Um fundo de índice smart beta, o Invesco Large Cap Value ETF (PWV) estreou em 03/03/2005 e oferece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, e são uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** em saldos de $5.000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3,80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Powered by Money.com - Yahoo pode ganhar comissão a partir dos links acima. Mas, existem alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Ao tentar escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho em risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou numa combinação dessas.
Embora este espaço ofereça muitas opções para os investidores--pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igual, e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e em volatilidade/momentum--nem todas conseguiram entregar resultados de primeira linha.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Invesco. O PWV conseguiu acumular ativos superiores a 1,06 mil milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilos - Grande Capitalização Valor. Antes de taxas e despesas, este fundo específico procura igualar o desempenho do Índice Dynamic Large Cap Value Intellidex.
O Índice Intellidex de Valor de Grande Capitalização Dinâmica foi concebido para proporcionar valorização de capital enquanto mantém uma exposição consistentemente estilisticamente precisa.
Custo & Outras Despesas
O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem ter um desempenho significativamente superior aos seus primos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
Com um dos produtos mais caros do setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,53%.
O seu rendimento de dividendos acumulado de 12 meses é de 2,19%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 32,20% do portfólio. Energia e Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Philip Morris International Inc (PM) representa cerca de 3,79% dos ativos totais, seguida pelo Jpmorgan Chase & Co (JPM) e pela Abbvie Inc (ABBV).
A história continua. As 10 principais participações representam cerca de 33,68% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF adicionou cerca de 7% até agora este ano e subiu cerca de 13,79% no último ano ( até 16/06/2025). No período de 52 semanas anteriores, ele foi negociado entre $52,26 e $61,73.
O ETF tem um beta de 0,79 e um desvio padrão de 14,87% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 52 holdings, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
Invesco Large Cap Value ETF é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. Existem outros ETFs no espaço que os investidores também poderiam considerar.
O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) acompanha o Índice Dow Jones U.S. Dividend 100 e o Vanguard Value ETF (VTV) acompanha o Índice CRSP U.S. Large Cap Value. O Schwab U.S. Dividend Equity ETF tem $69.93 bilhões em ativos, enquanto o Vanguard Value ETF tem $134.67 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesas de 0.06% e o VTV cobra 0.04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Grande Capitalização Valor.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Relatórios de Pesquisa de ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Philip Morris International Inc. (PM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
AbbVie Inc. (ABBV) : Relatório de Análise de Ações Grátis
Vanguard Value ETF (VTV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
O Invesco Large Cap Value ETF (PWV) é um ETF forte neste momento?
Um fundo de índice smart beta, o Invesco Large Cap Value ETF (PWV) estreou em 03/03/2005 e oferece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, e são uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Anúncio: Ofertas de Poupança de Alto Rendimento
Ganhe 4,10% APY** em saldos de $5.000 ou mais
Ver Oferta ### Ganhe até 4,00% APY com Savings Pods
Ver Oferta ### Ganhe até 3,80% APY¹ & até $300 Bónus em Dinheiro com Depósito Direto
Ver Oferta Powered by Money.com - Yahoo pode ganhar comissão a partir dos links acima. Mas, existem alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização e são uma forte opção para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Ao tentar escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho em risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou numa combinação dessas.
Embora este espaço ofereça muitas opções para os investidores--pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igual, e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e em volatilidade/momentum--nem todas conseguiram entregar resultados de primeira linha.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela Invesco. O PWV conseguiu acumular ativos superiores a 1,06 mil milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilos - Grande Capitalização Valor. Antes de taxas e despesas, este fundo específico procura igualar o desempenho do Índice Dynamic Large Cap Value Intellidex.
O Índice Intellidex de Valor de Grande Capitalização Dinâmica foi concebido para proporcionar valorização de capital enquanto mantém uma exposição consistentemente estilisticamente precisa.
Custo & Outras Despesas
O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem ter um desempenho significativamente superior aos seus primos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
Com um dos produtos mais caros do setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,53%.
O seu rendimento de dividendos acumulado de 12 meses é de 2,19%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada, o que minimiza o risco de ações individuais, uma análise aprofundada das participações de um fundo é um exercício valioso. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 32,20% do portfólio. Energia e Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Philip Morris International Inc (PM) representa cerca de 3,79% dos ativos totais, seguida pelo Jpmorgan Chase & Co (JPM) e pela Abbvie Inc (ABBV).
A história continua. As 10 principais participações representam cerca de 33,68% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF adicionou cerca de 7% até agora este ano e subiu cerca de 13,79% no último ano ( até 16/06/2025). No período de 52 semanas anteriores, ele foi negociado entre $52,26 e $61,73.
O ETF tem um beta de 0,79 e um desvio padrão de 14,87% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 52 holdings, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
Invesco Large Cap Value ETF é uma excelente opção para investidores que buscam superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. Existem outros ETFs no espaço que os investidores também poderiam considerar.
O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) acompanha o Índice Dow Jones U.S. Dividend 100 e o Vanguard Value ETF (VTV) acompanha o Índice CRSP U.S. Large Cap Value. O Schwab U.S. Dividend Equity ETF tem $69.93 bilhões em ativos, enquanto o Vanguard Value ETF tem $134.67 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesas de 0.06% e o VTV cobra 0.04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Grande Capitalização Valor.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Relatórios de Pesquisa de ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Philip Morris International Inc. (PM) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
AbbVie Inc. (ABBV) : Relatório de Análise de Ações Grátis
Vanguard Value ETF (VTV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários