A revolução blockchain dos ativos do mundo real: a ascensão da Dusk Network

Os ativos do mundo real (RWA), como uma nova classe de ativos na indústria de criptomoedas, estão se desenvolvendo rapidamente. Até maio de 2024, o tamanho do mercado de RWA ultrapassou 6,6 bilhões de dólares, refletindo o forte interesse dos investidores por este inovador produto financeiro. O surgimento dos RWA está intimamente ligado à ampla aplicação da tecnologia Blockchain. Através da tokenização, ativos físicos como imóveis, mercadorias e propriedade intelectual podem ser representados digitalmente na blockchain, trazendo várias vantagens:

1. Divisão de ativos: ativos antes indivisíveis agora podem ser divididos em pequenos tokens, ampliando o grupo de investidores.
2. Aumento da liquidez: A tokenização simplifica o processo de negociação de ativos, prometendo aumentar a liquidez nos mercados tradicionais não líquidos.
3. Transparência e segurança: A tecnologia Blockchain garante a segurança e transparência das transações, reduzindo o risco de contraparte.

RWA, através da tokenização e da colocação em blockchain, pode servir como uma fonte de rendimento para finanças descentralizadas (DeFi). Espera-se que até 2030, o mercado de tokenização de ativos alcance um tamanho de 10 trilhões de dólares.

Nesse contexto, a Dusk Network destaca-se como um projeto de infraestrutura focado em conformidade no setor de RWA do Web3. O projeto, após um longo desenvolvimento, planeja lançar a mainnet no segundo trimestre de 2024, marcando a chegada de um marco importante.

Dusk Network visão geral

Dusk Network é uma plataforma de blockchain projetada especificamente para regulamentação e finanças descentralizadas. É dedicada à emissão de valores mobiliários digitais, com o objetivo de alcançar a automação de conformidade enquanto protege a privacidade dos dados dos usuários. Ao integrar privacidade e conformidade, o Dusk Network promove transações seguras em cadeia de RWA.

A plataforma utiliza um mecanismo de consenso único, que combina PoS e tecnologia de criptografia de conhecimento zero, garantindo confidencialidade e conformidade. O objetivo da Dusk Network é simplificar o mercado regulatório eliminando intermediários de alto custo, enquanto cumpre rigorosamente os padrões regulatórios.

Principais características

1. Soluções de blockchain que atendem aos requisitos regulatórios: a Dusk Network visa satisfazer as necessidades regulatórias das instituições, sendo uma blockchain de código aberto, pública e sem permissão, adequada para empresas de todos os tamanhos.

2. Proteção de Privacidade: Dusk oferece um sistema focado na privacidade para tokenização, liquidação e compensação de instrumentos financeiros. Desenvolveu o protocolo Citadel, integrando um sistema de identidade autônoma na Blockchain, e lançou uma versão off-chain chamada Shelter, destinada ao KYC privado para instituições. Os usuários podem escolher divulgar informações e proteger seus dados.

3. Contratos inteligentes confidenciais: Dusk é uma das primeiras blockchains com contratos inteligentes confidenciais nativos, suportando a criação e emissão de títulos tokenizados com proteção de privacidade. Isso simplifica as operações comerciais, automatizando trilhas de auditoria, reduzindo custos de gestão e legais, e aumentando a eficiência geral. As instituições podem utilizar esses contratos para desfrutar das vantagens de uma rede pública, enquanto cumprem com as conformidades.

4. Tecnologia de conhecimento zero: Dusk utiliza a tecnologia de prova de conhecimento zero (ZKP), permitindo a verificação sem revelar os dados subjacentes. Ao integrar PLONK — uma tecnologia de criptografia de conhecimento zero avançada, Dusk garante uma forte proteção da privacidade.

Análise da concorrência no mercado

A Dusk Network destaca-se na área de RWA, focando na conformidade regulatória e na proteção da privacidade. Em comparação com os principais concorrentes, a vantagem da Dusk reside na sua blockchain com suporte à privacidade, contratos inteligentes confidenciais e conformidade regulatória, tornando-a uma escolha ideal para dApps financeiros e instituições que necessitam de privacidade e conformidade.

No entanto, a Dusk também enfrenta alguns desafios: notoriedade relativamente baixa, capitalização de mercado pequena e ainda está em fase de desenvolvimento inicial. Além disso, o seu foco em privacidade e conformidade regulatória pode limitar a sua atratividade para projetos mais amplos de Blockchain e DeFi.

Economia dos Tokens

O token DUSK é o núcleo da Dusk Network, e suas principais utilizações incluem:

• Staking e recompensas: bloqueie tokens DUSK para obter recompensas e aumentar a segurança da rede.
• Taxas de transação e Gas: Custos de transação para interações na rede e custos de Gas.
• Pagamento e garantia: Usar DUSK para pagamentos na rede e como garantia para emissão de ativos digitais.

Os indicadores de mercado mostram que a capitalização de mercado do token DUSK é de aproximadamente 220,72 milhões de dólares, com uma oferta circulante de 469,62 milhões de DUSK, representando 46,96% do suprimento máximo. O suprimento máximo é de 1 bilhão de DUSK, dos quais 500 milhões foram emitidos antes da mainnet, e os outros 500 milhões serão distribuídos aos detentores de tokens durante um período de 18 a 36 meses após a mainnet.

Equipe, financiamento e ecossistema

A Dusk Network foi fundada por Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli e Jelle Pol, e a equipe combina expertise técnica e comercial. O projeto arrecadou um montante considerável através de várias rodadas de financiamento, incluindo 1 milhão de dólares arrecadados na ICO de 2020, além de 8,08 milhões de dólares arrecadados na venda privada apoiada pela Binance Labs.

A Dusk Network está a colaborar com a NPEX para desenvolver a primeira bolsa de valores impulsionada por blockchain na Europa, prevendo-se que o mercado de tokenização digital na Europa atinja 3,7 mil milhões de dólares até 2032. O lançamento da mainnet no segundo trimestre de 2024 é um marco importante do projeto, e o roteiro inclui uma rede de testes incentivada (ITN) e um processo de auditoria abrangente.

Perspectivas de Desenvolvimento

Fatores de alta:

• O mercado RWA tem um amplo potencial
• As oportunidades de ativos digitais no mercado privado são enormes
• Potencial da primeira bolsa de ações em Blockchain da Europa
• Suporte a programação multilíngue
• O programa de subsídios Dusk promove o desenvolvimento do ecossistema
• Lançamento da mainnet iminente

Fatores de baixa:

• A competição no mercado é intensa, especialmente devido à pressão de projetos líderes como a ONDO.
• O interesse em fundos inteligentes ainda não é significativo
• Focar na infraestrutura de tokenização de ativos reais pode trazer riscos estratégicos
• Enfrentando desafios regulatórios complexos

De um modo geral, a Dusk Network demonstra vantagens únicas nos domínios de RWA e proteção da privacidade, mas seu desenvolvimento futuro ainda precisa superar vários desafios para realizar suas grandes ambições no setor financeiro de Blockchain.