В этой статье будут обобщены ключевые события и события, произошедшие в криптовалютном пространстве за последние 12 месяцев.
Автор: M6 Labs
Подводя итоги 2023 года, давайте поразмышляем о том, какой год был динамичным и богатым на события в криптовалютном пространстве. В этой статье будут обобщены ключевые события и события, произошедшие в криптовалютном пространстве за последние 12 месяцев.
Январь: непростое начало
Цены на биткойны упали до годового минимума в 16 800 долларов в начале года, а затем восстановились примерно до 23 800 долларов в конце месяца. К середине января общая рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн.
Февраль: Кракен против SEC
В феврале меры регулирования заняли центральное место. Вмешательство SEC в операции с акциями Kraken, которое в конечном итоге привело к штрафу в 30 миллионов долларов, стало важным моментом. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Kraken не смогла зарегистрировать свою программу акций. Это первый раз, когда SEC приняла серьезные меры против фондовых компаний.
Председатель SEC Гэри Генслер подчеркнул необходимость надлежащего раскрытия информации для поставщиков инвестиционных услуг. По его словам, эти услуги должны соответствовать федеральным законам о ценных бумагах независимо от того, называются ли они «кредитом», «заработком», «вознаграждением», «годовой процентной ставкой» или «капиталом».
В результате Kraken выплатила штраф и закрыла свои службы защиты прав в США. Исход этого дела может привести к значительным изменениям в работе сервисов по стейкингу криптовалют в стране, что потенциально повлияет на весь рынок криптовалют и его заинтересованных сторон.
Март: Silvergate Capital закрывается
Silvergate, известный кредитор в криптоиндустрии, прекратил свою деятельность и ликвидировал свой банк с активами на сумму более 11 миллиардов долларов. Решение было принято после того, как основной сервис Silvergate Exchange Network прекратил свою деятельность, а также на фоне различных расследований со стороны регулирующих органов.
Апрель: ЕС и MiCA
Европейский Союз утвердил новаторское регулирование под названием «Рынок криптоактивов» (MiCA), создающее модель глобального регулирования криптовалют. MiCA стремится обеспечить единую структуру регулирования криптоактивов, уделяя особое внимание улучшению защиты инвесторов и обеспечению стабильности рынка.
Май: амбиции Mastercard в отношении Web3
Mastercard заключила партнерские отношения с различными поставщиками блокчейнов и кошельков для создания «Crypto Credential», стандарта, предназначенного для укрепления доверия к экосистеме блокчейна для частных лиц, предприятий и правительств. Mastercard стремится предоставить пользователям удобный интерактивный опыт в Web3, подчеркивая свое растущее участие и веру в индустрию криптовалют.
Июнь: Регулятивное давление усиливается
В июне регуляторные проблемы продолжали накаляться, поскольку SEC внимательно изучала крупных игроков, таких как Coinbase. SEC утверждает, что с 2019 года Coinbase не раскрывала соответствующую информацию и торговала как минимум 13 криптоактивами, которые считались незарегистрированными ценными бумагами, включая Solana, Cardano и Polygon. Судебный иск оказал значительное финансовое влияние на Coinbase, включая чистую потерю клиентов в размере 12,8 миллиардов долларов и резкое падение цены акций. В конце месяца Coinbase оспорила полномочия SEC в суде, утверждая, что торгуемые активы не являются ценными бумагами.
Июль: Юридические баталии и новые приключения
SEC проиграла многолетнюю судебную тяжбу против XRP. Судья постановил, что, хотя Ripple нарушила федеральные законы о ценных бумагах, продавая XRP напрямую институциональным инвесторам, она не нарушила эти законы при программной продаже XRP розничным клиентам.
Кроме того, WorldCoin, запущенный Сэмом Альтманом, направлен на решение проблемы неравенства доходов и привлек значительное внимание своим инновационным подходом.
Август: Расцвет SocialFi
Запущена социальная платформа Friend.tech, позволяющая пользователям покупать «акции» владельцев аккаунтов на X, и быстро завоевала популярность. Платформа, предоставляющая покупателям особые привилегии, увеличила свою пользовательскую базу до более чем 100 000 адресов менее чем за 2 недели с момента ее запуска 10 августа. Этот всплеск популярности способствовал развитию феномена SocialFi и вдохновил на создание ряда подобных платформ.
Сентябрь: задержка Mt Gox
По словам доверенного лица компании, Mt. Gox продлила сроки погашения долгов кредиторам на один год. Новая дата погашения ныне несуществующей биржи назначена на 31 октября 2024 года. Кредиторы Mt.Gox требуют компенсации после взлома биржи в 2014 году, в результате которого было украдено 850 000 BTC. В конечном итоге биржа вернула примерно 20% украденных токенов.
Октябрь: Судебная драма SBF
Бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду предъявлены серьезные обвинения в мошенничестве и отмывании денег в ходе федерального судебного разбирательства, которое началось в начале октября. На суде против него дали показания его бывшие близкие друзья. Присяжные быстро вынесли свой вердикт, признав Бэнкмана-Фрида виновным в нескольких преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств против клиентов FTX и кредиторов Alameda Research, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами против инвесторов FTX, а также сговор с целью отмывания денег.
Ноябрь: CZ покидает трон Binance
В ноябре криптовалютный ландшафт еще больше изменился, когда Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, достигла соглашения в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение санкций и незаконный перевод средств. Кроме того, мировое соглашение предполагает наложение личного штрафа на генерального директора CZ и его последующую отставку с руководящих должностей.
Декабрь: воодушевляющий финал
По мере приближения конца года стоимость Биткойна начала расти, что вселяет оптимизм по поводу предстоящего одобрения ETF и положительных тенденций на рынке. Этот возобновленный энтузиазм подогревается ожиданиями Биткойн-Харнина в 2024 году и раннего бычьего рынка. Энтузиазм по поводу многочисленных сетей EVM достиг новых высот.
Аналитика венчурного капитала
Изображение предоставлено
Несмотря на сокращение общего объема инвестиций на 68% по сравнению с 2022 годом, венчурные инвестиции в крипто- и блокчейн-стартапы оставались высокими в 2023 году, достигнув 10,7 миллиардов долларов. Эта тенденция благоприятствует компаниям на ранней стадии, значительная часть инвестиций которых направляется в стартапы pre-seed, pre-seed и стартапы серии A. NFT/игры, инфраструктура и Интернет3 продолжают доминировать в инвестиционном ландшафте, демонстрируя непреходящую привлекательность и потенциал роста этих отраслей.
Анализируем по цепочке
2023 год для цифровых активов пережил впечатляющий год: рыночная капитализация Биткойна выросла на 172%. Вся экосистема цифровых активов, включая Ethereum и альтернативные монеты, также продемонстрировала значительный рост: рыночная капитализация увеличилась более чем на 90%.
Этот рост подчеркивает тенденцию роста доминирования биткойнов, распространенное явление на рынках, восстанавливающихся после затяжных медвежьих рынков, таких как 2021-2022 годы. Несмотря на относительно медленный старт Ethereum и падение соотношения ETH/BTC до многолетнего минимума, он все же добился прогресса в успешной реализации Шанхайского обновления и расширении своей экосистемы второго уровня.
В целом, в течение года цифровые активы превзошли традиционные активы, такие как акции, облигации и драгоценные металлы, причем значительная часть прироста пришлась на поздний рост в конце октября. Ралли было вызвано прорывом Биткойном ключевого ценового уровня в 30 000 долларов и других важных ценовых порогов.
Примечательной особенностью рынков в 2023 году является ограниченная глубина откатов и коррекций цен на цифровые активы. В отличие от исторических моделей, когда восстановление медвежьего рынка Биткойна и восходящий тренд на бычьем рынке часто испытывают коррекции как минимум на -25%, а некоторые даже превышают -50%, самая большая коррекция в 2023 году составит всего -20% от относительного максимума.
Это предполагает сильную поддержку покупателей и благоприятный баланс спроса и предложения на протяжении всего года.
В Ethereum также произошли относительно небольшие коррекции, самая крупная из которых произошла в начале января с падением на -40%, что указывает на устойчивость рынка, поскольку слияние сокращает выпуск и стабилизирует спрос.
в заключение
В 2023 году отрасль продемонстрировала устойчивость и адаптируемость перед лицом проблем регулирования, волатильности рынка и значительных корпоративных событий. В перспективе, в 2024 году, опыт и уроки, извлеченные из прошлого года, будут влиять на траекторию цифровых активов, предвещая захватывающее и многообещающее будущее в криптовалютном пространстве. Вступая в этот новый год, вот самые важные аспекты:
Ожидаются основные события:
Запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум.
Дальнейшее развитие сетей Base и Blast уровня 2.
Биткойн-харнинг и его последующее влияние на цену
Рынок инионов продолжает расти
Дальнейшее ускорение в таких секторах, как DePIN и RWA.
Какой из них вы ждете больше всего?
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Обзор криптовалютных рынков на 2023 год: нормативное давление, более глубокое внедрение и оптимистичный прогноз
Автор: M6 Labs
Подводя итоги 2023 года, давайте поразмышляем о том, какой год был динамичным и богатым на события в криптовалютном пространстве. В этой статье будут обобщены ключевые события и события, произошедшие в криптовалютном пространстве за последние 12 месяцев.
Январь: непростое начало
Цены на биткойны упали до годового минимума в 16 800 долларов в начале года, а затем восстановились примерно до 23 800 долларов в конце месяца. К середине января общая рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн.
Февраль: Кракен против SEC
В феврале меры регулирования заняли центральное место. Вмешательство SEC в операции с акциями Kraken, которое в конечном итоге привело к штрафу в 30 миллионов долларов, стало важным моментом. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Kraken не смогла зарегистрировать свою программу акций. Это первый раз, когда SEC приняла серьезные меры против фондовых компаний.
Председатель SEC Гэри Генслер подчеркнул необходимость надлежащего раскрытия информации для поставщиков инвестиционных услуг. По его словам, эти услуги должны соответствовать федеральным законам о ценных бумагах независимо от того, называются ли они «кредитом», «заработком», «вознаграждением», «годовой процентной ставкой» или «капиталом».
В результате Kraken выплатила штраф и закрыла свои службы защиты прав в США. Исход этого дела может привести к значительным изменениям в работе сервисов по стейкингу криптовалют в стране, что потенциально повлияет на весь рынок криптовалют и его заинтересованных сторон.
Март: Silvergate Capital закрывается
Silvergate, известный кредитор в криптоиндустрии, прекратил свою деятельность и ликвидировал свой банк с активами на сумму более 11 миллиардов долларов. Решение было принято после того, как основной сервис Silvergate Exchange Network прекратил свою деятельность, а также на фоне различных расследований со стороны регулирующих органов.
Апрель: ЕС и MiCA
Европейский Союз утвердил новаторское регулирование под названием «Рынок криптоактивов» (MiCA), создающее модель глобального регулирования криптовалют. MiCA стремится обеспечить единую структуру регулирования криптоактивов, уделяя особое внимание улучшению защиты инвесторов и обеспечению стабильности рынка.
Май: амбиции Mastercard в отношении Web3
Mastercard заключила партнерские отношения с различными поставщиками блокчейнов и кошельков для создания «Crypto Credential», стандарта, предназначенного для укрепления доверия к экосистеме блокчейна для частных лиц, предприятий и правительств. Mastercard стремится предоставить пользователям удобный интерактивный опыт в Web3, подчеркивая свое растущее участие и веру в индустрию криптовалют.
Июнь: Регулятивное давление усиливается
В июне регуляторные проблемы продолжали накаляться, поскольку SEC внимательно изучала крупных игроков, таких как Coinbase. SEC утверждает, что с 2019 года Coinbase не раскрывала соответствующую информацию и торговала как минимум 13 криптоактивами, которые считались незарегистрированными ценными бумагами, включая Solana, Cardano и Polygon. Судебный иск оказал значительное финансовое влияние на Coinbase, включая чистую потерю клиентов в размере 12,8 миллиардов долларов и резкое падение цены акций. В конце месяца Coinbase оспорила полномочия SEC в суде, утверждая, что торгуемые активы не являются ценными бумагами.
Июль: Юридические баталии и новые приключения
SEC проиграла многолетнюю судебную тяжбу против XRP. Судья постановил, что, хотя Ripple нарушила федеральные законы о ценных бумагах, продавая XRP напрямую институциональным инвесторам, она не нарушила эти законы при программной продаже XRP розничным клиентам.
Кроме того, WorldCoin, запущенный Сэмом Альтманом, направлен на решение проблемы неравенства доходов и привлек значительное внимание своим инновационным подходом.
Август: Расцвет SocialFi
Запущена социальная платформа Friend.tech, позволяющая пользователям покупать «акции» владельцев аккаунтов на X, и быстро завоевала популярность. Платформа, предоставляющая покупателям особые привилегии, увеличила свою пользовательскую базу до более чем 100 000 адресов менее чем за 2 недели с момента ее запуска 10 августа. Этот всплеск популярности способствовал развитию феномена SocialFi и вдохновил на создание ряда подобных платформ.
Сентябрь: задержка Mt Gox
По словам доверенного лица компании, Mt. Gox продлила сроки погашения долгов кредиторам на один год. Новая дата погашения ныне несуществующей биржи назначена на 31 октября 2024 года. Кредиторы Mt.Gox требуют компенсации после взлома биржи в 2014 году, в результате которого было украдено 850 000 BTC. В конечном итоге биржа вернула примерно 20% украденных токенов.
Октябрь: Судебная драма SBF
Бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду предъявлены серьезные обвинения в мошенничестве и отмывании денег в ходе федерального судебного разбирательства, которое началось в начале октября. На суде против него дали показания его бывшие близкие друзья. Присяжные быстро вынесли свой вердикт, признав Бэнкмана-Фрида виновным в нескольких преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств против клиентов FTX и кредиторов Alameda Research, мошенничество с ценными бумагами и сырьевыми товарами против инвесторов FTX, а также сговор с целью отмывания денег.
Ноябрь: CZ покидает трон Binance
В ноябре криптовалютный ландшафт еще больше изменился, когда Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, достигла соглашения в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение санкций и незаконный перевод средств. Кроме того, мировое соглашение предполагает наложение личного штрафа на генерального директора CZ и его последующую отставку с руководящих должностей.
Декабрь: воодушевляющий финал
По мере приближения конца года стоимость Биткойна начала расти, что вселяет оптимизм по поводу предстоящего одобрения ETF и положительных тенденций на рынке. Этот возобновленный энтузиазм подогревается ожиданиями Биткойн-Харнина в 2024 году и раннего бычьего рынка. Энтузиазм по поводу многочисленных сетей EVM достиг новых высот.
Аналитика венчурного капитала
Изображение предоставлено
Несмотря на сокращение общего объема инвестиций на 68% по сравнению с 2022 годом, венчурные инвестиции в крипто- и блокчейн-стартапы оставались высокими в 2023 году, достигнув 10,7 миллиардов долларов. Эта тенденция благоприятствует компаниям на ранней стадии, значительная часть инвестиций которых направляется в стартапы pre-seed, pre-seed и стартапы серии A. NFT/игры, инфраструктура и Интернет3 продолжают доминировать в инвестиционном ландшафте, демонстрируя непреходящую привлекательность и потенциал роста этих отраслей.
Анализируем по цепочке
2023 год для цифровых активов пережил впечатляющий год: рыночная капитализация Биткойна выросла на 172%. Вся экосистема цифровых активов, включая Ethereum и альтернативные монеты, также продемонстрировала значительный рост: рыночная капитализация увеличилась более чем на 90%.
Этот рост подчеркивает тенденцию роста доминирования биткойнов, распространенное явление на рынках, восстанавливающихся после затяжных медвежьих рынков, таких как 2021-2022 годы. Несмотря на относительно медленный старт Ethereum и падение соотношения ETH/BTC до многолетнего минимума, он все же добился прогресса в успешной реализации Шанхайского обновления и расширении своей экосистемы второго уровня.
В целом, в течение года цифровые активы превзошли традиционные активы, такие как акции, облигации и драгоценные металлы, причем значительная часть прироста пришлась на поздний рост в конце октября. Ралли было вызвано прорывом Биткойном ключевого ценового уровня в 30 000 долларов и других важных ценовых порогов.
Примечательной особенностью рынков в 2023 году является ограниченная глубина откатов и коррекций цен на цифровые активы. В отличие от исторических моделей, когда восстановление медвежьего рынка Биткойна и восходящий тренд на бычьем рынке часто испытывают коррекции как минимум на -25%, а некоторые даже превышают -50%, самая большая коррекция в 2023 году составит всего -20% от относительного максимума.
Это предполагает сильную поддержку покупателей и благоприятный баланс спроса и предложения на протяжении всего года.
В Ethereum также произошли относительно небольшие коррекции, самая крупная из которых произошла в начале января с падением на -40%, что указывает на устойчивость рынка, поскольку слияние сокращает выпуск и стабилизирует спрос.
в заключение
В 2023 году отрасль продемонстрировала устойчивость и адаптируемость перед лицом проблем регулирования, волатильности рынка и значительных корпоративных событий. В перспективе, в 2024 году, опыт и уроки, извлеченные из прошлого года, будут влиять на траекторию цифровых активов, предвещая захватывающее и многообещающее будущее в криптовалютном пространстве. Вступая в этот новый год, вот самые важные аспекты:
Ожидаются основные события:
Какой из них вы ждете больше всего?