Resumo: Profundidade na pesquisa do setor InfoFi, revelando como a informação é utilizada para promover atenção, negociar reputação e apostar em tendências.
Autor: Contribuinte principal da Biteye @viee7227
Recentemente, o conceito InfoFi está a surgir a uma velocidade incrível. O projeto líder Kaito com o seu Leaderboard permitiu que os participantes iniciais ganhassem muito dinheiro, e o projeto secundário Cookie.fun viu o preço dos seus tokens disparar após o lançamento da funcionalidade Snaps.
Quando os KOLs e os grandes investidores já começaram a "tunar" na pista InfoFi, você ainda está confuso: o que é exatamente essa InfoFi? Ela não negocia nem BTC, nem ETH, mas sim conceitos etéreos como "atenção", "reputação" e até mesmo "a probabilidade de um evento ocorrer". Isso é confiável? Mais importante ainda, como um pequeno investidor, como você pode obter sua parte desse bolo?
Este artigo irá fazer uma Profundidade análise do núcleo do InfoFi, proporcionando um guia de referência para os investidores individuais sobre a próxima mina de ouro Alpha.
Um, Desconstrução do InfoFi: Quando a "informação" em si se torna ouro negociável
1.1 O que é InfoFi?
Para simplificar, a ideia central do InfoFi (Information Finance) é transformar informações que são tradicionalmente difíceis de quantificar e não precificadas – como a atenção do mercado de um projeto, a reputação da conta do Twitter, a probabilidade de uma proposta passar e até mesmo a atividade de uma narrativa – em ativos financeiros negociáveis e preciáveis. Pode ser uma nova ferramenta especulativa que permite aos participantes no mercado jogar com a própria "informação"; Ele também pode se tornar um poderoso mecanismo de mineração de informações alfa para ajudar os investidores a encontrar sinais iniciais em informações complexas.
1.2 Lógica de ascensão da InfoFi: Por que agora?
O surgimento do InfoFi não é acidental, é o resultado inevitável do desenvolvimento tecnológico e da evolução da demanda do mercado:
Capacitação da tecnologia AI: O avanço dos grandes modelos de AI torna possível a captura, análise e julgamento emocional de enormes volumes de dados de redes sociais, notícias e comportamentos em blockchain, fornecendo uma base técnica para a quantificação e precificação da informação. A contínua sede do mercado de Crypto por novas narrativas e Alpha: O mercado está sempre em busca do próximo ponto de crescimento e oportunidades de Alpha, e o surgimento do InfoFi oferece um novo espaço de imaginação. A tendência de "atenção precede o preço": Neste ciclo, a popularidade de um projeto ou narrativa frequentemente precede movimentos de preço, sendo especialmente evidente na pista de Meme. O InfoFi está tentando tornar essa "prefiguração" explícita e comerciável.
1.3 Por que os investidores individuais devem prestar atenção ao InfoFi?
Para nós, investidores individuais comuns, o significado do InfoFi é:
Reduzir as lacunas de informação: Existe assimetria de informação nos mercados financeiros, e a InfoFi colocou lacunas de informação implícitas em cima da mesa até certo ponto, e se conseguir interpretar estes "ativos de informação" mais cedo, terá uma vantagem. Ferramentas auxiliares para descoberta alfa: Mesmo que você não participe diretamente da negociação da plataforma InfoFi, os dados gerados por ela (como tendências de popularidade do projeto, resultados de previsão de mercado) podem fornecer uma referência valiosa para o investimento em tokens e ajudar a julgar o sentimento do mercado. O pequeno capital alavanca grandes oportunidades: Em contraste com a mineração DeFi, que muitas vezes requer uma grande quantidade de capital para participar, algumas plataformas InfoFi (como mercados de previsão) permitem que os usuários participem com uma pequena quantidade de dinheiro, e a maioria dos projetos pode até mesmo ganhar retornos potenciais simplesmente "falando da boca para fora".
Dois, Varredura da pista: Projetos principais e formas de participação no mapa InfoFi.
O mapa do InfoFi está a expandir-se rapidamente, selecionámos 12 projetos representativos e anexámos a forma de participação para ajudar todos a começarem rapidamente.
2.1
@KaitoAI
Introdução: Kaito é o proponente do conceito InfoFi e pioneiro na área. Kaito Yaps, através da atenção quantitativa de IA, suporta cenários de aplicação como SocialFi. No futuro, Kaito pretende se tornar a camada financeira de informação interoperável da internet (InfoFi), conectando criadores, usuários e marcas.
Como participar: primeiro registre-se no Kaito Yaps, conecte sua conta X e vincule sua carteira. Acumule pontos Yaps publicando projetos relacionados aos Yapper Leaderboards ou conteúdo original e profundo do Kaito, e interagindo ativamente com contas de alta reputação. Geralmente, os Yappers que estão entre os 1000 primeiros do ranking Kaito têm prioridade na alocação de tokens de projetos, evite conteúdo de baixa qualidade e aumento artificial.
link:
2.2
@Galxe
Introdução: Galxe, um conhecido projeto de distribuição de tarefas cripto, está atualmente lançando sua plataforma de crescimento da comunidade, Starboard. A Starboard atraiu mais de 20 projetos e espera-se que combine o poderoso sistema de tarefas da Galxe para ajudar as partes do projeto a identificar com precisão os usuários de alta qualidade e alcançar um crescimento sustentável e de alta qualidade da comunidade por meio da captura de dados em toda a rede, painéis abrangentes on-chain e off-chain e análise da opinião pública de IA. Os usuários podem ganhar recompensas exclusivas com base em suas contribuições reais e acumular ativos de reputação verificáveis.
Formas de participação: 1. Publique conteúdo de alta qualidade relacionado aos projetos em colaboração no Starboard no Twitter, acumulando pontos Aura. 2. Continue a participar das tarefas tradicionais na plataforma Galxe, acumulando pontos de fidelidade Galxe, que podem ser considerados juntamente com os pontos Aura como um critério de peso para a distribuição de recompensas por parte dos projetos. A interface do usuário do Starboard é relativamente simples, com um foco maior na gestão dos projetos.
link:
2.3
@cookiedotfun
Introdução:
Cookie.fun
É um painel de dados instantâneo lançado pelo Cookie DAO, impulsionado por IA, inicialmente utilizado para rastrear informações sobre tokens relacionados a IA. Agora foi lançado o InfoFi e o Cookie Snaps, dedicado a analisar projetos de criptomoeda e KOL, recompensando conteúdos de Twitter de qualidade. A plataforma oferece indicadores multidimensionais, incluindo mindshare, sentimento de mercado e tendências de preços, sendo mais aberta em comparação ao Kaito.
Forma de participação: O núcleo é publicar conteúdo original relacionado a projetos oficialmente designados, como Spark (@sparkdotfi) ou CookieDAO (@cookiedotfun), na plataforma X para ganhar pontos "snaps". Ao publicar, é essencial mencionar a conta oficial, utilizar hashtags populares relevantes e manter a interação com a comunidade e a continuidade do conteúdo. Além disso, convidar amigos para se juntarem com sucesso também pode resultar em recompensas de pontos.
link:
Para tutoriais detalhados, consulte:
2.4
@ethos_network
Introdução: Ethos é uma ferramenta de avaliação de reputação on-chain voltada para KOLs e equipes de projetos, sendo considerada a versão "TripAdvisor" do Web3. Sua funcionalidade principal é gerar um escore de confiabilidade para ajudar a resolver problemas de fraude on-chain. Embora seu modo de operação seja diferente do típico projeto InfoFi, seu núcleo ainda é avaliar os sujeitos através de um conjunto de mecanismos como revisão, garantia e pontuação. Ethos também lançou o mercado de reputação Ethos Market, onde os usuários podem especular sobre diversas reputações e influenciar suas pontuações de confiabilidade em tempo real, comprando e vendendo "votos de confiança" e "votos de desconfiança" vinculados a perfis específicos do Ethos.
Método de participação:
Melhore a pontuação de crédito: avaliando os outros (escolha rótulos positivos/neutros/negativos com texto), vote ou responda às avaliações dos outros e use o ETH para garantir os outros em uma ou duas direções (os fiadores podem obter recompensas de XP).
2、Participar nos Mercados Ethos: É possível apostar na previsão de mudanças na reputação de outros ou de projetos sem precisar de convite; após receber um convite, pode gastar 0.1ETH para criar o seu próprio mercado de reputação.
Além do crédito de reputação, o Ethos também possui um sistema de pontos XP. A maioria das interações mencionadas pode acumular pontos XP, oferecendo a oportunidade de receber airdrops potenciais.
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2.5
@bamdotfun
Introdução:
bam.fun
É uma plataforma descentralizada de monetização de criadores que permite que usuários de mídia social de qualquer tamanho participem diretamente do marketing da marca e ganhem receita com base na influência real, não apenas nos seguidores. Os usuários só precisam selecionar as atividades da marca e publicar conteúdo social de acordo com as regras, e a plataforma rastreará automaticamente o efeito do conteúdo e pagará de acordo com o mecanismo de pontuação Final Impact (visualizações abrangentes, qualidade dos fãs, interações reais) sem se candidatar. bam.fun está empenhada em criar um novo modelo de economia de conteúdos, no qual todos possam participar e ser pagos de acordo com contribuições reais.
Como participar: Registe-se e inicie sessão no BAM com a sua conta do Twitter e vincule o endereço da sua carteira para receber recompensas. As contas verificadas Blue V podem selecionar diretamente as tarefas da marca na plataforma para participar e ganhar dinheiro; As contas normais obtêm principalmente descontos ao convidarem outros a registarem-se. Depois de selecionar uma tarefa, os usuários do Blue V podem obter um link de rastreamento exclusivo pessoal e publicar conteúdo na plataforma X de acordo com os requisitos específicos da tarefa (incluindo links, tags, tópicos, etc.), e a plataforma rastreará automaticamente os dados. As recompensas são calculadas com base no modelo qCPM (ganhos por 1.000 visualizações válidas), e as recompensas (USDT ou tokens de projeto) serão distribuídas automaticamente para a carteira vinculada após o término do evento, sem a necessidade de enviar provas manualmente.
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2.6
@noise_xyz
Introdução: Noise é um protocolo de negociação sobre "quota de atenção" (mindshare) que permite aos usuários especular sobre as tendências de atenção dos projetos, em vez do próprio token, suportando até 5 vezes de alavancagem e com preços baseados em fluxos de dados em tempo real fornecidos por oráculos de terceiros como Kaito. Noise foi lançado na rede de testes MegaETH em março de 2025, e seu objetivo a longo prazo é promover a negociação de atenção no mercado mainstream.
Forma de participação: Após receber um convite, os usuários podem negociar na plataforma Noise o mindshare estabelecido para vários projetos de criptomoedas, ou seja, especular sobre a atenção de mercado e a intensidade de discussão em relação ao projeto. Até o momento, a Noise ainda não anunciou quaisquer medidas de incentivo relacionadas a um programa de pontos ou airdrops.
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2.7
@wallchain_xyz
Introdução: Wallchain é um ecossistema Web3 AttentionFi, destinado a medir e recompensar o verdadeiro impacto do conteúdo criptográfico. Através do X Score, avalia-se a influência dos usuários, enquanto os Quacks recompensam conteúdos de alta qualidade e interações eficazes, para uma avaliação abrangente da capacidade de disseminação e qualidade de interação do conteúdo dos usuários nas plataformas sociais.
Método de participação: ligue a sua conta do Twitter e publique conteúdo valioso relacionado a criptomoedas (como análises de mercado, tutoriais de projetos, previsões de tendências, etc.), adicionando etiquetas específicas ou mencionando a conta oficial @wallchain_xyz. Quando o conteúdo receber curtidas ou retweets, você ganhará pontos Quacks, e o seu X Score também aumentará.
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2.8
@MirraTerminal
Introdução: O objetivo central da MirraAI é realizar uma seleção precisa de conteúdos Web3 de alta qualidade, dedicando-se a construir um ecossistema de IA aberto, justo e eficiente através do treinamento e validação de dados com a participação conjunta da comunidade. Dependendo das contribuições em tempo real de uma ampla base de usuários Web3 para o aprendizado dinâmico, garantindo a diversidade das fontes de dados, os participantes podem obter pontos ou tokens NLP como recompensa ao contribuir com conteúdos de qualidade.
Forma de participar: conecte sua conta do Twitter pessoal e siga a conta oficial da MirraAI e sua conta de robô. A situação dos pontos pessoais (incluindo pontos de criação, pontos de reconhecimento e pontos de recomendação) pode ser verificada na página de Perfil.
Conteúdo criativo: Após o usuário publicar conteúdo de qualidade, se for descoberto e mencionado por outros "detetives" (@) no Twitter oficial, uma vez que o conteúdo obtenha o reconhecimento da IA, tanto o criador quanto o detetive poderão ganhar pontos. Conteúdo de detecção: O usuário descobre ativamente conteúdo de qualidade criado por outros e submete a "detecção" mencionando (@) o Twitter oficial. Se o conteúdo for reconhecido pela IA, o detetive e o criador do conteúdo original poderão ganhar pontos. Para evitar a manipulação de pontuação, cada pessoa pode submeter no máximo 5 detecções por dia.
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2.9
@GiveRep
Introdução: GiveRep é um protocolo SocialFi baseado no blockchain Sui, que converte as interações sociais dos usuários no Twitter (como tweets, curtidas, retweets) em ativos de reputação on-chain $REP. Sua função principal de identidade constrói a reputação on-chain, rastreando o comportamento dos usuários no Twitter, e tem um indicador Trophy Score, que é calculado com base no número de visualizações, curtidas, retweets e comentários de tweets de usuários. Os usuários podem fazer isso marcando em Tweets
@giverep
Ou participe nos programas de fidelidade de vários projetos para obter Reputation Point e recompensas específicas.
Formas de participação: 1. Interação por comentários: mencione @GiveRep ao comentar sobre conteúdos do ecossistema SUI no Twitter (1 ponto por comentário, limite diário de 10 pontos, máximo de 2 hashtags por tweet original). 2. Publicação original: publique tweets ou threads de alta qualidade no X e mencione @GiveRep no final (pontuação baseada na interação). 3. Projeto de lealdade: junte-se à lista de projetos de lealdade, publique tweets sobre projetos designados como Ika (mencione a conta oficial, não é necessário @GiveRep), pontuação baseada no número de visualizações.
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2.10
@xhunt_ai
Introdução: XHunt é uma plataforma InfoFi alimentada por IA projetada para ajudar os usuários a descobrir melhor KOLs valiosos e partes de projetos. Os usuários podem ver o ranking abrangente e ranking especial de influenciadores e partes do projeto, o investimento e financiamento de projetos, as menções de token e aumentos e quedas de preços de moeda de KOLs, e a análise MBTI de KOLs. Ao mesmo tempo, os usuários também podem classificar partes do projeto e KOLs e criar várias hashtags, semelhante ao Web3 Dianping. O XHunt recebeu recentemente uma atualização de versão com novos recursos, como visualização de análise de tendências de tickers populares, bem como resumos de discussão no Twitter de projetos populares, incluindo visualizações positivas e negativas.
Método de participação: publicar comentários sobre o projeto e KOL para ganhar pontos e recompensas em tokens (a atividade de recompensa B2 está prestes a começar)
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2.11
@QuoteChain_AI
Introdução: A QuoteChain recompensa criadores de conteúdo de qualidade através do modelo de "mineração de conteúdo". Após os usuários publicarem conteúdo nas plataformas sociais, a IA avalia o conteúdo e, se for de qualidade, eles recebem recompensas em seu token nativo $QT, que são distribuídas rapidamente a cada 10 minutos, assim como a blockchain produz um novo bloco a cada 10 minutos. O projeto conta com o apoio do conhecido market maker Wintermute, mas a barreira de entrada é relativamente alta, exigindo que os usuários tenham uma conta do Twitter com verificação em azul, mais de 50 seguidores e um tempo de registro da conta de pelo menos 90 dias.
Como participar: Para participar do QuoteChain, você precisa atender aos limites da certificação Blue V, mais de 50 seguidores e mais de 90 dias de registro de conta. Faça respostas criativas abaixo das publicações publicadas na conta oficial do Twitter da QuoteChain. Se sua resposta se tornar uma das mais populares, ela será citada na conta oficial do Twitter e você será recompensado com $QT tokens. Você pode verificar seu ranking na tabela de classificação da plataforma e ver o número de tokens de $QT que você ganhou em seu painel pessoal.
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2.12
@DexCheck_io
Introdução: REP é uma plataforma de incentivo à criação de conteúdo lançada pelo DexCheck, uma ferramenta de análise de dados, para ajudar as partes do projeto a direcionar e recompensar com precisão seus apoiadores reais da comunidade. A plataforma tem uma baixa barreira de entrada, e a criação de conteúdo é dividida em "conteúdo significativo" e "conteúdo promocional", e os usuários precisam equilibrar a proporção dos dois para lutar por classificações mais altas. Os projetos podem submeter projetos para exposição, e sua aprovação de listagem não está apenas sujeita a revisão oficial, mas também depende dos resultados de votação de staking dos detentores do token de governança DexCheck $DCK, dando assim ao token $DCK valor real de governança.
Modo de participação: O conteúdo publicado deve ser original e estar intimamente relacionado com o projeto promovido, mencionando claramente o nome do token do projeto (por exemplo, $TOKEN), caso contrário, o conteúdo não poderá ser reconhecido de forma eficaz pelo sistema para contabilizar recompensas. As recompensas serão calculadas e distribuídas com base na classificação semanal ou mensal.
link:
Três, N caminhos para os pequenos investidores participarem na InfoFi
Write-to-earn: A maioria dos projetos mencionados acima se enquadra nessa categoria, e se você é bom em criação de conteúdo e é diligente, é uma maneira mais sustentável de ganhar dinheiro tuitando esse tipo de projeto. No entanto, é necessário prestar atenção ao fato de que indicadores como reputação podem ser "escovados" ou manipulados artificialmente, e aprender a distinguir se a "ordem de grito" do KOL é realmente otimista ou apenas correta. Negociação direta: Se você estiver confiante no julgamento de eventos específicos, ou bom em capturar hotspots de mercado, você pode participar diretamente na negociação de ativos de informação em plataformas como Noise e Ethos. Apoio à tomada de decisão: a pesquisa Kaito e os dados do índice de pontuação Ethos são usados como "painéis de dados de investimento em criptomoedas" para auxiliar as decisões de investimento em projetos. Investimento do projeto: estude a própria trilha do InfoFi e selecione tokens de projeto potenciais para investimento de médio e longo prazo. Foco em sua equipe, tecnologia, comunidade e modelo tokenomics. Interativo e participativo: Preste muita atenção à dinâmica dos projetos InfoFi emergentes, participe ativamente em suas interações testnet, atividades comunitárias, contribuições de conteúdo, etc., e se esforce para obter airdrops antecipados, o que é uma maneira eficaz de intervir a baixo custo.
Quatro, o "guia de prevenção de armadilhas" para investidores individuais
Sobrecarga de informação: as próprias ferramentas InfoFi também geram muita informação, evitando cair num novo "casulo de informação" ou "efeito câmara de eco". Preste atenção às interações reais e à qualidade da comunidade: preste atenção à identificação de projetos InfoFi com falsa popularidade, especialmente a autenticidade das informações, incluindo a criação de dados e a criação de falsa popularidade. Você consegue observar a autenticidade da discussão no Twitter, é um usuário real se comunicando, ou é um grande número de bots homogêneos falando? Se a discussão for saudável o suficiente, deve haver vozes céticas e discussões técnicas profundas. Pense com os pés: As informações fornecidas por qualquer ferramenta InfoFi são apenas para referência, e as decisões finais devem ser baseadas em sua própria pesquisa e julgamento independentes. É possível ler deliberadamente análises que diferem da perceção dominante, o que pode ajudar a avaliar os riscos e as oportunidades de forma mais abrangente.
Em suma, a maneira mais direta e autorizada de entender um projeto InfoFi é estudar o white paper e a documentação do projeto, lendo atentamente a compreensão do projeto sobre InfoFi, o mecanismo do produto, a arquitetura técnica e o modelo econômico do token.
V. Qual é o impacto da InfoFi na indústria e para onde irá no futuro?
Como a InfoFi irá impactar a indústria de criptomoedas? Abaixo estão algumas análises de KOLs/organizações de diferentes dimensões.
@CryptoPainter_X
Considera-se que a Kaito, como líder no setor InfoFi, está a realizar um marketing em massa com um custo-benefício extremamente elevado, construindo um novo modelo de negócio de "plataforma de capital de fluxo", onde os KOLs são quase como "trabalhadores" e os stakers do token da plataforma atuam como "acionistas". Por um lado, isso permite que a plataforma continue a ser lucrativa e cria demanda para o seu token, mas também suscita preocupações profundas sobre a concentração excessiva de influência e a manipulação do mercado.
@BroLeonAus
Acredita-se que o projeto InfoFi (como o Kaito), embora não seja perfeito, como as controvérsias em torno do ranking Yap e o valor que pode ser diluído por manipulação de pontuação, ainda é uma das práticas de SocialFi com mais esperança de implementação atualmente. Seu impacto na indústria reside em fornecer uma "entrada" e um ciclo de valor para criadores de conteúdo intermediários; se conseguir realizar a visão de "comportamento social = moeda", será um progresso marcante no campo do InfoFi.
@starzqeth
Acredita-se que Kaito tenha transformado criadores em "pilotos algorítmicos", e embora a própria plataforma tenha sido empoderada pelos novos indicadores da Mindshare, é difícil transformar o valor de longo prazo da festa do projeto com o conteúdo homogêneo e participantes "mineradores profissionais" que gerou. Portanto, a indústria deve aprender com seu modelo no futuro, mas precisa enraizar os interesses na comunidade real em vez de simplesmente amplificar o volume.
@ZKSgu
Resumiu as regras do algoritmo Kaito e propôs que, apesar do sistema estar cheio de incertezas, ele rompeu com o antigo padrão de KOLs, de fato oferecendo a novatos sem uma base de influência uma oportunidade valiosa de serem vistos e competirem ao lado dos grandes nomes da indústria. Este é o seu lado positivo.
@DWFVentures
Acredita-se que o InfoFi tem um enorme potencial. No entanto, também é necessário ter cuidado, pois a avaliação da quota de mercado do projeto não pode ser baseada apenas na "quota de atenção"; ao mesmo tempo, a criação de conteúdo impulsionada por incentivos pode gerar uma grande quantidade de conteúdo de baixa qualidade, diluindo o verdadeiro conteúdo de alta qualidade que realmente tem valor.
@Bruce1_1
Acredita-se que, embora o InfoFi pareça movimentado, também leva a um sério aumento da entropia da informação, fazendo com que o conteúdo sirva ao algoritmo em vez de aos usuários. Como os algoritmos da plataforma não conseguem identificar efetivamente a qualidade do conteúdo, apenas recompensando dados quantitativos como postagens e interações, isso gerou um grande número de comportamentos de "black hat SEO" para manipulação de pontos. Isso não apenas afoga o verdadeiro conteúdo de qualidade e com profundidade, mas também faz com que o espaço da opinião pública seja dominado por "trolls", e os criadores devem estar atentos para não se tornarem "alimento de tráfego" para os algoritmos da plataforma.
Então, para onde o InfoFi irá no futuro?
A InfoFi atual concentra-se principalmente no comércio de atenção e influência do mercado (Kaito AI,
Cookie.fun
,
Noise.xyz
etc.), reputação em cadeia (como Ethos Network), etc., no futuro a InfoFi pode gerar sinergias mais poderosas com outras áreas:
InfoFi + DeFi: Por exemplo, a pontuação de reputação on-chain da Ethos Network pode ser usada diretamente como uma referência de crédito para empréstimos DeFi no futuro, e uma reputação de alta qualidade pode obter uma melhor taxa de juros de empréstimo ou um menor índice de garantia. Além disso, a estratégia quantitativa do DeFi pode usar o índice de sentimento em tempo real, a tendência de calor e a probabilidade de previsão gerada pela plataforma InfoFi como entradas de sinal de negociação importantes. InfoFi + SocialFi: O valor dos Tokens Sociais dos criadores pode ser precificado de forma mais justa através da plataforma InfoFi pela sua atenção, influência e qualidade de conteúdo. InfoFi + AI: Os agentes de IA podem entrar no mercado de InfoFi como participantes para arbitragem de informações e cobertura de risco.
Para os investidores individuais, é essencial compreender a essência do InfoFi, aprender a utilizar as ferramentas e evitar riscos, para se tornar um "garimpeiro de informações" inteligente e descobrir o seu próprio Alpha.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Guia InfoFi para mineração: além do Kaito, que outras jogadas Alpha existem?
Resumo: Profundidade na pesquisa do setor InfoFi, revelando como a informação é utilizada para promover atenção, negociar reputação e apostar em tendências. Autor: Contribuinte principal da Biteye @viee7227 Recentemente, o conceito InfoFi está a surgir a uma velocidade incrível. O projeto líder Kaito com o seu Leaderboard permitiu que os participantes iniciais ganhassem muito dinheiro, e o projeto secundário Cookie.fun viu o preço dos seus tokens disparar após o lançamento da funcionalidade Snaps. Quando os KOLs e os grandes investidores já começaram a "tunar" na pista InfoFi, você ainda está confuso: o que é exatamente essa InfoFi? Ela não negocia nem BTC, nem ETH, mas sim conceitos etéreos como "atenção", "reputação" e até mesmo "a probabilidade de um evento ocorrer". Isso é confiável? Mais importante ainda, como um pequeno investidor, como você pode obter sua parte desse bolo? Este artigo irá fazer uma Profundidade análise do núcleo do InfoFi, proporcionando um guia de referência para os investidores individuais sobre a próxima mina de ouro Alpha.
Um, Desconstrução do InfoFi: Quando a "informação" em si se torna ouro negociável 1.1 O que é InfoFi? Para simplificar, a ideia central do InfoFi (Information Finance) é transformar informações que são tradicionalmente difíceis de quantificar e não precificadas – como a atenção do mercado de um projeto, a reputação da conta do Twitter, a probabilidade de uma proposta passar e até mesmo a atividade de uma narrativa – em ativos financeiros negociáveis e preciáveis. Pode ser uma nova ferramenta especulativa que permite aos participantes no mercado jogar com a própria "informação"; Ele também pode se tornar um poderoso mecanismo de mineração de informações alfa para ajudar os investidores a encontrar sinais iniciais em informações complexas. 1.2 Lógica de ascensão da InfoFi: Por que agora? O surgimento do InfoFi não é acidental, é o resultado inevitável do desenvolvimento tecnológico e da evolução da demanda do mercado: Capacitação da tecnologia AI: O avanço dos grandes modelos de AI torna possível a captura, análise e julgamento emocional de enormes volumes de dados de redes sociais, notícias e comportamentos em blockchain, fornecendo uma base técnica para a quantificação e precificação da informação. A contínua sede do mercado de Crypto por novas narrativas e Alpha: O mercado está sempre em busca do próximo ponto de crescimento e oportunidades de Alpha, e o surgimento do InfoFi oferece um novo espaço de imaginação. A tendência de "atenção precede o preço": Neste ciclo, a popularidade de um projeto ou narrativa frequentemente precede movimentos de preço, sendo especialmente evidente na pista de Meme. O InfoFi está tentando tornar essa "prefiguração" explícita e comerciável. 1.3 Por que os investidores individuais devem prestar atenção ao InfoFi? Para nós, investidores individuais comuns, o significado do InfoFi é: Reduzir as lacunas de informação: Existe assimetria de informação nos mercados financeiros, e a InfoFi colocou lacunas de informação implícitas em cima da mesa até certo ponto, e se conseguir interpretar estes "ativos de informação" mais cedo, terá uma vantagem. Ferramentas auxiliares para descoberta alfa: Mesmo que você não participe diretamente da negociação da plataforma InfoFi, os dados gerados por ela (como tendências de popularidade do projeto, resultados de previsão de mercado) podem fornecer uma referência valiosa para o investimento em tokens e ajudar a julgar o sentimento do mercado. O pequeno capital alavanca grandes oportunidades: Em contraste com a mineração DeFi, que muitas vezes requer uma grande quantidade de capital para participar, algumas plataformas InfoFi (como mercados de previsão) permitem que os usuários participem com uma pequena quantidade de dinheiro, e a maioria dos projetos pode até mesmo ganhar retornos potenciais simplesmente "falando da boca para fora". Dois, Varredura da pista: Projetos principais e formas de participação no mapa InfoFi. O mapa do InfoFi está a expandir-se rapidamente, selecionámos 12 projetos representativos e anexámos a forma de participação para ajudar todos a começarem rapidamente.
2.1 @KaitoAI Introdução: Kaito é o proponente do conceito InfoFi e pioneiro na área. Kaito Yaps, através da atenção quantitativa de IA, suporta cenários de aplicação como SocialFi. No futuro, Kaito pretende se tornar a camada financeira de informação interoperável da internet (InfoFi), conectando criadores, usuários e marcas. Como participar: primeiro registre-se no Kaito Yaps, conecte sua conta X e vincule sua carteira. Acumule pontos Yaps publicando projetos relacionados aos Yapper Leaderboards ou conteúdo original e profundo do Kaito, e interagindo ativamente com contas de alta reputação. Geralmente, os Yappers que estão entre os 1000 primeiros do ranking Kaito têm prioridade na alocação de tokens de projetos, evite conteúdo de baixa qualidade e aumento artificial. link:
2.2 @Galxe Introdução: Galxe, um conhecido projeto de distribuição de tarefas cripto, está atualmente lançando sua plataforma de crescimento da comunidade, Starboard. A Starboard atraiu mais de 20 projetos e espera-se que combine o poderoso sistema de tarefas da Galxe para ajudar as partes do projeto a identificar com precisão os usuários de alta qualidade e alcançar um crescimento sustentável e de alta qualidade da comunidade por meio da captura de dados em toda a rede, painéis abrangentes on-chain e off-chain e análise da opinião pública de IA. Os usuários podem ganhar recompensas exclusivas com base em suas contribuições reais e acumular ativos de reputação verificáveis. Formas de participação: 1. Publique conteúdo de alta qualidade relacionado aos projetos em colaboração no Starboard no Twitter, acumulando pontos Aura. 2. Continue a participar das tarefas tradicionais na plataforma Galxe, acumulando pontos de fidelidade Galxe, que podem ser considerados juntamente com os pontos Aura como um critério de peso para a distribuição de recompensas por parte dos projetos. A interface do usuário do Starboard é relativamente simples, com um foco maior na gestão dos projetos. link:
2.3 @cookiedotfun Introdução: Cookie.fun É um painel de dados instantâneo lançado pelo Cookie DAO, impulsionado por IA, inicialmente utilizado para rastrear informações sobre tokens relacionados a IA. Agora foi lançado o InfoFi e o Cookie Snaps, dedicado a analisar projetos de criptomoeda e KOL, recompensando conteúdos de Twitter de qualidade. A plataforma oferece indicadores multidimensionais, incluindo mindshare, sentimento de mercado e tendências de preços, sendo mais aberta em comparação ao Kaito. Forma de participação: O núcleo é publicar conteúdo original relacionado a projetos oficialmente designados, como Spark (@sparkdotfi) ou CookieDAO (@cookiedotfun), na plataforma X para ganhar pontos "snaps". Ao publicar, é essencial mencionar a conta oficial, utilizar hashtags populares relevantes e manter a interação com a comunidade e a continuidade do conteúdo. Além disso, convidar amigos para se juntarem com sucesso também pode resultar em recompensas de pontos. link:
Para tutoriais detalhados, consulte:
2.4 @ethos_network Introdução: Ethos é uma ferramenta de avaliação de reputação on-chain voltada para KOLs e equipes de projetos, sendo considerada a versão "TripAdvisor" do Web3. Sua funcionalidade principal é gerar um escore de confiabilidade para ajudar a resolver problemas de fraude on-chain. Embora seu modo de operação seja diferente do típico projeto InfoFi, seu núcleo ainda é avaliar os sujeitos através de um conjunto de mecanismos como revisão, garantia e pontuação. Ethos também lançou o mercado de reputação Ethos Market, onde os usuários podem especular sobre diversas reputações e influenciar suas pontuações de confiabilidade em tempo real, comprando e vendendo "votos de confiança" e "votos de desconfiança" vinculados a perfis específicos do Ethos. Método de participação:
2.5 @bamdotfun Introdução: bam.fun É uma plataforma descentralizada de monetização de criadores que permite que usuários de mídia social de qualquer tamanho participem diretamente do marketing da marca e ganhem receita com base na influência real, não apenas nos seguidores. Os usuários só precisam selecionar as atividades da marca e publicar conteúdo social de acordo com as regras, e a plataforma rastreará automaticamente o efeito do conteúdo e pagará de acordo com o mecanismo de pontuação Final Impact (visualizações abrangentes, qualidade dos fãs, interações reais) sem se candidatar. bam.fun está empenhada em criar um novo modelo de economia de conteúdos, no qual todos possam participar e ser pagos de acordo com contribuições reais. Como participar: Registe-se e inicie sessão no BAM com a sua conta do Twitter e vincule o endereço da sua carteira para receber recompensas. As contas verificadas Blue V podem selecionar diretamente as tarefas da marca na plataforma para participar e ganhar dinheiro; As contas normais obtêm principalmente descontos ao convidarem outros a registarem-se. Depois de selecionar uma tarefa, os usuários do Blue V podem obter um link de rastreamento exclusivo pessoal e publicar conteúdo na plataforma X de acordo com os requisitos específicos da tarefa (incluindo links, tags, tópicos, etc.), e a plataforma rastreará automaticamente os dados. As recompensas são calculadas com base no modelo qCPM (ganhos por 1.000 visualizações válidas), e as recompensas (USDT ou tokens de projeto) serão distribuídas automaticamente para a carteira vinculada após o término do evento, sem a necessidade de enviar provas manualmente. link:
2.6 @noise_xyz Introdução: Noise é um protocolo de negociação sobre "quota de atenção" (mindshare) que permite aos usuários especular sobre as tendências de atenção dos projetos, em vez do próprio token, suportando até 5 vezes de alavancagem e com preços baseados em fluxos de dados em tempo real fornecidos por oráculos de terceiros como Kaito. Noise foi lançado na rede de testes MegaETH em março de 2025, e seu objetivo a longo prazo é promover a negociação de atenção no mercado mainstream. Forma de participação: Após receber um convite, os usuários podem negociar na plataforma Noise o mindshare estabelecido para vários projetos de criptomoedas, ou seja, especular sobre a atenção de mercado e a intensidade de discussão em relação ao projeto. Até o momento, a Noise ainda não anunciou quaisquer medidas de incentivo relacionadas a um programa de pontos ou airdrops. link:
2.7 @wallchain_xyz Introdução: Wallchain é um ecossistema Web3 AttentionFi, destinado a medir e recompensar o verdadeiro impacto do conteúdo criptográfico. Através do X Score, avalia-se a influência dos usuários, enquanto os Quacks recompensam conteúdos de alta qualidade e interações eficazes, para uma avaliação abrangente da capacidade de disseminação e qualidade de interação do conteúdo dos usuários nas plataformas sociais. Método de participação: ligue a sua conta do Twitter e publique conteúdo valioso relacionado a criptomoedas (como análises de mercado, tutoriais de projetos, previsões de tendências, etc.), adicionando etiquetas específicas ou mencionando a conta oficial @wallchain_xyz. Quando o conteúdo receber curtidas ou retweets, você ganhará pontos Quacks, e o seu X Score também aumentará. link:
2.8 @MirraTerminal Introdução: O objetivo central da MirraAI é realizar uma seleção precisa de conteúdos Web3 de alta qualidade, dedicando-se a construir um ecossistema de IA aberto, justo e eficiente através do treinamento e validação de dados com a participação conjunta da comunidade. Dependendo das contribuições em tempo real de uma ampla base de usuários Web3 para o aprendizado dinâmico, garantindo a diversidade das fontes de dados, os participantes podem obter pontos ou tokens NLP como recompensa ao contribuir com conteúdos de qualidade. Forma de participar: conecte sua conta do Twitter pessoal e siga a conta oficial da MirraAI e sua conta de robô. A situação dos pontos pessoais (incluindo pontos de criação, pontos de reconhecimento e pontos de recomendação) pode ser verificada na página de Perfil. Conteúdo criativo: Após o usuário publicar conteúdo de qualidade, se for descoberto e mencionado por outros "detetives" (@) no Twitter oficial, uma vez que o conteúdo obtenha o reconhecimento da IA, tanto o criador quanto o detetive poderão ganhar pontos. Conteúdo de detecção: O usuário descobre ativamente conteúdo de qualidade criado por outros e submete a "detecção" mencionando (@) o Twitter oficial. Se o conteúdo for reconhecido pela IA, o detetive e o criador do conteúdo original poderão ganhar pontos. Para evitar a manipulação de pontuação, cada pessoa pode submeter no máximo 5 detecções por dia. link:
2.9 @GiveRep Introdução: GiveRep é um protocolo SocialFi baseado no blockchain Sui, que converte as interações sociais dos usuários no Twitter (como tweets, curtidas, retweets) em ativos de reputação on-chain $REP. Sua função principal de identidade constrói a reputação on-chain, rastreando o comportamento dos usuários no Twitter, e tem um indicador Trophy Score, que é calculado com base no número de visualizações, curtidas, retweets e comentários de tweets de usuários. Os usuários podem fazer isso marcando em Tweets @giverep Ou participe nos programas de fidelidade de vários projetos para obter Reputation Point e recompensas específicas. Formas de participação: 1. Interação por comentários: mencione @GiveRep ao comentar sobre conteúdos do ecossistema SUI no Twitter (1 ponto por comentário, limite diário de 10 pontos, máximo de 2 hashtags por tweet original). 2. Publicação original: publique tweets ou threads de alta qualidade no X e mencione @GiveRep no final (pontuação baseada na interação). 3. Projeto de lealdade: junte-se à lista de projetos de lealdade, publique tweets sobre projetos designados como Ika (mencione a conta oficial, não é necessário @GiveRep), pontuação baseada no número de visualizações. link:
2.10 @xhunt_ai Introdução: XHunt é uma plataforma InfoFi alimentada por IA projetada para ajudar os usuários a descobrir melhor KOLs valiosos e partes de projetos. Os usuários podem ver o ranking abrangente e ranking especial de influenciadores e partes do projeto, o investimento e financiamento de projetos, as menções de token e aumentos e quedas de preços de moeda de KOLs, e a análise MBTI de KOLs. Ao mesmo tempo, os usuários também podem classificar partes do projeto e KOLs e criar várias hashtags, semelhante ao Web3 Dianping. O XHunt recebeu recentemente uma atualização de versão com novos recursos, como visualização de análise de tendências de tickers populares, bem como resumos de discussão no Twitter de projetos populares, incluindo visualizações positivas e negativas. Método de participação: publicar comentários sobre o projeto e KOL para ganhar pontos e recompensas em tokens (a atividade de recompensa B2 está prestes a começar) link:
2.11 @QuoteChain_AI Introdução: A QuoteChain recompensa criadores de conteúdo de qualidade através do modelo de "mineração de conteúdo". Após os usuários publicarem conteúdo nas plataformas sociais, a IA avalia o conteúdo e, se for de qualidade, eles recebem recompensas em seu token nativo $QT, que são distribuídas rapidamente a cada 10 minutos, assim como a blockchain produz um novo bloco a cada 10 minutos. O projeto conta com o apoio do conhecido market maker Wintermute, mas a barreira de entrada é relativamente alta, exigindo que os usuários tenham uma conta do Twitter com verificação em azul, mais de 50 seguidores e um tempo de registro da conta de pelo menos 90 dias. Como participar: Para participar do QuoteChain, você precisa atender aos limites da certificação Blue V, mais de 50 seguidores e mais de 90 dias de registro de conta. Faça respostas criativas abaixo das publicações publicadas na conta oficial do Twitter da QuoteChain. Se sua resposta se tornar uma das mais populares, ela será citada na conta oficial do Twitter e você será recompensado com $QT tokens. Você pode verificar seu ranking na tabela de classificação da plataforma e ver o número de tokens de $QT que você ganhou em seu painel pessoal. link:
2.12 @DexCheck_io Introdução: REP é uma plataforma de incentivo à criação de conteúdo lançada pelo DexCheck, uma ferramenta de análise de dados, para ajudar as partes do projeto a direcionar e recompensar com precisão seus apoiadores reais da comunidade. A plataforma tem uma baixa barreira de entrada, e a criação de conteúdo é dividida em "conteúdo significativo" e "conteúdo promocional", e os usuários precisam equilibrar a proporção dos dois para lutar por classificações mais altas. Os projetos podem submeter projetos para exposição, e sua aprovação de listagem não está apenas sujeita a revisão oficial, mas também depende dos resultados de votação de staking dos detentores do token de governança DexCheck $DCK, dando assim ao token $DCK valor real de governança. Modo de participação: O conteúdo publicado deve ser original e estar intimamente relacionado com o projeto promovido, mencionando claramente o nome do token do projeto (por exemplo, $TOKEN), caso contrário, o conteúdo não poderá ser reconhecido de forma eficaz pelo sistema para contabilizar recompensas. As recompensas serão calculadas e distribuídas com base na classificação semanal ou mensal. link:
Três, N caminhos para os pequenos investidores participarem na InfoFi Write-to-earn: A maioria dos projetos mencionados acima se enquadra nessa categoria, e se você é bom em criação de conteúdo e é diligente, é uma maneira mais sustentável de ganhar dinheiro tuitando esse tipo de projeto. No entanto, é necessário prestar atenção ao fato de que indicadores como reputação podem ser "escovados" ou manipulados artificialmente, e aprender a distinguir se a "ordem de grito" do KOL é realmente otimista ou apenas correta. Negociação direta: Se você estiver confiante no julgamento de eventos específicos, ou bom em capturar hotspots de mercado, você pode participar diretamente na negociação de ativos de informação em plataformas como Noise e Ethos. Apoio à tomada de decisão: a pesquisa Kaito e os dados do índice de pontuação Ethos são usados como "painéis de dados de investimento em criptomoedas" para auxiliar as decisões de investimento em projetos. Investimento do projeto: estude a própria trilha do InfoFi e selecione tokens de projeto potenciais para investimento de médio e longo prazo. Foco em sua equipe, tecnologia, comunidade e modelo tokenomics. Interativo e participativo: Preste muita atenção à dinâmica dos projetos InfoFi emergentes, participe ativamente em suas interações testnet, atividades comunitárias, contribuições de conteúdo, etc., e se esforce para obter airdrops antecipados, o que é uma maneira eficaz de intervir a baixo custo. Quatro, o "guia de prevenção de armadilhas" para investidores individuais Sobrecarga de informação: as próprias ferramentas InfoFi também geram muita informação, evitando cair num novo "casulo de informação" ou "efeito câmara de eco". Preste atenção às interações reais e à qualidade da comunidade: preste atenção à identificação de projetos InfoFi com falsa popularidade, especialmente a autenticidade das informações, incluindo a criação de dados e a criação de falsa popularidade. Você consegue observar a autenticidade da discussão no Twitter, é um usuário real se comunicando, ou é um grande número de bots homogêneos falando? Se a discussão for saudável o suficiente, deve haver vozes céticas e discussões técnicas profundas. Pense com os pés: As informações fornecidas por qualquer ferramenta InfoFi são apenas para referência, e as decisões finais devem ser baseadas em sua própria pesquisa e julgamento independentes. É possível ler deliberadamente análises que diferem da perceção dominante, o que pode ajudar a avaliar os riscos e as oportunidades de forma mais abrangente. Em suma, a maneira mais direta e autorizada de entender um projeto InfoFi é estudar o white paper e a documentação do projeto, lendo atentamente a compreensão do projeto sobre InfoFi, o mecanismo do produto, a arquitetura técnica e o modelo econômico do token. V. Qual é o impacto da InfoFi na indústria e para onde irá no futuro? Como a InfoFi irá impactar a indústria de criptomoedas? Abaixo estão algumas análises de KOLs/organizações de diferentes dimensões. @CryptoPainter_X Considera-se que a Kaito, como líder no setor InfoFi, está a realizar um marketing em massa com um custo-benefício extremamente elevado, construindo um novo modelo de negócio de "plataforma de capital de fluxo", onde os KOLs são quase como "trabalhadores" e os stakers do token da plataforma atuam como "acionistas". Por um lado, isso permite que a plataforma continue a ser lucrativa e cria demanda para o seu token, mas também suscita preocupações profundas sobre a concentração excessiva de influência e a manipulação do mercado.
@BroLeonAus Acredita-se que o projeto InfoFi (como o Kaito), embora não seja perfeito, como as controvérsias em torno do ranking Yap e o valor que pode ser diluído por manipulação de pontuação, ainda é uma das práticas de SocialFi com mais esperança de implementação atualmente. Seu impacto na indústria reside em fornecer uma "entrada" e um ciclo de valor para criadores de conteúdo intermediários; se conseguir realizar a visão de "comportamento social = moeda", será um progresso marcante no campo do InfoFi.
@starzqeth Acredita-se que Kaito tenha transformado criadores em "pilotos algorítmicos", e embora a própria plataforma tenha sido empoderada pelos novos indicadores da Mindshare, é difícil transformar o valor de longo prazo da festa do projeto com o conteúdo homogêneo e participantes "mineradores profissionais" que gerou. Portanto, a indústria deve aprender com seu modelo no futuro, mas precisa enraizar os interesses na comunidade real em vez de simplesmente amplificar o volume.
@ZKSgu Resumiu as regras do algoritmo Kaito e propôs que, apesar do sistema estar cheio de incertezas, ele rompeu com o antigo padrão de KOLs, de fato oferecendo a novatos sem uma base de influência uma oportunidade valiosa de serem vistos e competirem ao lado dos grandes nomes da indústria. Este é o seu lado positivo.
@DWFVentures Acredita-se que o InfoFi tem um enorme potencial. No entanto, também é necessário ter cuidado, pois a avaliação da quota de mercado do projeto não pode ser baseada apenas na "quota de atenção"; ao mesmo tempo, a criação de conteúdo impulsionada por incentivos pode gerar uma grande quantidade de conteúdo de baixa qualidade, diluindo o verdadeiro conteúdo de alta qualidade que realmente tem valor.
@Bruce1_1 Acredita-se que, embora o InfoFi pareça movimentado, também leva a um sério aumento da entropia da informação, fazendo com que o conteúdo sirva ao algoritmo em vez de aos usuários. Como os algoritmos da plataforma não conseguem identificar efetivamente a qualidade do conteúdo, apenas recompensando dados quantitativos como postagens e interações, isso gerou um grande número de comportamentos de "black hat SEO" para manipulação de pontos. Isso não apenas afoga o verdadeiro conteúdo de qualidade e com profundidade, mas também faz com que o espaço da opinião pública seja dominado por "trolls", e os criadores devem estar atentos para não se tornarem "alimento de tráfego" para os algoritmos da plataforma.
Então, para onde o InfoFi irá no futuro? A InfoFi atual concentra-se principalmente no comércio de atenção e influência do mercado (Kaito AI, Cookie.fun , Noise.xyz etc.), reputação em cadeia (como Ethos Network), etc., no futuro a InfoFi pode gerar sinergias mais poderosas com outras áreas: InfoFi + DeFi: Por exemplo, a pontuação de reputação on-chain da Ethos Network pode ser usada diretamente como uma referência de crédito para empréstimos DeFi no futuro, e uma reputação de alta qualidade pode obter uma melhor taxa de juros de empréstimo ou um menor índice de garantia. Além disso, a estratégia quantitativa do DeFi pode usar o índice de sentimento em tempo real, a tendência de calor e a probabilidade de previsão gerada pela plataforma InfoFi como entradas de sinal de negociação importantes. InfoFi + SocialFi: O valor dos Tokens Sociais dos criadores pode ser precificado de forma mais justa através da plataforma InfoFi pela sua atenção, influência e qualidade de conteúdo. InfoFi + AI: Os agentes de IA podem entrar no mercado de InfoFi como participantes para arbitragem de informações e cobertura de risco. Para os investidores individuais, é essencial compreender a essência do InfoFi, aprender a utilizar as ferramentas e evitar riscos, para se tornar um "garimpeiro de informações" inteligente e descobrir o seu próprio Alpha.