HomeNews* GameStop anunciou uma oferta de notas seniores conversíveis de $1,75 bilhão para investidores institucionais selecionados.
Os fundos serão usados para investir de acordo com a política de investimento da empresa, que agora permite adicionar Bitcoin às suas reservas.
A oferta tem uma opção para mais 250 milhões de dólares em notas dentro de duas semanas após a emissão inicial.
As notas não têm juros regulares e vencem em junho de 2032, a menos que sejam convertidas ou recompradas antes.
Isto segue a arrecadação anterior de GameStop de 1,3 mil milhões de dólares e uma compra em maio de 4.710 bitcoins avaliados em cerca de 500 milhões de dólares.
GameStop anunciou na quarta-feira que planeja arrecadar 1,75 bilhões de dólares emitindo notas seniores conversíveis para compradores institucionais qualificados. A empresa usará os recursos para fazer investimentos alinhados com sua atual política de investimentos.
Publicidade - De acordo com um recente comunicado de imprensa da empresa, pelo menos parte dos fundos será utilizada para "fazer investimentos de maneira consistente com a Política de Investimento da GameStop." Um comunicado de março explica que esta política agora permite que a GameStop mantenha bitcoin como um ativo de reserva do tesouro.
A oferta visa apenas compradores institucionais qualificados e inclui uma opção para os investidores comprarem até US$ 250 milhões a mais em notas dentro de duas semanas após a venda inicial. As notas convertíveis não oferecem pagamentos regulares de juros e devem vencer em junho de 2032, a menos que sejam convertidas em ações ou recompradas antes.
Em março, seguindo a estratégia de tesouraria atualizada, GameStop arrecadou 1,3 bilhões de dólares através de uma oferta de notas similar. A empresa então usou cerca de 500 milhões de dólares desses fundos em maio para comprar 4.710 bitcoins.
As ações da GameStop caíram 10% nas negociações após o horário de expediente após o anúncio. Para mais detalhes, veja o comunicado de imprensa da empresa aqui.
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GameStop levanta $1,75B, expande a estratégia de tesouraria Bitcoin
HomeNews* GameStop anunciou uma oferta de notas seniores conversíveis de $1,75 bilhão para investidores institucionais selecionados.
A oferta visa apenas compradores institucionais qualificados e inclui uma opção para os investidores comprarem até US$ 250 milhões a mais em notas dentro de duas semanas após a venda inicial. As notas convertíveis não oferecem pagamentos regulares de juros e devem vencer em junho de 2032, a menos que sejam convertidas em ações ou recompradas antes.
Em março, seguindo a estratégia de tesouraria atualizada, GameStop arrecadou 1,3 bilhões de dólares através de uma oferta de notas similar. A empresa então usou cerca de 500 milhões de dólares desses fundos em maio para comprar 4.710 bitcoins.
As ações da GameStop caíram 10% nas negociações após o horário de expediente após o anúncio. Para mais detalhes, veja o comunicado de imprensa da empresa aqui.
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