Análise da indústria de blockchain em janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho variado entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin reforçou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma queda de 1,8%, com a taxa ETH/BTC atingindo um novo mínimo em vários meses.
Vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas publicadas pelo novo governo oferecem uma clareza sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, e o sentimento do mercado esfriou um pouco.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, e os tokens relacionados à IA tiveram uma alta este mês.
Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma plataforma de troca (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% do mercado.
A Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar se destacou, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9%, totalizando 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. A TON, embora a capitalização de mercado tenha caído 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstra um bom crescimento, com a capitalização de mercado a subir 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ocupando ainda 25,3% do mercado. A Bitlayer teve um forte crescimento, com o TVL a aumentar 15,2% para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared teve um desempenho notável, com o TVL a subir 19,7% para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu suavemente 3.7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4.0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas de pequeno porte foi desigual, com o BounceBit crescendo 7.3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11.6% e 14.9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou divergências.
Um determinado plataforma Layer 2, apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. A Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 mil milhões de dólares, apenas com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, atingindo TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do utilizador.
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A dominância do Bitcoin subiu para 71,3% Análise do mercado de blockchains públicas em janeiro de 2025
Análise da indústria de blockchain em janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado das criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho variado entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin reforçou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma queda de 1,8%, com a taxa ETH/BTC atingindo um novo mínimo em vários meses.
Vários desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas publicadas pelo novo governo oferecem uma clareza sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, e o sentimento do mercado esfriou um pouco.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, e os tokens relacionados à IA tiveram uma alta este mês.
Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma plataforma de troca (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% do mercado.
A Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar se destacou, com um aumento significativo na capitalização de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9%, totalizando 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. A TON, embora a capitalização de mercado tenha caído 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstra um bom crescimento, com a capitalização de mercado a subir 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ocupando ainda 25,3% do mercado. A Bitlayer teve um forte crescimento, com o TVL a aumentar 15,2% para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared teve um desempenho notável, com o TVL a subir 19,7% para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu suavemente 3.7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4.0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas de pequeno porte foi desigual, com o BounceBit crescendo 7.3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11.6% e 14.9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado apresentou divergências.
Um determinado plataforma Layer 2, apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. A Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 mil milhões de dólares, apenas com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, atingindo TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do utilizador.