Запущенный 13.12.2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является фондом с умным бета, предлагающим широкий доступ к категории Стильный Коробка - Большая Капитализация Ценности на рынке.
Что такое умные бета ETF?
Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, предназначенные для отражения конкретного сегмента рынка или всего рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4,10% APY** на остатках от $5,000 или более
Посмотреть предложение ### Заработайте до 4.00% APY с помощью Сберегательных Подов
Посмотреть предложение ### Заработайте до 3,80% годовых¹ & до $300 денежного бонуса с прямым депозитом
Посмотреть предложение При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с приведенных выше ссылок. Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весе капитализации: умный бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на эффективность с точки зрения риска и доходности, некапитализированные индексы основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов, включая простое равное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.
Спонсор фонда & Индекс
Фонд управляется компанией Nuveen. NULV удалось накопить активы на сумму более $1,69 млрд, что делает его одним из ETF среднего размера в Style Box - Large Cap Value. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса TIAA ESG США Large-Cap Value Index до вычета комиссий и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value состоит из акций крупных компаний, зарегистрированных на биржах США.
Стоимость & Другие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Сравнимо с большинством аналогичных продуктов в этой области, этот ETF имеет ежегодные операционные расходы в размере 0,26%.
Фонд имеет дивидендную доходность за 12 месяцев в размере 2,01%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск одной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 23,30% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе финансов; здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
Учитывая индивидуальные активы, Coca Cola Co. (KO) составляет около 2,58% от общего объема активов фонда, за ней следуют Mcdonald's Corp. (MCD) и International Business Ma (IBM).
История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 20,6% от общего объема активов под управлением NULV.
Производительность и риск
На данный момент в этом году доходность NULV составляет примерно 4,22%, а за последний год она увеличилась примерно на 11,16% ( по состоянию на 06/12/2025). В течение этого 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $36,02 до $43,28.
ETF имеет бета 0.88 и стандартное отклонение 14.75% за последние три года. С примерно 111 холдингами он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.
Альтернативы
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этом пространстве, которые также могут рассмотреть инвесторы.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE и iShares ESG Aware MSCI США ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI США ESG Focus. Активы Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляют $10,31 млрд, активы iShares ESG Aware MSCI США — $13,51 млрд. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU взимает 0,15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой Коробки - Большая Капитализация Ценности.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Отчеты по исследованию ETF
Международная бизнес-машинная корпорация (IBM) : Бесплатный отчет по анализу акций
CocaCola Company (The) (KO) : Бесплатный отчет по анализу акций
Корпорация McDonald's (MCD) : Бесплатный отчет по анализу акций
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Исследовательские отчеты ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Награда
лайк
2
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-342f5d71
· 2ч назад
Европейские законодатели рассматривают возможность значительного сокращения числа компаний, подпадающих под новые требования к отчетности по ESG, что вызывает опасения, что данная группа серьезно повредит свою повестку устойчивого развития.
Ответить0
GateUser-342f5d71
· 06-12 23:44
Европейские законодатели рассматривают возможность значительного сокращения числа компаний, подвергающихся новым требованиям отчетности по ESG, что вызвало опасения по поводу серьезного ущерба, который это может нанести их повестке по устойчивому развитию.
Является ли Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) сейчас сильным ETF?
Запущенный 13.12.2016, Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) является фондом с умным бета, предлагающим широкий доступ к категории Стильный Коробка - Большая Капитализация Ценности на рынке.
Что такое умные бета ETF?
Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, предназначенные для отражения конкретного сегмента рынка или всего рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Реклама: Предложения по высокодоходным сбережениям
Заработайте 4,10% APY** на остатках от $5,000 или более
Посмотреть предложение ### Заработайте до 4.00% APY с помощью Сберегательных Подов
Посмотреть предложение ### Заработайте до 3,80% годовых¹ & до $300 денежного бонуса с прямым депозитом
Посмотреть предложение При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с приведенных выше ссылок. Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весе капитализации: умный бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на эффективность с точки зрения риска и доходности, некапитализированные индексы основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов, включая простое равное взвешивание, фундаментальное взвешивание и методы взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.
Спонсор фонда & Индекс
Фонд управляется компанией Nuveen. NULV удалось накопить активы на сумму более $1,69 млрд, что делает его одним из ETF среднего размера в Style Box - Large Cap Value. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса TIAA ESG США Large-Cap Value Index до вычета комиссий и расходов.
Индекс Nuveen ESG USA Large-Cap Value состоит из акций крупных компаний, зарегистрированных на биржах США.
Стоимость & Другие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Сравнимо с большинством аналогичных продуктов в этой области, этот ETF имеет ежегодные операционные расходы в размере 0,26%.
Фонд имеет дивидендную доходность за 12 месяцев в размере 2,01%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск одной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Представляя 23,30% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе финансов; здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
Учитывая индивидуальные активы, Coca Cola Co. (KO) составляет около 2,58% от общего объема активов фонда, за ней следуют Mcdonald's Corp. (MCD) и International Business Ma (IBM).
История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 20,6% от общего объема активов под управлением NULV.
Производительность и риск
На данный момент в этом году доходность NULV составляет примерно 4,22%, а за последний год она увеличилась примерно на 11,16% ( по состоянию на 06/12/2025). В течение этого 52-недельного периода фонд торговался в диапазоне от $36,02 до $43,28.
ETF имеет бета 0.88 и стандартное отклонение 14.75% за последние три года. С примерно 111 холдингами он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.
Альтернативы
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Есть и другие ETF в этом пространстве, которые также могут рассмотреть инвесторы.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) отслеживает индекс FTSE US ALL CAP CHOICE и iShares ESG Aware MSCI США ETF (ESGU) отслеживает индекс MSCI США ESG Focus. Активы Vanguard ESG U.S. Stock ETF составляют $10,31 млрд, активы iShares ESG Aware MSCI США — $13,51 млрд. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU взимает 0,15%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой Коробки - Большая Капитализация Ценности.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите центр ETF Zacks.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV): Отчеты по исследованию ETF
Международная бизнес-машинная корпорация (IBM) : Бесплатный отчет по анализу акций
CocaCola Company (The) (KO) : Бесплатный отчет по анализу акций
Корпорация McDonald's (MCD) : Бесплатный отчет по анализу акций
iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Исследовательские отчеты ETF
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии