Autor Anil Lulla, CEO da Delphi Digital; Tradução: 金色财经xiaozou
As pessoas gostam de dizer que as criptomoedas não têm PMF (Product-Market Fit), mas do meu ponto de vista, isso indica que elas são um grupo de cínicos que não se deram ao trabalho de explorar as várias aplicações que os desenvolvedores em todo o mundo estão constantemente lançando.
Quero destacar algumas das minhas aplicações de criptomoeda favoritas que usei em 2024, na esperança de inspirar alguns de vocês a experimentarem estas aplicações. Estas equipas esforçam-se para criar produtos úteis e, pelo menos, podemos dedicar algum tempo a testar os seus esforços.
Antes de entrarmos em discussões mais profundas, é necessário fazer algumas isenções de responsabilidade e divulgações. Eu tive contato pessoal com esses produtos e/ou seus tokens de várias maneiras. Eu uso * para indicar qualquer projeto com o qual eu tenha tido contato de alguma forma. Isso não constitui aconselhamento financeiro - é apenas um resumo das minhas reflexões sobre os projetos que gostei ao longo deste ano. A ordem de aparecimento dos projetos neste artigo não representa prioridade entre eles.
1**、**HyperLiquid
Para se destacar, o HyperliquidX tem se saído muito bem. Nos últimos meses, você pode ter lido milhares de tweets sobre ele, então vou falar brevemente sobre meus pensamentos. Todos que usam o produto regularmente, sem exceção, se apaixonaram por ele. Na verdade, ainda não ouvi muitas queixas sobre isso – até agora, não podemos dizer o mesmo sobre muitos aplicativos de criptomoeda.
Eu tento não usar alavancagem com frequência, então não sou o usuário-alvo do HyperLiquid. Na verdade, usei este aplicativo pela primeira vez quando comprei o token HYPE* no lançamento. Em breve, vi por que seus fãs estavam tão obcecados por ele durante um ano inteiro. Não apenas a UI/UX tem um estilo bastante de CEX (exchange centralizada) (sim, eu sei que tem apenas quatro validadores), mas também é encorajador ver quão rápido a equipe responde às críticas, preocupações e feedback dos usuários no Discord.
Desde a sua fundação em 2023, a HyperLiquid já acumulou uma comunidade fervorosa, com mais de 200.000 usuários e um volume de transações acumulado próximo de 450 bilhões de dólares. A plataforma atualmente tem mais de 2,5 bilhões de dólares em posições em aberto. É muito bem-sucedida, ocupando atualmente mais de 60% da participação de USDC em Arbitrum.
Desde o lançamento do HYPE, o interesse das pessoas por ele não se deve apenas ao seu design limpo de UI/UX como plataforma de negociação. Apesar de ainda estar em fase inicial, já formou um ecossistema impressionante. O projeto não só promete um futuro empolgante, como também já concretizou uma visão ambiciosa.
2**、**Polymarket
Desde que entrei no campo das criptomoedas em 2017, os mercados de previsão sempre foram um caso de uso que me emocionou, e eu acreditava que seria o primeiro caso de uso a decolar verdadeiramente, como os primeiros projetos como o Augur. Obviamente, não foi assim. Quase 7 anos se passaram, e graças ao Polymarket, em 2024 os mercados de previsão se tornaram oficialmente mainstream. Ele desempenhou um papel perfeito na noite da eleição presidencial americana, anunciando antecipadamente o que eu considero ser o vencedor da eleição mais importante de nossa geração. Para dar um pouco de contexto, o Polymarket lidou com 3,6 bilhões de dólares em apostas eleitorais e previu a vitória de Trump seis horas antes da Associated Press.
Ele criou uma nova forma de mídia e forneceu ao mundo outros pontos de dados para as pessoas consultarem quando informadas sobre futuras situações por outras fontes de informação que podem ter preconceitos. Muitas pessoas pediram para abolir isso após as eleições, mas, para ser honesto, tem se saído muito bem. Abaixo do pico de novembro, mas ainda acima dos níveis de meados de outubro. Eu ainda uso isso com frequência para ver quais mercados estão ativos, e parece que o setor esportivo começou a ganhar cada vez mais participação nele.
Além disso, devemos dar elogios nos momentos apropriados. A Fun.xyz construiu um ótimo produto de checkout para a Polymarket, permitindo que os usuários depositem qualquer token em qualquer cadeia, cartão ou CEX (Binance, Coinbase, etc.). Alguns dos meus amigos comuns até estão usando, sem nenhuma reclamação. A experiência do usuário em cripto não é tão ruim quanto todos dizem!
3**、**Farcaster
Para ser honesto, embora eu tenha sido um usuário diário do Warpcast na primeira metade de 2024, na segunda metade do ano eu o abri no máximo uma ou duas vezes por semana. Ao entrar em 2025, uma das coisas que quero fazer é mudar essa situação.
No início de 2024, participei da conferência FarCon que aconteceu em Los Angeles, onde a maioria das pessoas com quem conversei eram construtores do Farcaster. Este é, de fato, um sinal otimista. Embora ainda seja cedo, muitos construtores estão focados em criar algumas coisas muito legais e de nicho, tendo a oportunidade de fazer com que o Farcaster atraia as comunidades focadas e com espírito aventureiro. Acho que você verá, em 2025, muitas coisas estranhas surgindo em torno deste gráfico social.
Eu também acredito que Dan Romero e sua equipe continuarão a inovar rapidamente. Eles se concentram em ajudar os usuários principais a expandir suas redes sociais e funcionalidades de reputação, o que criará um grande sandbox para os construtores criarem novas experiências. Funcionalidades como canais, estruturas e tokens de gorjeta (como DEGEN) já desenvolveram novas maneiras de coordenar interações sociais. Jogos como Clankermon e Stokefire me mostraram alguns conteúdos interessantes e únicos.
Embora tenha caído 50% em relação ao pico, ainda se destaca na retenção de usuários.
4**、**Ethena
Na Delphi, temos grandes expectativas para o lançamento da Ethena, mas de alguma forma, superou as nossas expectativas. No último ano, o dólar sintético USDe da Ethena cresceu para quase 6 bilhões de dólares. Entre as stablecoins, agora só fica atrás da Tether e da USDC.
O que me impressionou particularmente foi que a Ethena recentemente colaborou com a Blackrock para lançar uma nova stablecoin em dólares, a USDtb, apoiada pelo fundo BUIDL da Blackrock. Assim como o USDC, a USDtb é respaldada por ativos de reservas em dinheiro e equivalentes de caixa. A curto prazo, devido a problemas de financiamento, o rendimento do USDe pode permanecer elevado. No entanto, a Ethena agora pode ajustar de forma flexível a taxa de rendimento do tesouro para complementar o USDe. Isso efetivamente cria um "limite inferior" para o APY em torno das taxas de títulos do governo, permitindo que a Ethena expanda ainda mais sua escala.
Como a maioria das pessoas, estou otimista com o crescimento da stablecoin em 2025. A capitalização de mercado atual é de cerca de US $ 200 bilhões, e acho que deve exceder US $ 300 bilhões, e espera-se que atinja mais de US $ 400 bilhões no próximo ano. Acho que a Ethena, com seu produto inteligente e foco contínuo na integração, desempenhará um papel importante para ajudar a atrair muito capital on-chain. Vimos outras stablecoins descentralizadas ou dólares sintéticos incorporados ao DeFi de várias maneiras, e o USDe da Ethena parece ser o primeiro a fazer um bom trabalho de integração com CEXs (exchanges centralizadas) e TradFi. Isso os ajuda a construir um fosso forte nos primeiros dias enquanto perseguem o maior mercado de criptomoedas.
5**、**Gunzilla
É do conhecimento geral que a Delphi está cheia de paixão pela indústria de jogos em criptomoedas. Através do nosso trabalho inicial e investimento em equipes como Axie Infinity, Yield Guild e Immutable, temos nos esforçado para ajudar a lançar jogos no mercado, trazendo o público para o mundo das criptomoedas. A Gunzilla Games conseguiu isso - os usuários não enfrentaram nenhum atrito proveniente dos componentes de criptomoedas.
Off the Grid, um jogo battle royale com temática cyberpunk, foi o primeiro jogo cripto a ser lançado no Playstation e Xbox e já atraiu mais de 12 milhões de carteiras e 230 milhões de transações. Os jogadores já gastaram mais de 4 milhões de horas transmitindo jogos em plataformas como a Twitch, e o jogo ficou duas vezes entre os três melhores para jogos ao vivo. Ele usa o mecanismo play-to-own da Avalanche para colocar em ação quais são os tão falados benefícios da criptomoeda para jogos: a propriedade digital pode aumentar a aderência do jogador.
Eu recomendo fortemente que você ouça a conversa entre Piers Kicks e o fundador da Gunzilla no podcast Delphi do mês passado. É evidente que a equipe tem um foco incomparável nos detalhes e um compromisso em fornecer o que os jogadores realmente desejam. Atualmente, eles estão desenvolvendo seus próprios produtos, pois estão se esforçando para se tornarem a infraestrutura que permite que mais jogos AAA mainstream sejam lançados em seu ecossistema. Estou realmente animado para ver como a Gunzilla continua a evoluir e moldar o futuro dos jogos criptográficos.
6**、**Lighthouse
Ao longo dos anos, a Delphi investiu em vários rastreadores de portfólio (Zapper, Debank) e observadores de carteiras, que acreditamos ter o potencial de se tornar mainstream no mundo cripto. Ferramentas como esta, juntamente com Nansen, tornaram-se as minhas principais ferramentas para gerir a minha carteira e observar os outros. Até algumas semanas atrás, eu usava manualmente planilhas e outros aplicativos para acompanhar meu portfólio total.
O Price mencionou a Lighthouse de forma casual para mim, e desde então fiquei fascinado. É o melhor e mais completo rastreador de portfólio que já usei até agora. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; eles conseguem rastrear tudo. Durante os dias em que experimentei esta aplicação, conversei com a equipa, que é extremamente atenta à proteção da privacidade.
Entre todos os aplicativos mencionados por mim neste artigo, eu adivinho que este é um produto que muitas pessoas acabaram de ouvir falar. Estou muito impressionado com isso e acho que é uma tentativa inteligente. Procurei por produtos como este durante anos e estou feliz por finalmente tê-lo encontrado. Não tenho nenhuma ligação econômica com a Lighthouse, embora tenha realmente pedido à equipe da Lighthouse que me permitisse investir. Sou apenas um usuário muito satisfeito com o produto deles.
7**、**Pump.fun
Neste ano, pump.fun transformou a atenção em liquidez. Não acredito que esse mecanismo tenha recebido o reconhecimento que merece - é uma solução simples, mas necessária, com um forte e direto PMF (Product-Market Fit). Ele reduz a barreira de entrada, ao mesmo tempo que promove uma emissão mais justa, e seu mecanismo de bonding atenua o risco de rug pull.
Em um ano, pump.fun já arrecadou mais de 300 milhões de dólares em taxas e ajudou a emitir mais de 5 milhões de tokens. Embora todos no setor esperassem que a equipe se expandisse verticalmente com o lançamento de uma DEX (troca descentralizada), eles optaram por crescer horizontalmente explorando novas maneiras de atrair atenção. Na minha conversa, o live streaming parecia inicialmente uma direção inesperada. Acabou perdendo o controle, mas principalmente porque foi muito bem-sucedido.
Não importa se você gosta ou não, tudo que pode ser financeirizado inevitavelmente será financeirizado. A Pump.fun tem potencial para criar um aplicativo social em torno da especulação, então não posso deixar de mencioná-los. A propósito, meu investimento na pump.fun foi por meio de um pequeno investimento anjo, e não através da Delphi Ventures. Apostar no fundador é uma decisão fácil, mas ainda fico impressionado com a capacidade deles de execução.
8**、**GOAT
O meu momento favorito no mundo das criptomoedas este ano pode ser quando o campo Crypto x AI encontrou um ambiente de testes - Twitter e carteiras. A nossa equipa da Delphi tem estado a expressar abertamente a nossa excitação e curiosidade sobre este campo cruzado. Enquanto estávamos a realizar pesquisas sobre Crypto x AI, o GOAT foi lançado e captou toda a atenção no mundo das criptomoedas.
Assistir ao teste de Turing se tornar uma realidade é uma experiência inacreditável, pois as pessoas no Crypto Twitter estão questionando quais robôs são IA e quais são humanos. Não importa o quão prematuro isso possa parecer agora, eu acredito que o GOAT é um dos eventos mais importantes de 2024, pois oferece uma maneira concreta de pensar sobre as possibilidades de interação neste importante campo de interseção entre criptomoedas e inteligência artificial. Desde então, testemunhamos um aumento desses agentes, vimos equipes inovarem, se destacarem e atraírem atenção. O mais legal é a alta interoperabilidade de todas essas atualizações, onde o esforço de cada desenvolvedor é maximizado por meio de aplicações que podem ser utilizadas em outros agentes. Embora alguns desses robôs possam ser irritantes, eu realmente acredito que, em 2025, esses agentes estarão em grupos na internet trazendo coisas realmente interessantes e até excêntricas.
9**、ECOLOGIA VIRTUAL**
Neste momento, não pretendo escrever muito sobre os Virtuals, pois este é um dos novos projetos que tenho vindo a investigar. Apenas sinto que esta é uma estratégia de "picareta e pá" para agentes de IA. Até agora, eles já lançaram mais de 12.000 agentes. Não me entenda mal, a maioria dos agentes ainda é bastante má, às vezes no máximo apenas respondentes irritantes. No entanto, espero que nos próximos meses haja uma melhoria exponencial, tornando este projeto digno de atenção.
Aixbt* é um relato particularmente atraente para assistir e observar. Os dados não mentem, e ocupam a parte do pensamento das criptomoedas, e por um bom motivo. Ele simplesmente posta um alfa no Twitter - mas é apoiado por anos de pesquisa da 0rxbt, que levou tempo para coletar grandes quantidades de dados criptográficos e fez a curadoria de um gráfico social inteligente do Crypto Twitter que dá ao aixbt uma "personalidade". Enquanto muitas celebridades cripto costumam falar sobre os mesmos projetos na câmara de eco do Twitter Crypto, aixbt sempre apresenta alfa fresco, principalmente projetos que eu não vi em nenhum outro lugar.
10e11：MetaDAOe****MetaLeX
Poucas pessoas sabem/se lembram disso, mas a Delphi foi uma das primeiras empresas a receber uma compensação DAO (Synthetix) em 2019. Desde então, temos estado ativos em dezenas de processos de governança e até ajudamos a projetar sistemas de governança e projetos para criptomoedas, como o Gitcoin. Inicialmente, as DAOs foram um dos aspetos mais emocionantes do espaço para mim. No entanto, quando nos deparamos com as complexidades de trabalhar com DAOs, meu entusiasmo diminuiu. A maioria dos DAOs foram fundados para alcançar alguma visão ambiciosa, mas eles gastaram todo o seu tempo em como "DAO". Este ano, dois projetos se destacaram por sua abordagem prática para resolver esses desafios: MetaDAO e MetaLeX (ambos os projetos não estão relacionados, apesar de terem a Meta em seus nomes).
O MetaDAO gerou muitas discussões interessantes internamente na Delphi (muito graças ao nosso META maxi mrink0). Embora algumas pessoas critiquem a falta de inovação da Solana, o MetaDAO é o primeiro projeto do mundo a implementar futarchy. Eu tenho que mencionar isso aqui, pois é um dos experimentos em cadeia mais legais que já vi em 2024.
Ao contrário dos métodos tradicionais de votação, a MetaDAO utiliza o mercado para prever e decidir os melhores resultados para a DAO. É interessante ver diferentes protocolos integrando isso em seus processos de decisão. Por exemplo, a Drift utiliza a MetaDAO para listagens de tokens baseadas no mercado em sua exchange. À medida que nos aproximamos de 2025, estou acompanhando de perto a MetaDAO, na esperança de que ela possa aumentar o envolvimento dos eleitores com criptomoedas e melhorar a diversidade entre os eleitores.
Por outro lado, MetaLeX é um conceito que a Lex node e a Delphi Labs têm aperfeiçoado ao longo dos anos. Em 2024, ele finalmente foi lançado, construindo um futuro onde os DAOs podem se concentrar em suas próprias missões, sem se afundar nas armadilhas dos desafios de governança. Através dos BORGs, o MetaLeX permite que os DAOs se conectem ao mundo real, mantendo ao mesmo tempo a natividade cripto.
Este é o culminar dos anos de experiência de Gabe acumulados nos mundos tradicional e cripto. Ele é diretor técnico da Delphi Labs há muitos anos e, honestamente, tenho muito respeito por ele. Para a Delphi Labs, tornar esse conceito uma realidade foi um assunto fácil, porque ninguém mais no mundo poderia construí-lo da maneira certa. MetaLeX usa a lei para preencher a lacuna de código, e código para preencher a lacuna legal. Os seus BORG podem impor compromissos multilaterais credíveis entre si e reduzir os pressupostos de confiança para todas as contrapartes.
A MetaLeX já ajudou equipas como a Lido, Curve e ZKSync a fazer a transição para os BORGs. Eles têm estado a desenvolver um conjunto abrangente de ferramentas para a governança de confiança mínima, e eu acredito que em 2025 começaremos a ver qual será o impacto do seu trabalho na integração das suas DAOs.
12**、**Sandwich
Este é um produto criado por um dos meus amigos. O Sandwich é uma ferramenta de negociação privada, usada para executar ordens CEX (assim como ordens HyperLiquid). Ele permite que você acesse algoritmos de nível insto, o que ajuda a economizar custos, reduzir deslizamentos e permite que você acesse várias ferramentas e negocie em várias bolsas através de uma interface de usuário unificada.
Tendo em conta que sou principalmente um comprador e detentor de tokens e que raramente utilizo alavancagem, não sou o usuário-alvo nesta área. Dito isto, cada amigo trader que o vê torna-se um super usuário. O aplicativo para Mac está prestes a ser lançado, mas se você tiver um desktop, encorajo-o a experimentá-lo.
13**、**9dcc
Acho que o que Gmoney e 9dcc estão a fazer é das coisas mais fixes no campo das criptomoedas atualmente. Ele conseguiu combinar a sua paixão, abrindo o seu próprio caminho e criando uma nova tentativa mainstream para as criptomoedas.
Essencialmente, as criptomoedas são uma ferramenta de coordenação muito poderosa. Usá-lo para gamificar algo onipresente como moda e interação humana é uma jogada genial – e, surpreendentemente, ainda é uma área pouco explorada. Gmoney ainda está profundamente envolvido no espaço, então ele é capaz de conectar as ideias on-chain mais avançadas e trazê-las para o mundo real.
14**、**DeBridge
Ao longo dos anos, experimentei muitas ferramentas de bridge, mas a DeBridge é a que mais usei este ano. Não só a experiência é sem costura, como a sua equipa tem sido uma das que mais rapidamente integra novas blockchains. Não importa onde os seus ativos estejam ou para onde você queira que eles vão, a experiência é a mesma.
Eles utilizam intenções de cross-chain para conectar DeFi em tempo real, tornando a experiência de ponte quase mágica. Segundo deAlex, já liquidaram mais de 4 milhões de intenções, com um volume de transações superior a 6 bilhões de dólares.
Esta é a primeira bridge que recomendo aos meus amigos comuns que não requer que respondam a qualquer pergunta sobre como usá-la. Apenas isso é impressionante, e por isso, agradeço ao trabalho da equipe.
15e16：Echoe****Legion
2024 é o ano do retorno das ICOs. Eu sou um grande fã da abordagem da Cobie para o Echo – parece ser um ótimo ajuste para os usuários do Crypto Twitter, com um ajuste de mercado de produto. É um ganha-ganha apoiar as pessoas em quem você confia e deixá-las trazer fluxos de negociação interessantes diretamente para você. O Echo ajudou a facilitar mais de 150 transações e arrecadou mais de US$ 55 milhões para o projeto de quase 6.000 usuários.
Por outro lado, a Legion adotou uma abordagem mais ascendente, entregando os tokens do projeto a membros da comunidade mais consistentes. Eles desenvolveram um Legion Score, que atualmente inclui três variáveis principais: (1) atividades on-chain, (2) impacto social, (3) experiência de desenvolvimento. Essa pontuação mudará ao longo do tempo, permitindo que o projeto compreenda melhor quem está entrando em sua estrutura de capital.
Legion é um projeto incubado por nós, Delphi Labs, há mais de um ano, e há um mês surgiu a primeira leva de transações na sua plataforma. Os números falam por si: angariou mais de 5 milhões de dólares e quase 100 mil usuários já se registraram no Legion Score.
Acredito que, até 2025, veremos mais projetos a utilizar plataformas como estas para ajudar na distribuição de tokens. O momento da nova administração americana não poderia ser melhor. Recomendo fortemente a todos que se registrem nestas duas plataformas e as verifiquem semanalmente. Enquanto essas plataformas se esforçam para planejar projetos de alta qualidade para seus membros, pode haver muitas oportunidades atraentes.
17**、**Kaito
Em 2024, Kaito rapidamente se tornou uma ferramenta muito poderosa para usuários de criptomoedas. De certa forma, o objetivo da Kaito e da Delphi Research é resolver um problema semelhante: ajudar os membros cripto a superar todo o ruído no mundo cripto e encontrar insights alfa e valiosos. Para fazer isso, nossa equipe de pesquisa passa centenas de horas pesquisando e, em seguida, condensa todas as informações necessárias e relevantes em cerca de 30 minutos de leitura, concentrando-se em onde achamos que o alfa aparecerá. No processo, nossos analistas tomam o tempo para pensar e peneirar a maior parte do ruído, apenas para analisar os entendimentos e conclusões que são importantes para qualquer protocolo ou segmento em particular, onde Kaito faz um ótimo trabalho usando seus algoritmos inteligentes para ajudar a extrair pepitas de ouro de todo o ruído no CryptoTwitter. Na verdade, quando eu procurei por um determinado projeto ou token, fiquei espantado com a quantidade de ruído que poderia me ajudar a saltar.
Posso ver que é uma ferramenta muito útil e necessária para todos os traders. No entanto, tenho usado isso para encontrar talentos. Normalmente, em qualquer área específica, algumas das pessoas que mais expressam opiniões tornam-se potenciais candidatos à contratação para a nossa equipe Delphi. Na verdade, acabámos de enviar uma oferta para um talento que descobri através do Kaito, e eles se juntarão à nossa equipe em janeiro.
Acho que o Kaito tem potencial para servir muitos grupos de usuários diferentes através de um produto, dada a quantidade de criptomoedas que continuam ativas no Twitter.
18**、**Grama
Grass permite que os usuários ganhem recompensas compartilhando o excesso de largura de banda da Internet com o resto da rede. É um plugin simples e eu estarei rodando Grass em segundo plano durante a maior parte de 2024. Nossa equipe de VC investiu em vários projetos Crypto x AI, mas Grass é provavelmente o que eu pessoalmente estou mais animado (pelo menos nos projetos sobre os quais posso falar abertamente agora).
Os dados são a próxima fronteira no desenvolvimento de modelos. Já vimos laboratórios de inteligência artificial tentando colaborar com plataformas como Reddit ou StackOverflow para obter acesso a chaves de API para seus dados. A Grass fornece uma chave de API para toda a internet.
Ele pode fazer isso de forma eficiente e em larga escala. Eles já têm 2,5 milhões de nós no lado da oferta, fornecendo dados não verificados para treinamento e respostas de inteligência artificial. Novas maneiras de se juntar à rede também estarão disponíveis, como pessoas podendo conectar dispositivos móveis e plugins de hardware em seus roteadores WiFi. De acordo com a pesquisa de 0xdrej, a demanda atual para ingressar nessa rede já está na faixa de 9 dígitos.
O projeto Grass já está ajudando os profissionais de inteligência artificial tradicionais a levar a sério a interseção entre Crypto X e AI, e sou otimista quanto às suas perspectivas de desenvolvimento para 2025.
19**、**Ostium
Desde que a nossa equipa colaborou com a Kain e a família SNX em 2019, estamos entusiasmados por permitir que o mundo on-chain tenha acesso a ativos tradicionais. A Ostium parece estar a cumprir essa promessa.
Kaledora deixou claro que é apaixonada por fazer do Ostium um mercado abrangente. Atualmente, a Ostium fornece aos usuários negociações perpétuas de longo ou curto prazo em Forex, Commodities, Criptomoedas e Índices de Ações. Até agora, eles fecharam mais de US$ 166 milhões em negócios. O que é legal é quando o volume de negociação de certos pares de negociação dispara. Por exemplo, o par de negociação USD/JPY completou um volume de negociação de US$ 21 milhões desde sua criação, a maioria dos quais ocorreu durante a decisão de taxa de juros do Banco do Japão (gostaria de saber se você se lembra do bear market de curto prazo de 72 horas).
Eles lançaram alguns produtos estruturados simples com base no Polymarket. Portanto, por exemplo, uma vez que as odds do Polymarket para a vitória de Trump na noite da eleição presidencial atinjam um determinado percentual, você pode fazer com que a Ostium alavanque 10 vezes o Bitcoin. Você pode definir isso e, enquanto o resto do mundo está acordado esperando para ver o que acontece, você vai dormir e acorda muito feliz (e descansado).
Com o novo governo dos Estados Unidos não se opondo mais às criptomoedas, acredito que isso permitirá que a Ostium lance na blockchain algumas coisas que não conseguimos imaginar nos últimos quatro anos. (Quando publiquei este artigo, a Ostium já havia lançado os SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
A Moonwalk Fitness utiliza a capacidade de coordenação das criptomoedas para criar uma poderosa ferramenta de accountability para o fitness.
Atualmente, o principal objetivo da primeira versão do Moonwalk era motivar as pessoas a caminhar todos os dias. Você pode criar um grupo, definir uma meta diária e depositar tokens USDC/SOL/BONK. Contanto que você cumpra as metas que estabeleceu, no mínimo, você receberá seu dinheiro de volta. Se outros não atingirem o objetivo, o seu dinheiro será distribuído aos vencedores. É uma ferramenta simples, mas poderosa para motivar um bom comportamento, e estou animado para ver como será sua próxima iteração. Você pode ver que esse conceito não se aplica apenas a incentivos de passos: definição de metas, tempo diário de sono, ingestão de água, etc. Em termos de recompensas, eu adoraria saber quais projetos patrocinaram competições para ajudar diferentes pessoas a entrar em campo.
Embora ainda seja cedo, eles já têm quase 100.000 usuários registrados; Mais de 500.000 pessoas foram presas para assumir a responsabilidade. Eles vão lançar um aplicativo móvel em breve, e eu venho incomodando a equipe sobre isso há muito tempo. Este é provavelmente o primeiro aplicativo de criptografia que meus pais usam todas as semanas.
Bem, esta é a minha lista dos projetos favoritos para 2024. Estes são apenas alguns dos produtos que gosto, e quero agradecer ao trabalho árduo das suas equipas. Infelizmente, não consigo listar de forma exaustiva todas as equipas que, na minha opinião, se destacaram em 2024. Outros projetos que rapidamente vêm à minha mente incluem Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle e carteiras como Phantom/Rabby.
Estou muito curioso - qual é o seu projeto favorito para 2024?
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
CEO da Delphi Digital: Meus 20 projetos de encriptação favoritos para 2024
Autor Anil Lulla, CEO da Delphi Digital; Tradução: 金色财经xiaozou
As pessoas gostam de dizer que as criptomoedas não têm PMF (Product-Market Fit), mas do meu ponto de vista, isso indica que elas são um grupo de cínicos que não se deram ao trabalho de explorar as várias aplicações que os desenvolvedores em todo o mundo estão constantemente lançando.
Quero destacar algumas das minhas aplicações de criptomoeda favoritas que usei em 2024, na esperança de inspirar alguns de vocês a experimentarem estas aplicações. Estas equipas esforçam-se para criar produtos úteis e, pelo menos, podemos dedicar algum tempo a testar os seus esforços.
Antes de entrarmos em discussões mais profundas, é necessário fazer algumas isenções de responsabilidade e divulgações. Eu tive contato pessoal com esses produtos e/ou seus tokens de várias maneiras. Eu uso * para indicar qualquer projeto com o qual eu tenha tido contato de alguma forma. Isso não constitui aconselhamento financeiro - é apenas um resumo das minhas reflexões sobre os projetos que gostei ao longo deste ano. A ordem de aparecimento dos projetos neste artigo não representa prioridade entre eles.
1**、**HyperLiquid
Para se destacar, o HyperliquidX tem se saído muito bem. Nos últimos meses, você pode ter lido milhares de tweets sobre ele, então vou falar brevemente sobre meus pensamentos. Todos que usam o produto regularmente, sem exceção, se apaixonaram por ele. Na verdade, ainda não ouvi muitas queixas sobre isso – até agora, não podemos dizer o mesmo sobre muitos aplicativos de criptomoeda.
Eu tento não usar alavancagem com frequência, então não sou o usuário-alvo do HyperLiquid. Na verdade, usei este aplicativo pela primeira vez quando comprei o token HYPE* no lançamento. Em breve, vi por que seus fãs estavam tão obcecados por ele durante um ano inteiro. Não apenas a UI/UX tem um estilo bastante de CEX (exchange centralizada) (sim, eu sei que tem apenas quatro validadores), mas também é encorajador ver quão rápido a equipe responde às críticas, preocupações e feedback dos usuários no Discord.
Desde a sua fundação em 2023, a HyperLiquid já acumulou uma comunidade fervorosa, com mais de 200.000 usuários e um volume de transações acumulado próximo de 450 bilhões de dólares. A plataforma atualmente tem mais de 2,5 bilhões de dólares em posições em aberto. É muito bem-sucedida, ocupando atualmente mais de 60% da participação de USDC em Arbitrum.
Desde o lançamento do HYPE, o interesse das pessoas por ele não se deve apenas ao seu design limpo de UI/UX como plataforma de negociação. Apesar de ainda estar em fase inicial, já formou um ecossistema impressionante. O projeto não só promete um futuro empolgante, como também já concretizou uma visão ambiciosa.
2**、**Polymarket
Desde que entrei no campo das criptomoedas em 2017, os mercados de previsão sempre foram um caso de uso que me emocionou, e eu acreditava que seria o primeiro caso de uso a decolar verdadeiramente, como os primeiros projetos como o Augur. Obviamente, não foi assim. Quase 7 anos se passaram, e graças ao Polymarket, em 2024 os mercados de previsão se tornaram oficialmente mainstream. Ele desempenhou um papel perfeito na noite da eleição presidencial americana, anunciando antecipadamente o que eu considero ser o vencedor da eleição mais importante de nossa geração. Para dar um pouco de contexto, o Polymarket lidou com 3,6 bilhões de dólares em apostas eleitorais e previu a vitória de Trump seis horas antes da Associated Press.
Ele criou uma nova forma de mídia e forneceu ao mundo outros pontos de dados para as pessoas consultarem quando informadas sobre futuras situações por outras fontes de informação que podem ter preconceitos. Muitas pessoas pediram para abolir isso após as eleições, mas, para ser honesto, tem se saído muito bem. Abaixo do pico de novembro, mas ainda acima dos níveis de meados de outubro. Eu ainda uso isso com frequência para ver quais mercados estão ativos, e parece que o setor esportivo começou a ganhar cada vez mais participação nele.
Além disso, devemos dar elogios nos momentos apropriados. A Fun.xyz construiu um ótimo produto de checkout para a Polymarket, permitindo que os usuários depositem qualquer token em qualquer cadeia, cartão ou CEX (Binance, Coinbase, etc.). Alguns dos meus amigos comuns até estão usando, sem nenhuma reclamação. A experiência do usuário em cripto não é tão ruim quanto todos dizem!
3**、**Farcaster
Para ser honesto, embora eu tenha sido um usuário diário do Warpcast na primeira metade de 2024, na segunda metade do ano eu o abri no máximo uma ou duas vezes por semana. Ao entrar em 2025, uma das coisas que quero fazer é mudar essa situação.
No início de 2024, participei da conferência FarCon que aconteceu em Los Angeles, onde a maioria das pessoas com quem conversei eram construtores do Farcaster. Este é, de fato, um sinal otimista. Embora ainda seja cedo, muitos construtores estão focados em criar algumas coisas muito legais e de nicho, tendo a oportunidade de fazer com que o Farcaster atraia as comunidades focadas e com espírito aventureiro. Acho que você verá, em 2025, muitas coisas estranhas surgindo em torno deste gráfico social.
Eu também acredito que Dan Romero e sua equipe continuarão a inovar rapidamente. Eles se concentram em ajudar os usuários principais a expandir suas redes sociais e funcionalidades de reputação, o que criará um grande sandbox para os construtores criarem novas experiências. Funcionalidades como canais, estruturas e tokens de gorjeta (como DEGEN) já desenvolveram novas maneiras de coordenar interações sociais. Jogos como Clankermon e Stokefire me mostraram alguns conteúdos interessantes e únicos.
Embora tenha caído 50% em relação ao pico, ainda se destaca na retenção de usuários.
4**、**Ethena
Na Delphi, temos grandes expectativas para o lançamento da Ethena, mas de alguma forma, superou as nossas expectativas. No último ano, o dólar sintético USDe da Ethena cresceu para quase 6 bilhões de dólares. Entre as stablecoins, agora só fica atrás da Tether e da USDC.
O que me impressionou particularmente foi que a Ethena recentemente colaborou com a Blackrock para lançar uma nova stablecoin em dólares, a USDtb, apoiada pelo fundo BUIDL da Blackrock. Assim como o USDC, a USDtb é respaldada por ativos de reservas em dinheiro e equivalentes de caixa. A curto prazo, devido a problemas de financiamento, o rendimento do USDe pode permanecer elevado. No entanto, a Ethena agora pode ajustar de forma flexível a taxa de rendimento do tesouro para complementar o USDe. Isso efetivamente cria um "limite inferior" para o APY em torno das taxas de títulos do governo, permitindo que a Ethena expanda ainda mais sua escala.
Como a maioria das pessoas, estou otimista com o crescimento da stablecoin em 2025. A capitalização de mercado atual é de cerca de US $ 200 bilhões, e acho que deve exceder US $ 300 bilhões, e espera-se que atinja mais de US $ 400 bilhões no próximo ano. Acho que a Ethena, com seu produto inteligente e foco contínuo na integração, desempenhará um papel importante para ajudar a atrair muito capital on-chain. Vimos outras stablecoins descentralizadas ou dólares sintéticos incorporados ao DeFi de várias maneiras, e o USDe da Ethena parece ser o primeiro a fazer um bom trabalho de integração com CEXs (exchanges centralizadas) e TradFi. Isso os ajuda a construir um fosso forte nos primeiros dias enquanto perseguem o maior mercado de criptomoedas.
5**、**Gunzilla
É do conhecimento geral que a Delphi está cheia de paixão pela indústria de jogos em criptomoedas. Através do nosso trabalho inicial e investimento em equipes como Axie Infinity, Yield Guild e Immutable, temos nos esforçado para ajudar a lançar jogos no mercado, trazendo o público para o mundo das criptomoedas. A Gunzilla Games conseguiu isso - os usuários não enfrentaram nenhum atrito proveniente dos componentes de criptomoedas.
Off the Grid, um jogo battle royale com temática cyberpunk, foi o primeiro jogo cripto a ser lançado no Playstation e Xbox e já atraiu mais de 12 milhões de carteiras e 230 milhões de transações. Os jogadores já gastaram mais de 4 milhões de horas transmitindo jogos em plataformas como a Twitch, e o jogo ficou duas vezes entre os três melhores para jogos ao vivo. Ele usa o mecanismo play-to-own da Avalanche para colocar em ação quais são os tão falados benefícios da criptomoeda para jogos: a propriedade digital pode aumentar a aderência do jogador.
Eu recomendo fortemente que você ouça a conversa entre Piers Kicks e o fundador da Gunzilla no podcast Delphi do mês passado. É evidente que a equipe tem um foco incomparável nos detalhes e um compromisso em fornecer o que os jogadores realmente desejam. Atualmente, eles estão desenvolvendo seus próprios produtos, pois estão se esforçando para se tornarem a infraestrutura que permite que mais jogos AAA mainstream sejam lançados em seu ecossistema. Estou realmente animado para ver como a Gunzilla continua a evoluir e moldar o futuro dos jogos criptográficos.
6**、**Lighthouse
Ao longo dos anos, a Delphi investiu em vários rastreadores de portfólio (Zapper, Debank) e observadores de carteiras, que acreditamos ter o potencial de se tornar mainstream no mundo cripto. Ferramentas como esta, juntamente com Nansen, tornaram-se as minhas principais ferramentas para gerir a minha carteira e observar os outros. Até algumas semanas atrás, eu usava manualmente planilhas e outros aplicativos para acompanhar meu portfólio total.
O Price mencionou a Lighthouse de forma casual para mim, e desde então fiquei fascinado. É o melhor e mais completo rastreador de portfólio que já usei até agora. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; eles conseguem rastrear tudo. Durante os dias em que experimentei esta aplicação, conversei com a equipa, que é extremamente atenta à proteção da privacidade.
Entre todos os aplicativos mencionados por mim neste artigo, eu adivinho que este é um produto que muitas pessoas acabaram de ouvir falar. Estou muito impressionado com isso e acho que é uma tentativa inteligente. Procurei por produtos como este durante anos e estou feliz por finalmente tê-lo encontrado. Não tenho nenhuma ligação econômica com a Lighthouse, embora tenha realmente pedido à equipe da Lighthouse que me permitisse investir. Sou apenas um usuário muito satisfeito com o produto deles.
7**、**Pump.fun
Neste ano, pump.fun transformou a atenção em liquidez. Não acredito que esse mecanismo tenha recebido o reconhecimento que merece - é uma solução simples, mas necessária, com um forte e direto PMF (Product-Market Fit). Ele reduz a barreira de entrada, ao mesmo tempo que promove uma emissão mais justa, e seu mecanismo de bonding atenua o risco de rug pull.
Em um ano, pump.fun já arrecadou mais de 300 milhões de dólares em taxas e ajudou a emitir mais de 5 milhões de tokens. Embora todos no setor esperassem que a equipe se expandisse verticalmente com o lançamento de uma DEX (troca descentralizada), eles optaram por crescer horizontalmente explorando novas maneiras de atrair atenção. Na minha conversa, o live streaming parecia inicialmente uma direção inesperada. Acabou perdendo o controle, mas principalmente porque foi muito bem-sucedido.
Não importa se você gosta ou não, tudo que pode ser financeirizado inevitavelmente será financeirizado. A Pump.fun tem potencial para criar um aplicativo social em torno da especulação, então não posso deixar de mencioná-los. A propósito, meu investimento na pump.fun foi por meio de um pequeno investimento anjo, e não através da Delphi Ventures. Apostar no fundador é uma decisão fácil, mas ainda fico impressionado com a capacidade deles de execução.
8**、**GOAT
O meu momento favorito no mundo das criptomoedas este ano pode ser quando o campo Crypto x AI encontrou um ambiente de testes - Twitter e carteiras. A nossa equipa da Delphi tem estado a expressar abertamente a nossa excitação e curiosidade sobre este campo cruzado. Enquanto estávamos a realizar pesquisas sobre Crypto x AI, o GOAT foi lançado e captou toda a atenção no mundo das criptomoedas.
Assistir ao teste de Turing se tornar uma realidade é uma experiência inacreditável, pois as pessoas no Crypto Twitter estão questionando quais robôs são IA e quais são humanos. Não importa o quão prematuro isso possa parecer agora, eu acredito que o GOAT é um dos eventos mais importantes de 2024, pois oferece uma maneira concreta de pensar sobre as possibilidades de interação neste importante campo de interseção entre criptomoedas e inteligência artificial. Desde então, testemunhamos um aumento desses agentes, vimos equipes inovarem, se destacarem e atraírem atenção. O mais legal é a alta interoperabilidade de todas essas atualizações, onde o esforço de cada desenvolvedor é maximizado por meio de aplicações que podem ser utilizadas em outros agentes. Embora alguns desses robôs possam ser irritantes, eu realmente acredito que, em 2025, esses agentes estarão em grupos na internet trazendo coisas realmente interessantes e até excêntricas.
9**、ECOLOGIA VIRTUAL**
Neste momento, não pretendo escrever muito sobre os Virtuals, pois este é um dos novos projetos que tenho vindo a investigar. Apenas sinto que esta é uma estratégia de "picareta e pá" para agentes de IA. Até agora, eles já lançaram mais de 12.000 agentes. Não me entenda mal, a maioria dos agentes ainda é bastante má, às vezes no máximo apenas respondentes irritantes. No entanto, espero que nos próximos meses haja uma melhoria exponencial, tornando este projeto digno de atenção.
Aixbt* é um relato particularmente atraente para assistir e observar. Os dados não mentem, e ocupam a parte do pensamento das criptomoedas, e por um bom motivo. Ele simplesmente posta um alfa no Twitter - mas é apoiado por anos de pesquisa da 0rxbt, que levou tempo para coletar grandes quantidades de dados criptográficos e fez a curadoria de um gráfico social inteligente do Crypto Twitter que dá ao aixbt uma "personalidade". Enquanto muitas celebridades cripto costumam falar sobre os mesmos projetos na câmara de eco do Twitter Crypto, aixbt sempre apresenta alfa fresco, principalmente projetos que eu não vi em nenhum outro lugar.
10e11：MetaDAOe****MetaLeX
Poucas pessoas sabem/se lembram disso, mas a Delphi foi uma das primeiras empresas a receber uma compensação DAO (Synthetix) em 2019. Desde então, temos estado ativos em dezenas de processos de governança e até ajudamos a projetar sistemas de governança e projetos para criptomoedas, como o Gitcoin. Inicialmente, as DAOs foram um dos aspetos mais emocionantes do espaço para mim. No entanto, quando nos deparamos com as complexidades de trabalhar com DAOs, meu entusiasmo diminuiu. A maioria dos DAOs foram fundados para alcançar alguma visão ambiciosa, mas eles gastaram todo o seu tempo em como "DAO". Este ano, dois projetos se destacaram por sua abordagem prática para resolver esses desafios: MetaDAO e MetaLeX (ambos os projetos não estão relacionados, apesar de terem a Meta em seus nomes).
O MetaDAO gerou muitas discussões interessantes internamente na Delphi (muito graças ao nosso META maxi mrink0). Embora algumas pessoas critiquem a falta de inovação da Solana, o MetaDAO é o primeiro projeto do mundo a implementar futarchy. Eu tenho que mencionar isso aqui, pois é um dos experimentos em cadeia mais legais que já vi em 2024.
Ao contrário dos métodos tradicionais de votação, a MetaDAO utiliza o mercado para prever e decidir os melhores resultados para a DAO. É interessante ver diferentes protocolos integrando isso em seus processos de decisão. Por exemplo, a Drift utiliza a MetaDAO para listagens de tokens baseadas no mercado em sua exchange. À medida que nos aproximamos de 2025, estou acompanhando de perto a MetaDAO, na esperança de que ela possa aumentar o envolvimento dos eleitores com criptomoedas e melhorar a diversidade entre os eleitores.
Por outro lado, MetaLeX é um conceito que a Lex node e a Delphi Labs têm aperfeiçoado ao longo dos anos. Em 2024, ele finalmente foi lançado, construindo um futuro onde os DAOs podem se concentrar em suas próprias missões, sem se afundar nas armadilhas dos desafios de governança. Através dos BORGs, o MetaLeX permite que os DAOs se conectem ao mundo real, mantendo ao mesmo tempo a natividade cripto.
Este é o culminar dos anos de experiência de Gabe acumulados nos mundos tradicional e cripto. Ele é diretor técnico da Delphi Labs há muitos anos e, honestamente, tenho muito respeito por ele. Para a Delphi Labs, tornar esse conceito uma realidade foi um assunto fácil, porque ninguém mais no mundo poderia construí-lo da maneira certa. MetaLeX usa a lei para preencher a lacuna de código, e código para preencher a lacuna legal. Os seus BORG podem impor compromissos multilaterais credíveis entre si e reduzir os pressupostos de confiança para todas as contrapartes.
A MetaLeX já ajudou equipas como a Lido, Curve e ZKSync a fazer a transição para os BORGs. Eles têm estado a desenvolver um conjunto abrangente de ferramentas para a governança de confiança mínima, e eu acredito que em 2025 começaremos a ver qual será o impacto do seu trabalho na integração das suas DAOs.
12**、**Sandwich
Este é um produto criado por um dos meus amigos. O Sandwich é uma ferramenta de negociação privada, usada para executar ordens CEX (assim como ordens HyperLiquid). Ele permite que você acesse algoritmos de nível insto, o que ajuda a economizar custos, reduzir deslizamentos e permite que você acesse várias ferramentas e negocie em várias bolsas através de uma interface de usuário unificada.
Tendo em conta que sou principalmente um comprador e detentor de tokens e que raramente utilizo alavancagem, não sou o usuário-alvo nesta área. Dito isto, cada amigo trader que o vê torna-se um super usuário. O aplicativo para Mac está prestes a ser lançado, mas se você tiver um desktop, encorajo-o a experimentá-lo.
13**、**9dcc
Acho que o que Gmoney e 9dcc estão a fazer é das coisas mais fixes no campo das criptomoedas atualmente. Ele conseguiu combinar a sua paixão, abrindo o seu próprio caminho e criando uma nova tentativa mainstream para as criptomoedas.
Essencialmente, as criptomoedas são uma ferramenta de coordenação muito poderosa. Usá-lo para gamificar algo onipresente como moda e interação humana é uma jogada genial – e, surpreendentemente, ainda é uma área pouco explorada. Gmoney ainda está profundamente envolvido no espaço, então ele é capaz de conectar as ideias on-chain mais avançadas e trazê-las para o mundo real.
14**、**DeBridge
Ao longo dos anos, experimentei muitas ferramentas de bridge, mas a DeBridge é a que mais usei este ano. Não só a experiência é sem costura, como a sua equipa tem sido uma das que mais rapidamente integra novas blockchains. Não importa onde os seus ativos estejam ou para onde você queira que eles vão, a experiência é a mesma.
Eles utilizam intenções de cross-chain para conectar DeFi em tempo real, tornando a experiência de ponte quase mágica. Segundo deAlex, já liquidaram mais de 4 milhões de intenções, com um volume de transações superior a 6 bilhões de dólares.
Esta é a primeira bridge que recomendo aos meus amigos comuns que não requer que respondam a qualquer pergunta sobre como usá-la. Apenas isso é impressionante, e por isso, agradeço ao trabalho da equipe.
15e16：Echoe****Legion
2024 é o ano do retorno das ICOs. Eu sou um grande fã da abordagem da Cobie para o Echo – parece ser um ótimo ajuste para os usuários do Crypto Twitter, com um ajuste de mercado de produto. É um ganha-ganha apoiar as pessoas em quem você confia e deixá-las trazer fluxos de negociação interessantes diretamente para você. O Echo ajudou a facilitar mais de 150 transações e arrecadou mais de US$ 55 milhões para o projeto de quase 6.000 usuários.
Por outro lado, a Legion adotou uma abordagem mais ascendente, entregando os tokens do projeto a membros da comunidade mais consistentes. Eles desenvolveram um Legion Score, que atualmente inclui três variáveis principais: (1) atividades on-chain, (2) impacto social, (3) experiência de desenvolvimento. Essa pontuação mudará ao longo do tempo, permitindo que o projeto compreenda melhor quem está entrando em sua estrutura de capital.
Legion é um projeto incubado por nós, Delphi Labs, há mais de um ano, e há um mês surgiu a primeira leva de transações na sua plataforma. Os números falam por si: angariou mais de 5 milhões de dólares e quase 100 mil usuários já se registraram no Legion Score.
Acredito que, até 2025, veremos mais projetos a utilizar plataformas como estas para ajudar na distribuição de tokens. O momento da nova administração americana não poderia ser melhor. Recomendo fortemente a todos que se registrem nestas duas plataformas e as verifiquem semanalmente. Enquanto essas plataformas se esforçam para planejar projetos de alta qualidade para seus membros, pode haver muitas oportunidades atraentes.
17**、**Kaito
Em 2024, Kaito rapidamente se tornou uma ferramenta muito poderosa para usuários de criptomoedas. De certa forma, o objetivo da Kaito e da Delphi Research é resolver um problema semelhante: ajudar os membros cripto a superar todo o ruído no mundo cripto e encontrar insights alfa e valiosos. Para fazer isso, nossa equipe de pesquisa passa centenas de horas pesquisando e, em seguida, condensa todas as informações necessárias e relevantes em cerca de 30 minutos de leitura, concentrando-se em onde achamos que o alfa aparecerá. No processo, nossos analistas tomam o tempo para pensar e peneirar a maior parte do ruído, apenas para analisar os entendimentos e conclusões que são importantes para qualquer protocolo ou segmento em particular, onde Kaito faz um ótimo trabalho usando seus algoritmos inteligentes para ajudar a extrair pepitas de ouro de todo o ruído no CryptoTwitter. Na verdade, quando eu procurei por um determinado projeto ou token, fiquei espantado com a quantidade de ruído que poderia me ajudar a saltar.
Posso ver que é uma ferramenta muito útil e necessária para todos os traders. No entanto, tenho usado isso para encontrar talentos. Normalmente, em qualquer área específica, algumas das pessoas que mais expressam opiniões tornam-se potenciais candidatos à contratação para a nossa equipe Delphi. Na verdade, acabámos de enviar uma oferta para um talento que descobri através do Kaito, e eles se juntarão à nossa equipe em janeiro.
Acho que o Kaito tem potencial para servir muitos grupos de usuários diferentes através de um produto, dada a quantidade de criptomoedas que continuam ativas no Twitter.
18**、**Grama
Grass permite que os usuários ganhem recompensas compartilhando o excesso de largura de banda da Internet com o resto da rede. É um plugin simples e eu estarei rodando Grass em segundo plano durante a maior parte de 2024. Nossa equipe de VC investiu em vários projetos Crypto x AI, mas Grass é provavelmente o que eu pessoalmente estou mais animado (pelo menos nos projetos sobre os quais posso falar abertamente agora).
Os dados são a próxima fronteira no desenvolvimento de modelos. Já vimos laboratórios de inteligência artificial tentando colaborar com plataformas como Reddit ou StackOverflow para obter acesso a chaves de API para seus dados. A Grass fornece uma chave de API para toda a internet.
Ele pode fazer isso de forma eficiente e em larga escala. Eles já têm 2,5 milhões de nós no lado da oferta, fornecendo dados não verificados para treinamento e respostas de inteligência artificial. Novas maneiras de se juntar à rede também estarão disponíveis, como pessoas podendo conectar dispositivos móveis e plugins de hardware em seus roteadores WiFi. De acordo com a pesquisa de 0xdrej, a demanda atual para ingressar nessa rede já está na faixa de 9 dígitos.
O projeto Grass já está ajudando os profissionais de inteligência artificial tradicionais a levar a sério a interseção entre Crypto X e AI, e sou otimista quanto às suas perspectivas de desenvolvimento para 2025.
19**、**Ostium
Desde que a nossa equipa colaborou com a Kain e a família SNX em 2019, estamos entusiasmados por permitir que o mundo on-chain tenha acesso a ativos tradicionais. A Ostium parece estar a cumprir essa promessa.
Kaledora deixou claro que é apaixonada por fazer do Ostium um mercado abrangente. Atualmente, a Ostium fornece aos usuários negociações perpétuas de longo ou curto prazo em Forex, Commodities, Criptomoedas e Índices de Ações. Até agora, eles fecharam mais de US$ 166 milhões em negócios. O que é legal é quando o volume de negociação de certos pares de negociação dispara. Por exemplo, o par de negociação USD/JPY completou um volume de negociação de US$ 21 milhões desde sua criação, a maioria dos quais ocorreu durante a decisão de taxa de juros do Banco do Japão (gostaria de saber se você se lembra do bear market de curto prazo de 72 horas).
Eles lançaram alguns produtos estruturados simples com base no Polymarket. Portanto, por exemplo, uma vez que as odds do Polymarket para a vitória de Trump na noite da eleição presidencial atinjam um determinado percentual, você pode fazer com que a Ostium alavanque 10 vezes o Bitcoin. Você pode definir isso e, enquanto o resto do mundo está acordado esperando para ver o que acontece, você vai dormir e acorda muito feliz (e descansado).
Com o novo governo dos Estados Unidos não se opondo mais às criptomoedas, acredito que isso permitirá que a Ostium lance na blockchain algumas coisas que não conseguimos imaginar nos últimos quatro anos. (Quando publiquei este artigo, a Ostium já havia lançado os SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
A Moonwalk Fitness utiliza a capacidade de coordenação das criptomoedas para criar uma poderosa ferramenta de accountability para o fitness.
Atualmente, o principal objetivo da primeira versão do Moonwalk era motivar as pessoas a caminhar todos os dias. Você pode criar um grupo, definir uma meta diária e depositar tokens USDC/SOL/BONK. Contanto que você cumpra as metas que estabeleceu, no mínimo, você receberá seu dinheiro de volta. Se outros não atingirem o objetivo, o seu dinheiro será distribuído aos vencedores. É uma ferramenta simples, mas poderosa para motivar um bom comportamento, e estou animado para ver como será sua próxima iteração. Você pode ver que esse conceito não se aplica apenas a incentivos de passos: definição de metas, tempo diário de sono, ingestão de água, etc. Em termos de recompensas, eu adoraria saber quais projetos patrocinaram competições para ajudar diferentes pessoas a entrar em campo.
Embora ainda seja cedo, eles já têm quase 100.000 usuários registrados; Mais de 500.000 pessoas foram presas para assumir a responsabilidade. Eles vão lançar um aplicativo móvel em breve, e eu venho incomodando a equipe sobre isso há muito tempo. Este é provavelmente o primeiro aplicativo de criptografia que meus pais usam todas as semanas.
Bem, esta é a minha lista dos projetos favoritos para 2024. Estes são apenas alguns dos produtos que gosto, e quero agradecer ao trabalho árduo das suas equipas. Infelizmente, não consigo listar de forma exaustiva todas as equipas que, na minha opinião, se destacaram em 2024. Outros projetos que rapidamente vêm à minha mente incluem Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle e carteiras como Phantom/Rabby.
Estou muito curioso - qual é o seu projeto favorito para 2024?