2024 Revisão e Perspectivas para 2025: A Virada e o Futuro do mercado de criptomoedas
2024 é um ano extremamente importante na história da encriptação. Em torno de duas narrativas centrais, ETF e as eleições nos EUA, com o Bitcoin no centro, a indústria de encriptação conseguiu realizar avanços significativos. Empresas de capital aberto, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos nacionais estão a entrar em massa, aumentando significativamente o grau de mainstreamização e reconhecimento. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração, com fusão mainstream, diferenciação de caminhos e evolução regulatória a tornarem-se a principal corrente da indústria.
Revisão de 2024
Bitcoin no topo, Ethereum sendo perseguido
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central de 2024. Os ETFs e as reservas estatais impulsionam o Bitcoin a superar a marca de 100 mil dólares, marcando a sua superação do âmbito das criptomoedas e tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu significativamente, com aplicações em DeFi, NFT, jogos e redes sociais a continuar a desenvolver-se, e o valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento superior a 20 vezes ao longo do ano.
Em comparação, o Ethereum enfrenta muitos desafios em 2024. A captura de valor e a atividade dos usuários estão em declínio, e a narrativa não é tão forte como antes. Além da onda de TVL impulsionada pela re-staking, embora o slogan da revitalização do DeFi seja alto, o investimento real é insuficiente. O surgimento do projeto de derivativos Hyperliquid no final do ano traz uma esperança para o DeFi. Por outro lado, o ecossistema Layer 2 continua a devorar a participação da mainnet, levantando dúvidas sobre os mecanismos do Ethereum.
A Solana alcançou um forte crescimento em 2024, passando de um valor insignificante no início do ano para ocupar 6,9% do TVL da blockchain no final do ano, ficando apenas atrás do Ethereum. Com vantagens de baixo custo e alta eficiência, a Solana tornou-se indiscutivelmente o rei dos MEME e um ponto de concentração para investidores de varejo. O preço do SOL disparou de 6 dólares, há 2 anos, para 200 dólares, tendo subido mais de 100% apenas em 2024.
TON e SUI também se destacam em 2024. TON aproveita a base de 900 milhões de usuários do Telegram para impulsionar o setor de jogos em cadeia, abrindo uma nova entrada de tráfego para o Web3. SUI, por sua vez, vence completamente com o aumento de preços, com a rápida evolução da blockchain de linguagem Move, apresentando boas perspectivas.
O cassino MEME está recebendo muita atenção
Os MEME tornaram-se o principal motor do mercado em 2024. Evoluindo de um simples ativo de especulação para um representante da cultura financeira, "tudo pode ser MEME" está a acontecer na realidade. Apesar de a sua participação de mercado não ser alta, o volume de transações dos MEME continua a ocupar entre 6-7% da quota, tendo recentemente ultrapassado 11%, tornando-se a pista com maior concentração de liquidez.
A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, e a plataforma de lançamento justa Pump.fun surgiu. Esta plataforma não apenas reformulou o cenário do MEME, mas também se tornou uma das aplicações mais lucrativas de 2024, tornando-se em novembro o "primeiro protocolo Solana a ter receita mensal superior a 100 milhões de dólares".
No entanto, o lucro da plataforma não significa que os usuários comuns possam ganhar dinheiro. Tendo em conta a probabilidade de sucesso extremamente baixa e a tendência cada vez mais acentuada de institucionalização dos MEME, o fenômeno de "cortar a cebolinha" continua a ser comum. Para isso, alguns projetos começaram a tentar dar fundamentos aos MEME, mas a curto prazo o "entrar e sair rapidamente" ainda é a norma.
Devido à influência das eleições nos EUA, o mercado de previsões Polymarket destacou-se. Em outubro, o número de visitas no mês atingiu 35 milhões, o que é o dobro dos principais sites de apostas, e o volume de transações mensais disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 mil milhões de dólares. Um novo modelo de fusão entre mídia e apostas está a surgir.
No final do ano, a IA na área do Web3 voltou a surpreender como um cavalo de Tróia. Desde MEME até IA Agent, o mito das cem vezes renasce. Embora atualmente a combinação profunda entre IA e blockchain seja bastante escassa, as instituições em geral têm uma opinião positiva sobre esta nova pista emergente.
PayFi está a destacar-se
O PayFi, que conecta as finanças tradicionais ao Web3, estará em destaque em 2024. As stablecoins ocupam um lugar no mercado global de pagamentos e remessas, com regiões da África Subsaariana, América Latina e Europa Oriental começando a contornar o sistema bancário tradicional e a adotar stablecoins diretamente. O valor das stablecoins em circulação no mundo ultrapassa os 210 mil milhões de dólares, com um valor de liquidação superior a 2,6 trilhões de dólares no primeiro semestre de 2024.
RWA foi completamente aquecido após a entrada da BlackRock, com um crescimento de 2 bilhões de dólares há 3 anos para 14 bilhões de dólares, abrangendo vários setores como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos. O desenvolvimento do PayFi está em linha com o ritmo do mercado, entrando em um processo crítico para buscar espaço incremental. Vale a pena notar que este setor também é a pista Web3 mais favorecida por instituições governamentais.
Apesar de uma tendência geral positiva, o setor de encriptação ainda enfrentou testes excepcionalmente difíceis sob a dupla pressão do aperto macroeconômico e da desaceleração da indústria. A dificuldade em mostrar aplicações inovadoras, o aumento dos conflitos internos e a constante reestruturação e fusões, juntamente com a diminuição da liquidez, resultaram em uma diferenciação de caminhos, criando um padrão de fluxo de Bitcoin central e sugando outras criptomoedas. O mercado de altcoins só conseguiu tocar fundo e se recuperar no final do ano, sob a atenção de Wall Street.
Perspectivas para 2025
As previsões das instituições são geralmente otimistas
Perspectivando 2025, com o novo governo a iniciar uma nova era de encriptação, instituições com forte capital estão ansiosas para participar. Várias instituições publicaram previsões de mercado para 2025:
Previsão de preço do Bitcoin: a maioria das instituições espera que atinja 150-200 mil dólares, com algumas previsões otimistas que chegam até 500 mil dólares.
Outras criptomoedas: ETH previsto entre 6000-7000 dólares, Solana pode chegar a 500-750 dólares, SUI pode subir até 10 dólares.
Valor de mercado total: estimado em 7,5-8 trilhões de dólares, o valor de mercado total das altcoins pode aumentar 5 vezes.
As instituições geralmente acreditam que a economia dos EUA terá um pouso suave em 2025, o ambiente macroeconômico melhorará e a encriptação será relaxada. O aumento do fluxo de fundos para ETFs tornou-se um consenso, e várias instituições estão otimistas com as perspectivas de reserva estratégica do Bitcoin.
Perspectivas para setores-chave
Moeda estável: o volume de liquidação está previsto para atingir 3000-4500 milhões de dólares, com aumento da aceitação por parte das empresas.
Ativos tokenizados: várias instituições estão otimistas, com previsão de que a escala ultrapasse os 50 mil milhões de dólares. Com a redução dos custos de infraestrutura, a tokenização de ativos não tradicionais se tornará uma nova fonte de receita.
IA: As instituições geralmente estão otimistas quanto à combinação de IA e encriptação. Espera-se que os agentes de IA tenham carteiras exclusivas, e que os chatbots descentralizados se tornem entidades de rede de alto valor. O valor total de mercado dos tokens relacionados à IA pode crescer mais de 5 vezes.
Outras direções:
A revitalização do DeFi pode tornar-se o tema principal
A onda de integração entre a cadeia de aplicações e L2 ou surgiu
A tecnologia ZK tem potencial para se tornar comum na maioria dos protocolos de infraestrutura
A indústria DEPIN espera alcançar receitas de 8 a 9 dígitos
O mercado de NFT pode voltar a aquecer
estratégia de investimento
O aumento dos preços das moedas mainstream parece estar quase garantido, especialmente durante o período de políticas intensas no primeiro trimestre de 2025.
A diversificação do mercado de criptomoedas continua, e as criptomoedas regulamentadas são mais favorecidas pelos investidores.
As blockchains consolidadas ainda dominam, mas a pressão das novas blockchains está a aumentar. A captura de valor e a narrativa do Ethereum continuarão a fermentar.
Aplicações de consumo tornam-se o foco, cadeias de aplicações e abstração de cadeias podem se tornar a forma de desenvolvimento predominante.
O consenso sobre a revitalização do DeFi já se formou, mas ainda tem a AAVE como núcleo. O setor de pagamentos merece atenção.
A especulação em MEME continuará a curto prazo, mas o ritmo abrandará. Ainda há espaço para o desenvolvimento da infraestrutura em torno do MEME.
Os stablecoins, IA, RWA, DePin e outras áreas preferidas pelas instituições irão acelerar o desenvolvimento.
Ferramentas e protocolos de liquidez para aumentar a alavancagem em cadeia podem ser muito procurados.
Um novo ciclo de mercado está prestes a chegar, os investidores devem aproveitar o ciclo, aprofundar a pesquisa e participar ativamente em áreas emergentes.
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TokenVelocity
· 07-31 04:51
Tudo em just finished.
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NftMetaversePainter
· 07-30 15:48
na verdade, a beleza algorítmica do movimento de preço do btc é pura poesia digital... as implicações topológicas são *chef's kiss*
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airdrop_whisperer
· 07-30 15:44
Testemunhe momentos históricos, veja 30w no próximo ano.
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NftCollectors
· 07-30 15:43
A flutuação do mercado é apenas um processo inevitável na longa história da arte digital. A partir da análise da teoria da configuração de François Morellet, a migração ecológica deste ano é como a transformação do impressionismo do século XX para o modernismo.
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LoneValidator
· 07-30 15:41
A fantasia é fantasia. Quando chega o bull run?
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LongTermDreamer
· 07-30 15:35
O bull run está à vista! Depois de três anos de sacrifícios, finalmente posso sorrir, até os investidores de varejo podem ganhar um dinheirinho.
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HappyMinerUncle
· 07-30 15:28
bull é bull pena que eu faço as pessoas de parvas no topo
2024 encriptação revisão e 2025 perspetivas: Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, instituições veem potencial na área da IA
2024 Revisão e Perspectivas para 2025: A Virada e o Futuro do mercado de criptomoedas
2024 é um ano extremamente importante na história da encriptação. Em torno de duas narrativas centrais, ETF e as eleições nos EUA, com o Bitcoin no centro, a indústria de encriptação conseguiu realizar avanços significativos. Empresas de capital aberto, instituições financeiras tradicionais e até mesmo governos nacionais estão a entrar em massa, aumentando significativamente o grau de mainstreamização e reconhecimento. O ambiente regulatório também se torna mais claro e flexível com a nova administração, com fusão mainstream, diferenciação de caminhos e evolução regulatória a tornarem-se a principal corrente da indústria.
Revisão de 2024
Bitcoin no topo, Ethereum sendo perseguido
O Bitcoin é, sem dúvida, a narrativa central de 2024. Os ETFs e as reservas estatais impulsionam o Bitcoin a superar a marca de 100 mil dólares, marcando a sua superação do âmbito das criptomoedas e tornando-se um ativo reconhecido globalmente como proteção contra a inflação. O ecossistema do Bitcoin também se expandiu significativamente, com aplicações em DeFi, NFT, jogos e redes sociais a continuar a desenvolver-se, e o valor total bloqueado em DeFi do Bitcoin disparou de 300 milhões de dólares no início do ano para 6,755 bilhões de dólares, um crescimento superior a 20 vezes ao longo do ano.
Em comparação, o Ethereum enfrenta muitos desafios em 2024. A captura de valor e a atividade dos usuários estão em declínio, e a narrativa não é tão forte como antes. Além da onda de TVL impulsionada pela re-staking, embora o slogan da revitalização do DeFi seja alto, o investimento real é insuficiente. O surgimento do projeto de derivativos Hyperliquid no final do ano traz uma esperança para o DeFi. Por outro lado, o ecossistema Layer 2 continua a devorar a participação da mainnet, levantando dúvidas sobre os mecanismos do Ethereum.
A Solana alcançou um forte crescimento em 2024, passando de um valor insignificante no início do ano para ocupar 6,9% do TVL da blockchain no final do ano, ficando apenas atrás do Ethereum. Com vantagens de baixo custo e alta eficiência, a Solana tornou-se indiscutivelmente o rei dos MEME e um ponto de concentração para investidores de varejo. O preço do SOL disparou de 6 dólares, há 2 anos, para 200 dólares, tendo subido mais de 100% apenas em 2024.
TON e SUI também se destacam em 2024. TON aproveita a base de 900 milhões de usuários do Telegram para impulsionar o setor de jogos em cadeia, abrindo uma nova entrada de tráfego para o Web3. SUI, por sua vez, vence completamente com o aumento de preços, com a rápida evolução da blockchain de linguagem Move, apresentando boas perspectivas.
O cassino MEME está recebendo muita atenção
Os MEME tornaram-se o principal motor do mercado em 2024. Evoluindo de um simples ativo de especulação para um representante da cultura financeira, "tudo pode ser MEME" está a acontecer na realidade. Apesar de a sua participação de mercado não ser alta, o volume de transações dos MEME continua a ocupar entre 6-7% da quota, tendo recentemente ultrapassado 11%, tornando-se a pista com maior concentração de liquidez.
A infraestrutura em torno do MEME está em constante aprimoramento, e a plataforma de lançamento justa Pump.fun surgiu. Esta plataforma não apenas reformulou o cenário do MEME, mas também se tornou uma das aplicações mais lucrativas de 2024, tornando-se em novembro o "primeiro protocolo Solana a ter receita mensal superior a 100 milhões de dólares".
No entanto, o lucro da plataforma não significa que os usuários comuns possam ganhar dinheiro. Tendo em conta a probabilidade de sucesso extremamente baixa e a tendência cada vez mais acentuada de institucionalização dos MEME, o fenômeno de "cortar a cebolinha" continua a ser comum. Para isso, alguns projetos começaram a tentar dar fundamentos aos MEME, mas a curto prazo o "entrar e sair rapidamente" ainda é a norma.
Devido à influência das eleições nos EUA, o mercado de previsões Polymarket destacou-se. Em outubro, o número de visitas no mês atingiu 35 milhões, o que é o dobro dos principais sites de apostas, e o volume de transações mensais disparou de 40 milhões de dólares em abril para 2,5 mil milhões de dólares. Um novo modelo de fusão entre mídia e apostas está a surgir.
No final do ano, a IA na área do Web3 voltou a surpreender como um cavalo de Tróia. Desde MEME até IA Agent, o mito das cem vezes renasce. Embora atualmente a combinação profunda entre IA e blockchain seja bastante escassa, as instituições em geral têm uma opinião positiva sobre esta nova pista emergente.
PayFi está a destacar-se
O PayFi, que conecta as finanças tradicionais ao Web3, estará em destaque em 2024. As stablecoins ocupam um lugar no mercado global de pagamentos e remessas, com regiões da África Subsaariana, América Latina e Europa Oriental começando a contornar o sistema bancário tradicional e a adotar stablecoins diretamente. O valor das stablecoins em circulação no mundo ultrapassa os 210 mil milhões de dólares, com um valor de liquidação superior a 2,6 trilhões de dólares no primeiro semestre de 2024.
RWA foi completamente aquecido após a entrada da BlackRock, com um crescimento de 2 bilhões de dólares há 3 anos para 14 bilhões de dólares, abrangendo vários setores como empréstimos, imóveis, stablecoins e títulos. O desenvolvimento do PayFi está em linha com o ritmo do mercado, entrando em um processo crítico para buscar espaço incremental. Vale a pena notar que este setor também é a pista Web3 mais favorecida por instituições governamentais.
Apesar de uma tendência geral positiva, o setor de encriptação ainda enfrentou testes excepcionalmente difíceis sob a dupla pressão do aperto macroeconômico e da desaceleração da indústria. A dificuldade em mostrar aplicações inovadoras, o aumento dos conflitos internos e a constante reestruturação e fusões, juntamente com a diminuição da liquidez, resultaram em uma diferenciação de caminhos, criando um padrão de fluxo de Bitcoin central e sugando outras criptomoedas. O mercado de altcoins só conseguiu tocar fundo e se recuperar no final do ano, sob a atenção de Wall Street.
Perspectivas para 2025
As previsões das instituições são geralmente otimistas
Perspectivando 2025, com o novo governo a iniciar uma nova era de encriptação, instituições com forte capital estão ansiosas para participar. Várias instituições publicaram previsões de mercado para 2025:
As instituições geralmente acreditam que a economia dos EUA terá um pouso suave em 2025, o ambiente macroeconômico melhorará e a encriptação será relaxada. O aumento do fluxo de fundos para ETFs tornou-se um consenso, e várias instituições estão otimistas com as perspectivas de reserva estratégica do Bitcoin.
Perspectivas para setores-chave
Moeda estável: o volume de liquidação está previsto para atingir 3000-4500 milhões de dólares, com aumento da aceitação por parte das empresas.
Ativos tokenizados: várias instituições estão otimistas, com previsão de que a escala ultrapasse os 50 mil milhões de dólares. Com a redução dos custos de infraestrutura, a tokenização de ativos não tradicionais se tornará uma nova fonte de receita.
IA: As instituições geralmente estão otimistas quanto à combinação de IA e encriptação. Espera-se que os agentes de IA tenham carteiras exclusivas, e que os chatbots descentralizados se tornem entidades de rede de alto valor. O valor total de mercado dos tokens relacionados à IA pode crescer mais de 5 vezes.
Outras direções:
estratégia de investimento
O aumento dos preços das moedas mainstream parece estar quase garantido, especialmente durante o período de políticas intensas no primeiro trimestre de 2025.
A diversificação do mercado de criptomoedas continua, e as criptomoedas regulamentadas são mais favorecidas pelos investidores.
As blockchains consolidadas ainda dominam, mas a pressão das novas blockchains está a aumentar. A captura de valor e a narrativa do Ethereum continuarão a fermentar.
Aplicações de consumo tornam-se o foco, cadeias de aplicações e abstração de cadeias podem se tornar a forma de desenvolvimento predominante.
O consenso sobre a revitalização do DeFi já se formou, mas ainda tem a AAVE como núcleo. O setor de pagamentos merece atenção.
A especulação em MEME continuará a curto prazo, mas o ritmo abrandará. Ainda há espaço para o desenvolvimento da infraestrutura em torno do MEME.
Os stablecoins, IA, RWA, DePin e outras áreas preferidas pelas instituições irão acelerar o desenvolvimento.
Ferramentas e protocolos de liquidez para aumentar a alavancagem em cadeia podem ser muito procurados.
Um novo ciclo de mercado está prestes a chegar, os investidores devem aproveitar o ciclo, aprofundar a pesquisa e participar ativamente em áreas emergentes.