Обзор 2024 года и перспективы 2025 года: поворотный момент и будущее крипторынка
2024 год станет крайне важным в истории шифрования. Вокруг двух ключевых нарративов: ETF и выборов в США, шифрование достигло прорыва с центром на биткойне. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные органы стремительно входят в эту сферу, уровень мейнстрима и признания значительно возрастает. Регуляторная среда становится более ясной и лояльной с приходом нового правительства, мейнстримное слияние, дифференциация путей и эволюция регулирования становятся главной темой отрасли.
Обзор 2024 года
Биткойн достиг вершины, Эфириум подвергся преследованию
Биткойн, безусловно, является основным нарративом 2024 года. ETF и государственные резервы способствуют тому, что биткойн преодолевает отметку в 100 000 долларов, что знаменует собой официальное преодоление биткойном границ криптовалюты и его становление мировым признанным активом против инфляции. Экосистема биткойна также значительно расширилась, приложения в области DeFi, NFT, игр и социальных сетей продолжают развиваться, общий объем заблокированных средств в DeFi биткойна с начала года вырос с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
В сравнении с этим, Ethereum сталкивается со многими вызовами в 2024 году. Снижение захвата ценности и активности пользователей, нарратив уже не так силен. Кроме волны TVL, вызванной повторной ставкой, лозунг возрождения DeFi звучит громко, но фактические инвестиции недостаточны. Взлет деривативного проекта Hyperliquid в конце года приносит немного надежды для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 продолжает поедать долю основного блока, вызывая сомнения в механизме Ethereum.
Solana в 2024 году реализует мощный рост, с незначительных показателей в начале года до 6,9% TVL среди публичных блокчейнов к концу года, уступая только Ethereum. Благодаря низким затратам и высокой эффективности, Solana становится безусловным королем MEME и центром для розничных инвесторов. Цена SOL за два года выросла с 6 долларов до 200 долларов, только в 2024 году она увеличилась более чем на 100%.
TON и SUI также выделятся в 2024 году. TON с помощью 900 миллионов пользователей Telegram разжигает сферу блокчейн-игр и открывает новый вход в трафик Web3. SUI же полностью выигрывает за счет роста, язык Move быстро развивается, перспективы выглядят многообещающими.
MEME казино привлекает внимание
MEME становится основным двигателем рынка в 2024 году. Он постепенно развивается из простого предмета спекуляций в代表文化金融, «всё может быть MEME» происходит в реальности. Несмотря на то, что рыночная доля не велика, объем торгов MEME продолжает занимать 6-7%, недавно однажды преодолев 11%, став самой ликвидной нишей.
Инфраструктура вокруг MEME постоянно совершенствуется, и платформа справедливого запуска Pump.fun появилась как ответ. Эта платформа не только изменяет ландшафт MEME, но и становится одним из самых прибыльных приложений 2024 года, став «первым Solana-протоколом, который в ноябре преодолел доход в 100 миллионов долларов».
Однако, прибыль платформы не означает, что обычные пользователи могут зарабатывать деньги. Учитывая крайне низкую вероятность успеха и все более выраженную тенденцию к институционализации MEME, феномен "срезания травы" по-прежнему распространен. В связи с этим некоторые проекты начинают пытаться придать MEME фундаментальные основы, но в краткосрочной перспективе "быстрый вход и выход" все еще является доминирующим.
Из-за влияния выборов в США прогнозный рынок Polymarket стремительно выходит на первый план. В октябре посещаемость за месяц достигла 35 миллионов, что в два раза больше, чем у основных игорных сайтов, а объем торгов за месяц с апреля увеличился с 40 миллионов долларов до 2,5 миллиардов долларов. Новая модель слияния медиа и азартных игр начинает набирать популярность.
В конце года AI снова стал темной лошадкой в области Web3. От MEME до AI Agent, миф о ста кратном успехе вновь возрождается. Хотя на данный момент глубокая интеграция AI и шифрования довольно редка, учреждения в целом оптимистично смотрят на эту новую нишу.
PayFi начинает выделяться
PayFi, соединяющий традиционные финансы и Web3, будет в центре внимания в 2024 году. Стейблкоины занимают место на глобальном рынке платежей и переводов, при этом страны южнее Сахары, Латинская Америка и Восточная Европа начинают обходить традиционные банковские системы и напрямую используют стейблкоины. Общая стоимость стейблкоинов в обращении превышает 210 миллиардов долларов США, а в первом полугодии 2024 года расчетная стоимость уже превышает 2,6 триллиона долларов США.
RWA была полностью разожжена после входа BlackRock, объем увеличился с 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов, охватывая такие области, как кредитование, недвижимость, стабильные монеты, облигации и др. Развитие PayFi соответствует темпу рынка и вступает в ключевой процесс в поисках увеличения пространства. Стоит отметить, что эта область также является наиболее предпочтительной для государственных учреждений в экосистеме Web3.
Несмотря на общие позитивные тенденции, криптовалютная сфера все еще испытывает необычайно трудные испытания под двойным давлением макроэкономической жесткости и спада в отрасли. Инновационные приложения трудно проявляются, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния, а ослабление ликвидности приводит к диверсификации путей, формируя структуру, в которой основной поток биткойнов увеличивается, а другие валюты оттягиваются. Рынок альткойнов достиг дна только к концу года под вниманием Уолл-стрит.
Прогноз на 2025 год
Прогнозы организаций в целом оптимистичны
Смотря в 2025 год, с новым правительством, открывающим новую эру шифрования, капиталоемкие учреждения готовятся к действию. Несколько учреждений опубликовали прогнозы по рынку на 2025 год:
Прогноз цены биткойна: большинство учреждений ожидают достижения 150-200 тысяч долларов, некоторые оптимистичные прогнозы даже предполагают 500 тысяч долларов.
Другие валюты: ETH ожидается на уровне 6000-7000 долларов, Solana может достичь 500-750 долларов, SUI может вырасти до 10 долларов.
Общая рыночная капитализация: ожидается, что она достигнет 7,5-8 триллионов долларов, общая рыночная капитализация альткойнов может вырасти в 5 раз.
Организации в целом считают, что в 2025 году экономика США мягко приземлится, макроэкономическая среда улучшится, а шифрование будет ослаблено. Увеличение притока средств в ETF стало общим мнением, и многие учреждения положительно оценивают перспективы биткойна как стратегического резерва.
Обзор ключевых дорожек
Стейблкоины: объем расчетов ожидается на уровне 300-450 миллиардов долларов, повышение принятия со стороны предприятий.
Токенизированные активы: многие организации видят потенциал, ожидается, что объем превысит 50 миллиардов долларов США. С снижением затрат на инфраструктуру токенизация нетрадиционных активов станет новым источником дохода.
ИИ: учреждения в целом положительно оценивают сочетание ИИ и шифрования. Ожидается, что AI-агенты будут иметь собственные кошельки, а децентрализованные автономные чат-боты станут высокоценными сетевыми сущностями. Общая рыночная капитализация токенов, связанных с ИИ, может вырасти более чем в 5 раз.
Другие направления:
Возрождение DeFi может стать главной темой
Приложенческая цепь и L2 или возникновение волны интеграции
Технология ZK обещает распространиться в большинстве инфраструктурных протоколов
Ожидается, что доходы отрасли DEPIN составят 8-9 значных чисел.
Возможно, крипторынок NFT снова оживится
стратегия инвесторов
Цены на основные монеты, похоже, будут расти, особенно в период плотной политики в первом квартале 2025 года.
Разделение на рынке шифрования продолжается, законопослушные шифрованные монеты легче привлекают капитал.
Старые блокчейны по-прежнему имеют преимущество, но новое поколение блокчейнов оказывает все большее давление. Захват ценности и нарратив Ethereum будут продолжать развиваться.
Потребительские приложения становятся приоритетом, приложения на цепочке и абстракция цепочки могут стать основным способом разработки.
Консенсус о возрождении DeFi уже стал реальностью, но по-прежнему в центре внимания AAVE. Область платежей заслуживает внимания.
Спекуляции на мемах продолжатся в краткосрочной перспективе, но темп замедлится. Вокруг инфраструктуры MEME все еще есть пространство для развития.
Стабильные монеты, ИИ, реальные активы и DePin, которые привлекают внимание учреждений, будут развиваться быстрее.
Инструменты и протоколы ликвидности для увеличения ончейн-левереджа могут пользоваться спросом.
Новый рынок циклов скоро наступит, инвесторы должны использовать циклы, проводить углубленные исследования и активно участвовать в новых областях.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
TokenVelocity
· 07-31 04:51
Все в就完事了
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 07-30 15:48
на самом деле, алгоритмическая красота движения цены btc - это чистая цифровая поэзия... топологические последствия *поцелуй шефа*
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 07-30 15:44
Станьте свидетелем исторического момента, смотрите на 30w в следующем году.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftCollectors
· 07-30 15:43
Рынок Колебание — это всего лишь неизбежный процесс в долгой истории цифрового искусства. Анализируя теорию формы Франсуа Моле, этого года экологическая миграция напоминает трансформацию от импрессионизма 20 века к модернизму.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 07-30 15:41
Фантазия есть фантазия Бычий рынок когда придет
Посмотреть ОригиналОтветить0
LongTermDreamer
· 07-30 15:35
Бычий рынок вот-вот наступит! После трех лет страданий, наконец-то можно улыбнуться, даже мелкие инвесторы могут заработать немного денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HappyMinerUncle
· 07-30 15:28
бык это бык, жаль что я разыгрывайте людей как лохов на вершине
2024 шифрование обзор и 2025 перспективы: Биткойн преодолел 100000 долларов, учреждения позитивно смотрят на AI трассу
Обзор 2024 года и перспективы 2025 года: поворотный момент и будущее крипторынка
2024 год станет крайне важным в истории шифрования. Вокруг двух ключевых нарративов: ETF и выборов в США, шифрование достигло прорыва с центром на биткойне. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные органы стремительно входят в эту сферу, уровень мейнстрима и признания значительно возрастает. Регуляторная среда становится более ясной и лояльной с приходом нового правительства, мейнстримное слияние, дифференциация путей и эволюция регулирования становятся главной темой отрасли.
Обзор 2024 года
Биткойн достиг вершины, Эфириум подвергся преследованию
Биткойн, безусловно, является основным нарративом 2024 года. ETF и государственные резервы способствуют тому, что биткойн преодолевает отметку в 100 000 долларов, что знаменует собой официальное преодоление биткойном границ криптовалюты и его становление мировым признанным активом против инфляции. Экосистема биткойна также значительно расширилась, приложения в области DeFi, NFT, игр и социальных сетей продолжают развиваться, общий объем заблокированных средств в DeFi биткойна с начала года вырос с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
В сравнении с этим, Ethereum сталкивается со многими вызовами в 2024 году. Снижение захвата ценности и активности пользователей, нарратив уже не так силен. Кроме волны TVL, вызванной повторной ставкой, лозунг возрождения DeFi звучит громко, но фактические инвестиции недостаточны. Взлет деривативного проекта Hyperliquid в конце года приносит немного надежды для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 продолжает поедать долю основного блока, вызывая сомнения в механизме Ethereum.
Solana в 2024 году реализует мощный рост, с незначительных показателей в начале года до 6,9% TVL среди публичных блокчейнов к концу года, уступая только Ethereum. Благодаря низким затратам и высокой эффективности, Solana становится безусловным королем MEME и центром для розничных инвесторов. Цена SOL за два года выросла с 6 долларов до 200 долларов, только в 2024 году она увеличилась более чем на 100%.
TON и SUI также выделятся в 2024 году. TON с помощью 900 миллионов пользователей Telegram разжигает сферу блокчейн-игр и открывает новый вход в трафик Web3. SUI же полностью выигрывает за счет роста, язык Move быстро развивается, перспективы выглядят многообещающими.
MEME казино привлекает внимание
MEME становится основным двигателем рынка в 2024 году. Он постепенно развивается из простого предмета спекуляций в代表文化金融, «всё может быть MEME» происходит в реальности. Несмотря на то, что рыночная доля не велика, объем торгов MEME продолжает занимать 6-7%, недавно однажды преодолев 11%, став самой ликвидной нишей.
Инфраструктура вокруг MEME постоянно совершенствуется, и платформа справедливого запуска Pump.fun появилась как ответ. Эта платформа не только изменяет ландшафт MEME, но и становится одним из самых прибыльных приложений 2024 года, став «первым Solana-протоколом, который в ноябре преодолел доход в 100 миллионов долларов».
Однако, прибыль платформы не означает, что обычные пользователи могут зарабатывать деньги. Учитывая крайне низкую вероятность успеха и все более выраженную тенденцию к институционализации MEME, феномен "срезания травы" по-прежнему распространен. В связи с этим некоторые проекты начинают пытаться придать MEME фундаментальные основы, но в краткосрочной перспективе "быстрый вход и выход" все еще является доминирующим.
Из-за влияния выборов в США прогнозный рынок Polymarket стремительно выходит на первый план. В октябре посещаемость за месяц достигла 35 миллионов, что в два раза больше, чем у основных игорных сайтов, а объем торгов за месяц с апреля увеличился с 40 миллионов долларов до 2,5 миллиардов долларов. Новая модель слияния медиа и азартных игр начинает набирать популярность.
В конце года AI снова стал темной лошадкой в области Web3. От MEME до AI Agent, миф о ста кратном успехе вновь возрождается. Хотя на данный момент глубокая интеграция AI и шифрования довольно редка, учреждения в целом оптимистично смотрят на эту новую нишу.
PayFi начинает выделяться
PayFi, соединяющий традиционные финансы и Web3, будет в центре внимания в 2024 году. Стейблкоины занимают место на глобальном рынке платежей и переводов, при этом страны южнее Сахары, Латинская Америка и Восточная Европа начинают обходить традиционные банковские системы и напрямую используют стейблкоины. Общая стоимость стейблкоинов в обращении превышает 210 миллиардов долларов США, а в первом полугодии 2024 года расчетная стоимость уже превышает 2,6 триллиона долларов США.
RWA была полностью разожжена после входа BlackRock, объем увеличился с 2 миллиардов долларов три года назад до 14 миллиардов долларов, охватывая такие области, как кредитование, недвижимость, стабильные монеты, облигации и др. Развитие PayFi соответствует темпу рынка и вступает в ключевой процесс в поисках увеличения пространства. Стоит отметить, что эта область также является наиболее предпочтительной для государственных учреждений в экосистеме Web3.
Несмотря на общие позитивные тенденции, криптовалютная сфера все еще испытывает необычайно трудные испытания под двойным давлением макроэкономической жесткости и спада в отрасли. Инновационные приложения трудно проявляются, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния, а ослабление ликвидности приводит к диверсификации путей, формируя структуру, в которой основной поток биткойнов увеличивается, а другие валюты оттягиваются. Рынок альткойнов достиг дна только к концу года под вниманием Уолл-стрит.
Прогноз на 2025 год
Прогнозы организаций в целом оптимистичны
Смотря в 2025 год, с новым правительством, открывающим новую эру шифрования, капиталоемкие учреждения готовятся к действию. Несколько учреждений опубликовали прогнозы по рынку на 2025 год:
Организации в целом считают, что в 2025 году экономика США мягко приземлится, макроэкономическая среда улучшится, а шифрование будет ослаблено. Увеличение притока средств в ETF стало общим мнением, и многие учреждения положительно оценивают перспективы биткойна как стратегического резерва.
Обзор ключевых дорожек
Стейблкоины: объем расчетов ожидается на уровне 300-450 миллиардов долларов, повышение принятия со стороны предприятий.
Токенизированные активы: многие организации видят потенциал, ожидается, что объем превысит 50 миллиардов долларов США. С снижением затрат на инфраструктуру токенизация нетрадиционных активов станет новым источником дохода.
ИИ: учреждения в целом положительно оценивают сочетание ИИ и шифрования. Ожидается, что AI-агенты будут иметь собственные кошельки, а децентрализованные автономные чат-боты станут высокоценными сетевыми сущностями. Общая рыночная капитализация токенов, связанных с ИИ, может вырасти более чем в 5 раз.
Другие направления:
стратегия инвесторов
Цены на основные монеты, похоже, будут расти, особенно в период плотной политики в первом квартале 2025 года.
Разделение на рынке шифрования продолжается, законопослушные шифрованные монеты легче привлекают капитал.
Старые блокчейны по-прежнему имеют преимущество, но новое поколение блокчейнов оказывает все большее давление. Захват ценности и нарратив Ethereum будут продолжать развиваться.
Потребительские приложения становятся приоритетом, приложения на цепочке и абстракция цепочки могут стать основным способом разработки.
Консенсус о возрождении DeFi уже стал реальностью, но по-прежнему в центре внимания AAVE. Область платежей заслуживает внимания.
Спекуляции на мемах продолжатся в краткосрочной перспективе, но темп замедлится. Вокруг инфраструктуры MEME все еще есть пространство для развития.
Стабильные монеты, ИИ, реальные активы и DePin, которые привлекают внимание учреждений, будут развиваться быстрее.
Инструменты и протоколы ликвидности для увеличения ончейн-левереджа могут пользоваться спросом.
Новый рынок циклов скоро наступит, инвесторы должны использовать циклы, проводить углубленные исследования и активно участвовать в новых областях.