O iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) foi lançado em 12/08/2015 e é um fundo de índice de smart beta projetado para oferecer uma ampla exposição à categoria de ETFs de Mercados Emergentes.
O Que São ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** sobre saldos de $5.000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3.80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Alimentado por Money.com - O Yahoo pode ganhar comissão pelos links acima. No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excepcional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que acompanha estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Este tipo de índice segue esta mesma mentalidade, pois tenta selecionar ações que têm melhores chances de desempenho risco-retorno; as estratégias não ponderadas pelo capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou numa combinação de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a ponderação simples por igual, a ponderação fundamental e as metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum, nem todas essas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Blackrock e conseguiu acumular mais de $887,40 milhões, o que o torna um dos maiores ETFs nos ETFs de Mercados Emergentes Amplos. Este fundo em particular, antes de taxas e despesas, procura igualar o desempenho do Índice Diversificado de Múltiplos Fatores MSCI dos Mercados Emergentes.
O Índice de Fatores de Ações de Mercados Emergentes STOXX (USD) é composto por ações de grandes e médias empresas de capitalização em mercados emergentes que têm uma exposição favorável a fatores de estilo alvo, sujeitos a restrições.
Custos & Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à relação de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,26%, tornando-o um dos produtos mais baratos do setor.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 3,50%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante para os investidores pesquisarem as participações de um fundo.
Tendo em conta as participações individuais, a Taiwan Semiconductor Manufacturing representa cerca de 8,61% dos ativos totais do fundo, seguida pela Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Ltd.
A história continua. As 10 principais participações da EMGF representam cerca de 25,23% dos seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF ganhou cerca de 14,17% até agora este ano e subiu cerca de 14,25% no último ano ( até 17/06/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $41,37 e $51,83.
O fundo tem um beta de 0,59 e um desvio padrão de 16,34% para o período de três anos anterior. Com cerca de 611 participações, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O IShares Emerging Markets Equity Factor ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Mercado Emergente Amplo. No entanto, há outros ETFs nesse espaço que os investidores poderiam considerar.
O ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) acompanha o FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index e o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) rastreia o MSCI Emerging Markets Investable Market Index. O ETF Vanguard FTSE Emerging Markets tem US$ 88,55 bilhões em ativos, o ETF iShares Core MSCI Emerging Markets tem US$ 90,54 bilhões. A VWO tem um rácio de despesas de 0,07% e o IEMG cobra 0,09%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Mercados Emergentes Amplos.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre os produtos que correspondem aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
O iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) é um ETF forte neste momento?
O iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) foi lançado em 12/08/2015 e é um fundo de índice de smart beta projetado para oferecer uma ampla exposição à categoria de ETFs de Mercados Emergentes.
O Que São ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido dominada há muito tempo por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, uma estratégia criada para refletir o mercado ou um segmento de mercado específico.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** sobre saldos de $5.000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3.80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Alimentado por Money.com - O Yahoo pode ganhar comissão pelos links acima. No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excepcional de ações e escolhem um tipo diferente de fundo que acompanha estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Este tipo de índice segue esta mesma mentalidade, pois tenta selecionar ações que têm melhores chances de desempenho risco-retorno; as estratégias não ponderadas pelo capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou numa combinação de tais características.
Embora este espaço ofereça uma série de opções para os investidores, incluindo a ponderação simples por igual, a ponderação fundamental e as metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum, nem todas essas estratégias conseguiram entregar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Blackrock e conseguiu acumular mais de $887,40 milhões, o que o torna um dos maiores ETFs nos ETFs de Mercados Emergentes Amplos. Este fundo em particular, antes de taxas e despesas, procura igualar o desempenho do Índice Diversificado de Múltiplos Fatores MSCI dos Mercados Emergentes.
O Índice de Fatores de Ações de Mercados Emergentes STOXX (USD) é composto por ações de grandes e médias empresas de capitalização em mercados emergentes que têm uma exposição favorável a fatores de estilo alvo, sujeitos a restrições.
Custos & Outras Despesas
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à relação de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,26%, tornando-o um dos produtos mais baratos do setor.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 3,50%.
Exposição Setorial e Principais Participações
A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e divulgam suas participações diariamente. Os ETFs também oferecem exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, embora ainda seja importante para os investidores pesquisarem as participações de um fundo.
Tendo em conta as participações individuais, a Taiwan Semiconductor Manufacturing representa cerca de 8,61% dos ativos totais do fundo, seguida pela Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Ltd.
A história continua. As 10 principais participações da EMGF representam cerca de 25,23% dos seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF ganhou cerca de 14,17% até agora este ano e subiu cerca de 14,25% no último ano ( até 17/06/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $41,37 e $51,83.
O fundo tem um beta de 0,59 e um desvio padrão de 16,34% para o período de três anos anterior. Com cerca de 611 participações, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O IShares Emerging Markets Equity Factor ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Mercado Emergente Amplo. No entanto, há outros ETFs nesse espaço que os investidores poderiam considerar.
O ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) acompanha o FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index e o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) rastreia o MSCI Emerging Markets Investable Market Index. O ETF Vanguard FTSE Emerging Markets tem US$ 88,55 bilhões em ativos, o ETF iShares Core MSCI Emerging Markets tem US$ 90,54 bilhões. A VWO tem um rácio de despesas de 0,07% e o IEMG cobra 0,09%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Mercados Emergentes Amplos.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre os produtos que correspondem aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF): Relatórios de Pesquisa ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente no Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários