Какова ценность ИИ-Эфира?

Сетевое соединение

NVIDIA активно принимает Эфир. В марте была представлена SpectrumX-800 Эфир, в мае финансовый отчет указал, что в следующем году платформа Spectrum Эфир принесет десятки миллиардов долларов выручки, что показывает, что NVIDIA продвигает сетевые подключения в направлении Эфир.

Эфирная сеть и IB-сеть имеют свои преимущества:

• Эфирная сеть имеет высокую совместимость, низкую стоимость и хорошую гибкость
• Производительность сети IB отличная, высокая пропускная способность, низкая задержка, высокая надежность

База пользователей Эфира широкая, затраты низкие. Сеть IB поддерживается Нвидией, что придаёт ей большую силу, но премия высокая, и при равном бюджете количество оборудования меньше.

Смотря в будущее, преимущества Эфира становятся все более очевидными:

• Повышение производительности, тесты Meta показывают производительность выше IB на 10%
• Возможности масштабируемых кластеров стали более мощными
• Открытость является основным преимуществом

В настоящее время образовались два больших лагеря:

1. СуперЭфирная альянс UEC: производители оборудования, такие как AMD и Arista, а также облачные компании, такие как Meta и Microsoft, участвуют.

2. Платформа NVIDIA Spectrum-X: интегрированная архитектура аппаратного и программного обеспечения

Эфирная сеть имеет все шансы стать основным решением для сетевого взаимодействия. Отрасль коммутаторов выиграет от этого как в части чипов, так и в производстве и среди брендов.

Оптический модуль

Решение LPO может стать оптимальным выбором для AI Ethernet:

• Низкое энергопотребление, низкая задержка, низкая стоимость
• Необходимо работать в связке с коммутатором, требования к сотрудничеству с производителем высоки
• Лидеры, такие как Zhongji Xuchuang и Xinyi Sheng, имеют больше преимуществ.

Инвестиционные рекомендации

Обратите внимание на разделы, связанные с вычислительной мощностью:

• Оптическая связь: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng и др.
• Распределение вычислительной мощности: Hengwei Technology, Siterqi и другие
• Оборудование для майнинга: ZTE, Tsinghua Unigroup и др.
• Жидкостное охлаждение: Инвик, Шэньлинь Хуандин и др.
• Пограничные вычисления: Megvii, Guanghetong и др.
• Спутниковая связь: China Satcom, Китайские спутники и др.

Данные элементы связанные:

• Операторы: три крупных оператора
• Визуализация данных: Глубокий океан, Хэнвэй Текнолоджи и др.
• BOSS-система: Аксинь Технологии, Тяньюань Дикэ и другие

Предупреждение о рисках

Развитие ИИ не соответствует ожиданиям, спрос на вычислительную мощность ниже ожиданий, риски рыночной конкуренции.