Em 6 de junho, a MetaPlanet Co., Ltd. resolveu emitir a 20ª a 22ª série de direitos de aquisição de ações (com uma cláusula de alteração de preço de exercício e uma cláusula de suspensão) através de uma alocação de terceiros.
O número total de emissões é de 5,55 milhões, sendo atribuídas 100 ações ordinárias para cada opção de compra de ações.
O número potencial de ações, caso todas sejam exercidas, será de 555 milhões de ações, e o valor de captação estimado atingirá cerca de 767,4 bilhões de yenes (valor líquido estimado). Este será o maior volume já registrado para a emissão de opções de ações no mercado de capitais do Japão.
O valor alvo é superior a 26 vezes
No "Plano de 21 Milhões" anunciado em 28 de janeiro de 2025, foram emitidos os direitos de subscrição de ações da 13ª à 17ª série, com um período de exercício de 2 anos. Contudo, com o forte apoio do mercado, a totalidade do exercício foi concluída em pouco mais de 3 meses, conseguindo um financiamento de cerca de 93,3 bilhões de yen.
Durante este período, o preço das ações da empresa subiu aproximadamente 88%, passando de 416 ienes no momento do anúncio para 783 ienes no momento da conclusão do exercício, demonstrando a alta avaliação do mercado em relação à estratégia de tesouraria em Bitcoin. Com base nessa experiência de sucesso, a empresa decidiu implementar um plano mais abrangente de 555 milhões.
Em antecipação à cobertura contra o risco de um declínio no valor do iene do Japão e um aumento de longo prazo no valor do Bitcoin, a Metaplanet está em processo de transformação em uma empresa de tesouraria Bitcoin a partir de abril de 2024. Com este financiamento em grande escala, estamos preparados para acelerar ainda mais esta estratégia.
preço de exercício superior ao preço de mercado
A principal característica dos novos direitos de subscrição que serão emitidos desta vez é que o preço de exercício é um "modelo premium" que supera o preço de mercado. O preço de exercício inicial é de 1.388 ienes, e um prémio de 1,83% é concedido em relação ao preço de fechamento de 1.363 ienes no dia anterior à deliberação do conselho de administração (5 de junho).
A forma de correção do preço de exercício também é única. Diferentes fatores de correção são definidos para cada série, sendo que o 20º direito de subscrição de ações é 100% do preço base, o 21º é 101% e o 22º é 102%. A correção é realizada a cada 3 dias de negociação, e a cada vez, o preço é ajustado multiplicando a média dos preços de fechamento dos 3 dias de negociação anteriores pelo respectivo fator.
No passado, os warrants de MS (direitos de aquisição de ações com cláusulas de alteração de preço de exercício) geralmente definiam um desconto de cerca de 8~10% do preço de mercado. No entanto, desta vez, o desconto não é aplicado, mas sim um prêmio é adotado. O objetivo é mostrar consideração pelos acionistas existentes e maximizar a quantidade de fundos levantados através do exercício. O preço mínimo de exercício é fixado em 777 ienes, o que se destina a evitar uma diluição excessiva, mesmo que o preço das ações caia significativamente.
95% será alocado para a compra de BTC
O financiamento desta vez é o núcleo do "Plano de 555 Milhões" recentemente formulado pela empresa. Este plano foi elaborado com base no sucesso do "Plano de 21 Milhões" (que arrecadou cerca de 93,3 bilhões de yenes através da emissão de 210 milhões de novas ações) concluído em fevereiro de 2025, e expande significativamente a escala de emissão.
utilização do financiamento
O objetivo é entrar no "Clube de 1%" até o final de 2027.
A Metaplanet revisou significativamente sua meta de posse de Bitcoin através do plano de 555 milhões desta vez. A nova meta é a seguinte:
Até o final de 2025: 100.000 BTC (meta anterior: 21.000 BTC)
Até o final de 2027: mais de 210.000 BTC
O número de 210.000 BTC corresponde a 1% do limite máximo de fornecimento total de 21 milhões de bitcoins. As empresas e instituições que possuem esse nível são extremamente limitadas no mundo, sendo chamadas de "clube de 1%". A empresa está estabelecendo sua posição como uma das principais empresas detentoras de bitcoin na Ásia e visa entrar nesse grupo exclusivo.
"Representando os acionistas, enfatiza que "acumular o máximo possível de bitcoins de forma cautelosa e rápida" é o caminho mais razoável para a valorização a longo prazo da empresa."
minimizar o impacto no mercado através do exercício gradual
O destinatário do EVO FUND (empresa das Ilhas Cayman) tem um histórico comprovado de subscrição contínua de novas ações, opções de ações e títulos ordinários no financiamento anterior da Metaplanet. Foi confirmado que este fundo possui os recursos necessários para o pagamento total das opções de ações desta vez.
Para minimizar o impacto no mercado, as seguintes restrições foram estabelecidas:
De acordo com as regras da Bolsa de Valores de Tóquio, a quantidade de exercício mensal é limitada a 10% do número de ações emitidas.
É possível designar a suspensão do exercício para cada série, permitindo que a empresa controle o momento do exercício.
A transferência de opções de ações requer a aprovação do conselho de administração.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
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GateUser-8dfa0cec
· 06-06 09:43
Informação favorável, Trump já recebeu um convite para visitar a China, A Reserva Federal (FED) já anunciou uma redução das taxas de juro!
Metaplanet, revisão em alta de mais de 26 vezes no plano de Participações de Bitcoin, visando 210.000 BTC.
Em 6 de junho, a MetaPlanet Co., Ltd. resolveu emitir a 20ª a 22ª série de direitos de aquisição de ações (com uma cláusula de alteração de preço de exercício e uma cláusula de suspensão) através de uma alocação de terceiros.
O número total de emissões é de 5,55 milhões, sendo atribuídas 100 ações ordinárias para cada opção de compra de ações.
O número potencial de ações, caso todas sejam exercidas, será de 555 milhões de ações, e o valor de captação estimado atingirá cerca de 767,4 bilhões de yenes (valor líquido estimado). Este será o maior volume já registrado para a emissão de opções de ações no mercado de capitais do Japão.
O valor alvo é superior a 26 vezes
No "Plano de 21 Milhões" anunciado em 28 de janeiro de 2025, foram emitidos os direitos de subscrição de ações da 13ª à 17ª série, com um período de exercício de 2 anos. Contudo, com o forte apoio do mercado, a totalidade do exercício foi concluída em pouco mais de 3 meses, conseguindo um financiamento de cerca de 93,3 bilhões de yen.
Em antecipação à cobertura contra o risco de um declínio no valor do iene do Japão e um aumento de longo prazo no valor do Bitcoin, a Metaplanet está em processo de transformação em uma empresa de tesouraria Bitcoin a partir de abril de 2024. Com este financiamento em grande escala, estamos preparados para acelerar ainda mais esta estratégia.
preço de exercício superior ao preço de mercado
A principal característica dos novos direitos de subscrição que serão emitidos desta vez é que o preço de exercício é um "modelo premium" que supera o preço de mercado. O preço de exercício inicial é de 1.388 ienes, e um prémio de 1,83% é concedido em relação ao preço de fechamento de 1.363 ienes no dia anterior à deliberação do conselho de administração (5 de junho).
A forma de correção do preço de exercício também é única. Diferentes fatores de correção são definidos para cada série, sendo que o 20º direito de subscrição de ações é 100% do preço base, o 21º é 101% e o 22º é 102%. A correção é realizada a cada 3 dias de negociação, e a cada vez, o preço é ajustado multiplicando a média dos preços de fechamento dos 3 dias de negociação anteriores pelo respectivo fator.
No passado, os warrants de MS (direitos de aquisição de ações com cláusulas de alteração de preço de exercício) geralmente definiam um desconto de cerca de 8~10% do preço de mercado. No entanto, desta vez, o desconto não é aplicado, mas sim um prêmio é adotado. O objetivo é mostrar consideração pelos acionistas existentes e maximizar a quantidade de fundos levantados através do exercício. O preço mínimo de exercício é fixado em 777 ienes, o que se destina a evitar uma diluição excessiva, mesmo que o preço das ações caia significativamente.
95% será alocado para a compra de BTC
O financiamento desta vez é o núcleo do "Plano de 555 Milhões" recentemente formulado pela empresa. Este plano foi elaborado com base no sucesso do "Plano de 21 Milhões" (que arrecadou cerca de 93,3 bilhões de yenes através da emissão de 210 milhões de novas ações) concluído em fevereiro de 2025, e expande significativamente a escala de emissão.
O objetivo é entrar no "Clube de 1%" até o final de 2027.
A Metaplanet revisou significativamente sua meta de posse de Bitcoin através do plano de 555 milhões desta vez. A nova meta é a seguinte:
O número de 210.000 BTC corresponde a 1% do limite máximo de fornecimento total de 21 milhões de bitcoins. As empresas e instituições que possuem esse nível são extremamente limitadas no mundo, sendo chamadas de "clube de 1%". A empresa está estabelecendo sua posição como uma das principais empresas detentoras de bitcoin na Ásia e visa entrar nesse grupo exclusivo.
"Representando os acionistas, enfatiza que "acumular o máximo possível de bitcoins de forma cautelosa e rápida" é o caminho mais razoável para a valorização a longo prazo da empresa."
minimizar o impacto no mercado através do exercício gradual
O destinatário do EVO FUND (empresa das Ilhas Cayman) tem um histórico comprovado de subscrição contínua de novas ações, opções de ações e títulos ordinários no financiamento anterior da Metaplanet. Foi confirmado que este fundo possui os recursos necessários para o pagamento total das opções de ações desta vez.
Para minimizar o impacto no mercado, as seguintes restrições foram estabelecidas: