Qual é o valor da AI Éter?

Conexão de rede

A Nvidia está a abraçar ativamente a Ethernet. Em março, lançou a Ethernet SpectrumX-800, e em maio, as previsões financeiras indicaram que a plataforma Ethernet Spectrum contribuirá com dezenas de bilhões de dólares em receitas no próximo ano, mostrando que a Nvidia está a avançar no desenvolvimento da conectividade de rede na direção da Ethernet.

Éter e redes IB têm suas vantagens:

• Alta compatibilidade com Éter, baixo custo, boa flexibilidade
• A performance da rede IB é excelente, com alta largura de banda, baixa latência e alta confiabilidade.

A base de usuários da rede é ampla e o custo é baixo. A rede IB, apoiada pela NVIDIA, tem uma forte influência, mas a sobretaxa é alta, resultando em uma quantidade menor de hardware com o mesmo orçamento.

Ao olhar para o futuro, as vantagens do Éter tornam-se cada vez mais evidentes:

• Aumento de desempenho, testes da Meta mostram desempenho superior ao IB em 10%
• Capacidade de cluster em grande escala mais forte
• A abertura é a principal vantagem

Atualmente, formaram-se dois grandes campos:

1. Aliança de Ultra Éter UEC: fabricantes de equipamentos como AMD, Arista e fornecedores de nuvem como Meta, Microsoft participam.

2. Plataforma Spectrum-X da Nvidia: arquitetura de sistema integrada de hardware e software

A Ethernet tem potencial para se tornar a solução de interconexão em rede dominante. A indústria de switches se beneficiará desde os chips, fabricação até as marcas.

Módulo de luz

A solução LPO pode tornar-se a melhor escolha para a rede Éter com IA:

• Baixo consumo de energia, baixa latência, baixo custo
• Necessita de trabalhar em conjunto com o switch, exigindo uma alta colaboração entre os fornecedores.
• Empresas como Zhongji Xuchuang e Xinyiseng têm mais vantagens.

Sugestões de investimento

Acompanhe os setores relacionados com a capacidade de cálculo:

• Comunicação óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, etc.
• Distribuição de poder de cálculo: Hengwei Technology, Si Tech, etc.
• Equipamentos de computação: ZTE, Tsinghua Unigroup, entre outros
• Resfriamento líquido: Invec, Shenling Environmental, etc.
• Poder computacional de borda: Megvii, Guanghetong, entre outros
• Comunicação via satélite: China Satcom, Satélite da China, etc.

Elementos de dados relacionados:

• Operadoras: Três grandes operadoras
• Visualização de dados: Haohan Deep, Hengwei Technology, etc.
• Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, etc.

Aviso de Risco

O desenvolvimento da IA não atende às expectativas, a demanda por poder de computação não atende às expectativas, e há riscos de concorrência no mercado.