【Японские акции】 «米́шный кризис Рэйва»: пересмотр точки соприкосновения между сельским хозяйством и фондовым рынком | Повторное посещение темы рынка. Суть темы, интерпретируемая аналитиками | Manekuri - инвестиционная информация и медиа, полезные для денег от Monex Securities
Индекс Никкей, как и ожидалось, оказался под давлением. Фокус на фондовом рынке, похоже, сместился с тенденций тарифов на внутреннюю экономику и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, если военные атаки Ирана на Израиль, начавшиеся 13 июня, расширятся и совпадут с ситуацией России и Украины, это может привести к эскалации до мировой войны. Мировая ситуация, очевидно, становится все более тревожной.
Что касается внутренней экономики, то, похоже, неопределенность только увеличилась. Сумма летних бонусов, согласно исследованиям частных компаний, показала рост всего на 2% по сравнению с прошлым годом, однако индекс потребительских цен за последнее время демонстрирует рост более чем на 3%, что может означать снижение покупательной способности. Правительство, похоже, хочет стимулировать экономику с помощью различных пособий, но состояние экономики в значительной степени зависит от человеческих настроений (поэтому и используется иероглиф "ки", означающий настроение). Необходимо осторожно оценить, изменится ли настроение людей в позитивную сторону благодаря пособиям. Я предполагаю, что время для роста фондового рынка еще не пришло.
Недостаток риса выявил уязвимость сельского хозяйства Японии
Итак, давайте в этот раз рассмотрим тему «сельского хозяйства». В свете недавнего «рисового кризиса эпохи Рэйва» возникла внезапная тревога по поводу стабильного снабжения продуктами питания. В связи с резким ростом потребительских цен, о котором говорилось ранее, также можно заметить влияние роста цен на рис. В будущем отношение к сельскохозяйственным продуктам, вероятно, изменится с «это само собой разумеется» на «это необходимо».
Естественно, что в отношении самого сельского хозяйства к перспективе работающего населения, возраста работников и рентабельности будет добавлена продовольственная безопасность, а устойчивость сельского хозяйства начнет обсуждаться более глубоко. В сельском хозяйстве бытует мнение, что получить прибыль сложно, но потенциал его бизнеса может увеличиваться. Поскольку это хорошая возможность, я хотел бы еще раз подвести итоги сельского хозяйства Японии и связанных с ним запасов.
Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился почти до 1 трлн йен
Давайте сначала вернемся к предыдущему состоянию сельского хозяйства. На самом деле эта тема уже поднималась в этой колонке дважды около десяти лет назад. В то время это был период до и после заключения ТПП (Соглашение о транс-Тихоокеанском партнерстве), и я представил это с точки зрения того, что это может стать «возможностью превратить кризис в шанс» для японского сельского хозяйства, которое могло понести ущерб.
Фактически, стоимость сельскохозяйственного экспорта из Японии, которая ранее составляла менее 300 миллиардов иен, быстро выросла примерно с 2015 года и выросла до уровня чуть менее 1 триллиона иен к 2024 году. Даже принимая во внимание влияние обесценивания иены, мы можем подтвердить, что сельское хозяйство прочно ухватывается за возможности для бизнеса. Основными статьями экспорта являются алкогольные напитки и продукция животноводства, но также примечателен рост зерновые, овощи и фрукты. За последние 10 лет экспортная стоимость винограда, персиков и клубники, которые принесли свои плоды в результате усилий Японии по улучшению сортов, увеличилась в 3 ~ 10 раз, а экспортная стоимость риса увеличилась в 15 раз, хотя она и не велика (однако, даже если они перенаправлены на внутренние поставки, этого недостаточно для облегчения спроса и предложения).
Когда-то типичная внутренняя отрасль, сельское хозяйство явно демонстрирует зарождающиеся признаки превращения в отрасль, которая может прокормить себя за счет экспорта.
Возможно ли избавиться от "неконкурентоспособного сельского хозяйства"?
В таких условиях произошел米騒動 эпохи Рэйва. Этот риск был отмечен давно, и в этой колонке ровно год назад упоминалось, что рис начинает недоставать из-за влияния "жаркого лета". Если так подумать, можно сказать, что это, так сказать, был беспорядок, который должен был произойти.
Хотя существуют специфические проблемы, такие как сложность системы распределения риса, нельзя отрицать, что сокращение мышления, вызванное 46-летней политикой сокращения посевов, является дальним источником колебаний в реагировании на недавние изменения климата и спрос со стороны иностранцев. Это можно рассматривать как противоположное направление по сравнению с ранее упомянутым движением к трансформации в отрасль, где "экспорт приносит доход".
Таким образом, преобразование сельского хозяйства находится в неоднозначной ситуации, и обеспечение продовольственной безопасности или переход к «прибыльному» сельскому хозяйству еще не стало решающей тенденцией. Иными словами, для того чтобы сделать это надежным, мне кажется, необходим большой катализатор, который безусловно и необратимо изменит прежние представления.
Неизбежная цифровизация сельского хозяйства, несмотря на медленный прогресс внедрения
Итак, что же это за ключ? Здесь я хотел бы обратить внимание на умное сельское хозяйство как на один из вариантов решения.
По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, умное сельское хозяйство определяется как «сельскохозяйственная технология, использующая информационные и коммуникационные технологии, такие как роботы, искусственный интеллект и Интернет вещей», и ожидается, что она повысит эффективность сельскохозяйственных работ, сократит количество рабочей силы и повысит производительность. На самом деле, по мере того, как становятся очевидными сложные и серьезные проблемы, такие как сокращение производительного населения, старение рабочей силы, увеличение потребности в стабильных поставках и получение устойчивых прибылей производителей, можно сказать, что сельскохозяйственная реформа в такой форме является неизбежным сценарием.
Однако реальность такова, что с тех пор, как стало пропагандироваться «умное» сельское хозяйство, его распространение стало нелегким. Об этом несколько раз говорили на фондовом рынке, но это стало спадом. На самом деле, говорят, что трудно продемонстрировать эффект от умного сельского хозяйства, если масштаб сельскохозяйственных угодий не превышает определенного размера. Кроме того, даже если собираются различные данные, они бесполезны без анализа и суждения о том, как их использовать.
Однако сельскохозяйственные реформы не терпят отлагательства, и стрелку часов нужно переводить вперед. Хотя высокие барьеры по-прежнему остаются, я хотел бы рассматривать это как возможность для компаний более активно включаться. Я надеюсь, что такие изменения не являются невозможными, чтобы продолжать японское сельское хозяйство и сделать его привлекательной отраслью, как это уже происходит с увеличением экспорта.
Семена, сельскохозяйственная техника, агритехнологии, перспективные компании в сельском хозяйстве
С точки зрения инвестиций в акционерный капитал, в дополнение к крупным производителям сельскохозяйственной техники, таким как Kubota (6326) и Iseki Agricultural Machinery (6310), Serac (6199), Bergearth (1383), Optim (3694), eSupportLink (2493), Genoa (5570), Nepon (7985), Yamabiko (6250), Terra Drone (278A), Можно перечислить производителей оборудования и агротехнологические компании, такие как OAT Agrio (4979).
Конечно, такие производители семян, как Саката Но Тане (1377) и Канэко Шубэй (1376), а также крупные компании по производству пестицидов, такие как Кумии Ай Кагаку (4996) и Ниссан Кагаку (4021), также расширяют свои бизнес-возможности благодаря умным технологиям, и, по всей видимости, настает время, когда на них вновь обратят внимание.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
【Японские акции】 «米́шный кризис Рэйва»: пересмотр точки соприкосновения между сельским хозяйством и фондовым рынком | Повторное посещение темы рынка. Суть темы, интерпретируемая аналитиками | Manekuri - инвестиционная информация и медиа, полезные для денег от Monex Securities
Индекс Никкей, как и ожидалось, оказался под давлением. Фокус на фондовом рынке, похоже, сместился с тенденций тарифов на внутреннюю экономику и ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, если военные атаки Ирана на Израиль, начавшиеся 13 июня, расширятся и совпадут с ситуацией России и Украины, это может привести к эскалации до мировой войны. Мировая ситуация, очевидно, становится все более тревожной.
Что касается внутренней экономики, то, похоже, неопределенность только увеличилась. Сумма летних бонусов, согласно исследованиям частных компаний, показала рост всего на 2% по сравнению с прошлым годом, однако индекс потребительских цен за последнее время демонстрирует рост более чем на 3%, что может означать снижение покупательной способности. Правительство, похоже, хочет стимулировать экономику с помощью различных пособий, но состояние экономики в значительной степени зависит от человеческих настроений (поэтому и используется иероглиф "ки", означающий настроение). Необходимо осторожно оценить, изменится ли настроение людей в позитивную сторону благодаря пособиям. Я предполагаю, что время для роста фондового рынка еще не пришло.
Недостаток риса выявил уязвимость сельского хозяйства Японии
Итак, давайте в этот раз рассмотрим тему «сельского хозяйства». В свете недавнего «рисового кризиса эпохи Рэйва» возникла внезапная тревога по поводу стабильного снабжения продуктами питания. В связи с резким ростом потребительских цен, о котором говорилось ранее, также можно заметить влияние роста цен на рис. В будущем отношение к сельскохозяйственным продуктам, вероятно, изменится с «это само собой разумеется» на «это необходимо».
Естественно, что в отношении самого сельского хозяйства к перспективе работающего населения, возраста работников и рентабельности будет добавлена продовольственная безопасность, а устойчивость сельского хозяйства начнет обсуждаться более глубоко. В сельском хозяйстве бытует мнение, что получить прибыль сложно, но потенциал его бизнеса может увеличиваться. Поскольку это хорошая возможность, я хотел бы еще раз подвести итоги сельского хозяйства Японии и связанных с ним запасов.
Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился почти до 1 трлн йен
Давайте сначала вернемся к предыдущему состоянию сельского хозяйства. На самом деле эта тема уже поднималась в этой колонке дважды около десяти лет назад. В то время это был период до и после заключения ТПП (Соглашение о транс-Тихоокеанском партнерстве), и я представил это с точки зрения того, что это может стать «возможностью превратить кризис в шанс» для японского сельского хозяйства, которое могло понести ущерб.
Фактически, стоимость сельскохозяйственного экспорта из Японии, которая ранее составляла менее 300 миллиардов иен, быстро выросла примерно с 2015 года и выросла до уровня чуть менее 1 триллиона иен к 2024 году. Даже принимая во внимание влияние обесценивания иены, мы можем подтвердить, что сельское хозяйство прочно ухватывается за возможности для бизнеса. Основными статьями экспорта являются алкогольные напитки и продукция животноводства, но также примечателен рост зерновые, овощи и фрукты. За последние 10 лет экспортная стоимость винограда, персиков и клубники, которые принесли свои плоды в результате усилий Японии по улучшению сортов, увеличилась в 3 ~ 10 раз, а экспортная стоимость риса увеличилась в 15 раз, хотя она и не велика (однако, даже если они перенаправлены на внутренние поставки, этого недостаточно для облегчения спроса и предложения).
Когда-то типичная внутренняя отрасль, сельское хозяйство явно демонстрирует зарождающиеся признаки превращения в отрасль, которая может прокормить себя за счет экспорта.
Возможно ли избавиться от "неконкурентоспособного сельского хозяйства"?
В таких условиях произошел米騒動 эпохи Рэйва. Этот риск был отмечен давно, и в этой колонке ровно год назад упоминалось, что рис начинает недоставать из-за влияния "жаркого лета". Если так подумать, можно сказать, что это, так сказать, был беспорядок, который должен был произойти.
Хотя существуют специфические проблемы, такие как сложность системы распределения риса, нельзя отрицать, что сокращение мышления, вызванное 46-летней политикой сокращения посевов, является дальним источником колебаний в реагировании на недавние изменения климата и спрос со стороны иностранцев. Это можно рассматривать как противоположное направление по сравнению с ранее упомянутым движением к трансформации в отрасль, где "экспорт приносит доход".
Таким образом, преобразование сельского хозяйства находится в неоднозначной ситуации, и обеспечение продовольственной безопасности или переход к «прибыльному» сельскому хозяйству еще не стало решающей тенденцией. Иными словами, для того чтобы сделать это надежным, мне кажется, необходим большой катализатор, который безусловно и необратимо изменит прежние представления.
Неизбежная цифровизация сельского хозяйства, несмотря на медленный прогресс внедрения
Итак, что же это за ключ? Здесь я хотел бы обратить внимание на умное сельское хозяйство как на один из вариантов решения.
По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, умное сельское хозяйство определяется как «сельскохозяйственная технология, использующая информационные и коммуникационные технологии, такие как роботы, искусственный интеллект и Интернет вещей», и ожидается, что она повысит эффективность сельскохозяйственных работ, сократит количество рабочей силы и повысит производительность. На самом деле, по мере того, как становятся очевидными сложные и серьезные проблемы, такие как сокращение производительного населения, старение рабочей силы, увеличение потребности в стабильных поставках и получение устойчивых прибылей производителей, можно сказать, что сельскохозяйственная реформа в такой форме является неизбежным сценарием.
Однако реальность такова, что с тех пор, как стало пропагандироваться «умное» сельское хозяйство, его распространение стало нелегким. Об этом несколько раз говорили на фондовом рынке, но это стало спадом. На самом деле, говорят, что трудно продемонстрировать эффект от умного сельского хозяйства, если масштаб сельскохозяйственных угодий не превышает определенного размера. Кроме того, даже если собираются различные данные, они бесполезны без анализа и суждения о том, как их использовать.
Однако сельскохозяйственные реформы не терпят отлагательства, и стрелку часов нужно переводить вперед. Хотя высокие барьеры по-прежнему остаются, я хотел бы рассматривать это как возможность для компаний более активно включаться. Я надеюсь, что такие изменения не являются невозможными, чтобы продолжать японское сельское хозяйство и сделать его привлекательной отраслью, как это уже происходит с увеличением экспорта.
Семена, сельскохозяйственная техника, агритехнологии, перспективные компании в сельском хозяйстве
С точки зрения инвестиций в акционерный капитал, в дополнение к крупным производителям сельскохозяйственной техники, таким как Kubota (6326) и Iseki Agricultural Machinery (6310), Serac (6199), Bergearth (1383), Optim (3694), eSupportLink (2493), Genoa (5570), Nepon (7985), Yamabiko (6250), Terra Drone (278A), Можно перечислить производителей оборудования и агротехнологические компании, такие как OAT Agrio (4979).
Конечно, такие производители семян, как Саката Но Тане (1377) и Канэко Шубэй (1376), а также крупные компании по производству пестицидов, такие как Кумии Ай Кагаку (4996) и Ниссан Кагаку (4021), также расширяют свои бизнес-возможности благодаря умным технологиям, и, по всей видимости, настает время, когда на них вновь обратят внимание.