Умный бета ETF, Invesco Large Cap Value ETF (PWV), был запущен 03/03/2005 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на этой стратегии.
Индексы с весом рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночных доходов и являются хорошим вариантом для инвесторов, верящих в эффективность рынка.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Зарабатывайте 4,10% APY** на остатках от 5 000 $ и более
Посмотреть предложение ### Зарабатывайте до 4,00% APY с помощью сберегательных подов
Посмотреть предложение ### Заработайте до 3,80% APY¹ & до $300 наличного бонуса при прямом депозите
Просмотреть предложение При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с вышеуказанных ссылок. Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на рыночной капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обыграть рынок.
Попытавшись выбрать акции, которые имеют большую вероятность доходности с учетом риска, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов — подумайте о одной из самых простых методик, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и взвешивание на основе волатильности/момента — не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется Invesco. PWV смог собрать активы более 1,06 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в стиле "Style Box - Large Cap Value". Перед учетом сборов и расходов этот фонд стремится сопоставить свою доходность с индексом Dynamic Large Cap Value Intellidex.
Индекс динамического крупнокапитализированного стоимостного Intellidex предназначен для обеспечения прироста капитала при поддержании последовательного стилистически точного экспонирования.
Стоимость и другие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели остаются одинаковыми.
С одним из более дорогих продуктов в этой области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,53%.
Его годовая дивидендная доходность составляет 2,19%.
Секторная экспозиция и основные активы
Хотя ETF обеспечивают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе Финансов - около 32,20% портфеля. Энергетика и Здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Philip Morris International Inc (PM) составляет около 3,79% от общих активов, за ним следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Abbvie Inc (ABBV).
История продолжается. Топ-10 активов составляют около 33,68% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил около 7% с начала этого года и вырос примерно на 13,79% за последний год ( по состоянию на 16.06.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $52.26 до $61.73.
ETF имеет бета-коэффициент 0.79 и стандартное отклонение 14.87% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 52 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF Invesco Large Cap Value является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. ETF Schwab U.S. Dividend Equity имеет активы в размере 69,93 миллиарда долларов, Vanguard Value ETF имеет 134,67 миллиарда долларов. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV взимает 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешенной по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевого бокса - акции крупной капитализации со значением.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Отчеты по исследованию ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Бесплатный отчет по анализу акций
Philip Morris International Inc. (PM) : Бесплатный отчет по анализу акций
AbbVie Inc. (ABBV) : Бесплатный отчет по анализу акций
Vanguard Value ETF (VTV): Исследовательские отчеты по ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): ETF Исследовательские отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Является ли ETF Invesco Large Cap Value (PWV) сильным ETF в настоящее время?
Умный бета ETF, Invesco Large Cap Value ETF (PWV), был запущен 03/03/2005 и предлагает широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на этой стратегии.
Индексы с весом рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночных доходов и являются хорошим вариантом для инвесторов, верящих в эффективность рынка.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Зарабатывайте 4,10% APY** на остатках от 5 000 $ и более
Посмотреть предложение ### Зарабатывайте до 4,00% APY с помощью сберегательных подов
Посмотреть предложение ### Заработайте до 3,80% APY¹ & до $300 наличного бонуса при прямом депозите
Просмотреть предложение При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с вышеуказанных ссылок. Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в фонды смарт-бета; эти фонды отслеживают стратегии, не основанные на рыночной капитализации, и являются хорошим вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы обыграть рынок.
Попытавшись выбрать акции, которые имеют большую вероятность доходности с учетом риска, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов — подумайте о одной из самых простых методик, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и взвешивание на основе волатильности/момента — не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется Invesco. PWV смог собрать активы более 1,06 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в стиле "Style Box - Large Cap Value". Перед учетом сборов и расходов этот фонд стремится сопоставить свою доходность с индексом Dynamic Large Cap Value Intellidex.
Индекс динамического крупнокапитализированного стоимостного Intellidex предназначен для обеспечения прироста капитала при поддержании последовательного стилистически точного экспонирования.
Стоимость и другие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели остаются одинаковыми.
С одним из более дорогих продуктов в этой области, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,53%.
Его годовая дивидендная доходность составляет 2,19%.
Секторная экспозиция и основные активы
Хотя ETF обеспечивают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе Финансов - около 32,20% портфеля. Энергетика и Здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Philip Morris International Inc (PM) составляет около 3,79% от общих активов, за ним следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Abbvie Inc (ABBV).
История продолжается. Топ-10 активов составляют около 33,68% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
ETF добавил около 7% с начала этого года и вырос примерно на 13,79% за последний год ( по состоянию на 16.06.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $52.26 до $61.73.
ETF имеет бета-коэффициент 0.79 и стандартное отклонение 14.87% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 52 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF Invesco Large Cap Value является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. ETF Schwab U.S. Dividend Equity имеет активы в размере 69,93 миллиарда долларов, Vanguard Value ETF имеет 134,67 миллиарда долларов. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV взимает 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETFs с взвешенной по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевого бокса - акции крупной капитализации со значением.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Отчеты по исследованию ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Бесплатный отчет по анализу акций
Philip Morris International Inc. (PM) : Бесплатный отчет по анализу акций
AbbVie Inc. (ABBV) : Бесплатный отчет по анализу акций
Vanguard Value ETF (VTV): Исследовательские отчеты по ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): ETF Исследовательские отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть комментарии