Os gigantes das finanças tradicionais estão silenciosamente se voltando para o mercado de encriptação, essa tendência está passando de um nicho marginal para as finanças mainstream.
De acordo com o mais recente relatório do Banco Mellon de Nova Iorque, atualmente 74% dos escritórios familiares que gerem ativos superiores a 1 bilhão de dólares já investiram ou estão a investigar em profundidade a encriptação de ativos, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A participação desta classe alta tradicional marca um importante ponto de viragem no desenvolvimento do setor, prevendo-se que traga cerca de 300 mil milhões de dólares em potenciais fluxos de fundos adicionais.
Esta mudança é impulsionada principalmente por três fatores:
Primeiro, a gradual clarificação do ambiente regulatório, a introdução do ETF de bitcoin oferece aos investidores institucionais um canal de participação em conformidade;
Em segundo lugar, o desempenho excecional dos ativos encriptados melhora significativamente a eficiência dos portfólios tradicionais de investimento, com dados a mostrar que a inclusão de Bitcoin em um portfólio 60/40 pode aumentar em mais de 30% o retorno ajustado ao risco;
Em terceiro lugar, a mudança de mentalidade de investimento trazida pela transição de gerações, cerca de 64% dos herdeiros da geração millennial estão ativamente a promover a inclusão de ativos digitais na gestão da riqueza familiar.
Na configuração de estratégias, estas instituições financeiras adotaram uma abordagem de investimento estruturada:
A configuração central ( representa cerca de 80% ) com Bitcoin e Ethereum como principais, gerida através de serviços de custódia de instituições profissionais, com armazenamento a frio e soluções de seguro tornando-se a configuração padrão.
Os ativos de satélite ( representam cerca de 20% ) e tendem a projetos de tokenização de ativos reais e plataformas de finanças descentralizadas em conformidade, que normalmente podem oferecer retornos anuais de 15%-30%;
Ao mesmo tempo, a combinação de opções de Bitcoin da CME e ETF de ouro é utilizada como uma ferramenta de hedge contra a volatilidade do mercado.
Os dados da cadeia também confirmam essa tendência, com o fluxo de fundos mensal nos canais institucionais das principais bolsas a aumentar 70%, e a eficiência na execução de grandes transações também a melhorar significativamente.
A participação maciça de instituições cria oportunidades, mas também traz desafios:
Por um lado, a infraestrutura do setor está a ser atualizada rapidamente, com um aumento de 5 mil milhões de dólares na cobertura de seguro de custódia, e os padrões de segurança geral estão a ser elevados; algumas bolsas também começaram a oferecer serviços de negociação de nível profissional a um público mais amplo.
Com a contínua entrada de capital institucional, o mercado de ativos digitais está a passar por uma profunda transformação, e as estratégias de investimento também precisam de ser ajustadas para se adaptarem a esta nova normalidade.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Os gigantes das finanças tradicionais estão silenciosamente se voltando para o mercado de encriptação, essa tendência está passando de um nicho marginal para as finanças mainstream.
De acordo com o mais recente relatório do Banco Mellon de Nova Iorque, atualmente 74% dos escritórios familiares que gerem ativos superiores a 1 bilhão de dólares já investiram ou estão a investigar em profundidade a encriptação de ativos, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A participação desta classe alta tradicional marca um importante ponto de viragem no desenvolvimento do setor, prevendo-se que traga cerca de 300 mil milhões de dólares em potenciais fluxos de fundos adicionais.
Esta mudança é impulsionada principalmente por três fatores:
Primeiro, a gradual clarificação do ambiente regulatório, a introdução do ETF de bitcoin oferece aos investidores institucionais um canal de participação em conformidade;
Em segundo lugar, o desempenho excecional dos ativos encriptados melhora significativamente a eficiência dos portfólios tradicionais de investimento, com dados a mostrar que a inclusão de Bitcoin em um portfólio 60/40 pode aumentar em mais de 30% o retorno ajustado ao risco;
Em terceiro lugar, a mudança de mentalidade de investimento trazida pela transição de gerações, cerca de 64% dos herdeiros da geração millennial estão ativamente a promover a inclusão de ativos digitais na gestão da riqueza familiar.
Na configuração de estratégias, estas instituições financeiras adotaram uma abordagem de investimento estruturada:
A configuração central ( representa cerca de 80% ) com Bitcoin e Ethereum como principais, gerida através de serviços de custódia de instituições profissionais, com armazenamento a frio e soluções de seguro tornando-se a configuração padrão.
Os ativos de satélite ( representam cerca de 20% ) e tendem a projetos de tokenização de ativos reais e plataformas de finanças descentralizadas em conformidade, que normalmente podem oferecer retornos anuais de 15%-30%;
Ao mesmo tempo, a combinação de opções de Bitcoin da CME e ETF de ouro é utilizada como uma ferramenta de hedge contra a volatilidade do mercado.
Os dados da cadeia também confirmam essa tendência, com o fluxo de fundos mensal nos canais institucionais das principais bolsas a aumentar 70%, e a eficiência na execução de grandes transações também a melhorar significativamente.
A participação maciça de instituições cria oportunidades, mas também traz desafios:
Por um lado, a infraestrutura do setor está a ser atualizada rapidamente, com um aumento de 5 mil milhões de dólares na cobertura de seguro de custódia, e os padrões de segurança geral estão a ser elevados; algumas bolsas também começaram a oferecer serviços de negociação de nível profissional a um público mais amplo.
另一方面,大资金的流动可能带来显有的的市场波动,单笔10亿美元级别的交易足以引发5%以上的价格波动; 监管的政策不确定性still 主要风险因素,特别是针对稳定币的监管举措可能导致大规模资金撤离; 且虽然兴趣浓厚,多数family办公室仍处于观望阶段,真正的资金部署可能需要1-2年时间。
Com a contínua entrada de capital institucional, o mercado de ativos digitais está a passar por uma profunda transformação, e as estratégias de investimento também precisam de ser ajustadas para se adaptarem a esta nova normalidade.