Количество крупных институциональных инвесторов, владеющих акциями Nvidia, снизилось на 2% в первом квартале, в то время как количество инвесторов, владеющих акциями Uber, увеличилось на 8% за тот же период.
Nvidia предоставляет аппаратное и программное обеспечение, необходимое для создания автономных автомобилей и роботов, но прорывы DeepSeek и ограничения на экспорт чипов негативно сказались на акциях.
Uber управляет крупнейшей платформой для совместного использования поездок в мире, что означает, что компания идеально расположена для агрегации спроса на автономные услуги совместного использования поездок, такие как Waymo.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Nvidia ›
Nvidia (NASDAQ: NVDA) идеально позиционирована, чтобы стать ключевым игроком на рынке физического искусственного интеллекта (AI), технологии, которая позволяет автономным машинам, таким как автомобили и роботы, понимать, ориентироваться и взаимодействовать с реальным миром. Тем не менее, некоторые миллиардеры хедж-фондов продали акции в первом квартале:
Дэвид Теппер в Appaloosa продал 380 000 акций Nvidia, сократив свою позицию на 56%.
Стивен Шонфельд из Schonfeld Strategic Advisors продал 901,900 акций Nvidia, сократив свою долю на 72%.
Тем временем, те же менеджеры хедж-фондов и другие купили Uber Technologies (NYSE: UBER), компанию, которая хорошо подготовлена к получению выгоды от роботакси и чьи акции выросли на 300% за последние три года.
Дэвид Теппер добавил 1,7 миллиона акций Uber, увеличив свою долю на 113%. Это входит в число его 10 крупнейших активов.
Стивен Шонфельд добавил 50,400 акций Uber, увеличив свою долю на 7%. Это входит в число его 30 крупнейших активов.
Билл Экман из Pershing Square Capital добавил 30,3 миллиона акций Uber, начав новую позицию, которая теперь занимает его крупнейшую долю.
В более широком смысле, недавно поданные формы 13F показывают, что число крупных институциональных инвесторов ( т.е. тех, у кого есть не менее 100 миллионов долларов в ценных бумагах), держащих Nvidia, уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Между тем, число крупных управляющих активами, держащих Uber, увеличилось на 8%. Читайте далее, чтобы узнать больше об этих акциях.
1. Nvidia
Nvidia является лидером рынка графических процессоров для центров обработки данных (GPUs), чипов, которые являются отраслевым стандартом для ускорения сложных рабочих нагрузок, таких как обучение моделей машинного обучения и запуск приложений искусственного интеллекта (AI). Важно отметить, что Nvidia занимает более 90% рынка графических процессоров для центров обработки данных, и ожидается, что рынок будет расти на 28% ежегодно до 2030 года.
Nvidia также разработала мощную программную платформу под названием CUDA. Она включает в себя инструменты для разработчиков, такие как библиотеки кода, фреймворки и предварительно обученные модели, которые упрощают создание AI-приложений в различных областях. Например, Nvidia Drive — это платформа для автономных автомобилей, а Nvidia Isaac поддерживает автономных роботов.
История продолжается. Короче говоря, Nvidia объединяет системы центров обработки данных, инструменты разработки программного обеспечения и встроенные системы (, т.е. бортовые компьютеры, которые приводят в действие автономные автомобили и роботов ). Эта вертикальная интеграция является преимуществом, поскольку позволяет Nvidia разрабатывать системы с самой низкой общей стоимостью владения, и разработчикам не нужно тратить время на интеграцию продуктов от нескольких поставщиков.
Смотря в будущее, Уолл-Стрит прогнозирует, что доходы Nvidia будут расти на 28% в год в течение следующих трех лет. Этот консенсус делает текущую оценку в 46 раз превышающей прибыль справедливой. Так почему же некоторые хедж-фонды продали акции в первом квартале? Вероятно, это было связано с фиксацией прибыли, но я подозреваю, что они также беспокоились о контроле за экспортом и DeepSeek.
Тем не менее, хотя администрация Трампа ограничила экспорт H20 GPU в Китай, она также отменили правило диффузии ИИ эпохи Байдена, которое ограничивало бы продажи в десятки стран. И хотя эффективность затрат, достигнутая DeepSeek, может негативно сказаться на спросе на GPU Nvidia, многие эксперты ожидают обратного. Более низкие затраты сделают ИИ доступным для большего числа компаний, что должно более чем компенсировать любое снижение спроса.
Источник изображения: Waymo. ## 2. Uber Technologies
Uber занимает первое место на рынке совместного использования такси в США с долей 76%, согласно Bloomberg. Также компания занимает второе место на рынке доставки еды из ресторанов с долей 24%. Кроме того, она является лидером рынка услуг совместного использования такси в девяти других странах и лидером рынка услуг доставки еды в восьми странах.
Вот двухчастная инвестиционная идея для Uber: Во-первых, компания должна быть в состоянии увеличить свою долю рынка в сервисах по вызову такси и доставке еды, так как потребители все больше обращаются к новым категориям продуктов, таким как продукты питания и розничная торговля, а также к программе членства Uber One. Кроме того, доходы от рекламы должны продолжать стабильно расти по мере того, как Uber собирает больше данных о потребителях.
Во-вторых, Uber идеально позиционирован для того, чтобы выступать в качестве агрегатора спроса для компаний по совместному использованию автомобилей с автопилотом. Компания оценивает рынок США только в 1 триллион долларов, и генеральный директор Дана Хосровшахи недавно сказал аналитикам: "Uber может предоставить самые низкие операционные расходы для наших [партнеров по автономным транспортным средствам], потому что мы на много шагов впереди во всех аспектах возможностей выхода на рынок."
Важно отметить, что Uber уже сотрудничает с несколькими компаниями по автономному совместному использованию поездок, включая Alphabet's Waymo в Фениксе; Остине, Техас; и вскоре в Атланте. Uber также сотрудничает с WeRide в Абу-Даби и вскоре в Дубае, и планирует добавить 15 городов в течение следующих пяти лет. Аналогично, May Mobility планирует развернуть тысячи роботакси на платформе Uber в ближайшие несколько лет, с первоначальным запуском в Арлингтоне, Техас, запланированным на конец 2025 года.
Акции Uber в настоящее время торгуются по цене, в 15 раз превышающей прибыль, что является дисконтом по сравнению с однолетним средним значением в 40 раз. Текущая оценка выглядит вполне разумной для компании, чьи прибыли, как ожидается, будут расти на 25% ежегодно в течение следующих трех лет. Терпеливые инвесторы могут с комфортом купить небольшую позицию сегодня.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Nvidia прямо сейчас?
Перед тем как купить акции Nvidia, учтите это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Nvidia не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $653,702!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $870,207!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 988% — это значительно превышает 172% по индексу S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный после присоединения к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Advisor по состоянию на 9 июня 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневин занимает должности в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Nvidia и Uber Technologies и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Биллионеры продают акции Nvidia и покупают акции роботакси, которые выросли на 300% за 3 года (Подсказка: это не Tesla) была первоначально опубликована The Motley Fool
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Биллионеры продают акции Nvidia и покупают акции роботакси, которые выросли на 300% за 3 года (Подсказка: не Tesla)
Ключевые моменты
Nvidia (NASDAQ: NVDA) идеально позиционирована, чтобы стать ключевым игроком на рынке физического искусственного интеллекта (AI), технологии, которая позволяет автономным машинам, таким как автомобили и роботы, понимать, ориентироваться и взаимодействовать с реальным миром. Тем не менее, некоторые миллиардеры хедж-фондов продали акции в первом квартале:
Тем временем, те же менеджеры хедж-фондов и другие купили Uber Technologies (NYSE: UBER), компанию, которая хорошо подготовлена к получению выгоды от роботакси и чьи акции выросли на 300% за последние три года.
В более широком смысле, недавно поданные формы 13F показывают, что число крупных институциональных инвесторов ( т.е. тех, у кого есть не менее 100 миллионов долларов в ценных бумагах), держащих Nvidia, уменьшилось на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Между тем, число крупных управляющих активами, держащих Uber, увеличилось на 8%. Читайте далее, чтобы узнать больше об этих акциях.
1. Nvidia
Nvidia является лидером рынка графических процессоров для центров обработки данных (GPUs), чипов, которые являются отраслевым стандартом для ускорения сложных рабочих нагрузок, таких как обучение моделей машинного обучения и запуск приложений искусственного интеллекта (AI). Важно отметить, что Nvidia занимает более 90% рынка графических процессоров для центров обработки данных, и ожидается, что рынок будет расти на 28% ежегодно до 2030 года.
Nvidia также разработала мощную программную платформу под названием CUDA. Она включает в себя инструменты для разработчиков, такие как библиотеки кода, фреймворки и предварительно обученные модели, которые упрощают создание AI-приложений в различных областях. Например, Nvidia Drive — это платформа для автономных автомобилей, а Nvidia Isaac поддерживает автономных роботов.
История продолжается. Короче говоря, Nvidia объединяет системы центров обработки данных, инструменты разработки программного обеспечения и встроенные системы (, т.е. бортовые компьютеры, которые приводят в действие автономные автомобили и роботов ). Эта вертикальная интеграция является преимуществом, поскольку позволяет Nvidia разрабатывать системы с самой низкой общей стоимостью владения, и разработчикам не нужно тратить время на интеграцию продуктов от нескольких поставщиков.
Смотря в будущее, Уолл-Стрит прогнозирует, что доходы Nvidia будут расти на 28% в год в течение следующих трех лет. Этот консенсус делает текущую оценку в 46 раз превышающей прибыль справедливой. Так почему же некоторые хедж-фонды продали акции в первом квартале? Вероятно, это было связано с фиксацией прибыли, но я подозреваю, что они также беспокоились о контроле за экспортом и DeepSeek.
Тем не менее, хотя администрация Трампа ограничила экспорт H20 GPU в Китай, она также отменили правило диффузии ИИ эпохи Байдена, которое ограничивало бы продажи в десятки стран. И хотя эффективность затрат, достигнутая DeepSeek, может негативно сказаться на спросе на GPU Nvidia, многие эксперты ожидают обратного. Более низкие затраты сделают ИИ доступным для большего числа компаний, что должно более чем компенсировать любое снижение спроса.
Источник изображения: Waymo. ## 2. Uber Technologies
Uber занимает первое место на рынке совместного использования такси в США с долей 76%, согласно Bloomberg. Также компания занимает второе место на рынке доставки еды из ресторанов с долей 24%. Кроме того, она является лидером рынка услуг совместного использования такси в девяти других странах и лидером рынка услуг доставки еды в восьми странах.
Вот двухчастная инвестиционная идея для Uber: Во-первых, компания должна быть в состоянии увеличить свою долю рынка в сервисах по вызову такси и доставке еды, так как потребители все больше обращаются к новым категориям продуктов, таким как продукты питания и розничная торговля, а также к программе членства Uber One. Кроме того, доходы от рекламы должны продолжать стабильно расти по мере того, как Uber собирает больше данных о потребителях.
Во-вторых, Uber идеально позиционирован для того, чтобы выступать в качестве агрегатора спроса для компаний по совместному использованию автомобилей с автопилотом. Компания оценивает рынок США только в 1 триллион долларов, и генеральный директор Дана Хосровшахи недавно сказал аналитикам: "Uber может предоставить самые низкие операционные расходы для наших [партнеров по автономным транспортным средствам], потому что мы на много шагов впереди во всех аспектах возможностей выхода на рынок."
Важно отметить, что Uber уже сотрудничает с несколькими компаниями по автономному совместному использованию поездок, включая Alphabet's Waymo в Фениксе; Остине, Техас; и вскоре в Атланте. Uber также сотрудничает с WeRide в Абу-Даби и вскоре в Дубае, и планирует добавить 15 городов в течение следующих пяти лет. Аналогично, May Mobility планирует развернуть тысячи роботакси на платформе Uber в ближайшие несколько лет, с первоначальным запуском в Арлингтоне, Техас, запланированным на конец 2025 года.
Акции Uber в настоящее время торгуются по цене, в 15 раз превышающей прибыль, что является дисконтом по сравнению с однолетним средним значением в 40 раз. Текущая оценка выглядит вполне разумной для компании, чьи прибыли, как ожидается, будут расти на 25% ежегодно в течение следующих трех лет. Терпеливые инвесторы могут с комфортом купить небольшую позицию сегодня.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Nvidia прямо сейчас?
Перед тем как купить акции Nvidia, учтите это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Nvidia не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $653,702!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $870,207!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 988% — это значительно превышает 172% по индексу S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный после присоединения к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций »
*Возврат акций Advisor по состоянию на 9 июня 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Тревор Дженневин занимает должности в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Nvidia и Uber Technologies и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Биллионеры продают акции Nvidia и покупают акции роботакси, которые выросли на 300% за 3 года (Подсказка: это не Tesla) была первоначально опубликована The Motley Fool
Посмотреть комментарии