Возникновение атомарного арбитража в блокчейне Solana, новая игра MEV вызывает следование
С введением персонализированных опций приоритетных сборов и мер против ловушек на различных децентрализованных биржах, доходы от атак «сэндвич» в сети Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая эта цифра упала до 582 SOL, по сравнению с ранее среднесуточной прибылью около 10 000 SOL для одного робота атаки «сэндвич». Однако это не конец MEV (максимально извлекаемая ценность), новый вид атомного арбитража постепенно становится основным источником сделок в блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых от арбитража составила 74,12%, в остальное время она также в основном поддерживается на уровне более 50%. Это означает, что в настоящее время каждая вторая транзакция в сети Solana может быть использована для арбитража.
Тем не менее, в социальных сетях почти нет обсуждений о атомном арбитраже. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым хранилищем или еще одной формой риска?
Арбитраж атомов: Новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж относится к выполнению арбитражных операций, состоящих из нескольких шагов, в рамках одной атомарной транзакции в блокчейне. Типичный атомарный арбитраж включает в себя покупку актива по более низкой цене на одной децентрализованной бирже, а затем продажу его по более высокой цене на другой бирже в рамках одной транзакции. Поскольку весь процесс завернут в одну атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не была специально разработана для Арбитража, а является основной характеристикой блокчейна, предназначенной для обеспечения согласованности состояния. Арбитражники ловко используют эту особенность, объединяя операции, которые изначально требовали бы поэтапного выполнения и несут в себе риски выполнения, в единый атомарный блок, тем самым устраняя риски выполнения на техническом уровне.
Миф о сверхприбылях и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что на блокчейне Solana существует значительный потенциал для атомарного арбитража. За последний месяц атомарный арбитраж принес прибыль в 120000 SOL (около 17000000 долларов США). Адрес с наибольшей прибылью затратил всего 128.53 SOL, а доход составил 14129 SOL, что соответствует доходности в 109 раз. Максимальная единичная прибыль просто удивительна: всего потратив 1.76 SOL, удалось заработать 1354 SOL, что дает доходность в 769 раз.
В настоящее время статистика показывает, что существует 5656 атомных арбитражных роботов, средняя прибыль с каждого адреса составляет 24.48 SOL (3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Это кажется неплохим бизнесом, месячная доходность может достигать 352%.
Однако следует отметить, что указанные здесь затраты являются только затратами на транзакции в блокчейне. За атомным арбитражом также стоят дополнительные расходы, такие как частные RPC, высокопроизводительные серверы и т. д. Учитывая эти дополнительные затраты, фактическая прибыль может значительно снизиться.
Кто в выигрыше? Раскрытие тумана "безопасного арбитража"
Несмотря на то, что общие данные показывают, что арбитражные роботы находятся в состоянии прибыли, это также не может избежать ограничения "правила 80/20". Немногие высококлассные арбитражные роботы получают значительные доходы, в то время как другие могут стать новыми "луками".
Суть атомарного арбитража заключается в обнаружении арбитражных возможностей. Например, в случае самой прибыльной сделки, эта сделка использовала уязвимость в ликвидности определенного торгового пула, воспользовавшись тем, что крупные игроки не обратили внимания на глубину пула. Однако такие возможности крайне редки, и множество роботов в блокчейне конкурируют за аналогичные возможности.
Недавний рост арбитража атомарных сделок, возможно, обусловлен тем, что некоторые разработчики упаковывают такие арбитражные возможности в "безопасный бизнес с гарантированной прибылью", предлагая бесплатные версии для новичков и получая долю от прибыли. Однако из-за того, что большинство пользователей ограниченно понимают технологии, используемые арбитражные инструменты схожи, и фактическая прибыль часто не может покрыть базовые расходы.
Если нет уникальных инструментов мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных конфигураций, большинство игроков, участвующих в атомарном арбитраже, могут просто перейти от потерь на спекуляциях с криптовалютой к потерям на покупке серверов и подписках. С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также возрастает. У некоторых программ уровень неудач в сделках достигает 99% и более, при этом участники все равно должны нести расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в эту, на первый взгляд, заманчивую волну "арбитража атомов", каждый потенциальный участник должен сохранять ясность ума, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к тем, кто предлагает чрезмерно приукрашенные обещания "безубыточности", чтобы избежать того, чтобы стать жертвой новой волны "золотой лихорадки".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropBlackHole
· 19ч назад
sol эта ловушка играется слишком дико
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a180694b
· 19ч назад
Игрокам-сэндвичам становится все труднее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWrangler
· 19ч назад
технически говоря, атомный арбитраж — это просто субоптимальный MEV... жаль, что эти новички не изучают динамику мемпула
Возрождение атомарного арбитража Solana: новые подходы MEV вызывают споры
Возникновение атомарного арбитража в блокчейне Solana, новая игра MEV вызывает следование
С введением персонализированных опций приоритетных сборов и мер против ловушек на различных децентрализованных биржах, доходы от атак «сэндвич» в сети Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая эта цифра упала до 582 SOL, по сравнению с ранее среднесуточной прибылью около 10 000 SOL для одного робота атаки «сэндвич». Однако это не конец MEV (максимально извлекаемая ценность), новый вид атомного арбитража постепенно становится основным источником сделок в блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых от арбитража составила 74,12%, в остальное время она также в основном поддерживается на уровне более 50%. Это означает, что в настоящее время каждая вторая транзакция в сети Solana может быть использована для арбитража.
Тем не менее, в социальных сетях почти нет обсуждений о атомном арбитраже. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым хранилищем или еще одной формой риска?
Арбитраж атомов: Новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж относится к выполнению арбитражных операций, состоящих из нескольких шагов, в рамках одной атомарной транзакции в блокчейне. Типичный атомарный арбитраж включает в себя покупку актива по более низкой цене на одной децентрализованной бирже, а затем продажу его по более высокой цене на другой бирже в рамках одной транзакции. Поскольку весь процесс завернут в одну атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет контрагентский риск и риск частичного исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу.
Атомарность не была специально разработана для Арбитража, а является основной характеристикой блокчейна, предназначенной для обеспечения согласованности состояния. Арбитражники ловко используют эту особенность, объединяя операции, которые изначально требовали бы поэтапного выполнения и несут в себе риски выполнения, в единый атомарный блок, тем самым устраняя риски выполнения на техническом уровне.
Миф о сверхприбылях и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что на блокчейне Solana существует значительный потенциал для атомарного арбитража. За последний месяц атомарный арбитраж принес прибыль в 120000 SOL (около 17000000 долларов США). Адрес с наибольшей прибылью затратил всего 128.53 SOL, а доход составил 14129 SOL, что соответствует доходности в 109 раз. Максимальная единичная прибыль просто удивительна: всего потратив 1.76 SOL, удалось заработать 1354 SOL, что дает доходность в 769 раз.
В настоящее время статистика показывает, что существует 5656 атомных арбитражных роботов, средняя прибыль с каждого адреса составляет 24.48 SOL (3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Это кажется неплохим бизнесом, месячная доходность может достигать 352%.
Однако следует отметить, что указанные здесь затраты являются только затратами на транзакции в блокчейне. За атомным арбитражом также стоят дополнительные расходы, такие как частные RPC, высокопроизводительные серверы и т. д. Учитывая эти дополнительные затраты, фактическая прибыль может значительно снизиться.
Кто в выигрыше? Раскрытие тумана "безопасного арбитража"
Несмотря на то, что общие данные показывают, что арбитражные роботы находятся в состоянии прибыли, это также не может избежать ограничения "правила 80/20". Немногие высококлассные арбитражные роботы получают значительные доходы, в то время как другие могут стать новыми "луками".
Суть атомарного арбитража заключается в обнаружении арбитражных возможностей. Например, в случае самой прибыльной сделки, эта сделка использовала уязвимость в ликвидности определенного торгового пула, воспользовавшись тем, что крупные игроки не обратили внимания на глубину пула. Однако такие возможности крайне редки, и множество роботов в блокчейне конкурируют за аналогичные возможности.
Недавний рост арбитража атомарных сделок, возможно, обусловлен тем, что некоторые разработчики упаковывают такие арбитражные возможности в "безопасный бизнес с гарантированной прибылью", предлагая бесплатные версии для новичков и получая долю от прибыли. Однако из-за того, что большинство пользователей ограниченно понимают технологии, используемые арбитражные инструменты схожи, и фактическая прибыль часто не может покрыть базовые расходы.
Если нет уникальных инструментов мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительных конфигураций, большинство игроков, участвующих в атомарном арбитраже, могут просто перейти от потерь на спекуляциях с криптовалютой к потерям на покупке серверов и подписках. С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также возрастает. У некоторых программ уровень неудач в сделках достигает 99% и более, при этом участники все равно должны нести расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в эту, на первый взгляд, заманчивую волну "арбитража атомов", каждый потенциальный участник должен сохранять ясность ума, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к тем, кто предлагает чрезмерно приукрашенные обещания "безубыточности", чтобы избежать того, чтобы стать жертвой новой волны "золотой лихорадки".