Encaminhando o título original "Observação da Indústria | Um Império DePIN Está Emergindo Silenciosamente no Solana"

Resumo

Neste mês, o ecossistema DePIN da Solana recebe dois novos membros. O ROAM, baseado em WiFi compartilhado, foi lançado em grandes exchanges como Bybit e Kucoin em 6 de março, alcançando a quarta posição na categoria DePIN em termos de contagem de nós, com dispositivos de hardware alcançando o primeiro lugar em toda a rede; Austin Federa, ex-diretor estratégico da Fundação Solana, liderou os cofundadores da Solana junto com os principais VCs como Dragonfly e Multicoin para arrecadar 28 milhões de USD para lançar o projeto de largura de banda distribuída DoubleZero, com o objetivo de criar uma rodovia de comunicação para web3 com base na infraestrutura web2, que deve abordar fundamentalmente os problemas de latência da rede atualmente enfrentados pela web3.

Além disso, observamos que, a partir de 14 de março de 2025, o ecossistema DePIN baseado em Solana se desenvolveu significativamente, com uma capitalização de mercado superior a 25 bilhões de dólares, e aproximadamente 78 projetos DePIN cobrindo vários subcampos, como comunicação sem fio (por exemplo, Helium), recursos computacionais (por exemplo, Render Network), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento em nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive).

A Solana está se tornando a plataforma preferida para projetos DePIN devido à sua alta capacidade de processamento, baixos custos de transação, um ecossistema de desenvolvedores maduro e um grande número de entusiastas usuários. Estamos testemunhando um ecossistema de império DePIN sendo cultivado a partir da Solana.

1. Análise de Projetos Importantes na Trilha DePIN

1. DoubleZero — — Uma rodovia de alta velocidade construída na Solana para web3

Em 10 de março, enquanto o mercado de criptomoedas em geral mostrava fraqueza, outro projeto de DePIN, DoubleZero Foundation, garantiu um investimento massivo de 28 milhões de USD de VCs de alto nível.

Quem exatamente é a DoubleZero Foundation, e como conseguiram garantir um investimento tão significativo em meio a um mercado geralmente lento?

Eu resumo os pontos principais da seguinte forma:

(1) A equipe fundadora tem ampla experiência em projetos de blockchain e alcançou sucesso. Além disso, os fundadores possuem muitos recursos na indústria e contam com recursos ecológicos luxuosos.

Austin Federa, o fundador da DoubleZero, foi anteriormente o Chefe de Estratégia na Solana Foundation e pode ser considerado um dos principais impulsionadores por trás da ascensão inicial do ecossistema Solana. Durante seu tempo na Solana Foundation, ele foi responsável pela estratégia de mercado global e participou diretamente da implementação de vários projetos-chave, como a promoção da integração de USDC e USDT na Solana, e até mesmo teve um papel profundo nas colaborações do ecossistema durante a era FTX.

Ao mesmo tempo, Austin Federa tem um relacionamento próximo com a equipe central da Solana (incluindo Anatoly Yakovenko e Raj Gokal), e é esse relacionamento que permitiu que a Double Zero ganhasse apoio e reconhecimento de mercado desde o início no ecossistema da Solana.

(2) A equipe de investimento é luxuosa, e os fundadores da Solana se uniram para investir, apoiando abertamente o layout estratégico DePIN da Solana.

A imagem abaixo mostra a equipe de investidores da DoubleZero. Se você está familiarizado com o cenário de investimentos no espaço cripto, saberá da influência significativa da Dragonfly e da Multicoin. Eles não são apenas apoiadores de longo prazo do ecossistema Solana, mas também desempenharam papéis importantes em vários projetos-chave (como a aposta inicial da Multicoin na Solana e a participação da Dragonfly no Serum).

Além disso, além dos principais VCs, a força de financiamento dentro do ecossistema Solana também desempenhou um papel fundamental nesta rodada de financiamento, com os cofundadores da Solana Ventures e da Solana Labs, Anatoly Yakovenko e Raj Gokal, participando como investidores-anjo.

De uma certa perspectiva irracional, isso é quase equivalente a anunciar para os outros que este é meu próprio filho.

É importante saber que o investimento da DoubleZero é o primeiro projeto da Mingpai Investment após a Fundação Solana ter acabado de anunciar a estratégia ecológica DePIN.

Portanto, acreditamos que a Solana está pessoalmente se envolvendo no apoio, e Austin não está lutando sozinho, mas está entrando na arena com todo o pool de recursos da Solana, levando a uma inclinação abrangente em recursos financeiros, tecnológicos e de mercado. Para todo o setor DePIN, este é sem dúvida um sinal importante: o ecossistema Solana está ativamente estruturando redes de infraestrutura física, e o Double Zero pode muito bem ser a "vanguarda" liderando a carga.

(3) A solução tecnológica é líder, construindo uma estrada para a faixa web3, permitindo que projetos web3 operem tão suavemente quanto web2.

Sabemos que o espaço Web3 está enfrentando atualmente muitos problemas, particularmente no nível da infraestrutura. Devido a limitações como restrições de largura de banda da internet pública e roteamento não determinístico, os projetos Web3 muitas vezes não conseguem operar tão suavemente quanto o Web2. Mesmo que os problemas de limitações de largura de banda pública e roteamento não determinístico sejam resolvidos, se os problemas de latência entre validadores não puderem ser resolvidos, então os projetos Web3 ainda não conseguirão atingir o mesmo nível de suavidade que o Web2.

DoubleZero foi criado para resolver os problemas da camada de infraestrutura atual do web3.

Da arquitetura na figura acima, podemos ver a única Arquitetura de Dois Anéis da DoubleZero. O Anel Externo se conecta à internet pública e utiliza hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, verificação de assinatura e filtragem de transações, enquanto o Anel Interno processa o tráfego filtrado através de linhas de largura de banda dedicadas e constrói consenso.

Primeiro, o anel externo se conecta à internet pública, usando hardware (como FPGA) para proteção contra ataques, verificação de assinatura e filtragem de transações;

O benefício disso é que pode aliviar a carga dos validadores ao pré-filtrar transações de spam e duplicadas que chegam por meio de hardware dedicado, permitindo que a blockchain compartilhe recursos de filtragem sem exigir que cada validador os forneça individualmente.

Em segundo lugar, o Anel Interno processa esse tráfego filtrado por meio de linhas de banda dedicada e constrói consenso. Ele pode melhorar a eficiência da comunicação por meio de roteamento explícito de mensagens, rastreamento e gerenciamento de prioridade.

Em termos do fluxo de processamento técnico específico, as informações divulgadas oficialmente afirmam o seguinte:

(1) O Anel Externo serve como a primeira linha de defesa, sendo principalmente responsável por filtrar tráfego inválido, como transações indesejadas, ataques DDoS e chamadas de contratos maliciosos. Ele analisa padrões de transações em tempo real usando um mecanismo de filtragem de tráfego adaptativo que utiliza aprendizado de máquina e regras heurísticas, identificando e interceptando com precisão o tráfego malicioso, garantindo que apenas transações válidas possam entrar na rede principal da blockchain.

Ao mesmo tempo, o Outer Ring também se baseia em contribuições de fibra descentralizadas e sem permissão, com a infraestrutura física fornecida por contribuintes independentes na rede, garantindo ainda mais a autenticidade e a prioridade dos pacotes de dados. Todas as transações devem passar por uma triagem básica de validade pelo Outer Ring antes de entrar no Inner Ring, reduzindo a entrada de transações inválidas na rede central e aumentando a eficiência geral do processamento.

(2) As transações que entram no Anel Interno passaram por uma triagem rigorosa, permitindo que ele se concentre no processamento eficiente de transações. O Anel Interno adota uma arquitetura de alto desempenho semelhante à Solana, suportando TPS ultra-altas (transações por segundo), garantindo tempos de confirmação de transações extremamente curtos para atender à demanda por um grande volume de transações.

Para melhorar ainda mais a suavidade da rede, a Double Zero também adotou um modelo de validação sem estado. Esse método leve de processamento de transações faz com que toda a rede funcione de maneira mais suave e eficiente em comparação ao modelo tradicional de armazenamento de estado das blockchains.

2. Roam — — Uma versão Web3 do Starlink construída na Solana

Em 6 de março, outro projeto de rede sem fio descentralizada construído na cadeia pública Solana, Roam, foi lançado na Kucoin e Bybit, com um valor de mercado circulante de mais de 60 milhões de USD. Na trilha DePIN, a Solana adiciona mais um jogador forte.

(1) O que é o projeto Roam?

ROAM é um projeto de rede sem fio descentralizada baseado na blockchain Solana, com o objetivo de fornecer conectividade WiFi e eSIM segura e sem interrupções em todo o mundo, visando construir uma rede sem fio aberta globalmente. Ele utiliza tecnologia blockchain para alcançar a troca automática de rede e conexões seguras, apoiando indivíduos, dispositivos inteligentes e agentes de IA.

Atualmente, há mais de 2,3 milhões de usuários e 2 milhões de nós WiFi, cobrindo mais de 190 países, classificando-se entre os melhores no campo DePIN.

O fornecimento total do token $ROAM é de 1 bilhão, com 600 milhões alocados para mineração e atividades comunitárias. Os usuários podem ganhar tokens fornecendo WiFi ou validando a rede.

De acordo com o relatório Messari 2024, a ROAM ocupa o quarto lugar entre os projetos DePIN com mais de 1 milhão de nós ativos e ocupa o primeiro lugar em número de nós de hardware. Os concorrentes incluem Helium e DIMO, mas o alcance global e a base de usuários da ROAM lhe conferem uma vantagem.

Se o Starlink de Musk construir um sistema de comunicação baseado no espaço exterior, eu gostaria de chamar o Roam de uma versão web3 do sistema Starlink baseado em redes de comunicação terrestres.

(2) Vantagens Técnicas

A ROAM utiliza a tecnologia OpenRoaming™ WiFi e eSIM, permitindo que os usuários forneçam acesso WiFi ou compartilhem dados de desempenho da rede. Ao mesmo tempo, a ROAM emprega identidade descentralizada (DID) e credenciais verificáveis (VC) para garantir que os usuários não enfrentem o risco de vazamento de dados ao compartilhar e usar WiFi, garantindo privacidade e segurança.

A arquitetura e as funções de tecnologias específicas são as seguintes:

• OpenRoaming™ Wi-Fi: Cumprindo os padrões da Wireless Broadband Alliance (WBA), ele suporta os usuários na troca contínua entre diferentes redes WiFi, garantindo conectividade ininterrupta.
• Serviço eSIM: Oferece serviços inteligentes de eSIM em mais de 160 países, permitindo que os usuários acessem redes de dados sem um cartão SIM tradicional.
• Mecanismo de Incentivo em Blockchain: Usando o algoritmo de mineração Proof-of-Service, os usuários ganham tokens ROAM ao fornecer serviços de WiFi ou verificar o desempenho da rede.
• Identidade Descentralizada (DID) e Credenciais Verificáveis (VC): Usando a tecnologia blockchain para proteger a privacidade do usuário, eliminar a dependência de validadores centralizados e aumentar a segurança e a descentralização.

Neste design de sistema, o OpenRoaming™ Wi-Fi resolve os problemas de protocolo de link dos sistemas de comunicação em diferentes países e regiões, o eSIM aborda a falta de serviços de SIM em muitas áreas e está melhor preparado para ajudar algumas regiões empobrecidas a criar condições de comunicação. Enquanto isso, as tecnologias DID e VC resolvem questões de segurança de dados e privacidade durante o processo de comunicação. A introdução de um sistema econômico web3 pode estimular rapidamente questões de construção de rede inicial.

A razão pela qual a ROAM conseguiu crescer rapidamente e se tornar um dos principais players no campo DePIN após sua revisão de 2024 não se deve apenas ao efeito siphon do ecossistema Solana, mas também ao seu próprio acúmulo em tecnologia e no setor.

(3) Vantagens Operacionais

A equipe do projeto está profundamente envolvida na trilha web3 há muitos anos e é bem versada nas estratégias de projetos web3. Através de modelos como a renda passiva do web3 e incentivos de compartilhamento, eles acumularam rapidamente efeitos de rede e usuários iniciais.

A ROAM incentiva os usuários a participar da construção da rede através do aplicativo móvel, como adicionar nós WiFi, check-ins diários ou convidar amigos para ganhar Roam Points, que podem ser trocados por tokens ROAM após o Evento de Geração de Token (TGE).

A partir da análise aprofundada das informações da equipe do projeto, pode-se ver que o projeto ROAM, embora tenha começado em 2 de abril de 2024, foi anteriormente chamado de MetaBlox. Descobrimos que o MetaBlox foi originalmente estabelecido em 2018 e, após anos de silêncio, realmente não decolou até 2024, quando vimos o MetaBlox se rebrandar para ROAM e migrar para a mainnet Solana. Isso mostra que o sucesso de qualquer projeto é o resultado de anos de cultivo profundo neste campo, então, mesmo que atualmente estejamos em uma desaceleração do mercado, acredita-se que bons projetos ainda podem transcender os ciclos do tempo e florescer as rosas do tempo.

Em resumo, o ROAM oferece um ótimo projeto para compartilhamento de rede sem fio e já formou um bom efeito de rede. O valor de mercado circulante atual é de apenas cerca de 15 milhões de USD, o que está longe dos 360 milhões de USD do Grass. Se pudermos ver mais usuários participando da rede ROAM no futuro, podemos testemunhar a ascensão e o surgimento deste projeto no próximo mercado em alta.

2. Observação Ecológica

A partir de 14 de março de 2025, observamos que o ecossistema DePIN baseado em Solana se desenvolveu significativamente, com uma capitalização de mercado superior a 25 bilhões de USD, superando em muito a escala dos projetos DePIN em outros ecossistemas. Estamos testemunhando um ecossistema de império DePIN florescendo em Solana.

De acordo com dados públicos, existem aproximadamente 78 projetos DePIN na Solana (dados referenciados de plataformas como Messari e DePIN Scan a partir de 2024), cobrindo múltiplos subcampos, incluindo comunicação sem fio (por exemplo, Helium), recursos computacionais (por exemplo, Render Network), geolocalização (por exemplo, Hivemapper) e armazenamento em nuvem (por exemplo, GenesysGo SHDWDrive). A alta capacidade de throughput da Solana (teoricamente até 50.000 TPS), baixos custos de transação (cerca de $0,00025 por transação) e um ecossistema de desenvolvedores maduro a tornam a plataforma preferida para projetos DePIN.

Atualmente, projetos representativos de DePIN na Solana incluem:

• Helium: A maior rede sem fio descentralizada do mundo, após migrar para Solana, implantou quase 1 milhão de hotspots, cobrindo 192 países, oferecendo serviços de IoT e 5G.
• Render Network: Uma plataforma de computação GPU descentralizada que migrou do Ethereum para Solana, tendo processado dezenas de milhões de quadros de dados de imagem, suportando renderização de IA e mídia.
• Hivemapper: Uma rede de mapeamento digital descentralizada que desafia o Google Maps por meio de dados de dashcam contribuídos pelos usuários, cobrindo várias cidades.
• GenesysGo SHDWDrive: Uma solução de armazenamento em nuvem descentralizada que visa preencher a lacuna de armazenamento dentro do ecossistema Solana.
• Dabba Network (Projeto Emergente): Foca no mercado de banda larga na Índia, melhorando a cobertura da rede por meio de métodos descentralizados.

O valor total de mercado do projeto DePIN Solana deve alcançar aproximadamente $25,6 bilhões em junho de 2024 (de acordo com os dados do DePIN Scan) e pode variar em 2025 devido a flutuações de mercado e crescimento do projeto. Projetos líderes como Helium, Render e Hivemapper têm avaliações totalmente diluídas (FDV) que ultrapassam $10 bilhões.

Resumo da comparação entre o ecossistema DePIN da Solana e de outras blockchains públicas

A partir da tabela acima, a Solana tem uma vantagem muito óbvia na pista DePIN em comparação com outras cadeias públicas na pista DePIN:

• Em termos de desempenho técnico e vantagens de custo, o alto desempenho da Solana e seu baixo custo tornam suas baixas taxas de Gas particularmente amigáveis para projetos DePIN (como incentivos de micropagamento) que requerem transações frequentes, em comparação com cadeias públicas como Ethereum.
• A Prova de História (PoH) e as capacidades de processamento paralelo permitem que ele lide com grandes quantidades de dados em tempo real para projetos DePIN (como comunicação de dispositivos IoT e uploads de dados de mapas), permitindo que os projetos DePIN operem sem problemas e proporcionem uma experiência confortável como os projetos web2.
• No ecossistema de cadeia pública, a Solana Foundation promove ativamente o desenvolvimento de projetos DePIN por meio de financiamento e hackathons (como colaborações com a Multicoin Capital). Recentemente, também estabeleceu um fundo especial para Solana DePIN, com o objetivo de ajudar a Solana a nutrir mais projetos de alta qualidade, sendo o primeiro projeto nele, DoubleZero, o mais conhecido atualmente.

Portanto, acreditamos otimisticamente que Solana não é apenas uma cadeia pública de Memecoin. Sua jornada até este ponto certamente não se deve apenas ao seu efeito MEME, mas sim à sua forte base ecológica, defesa técnica e robusto apoio à comunidade e aos projetos. Acreditamos otimisticamente que o próximo ecossistema do império DePIN pode nascer na Solana.

3. Eventos importantes recentes na trilha DePIN

Em 1º de fevereiro, a infraestrutura modular totalmente compatível com DePIN e AI da IoTeX lançou seu roadmap de desenvolvimento para 2025, com foco no ecossistema DePIN + AI:

• DePIN capacitou a percepção física da IA
  A IoTeX lançou o framework open-source QuickSilver, que combina grandes modelos de linguagem (LLMs) com dados da rede DePIN para criar aplicações de IA de alto nível, e planeja lançar a testnet QuickSilver no primeiro trimestre. Os desenvolvedores poderão usar o QuickSilver para conectar o mundo DePIN existente com o emergente mundo da IA, criando uma nova onda de "aplicações de IA perceptíveis."

• Estabelecer reservas estratégicas DePIN + IA
  IoTeX criará uma reserva estratégica inicial de ativos DePIN + AI baseada em BTC para os detentores de IOTX. Esta reserva servirá como um "cofre" para tokens e ativos de alta qualidade a longo prazo, protegendo os interesses dos detentores de IOTX.

• Comunidade em Primeiro Lugar
  Um programa abrangente de empoderamento da comunidade, combinado com um modelo de governança baseado em DAO, permite que a comunidade participe diretamente do desenvolvimento da IoTeX.

No dia 3 de março, durante o evento ETHDenver 2025, na Cúpula DePIN + AI R3al World, Salah, o diretor de políticas da Blockchain Association, participou de um diálogo visionário com Larry, o chefe do ecossistema IoTeX, sobre o quadro regulatório para criptomoedas e DePIN + AI, provocando profundas reflexões dentro da indústria sobre a integração de tecnologia e tendências políticas.

Salah enfatizou: “As agências reguladoras dos EUA estão acelerando sua exploração de como incorporar tecnologias inovadoras como DePIN, que mesclam os mundos físico e digital, na estrutura estratégica nacional. Futuros marcos regulatórios devem equilibrar a inovação tecnológica com o interesse público, e a transparência do DePIN, juntamente com a explicabilidade da IA, pode se tornar a chave para resolver os desafios regulatórios.”

Larry compartilhou sua experiência prática com IoTeX: “Desde a cooperação de conformidade com a Grayscale e a Coinbase até atuar como co-presidente do grupo de trabalho DePIN da Blockchain Association, sempre nos concentramos em ‘dados físicos verificáveis’ para alinhar DePIN + IA com as necessidades da economia real.”

3. Em 6 de março, a Solana Foundation e a comunidade chinesa Solana Solar realizarão um evento DePIN Day na capital de hardware de Shenzhen em 8 de março.

Novos projetos DePIN em ascensão no ecossistema Solana, incluindo Cudis, Starpower, Geodnet, Roam, Aethir, Gradient e DeGlass, participaram e compartilharam demonstrações ao vivo.

4. Eventos Recentes de Financiamento da Indústria

Em 27 de fevereiro, a Shaga, um projeto DePIN no ecossistema Solana, completou uma rodada de financiamento semente de $4 milhões, liderada pela IOSG Ventures, com a participação da Everyrealm, Amber Group e vários investidores-anjo.

Shaga espera remodelar a indústria de jogos — — quebrando limitações de hardware para trazer ultra-baixa latência, visando tornar os jogos de alto desempenho acessíveis.

A BlockBeats relatou anteriormente que, em 25 de junho de 2024, a Shaga completou uma rodada de financiamento anjo de $1 milhão, liderada pela Arca, com a participação de investidores anjo, incluindo MARIN DIGITAL VENTURES, Skybridge20 Ventures, Aurory, Quotient Ventures, bem como o co-fundador da Solana, Anatoly Yakovenko, e o fundador da Helium, Amir Haleem.

No dia 25 de fevereiro, o projeto DePIN Geodnet completou um financiamento de tokens de $8 milhões, liderado pela Multicoin.

Geodnet oferece incentivos financeiros para startups, incentivando pessoas comuns a hospedar infraestrutura física. Devido à forte demanda pelos serviços da Geodnet, o token do projeto (que faz parte de seu mecanismo de incentivo) mais que dobrou nos últimos 12 meses.

Em abril do ano passado, a Fundação GEODNET anunciou a conclusão de mais de $2 milhões em financiamento estratégico, com a participação da CoinFund, Pantera Capital, VanEck e Santiago R. Santos. Os fundos adicionais arrecadados apoiarão a fundação na realização de seus objetivos de curto prazo, incluindo descentralização e usabilidade para desenvolvedores.

Em 5 de fevereiro, a Beamable, uma plataforma de infraestrutura de jogos DePIN, completou uma rodada de financiamento da Série A de $13,5 milhões, liderada pela Bitkraft Ventures.

A Beamable Network pretende mudar a forma como a infraestrutura de backend de jogos é construída e operada.

4. A DoubleZero Foundation anunciou que garantiu US$ 28 milhões em investimentos liderados pela Dragonfly e pela Multicoin Capital.

Double Zero é um projeto baseado na trilha DePIN que permite que qualquer pessoa contribua com links de fibra independentes sem permissão, essencialmente pavimentando a "estrada da informação" para o mundo Web3. O maior destaque do projeto é sua natureza impulsionada por hardware, visando diretamente a camada de infraestrutura. O objetivo do Double Zero é simples: aumentar a largura de banda e reduzir a latência para todas as blockchains de alto desempenho.

Declaração:

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