan Chase & Co (JPM) ve Abbvie Inc (ABBV) gelmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. İlk 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %33,68'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF bu yıl itibarıyla yaklaşık %7 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %13,79 arttı ( tarihinde 06/16/2025). Son 52 haftalık dönemde, $52.26 ile $61.73 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.79 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.87'dir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 52 varlıkla, şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
Invesco Large Cap Value ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kap Değer segmentini aşmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Dividend 100 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Large Cap Value Endeksi'ni takip eder. Schwab U.S. Dividend Equity ETF'nin 69.93 milyar $ varlığı vardır, Vanguard Value ETF'nin ise 134.67 milyar $ varlığı vardır. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV'nin %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kap Değeri'nin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Büyük Kapasite Değer ETF (PWV): ETF Araştırma Raporları
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV) şu anda güçlü bir ETF mi?
Akıllı beta borsa yatırım fonu olan Invesco Large Cap Value ETF (PWV), 03/03/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kaplama Değeri kategorisine geniş bir erişim sunuyor.
Akıllı Beta ETF’leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayanan ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış endeksler, piyasa getirilerini kopyalamanın düşük maliyetli, kullanışlı ve şeffaf bir yolunu sunar ve piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için iyi bir seçenektir.
Reklam: Yüksek Getirili Tasarruf Teklifleri
$5,000 veya daha fazla bakiyelerde %4.10 APY** kazanın
Teklifi Gör ### Tasarruf Podları ile %4.00'e kadar APY kazanın
Teklif Görüntüle ### %3.80'e kadar APY¹ & Doğrudan Mevduat ile $300'e kadar Nakit Bonus kazan
Teklif Görüntüle Money.com tarafından desteklenmektedir - Yahoo yukarıdaki bağlantılardan komisyon kazanabilir. Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmamış stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek için harika hisseleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Risk-getiri performansı için daha iyi bir şansa sahip hisseleri seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden, temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Invesco tarafından yönetilmektedir. PWV, 1,06 milyar dolardan fazla varlık toplayabilmiştir ve bu da onu Stil Kutusu - Büyük Kap Değeri'nde ortalama boyutlu bir ETF haline getirmektedir. Ücretler ve masraflardan önce, bu özel fon, Dinamik Büyük Kap Değeri Intellidex Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dinamik Büyük Kap Değer İntelliendeksi, stil açısından doğru bir maruziyet sağlarken sermaye değer kazancı sağlamayı amaçlamaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve tüm diğer temeller aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu alandaki daha pahalı ürünlerden biri olan bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.53'tür.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,19 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En Önemli Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse riskini en aza indiriyorsa, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektöründe en yüksek tahsise sahip - portföyün yaklaşık %32,20'si. Enerji ve Sağlık, ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel yatırımlara bakıldığında, Philip Morris International Inc (PM) toplam varlıkların yaklaşık %3.79'unu oluşturmakta, ardından Jpmorgan Chase & Co (JPM) ve Abbvie Inc (ABBV) gelmektedir.
Hikaye Devam Ediyor. İlk 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %33,68'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF bu yıl itibarıyla yaklaşık %7 ekledi ve son bir yılda yaklaşık %13,79 arttı ( tarihinde 06/16/2025). Son 52 haftalık dönemde, $52.26 ile $61.73 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 0.79 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %14.87'dir, bu da onu bu alanda orta riskli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 52 varlıkla, şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
Invesco Large Cap Value ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kap Değer segmentini aşmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Dividend 100 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Large Cap Value Endeksi'ni takip eder. Schwab U.S. Dividend Equity ETF'nin 69.93 milyar $ varlığı vardır, Vanguard Value ETF'nin ise 134.67 milyar $ varlığı vardır. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV'nin %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kap Değeri'nin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Büyük Kapasite Değer ETF (PWV): ETF Araştırma Raporları
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Philip Morris International Inc. (PM) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
AbbVie Inc. (ABBV) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Değer ETF (VTV): ETF Araştırma Raporları
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle